【薦藏】最全的中國天然氣市場(chǎng)消費情況分析

文/糜蓉

1、國內天然氣消費現狀：利用率仍處于較低水平

　　2007年，隨著(zhù)西氣東輸一線(xiàn)的投產(chǎn)以及深圳大鵬進(jìn)口LNG接收站的完工，中國的天然氣消費量首次突破產(chǎn)量，呈現出爆發(fā)式增長(cháng)，中國天然氣行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展時(shí)期。2000年-2013年間，中國天然氣產(chǎn)量占一次能源的比重由2.7%上升至4.6%，天然氣消費量占一次能源的比重則由2.2%上升至5.7%，消費量的增速要明顯高于產(chǎn)量。2013年，中國天然氣表觀(guān)消費量達到1676億立方米。

　　目前，天然氣在中國能源消費結構的比重依然偏低，2013年中國天然氣消費量占一次能源比重約5.7%，遠低于天然氣占全球一次能源消費比重的23.9%，在發(fā)達國家和新興工業(yè)經(jīng)濟體中，中國的天然氣利用仍處于較低水平。

2、中國天然氣消費結構：確保城市燃氣、發(fā)展工業(yè)燃料、鼓勵天然氣發(fā)電、限制天然氣化工

　　中國天然氣利用領(lǐng)域主要包括城市燃氣、工業(yè)燃料、天然氣發(fā)電和天然氣化工。

　　近年來(lái)，我國天然氣消費結構持續優(yōu)化，為緩解天然氣供需矛盾，優(yōu)化天然氣使用結構，促進(jìn)節能減排，繼2007年8月國家頒布了《天然氣利用政策》之后，又于2012年12月發(fā)布了新修訂的《天然氣利用政策》，明確了天然氣的利用順序，確保天然氣優(yōu)先用于城市燃氣。在國家《天然氣利用政策》的指導下，隨著(zhù)城市環(huán)保要求和人民生活水平的提高，城市燃氣的需求量日益增長(cháng)，天然氣消費結構日益優(yōu)化。

2013年，中國城市燃氣和工業(yè)燃料在天然氣消費中的比例逐漸上升，而天然氣發(fā)電雖然受到鼓勵，但是迫于成本壓力，發(fā)展速度受限，天然氣化工則受?chē)艺叩南拗?，暫時(shí)難有突破空間。

　　3、國內城市燃氣現狀：天然氣強勢取代液化石油氣、液化石油氣轉向村鎮發(fā)展、人工煤氣全面退出歷史舞臺

　　中國大氣污染排放總量較高，環(huán)境治理的形勢較為嚴峻，逐步推廣天然氣在城市燃氣中的使用，可以有效緩解環(huán)境污染壓力。隨著(zhù)中國天然氣氣化進(jìn)程的不斷加快，在城市燃氣行業(yè)中，天然氣取代液化石油氣已是大勢所趨。但液化石油氣憑借其靈活機動(dòng)、基建投資少、建設周期短等優(yōu)勢，仍可在氣化天然氣管網(wǎng)覆蓋不到的村鎮中發(fā)揮巨大作用。而人工煤氣在制取過(guò)程中嚴重污染環(huán)境、消耗大量煤炭，在運輸過(guò)程中壓力級制低、腐蝕管道，在使用過(guò)程中熱值較低、毒性很大，隨著(zhù)中國油氣資源的不斷豐富、供應設施的不斷完善以及經(jīng)濟的不斷發(fā)展，人工煤氣將逐步被天然氣或液化石油氣等清潔能源所取代，全面退出歷史舞臺。

2004年-2012年中國天然氣的城市燃氣消費量年均增長(cháng)率達到21.6%，隨著(zhù)城市化率的提高，預計城市燃氣需求潛力將進(jìn)一步擴大，城市燃氣占天然氣消費比重有望進(jìn)一步向發(fā)達國家的水平靠攏。

　　4、天然氣汽車(chē)及加氣站產(chǎn)業(yè)發(fā)展：前期發(fā)展迅猛，近期增速放緩

　　據不完全統計，截至2013年底，中國LNG汽車(chē)保有量已近15萬(wàn)輛，到2015年，中國天然氣汽車(chē)保有量將超過(guò)200多萬(wàn)輛，中國有潛力成為世界最大、最具成長(cháng)性的天然氣汽車(chē)市場(chǎng)。

　　作為清潔能源車(chē)輛，天然氣汽車(chē)項目也得到了政府的大力支持，特別在2013年的節能減排專(zhuān)項資金中有近1.7億撥給了天然氣汽車(chē)應用項目，占總金額的25%，這一數字有望在2014年突破新高。

　　截至2014年1月，國內各類(lèi)加氣站總數已突破4800座，其中建成的LNG加氣站1844座，預計2014年底投產(chǎn)LNG加氣站將達2500座左右。

但值得關(guān)注的是： 2013年的中國LNG上游價(jià)格水平整體偏高，加氣站盈利微薄，打擊了部分企業(yè)建站積極性；同時(shí)，國內多數省市相關(guān)政府部門(mén)對于發(fā)展LNG加氣站持謹慎態(tài)度，且審批手續較為嚴格，這或將使2014年LNG加氣站的建設速度放緩。

如果仔細觀(guān)察目前世界天然氣汽車(chē)擁有量前十名的國家，我們很容易發(fā)現幾乎不存在歐美發(fā)達國家，之所以出現這個(gè)現象，主要是因為在歐美發(fā)達國家天然氣市場(chǎng)化進(jìn)程較高，價(jià)格與替代能源相比沒(méi)有優(yōu)勢，而在部分發(fā)展中國家，天然氣的市場(chǎng)定價(jià)受政府控制程度較深，因此價(jià)格相對低廉，吸引了天然氣汽車(chē)的大量投放。但是試想，隨著(zhù)中國的天然氣市場(chǎng)化進(jìn)程加速，中國天然氣汽車(chē)的用氣價(jià)格是否會(huì )和發(fā)達國家一樣發(fā)生根本性的逆轉？隨著(zhù)價(jià)改的進(jìn)一步深入，東部地區天然氣汽車(chē)的氣價(jià)優(yōu)勢會(huì )否蕩然無(wú)存？今后天然氣加氣會(huì )否受地域限制而局限在氣價(jià)相對低廉的氣源地附近被使用？這些都值得我們繼續探討。

　　5、國內工業(yè)燃料現狀：發(fā)展空間巨大 企業(yè)愛(ài)恨交加

　　天然氣在工業(yè)燃料領(lǐng)域的應用比較廣泛，特別是大工業(yè)用戶(hù)，如鋼鐵廠(chǎng)、鋁廠(chǎng)，都需要大量的天然氣用作燃料，同時(shí)還在玻璃、陶瓷等廠(chǎng)家被大量地使用，天然氣替代煤炭和燃料油作為工業(yè)燃料，能夠獲得較好的經(jīng)濟、社會(huì )和環(huán)境效益。按照中國的天然氣產(chǎn)業(yè)政策，工業(yè)燃料是屬于天然氣利用中的次優(yōu)先類(lèi)，僅次于城市燃氣。2013年中國工業(yè)燃料用氣469億立方米，增長(cháng)13.1%，占天然氣總消費量的比重降至28.0%。但是受到天然氣價(jià)格上漲以及部分地區天然氣供應不穩定的影響，企業(yè)煤改氣成本普遍增加，用戶(hù)表示承受能力有限。

天然氣作為一種清潔能源，在未來(lái)一段時(shí)間將被大力推廣在工業(yè)燃料應用領(lǐng)域，如何克服環(huán)境治理的需求與用戶(hù)價(jià)格敏感度之間的矛盾，將決定天然氣能否在此應用領(lǐng)域得到良性發(fā)展。如果得不到政府的鼓勵與扶持，在短時(shí)間內，想要取代煤炭的經(jīng)濟效益性，讓大部分工業(yè)用戶(hù)都心甘情愿的使用相比之下較為昂貴的天然氣是不太現實(shí)的，這一點(diǎn)尤其適用于一些小型工業(yè)用戶(hù)，他們對原材料的價(jià)格敏感度更高，且不易于監管。

　　6、國內天然氣發(fā)電現狀：價(jià)改與政府補貼未能同步 中國天然氣發(fā)電企業(yè)虧損嚴重

天然氣發(fā)電是緩解區域能源緊缺、降低燃煤發(fā)電比例，減少環(huán)境污染的有效途徑。據測算，天然氣發(fā)電的二氧化硫年排放量不到燃煤電廠(chǎng)的千分之一，氮氧化物排放量?jì)H為燃煤電廠(chǎng)的一半，基本不產(chǎn)生灰渣，用水量和占地面積分別為燃煤電廠(chǎng)的33%和54%。國內外發(fā)電廠(chǎng)的運行經(jīng)驗表明，當電網(wǎng)遭遇意外事故，甚至出現大面積停電的情況下，燃氣輪機由于啟動(dòng)性能優(yōu)于常規汽輪機組（結構緊湊，起停性能好），可以保證區域內的供電。按照中國目前電力行業(yè)的發(fā)展情況，為了提高用電負荷中心電網(wǎng)運行的機動(dòng)性和安全性，占電網(wǎng)總容量15%-20%的燃氣輪機機組作為應急備用和負荷調峰機組是必要的。在中國頒布的《天然氣利用政策》中，天然氣發(fā)電根據情況分別劃分至允許類(lèi)和禁止類(lèi)。綜合來(lái)看，天然氣發(fā)電是好的，但受資源條件、價(jià)格等多方面因素的制約，從國家戰略角度來(lái)看，中國發(fā)展天然氣發(fā)電仍要立足國情，適度發(fā)展。

2013年中國天然氣發(fā)電用氣量約302億立方米，年增9.1%。以北京地區為例，2013年北京兩大燃氣熱電廠(chǎng)相繼投產(chǎn)，上半年發(fā)電用氣量同比增52%。天然氣價(jià)格是影響燃氣發(fā)電項目經(jīng)濟性的決定性因素。2013年下半年受價(jià)改影響，天然氣發(fā)電受到明顯抑制，發(fā)電用氣量增幅較上年同期出現下降。由于我國尚未形成統一規范的天然氣發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)形成機制，天然氣發(fā)電價(jià)格仍處于“一廠(chǎng)一價(jià)”甚至是“一機一價(jià)”的狀態(tài)，且價(jià)格普遍高于煤電上網(wǎng)電價(jià)，很多發(fā)電企業(yè)靠政府補貼才能勉強維持經(jīng)營(yíng)，因此2013年價(jià)改后，中國的天然氣發(fā)電在沒(méi)有增加政府補貼的情況下，市場(chǎng)增速明顯減緩。

7、國內天然氣化工現狀：國家政策收緊天然氣化工口子

　　天然氣在化工領(lǐng)域主要用于制造氮肥、甲醇等化工產(chǎn)品，在2007年及之前該類(lèi)用氣一直占天然氣表觀(guān)消費量的最大比重，但是按照我國的天然氣利用政策，尤其是2012年12月1日國家發(fā)改委發(fā)布了新修訂的《天然氣利用政策》，利用天然氣發(fā)展化學(xué)工業(yè)的條件越來(lái)越嚴格。

　　新修訂的《天然氣利用政策》指出：所有新建以天然氣為原料的氮肥項目均被列入限制類(lèi)，新建或擴建以天然氣為原料生產(chǎn)甲醇下游產(chǎn)品的裝置被增補進(jìn)禁止類(lèi)。

　　與2007年發(fā)布的《天然氣利用政策》相比，天然氣化工被禁限的范圍有所擴大，如在天然氣制氮肥項目上，原政策規定“不宜外輸或其他優(yōu)先類(lèi)、允許類(lèi)用戶(hù)無(wú)法消納的天然氣生產(chǎn)氮肥項目”為允許類(lèi)，但在新政策中，“新建以天然氣為原料的氮肥項目”全部列為限制類(lèi)。在天然氣制甲醇項目上，新政策不僅繼續禁止“新建或擴建天然氣制甲醇項目”，還將“新擴建甲醇下游產(chǎn)品裝置”也列入禁止類(lèi)。

　　2013年中國天然氣化工用氣218億立方米，年增5.8%，占天然氣總消費量的比重下降至13.0%。短期內，我國的天然氣化工難有發(fā)展，只有等到未來(lái)頁(yè)巖氣、煤層氣真正實(shí)現規?；?，在供應量大幅增加的情況下，天然氣化工才能迎來(lái)新一輪的發(fā)展生機。

　　8、天然氣消費地域分布：新疆、川渝、東南沿海消費量位居前列

　　中國的天然氣消費地域分布呈現出明顯的兩大特征，氣田聚集區消費量高和工業(yè)經(jīng)濟發(fā)達地區消費量高。新疆、川渝地區憑借著(zhù)得天獨厚的氣藏優(yōu)勢而成為我國天然氣年消費量的大省。北京、江蘇、廣東因大力發(fā)展城市燃氣和工業(yè)燃氣，消費量也是位居前列。

隨著(zhù)天然氣管線(xiàn)的進(jìn)一步架設，以及國家對環(huán)境問(wèn)題的重拳治理，我國天然氣消費地域會(huì )繼續由氣源地向周邊地區輻射，中部地區及東南沿海地區的天然氣消費量預計仍有大面積提高的空間存在。

9、天然氣供需缺口：市場(chǎng)需求增速大于國內產(chǎn)量，供需缺口日益增大

　　根據發(fā)改委規劃預計，到2015年我國天然氣需求量將達到2600億立方米左右，而與此同時(shí)我國的天然氣產(chǎn)量則將為1600億立方米左右；到2020年天然氣需求量將達到4000億立方米左右，而與此同時(shí)我國的天然氣產(chǎn)量則將為2200～2300億立方米；我國天然氣的供需缺口在2015年及2020年將分別達到1000億立方米和1800億立方米左右，進(jìn)口依存度則將分別提升到38.5%和45%。