改革開(kāi)放40年河南省石油發(fā)展及2018～2019年形勢分析與展望

一 改革開(kāi)放40年河南省石油行業(yè)發(fā)展情況

改革開(kāi)放40年來(lái)，河南石油行業(yè)發(fā)生巨變。原油生產(chǎn)在1988年到達峰值后逐呈下降態(tài)勢，原油消費逐年穩步增長(cháng)。近年來(lái)，河南堅持原油生產(chǎn)與外引并舉，成品油主要由國內市場(chǎng)調入，油品安全保障能力得到進(jìn)一步提升，有力支撐了全省經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展。

（一）原油生產(chǎn)經(jīng)歷先升后降態(tài)勢

1978～2017年，河南原油生產(chǎn)總量從239.4萬(wàn)噸標準煤增至403.6萬(wàn)噸標準煤，全省原油產(chǎn)量總體呈先升后降的發(fā)展態(tài)勢，其中，1978～1988年屬于原油生產(chǎn)上升期，原油產(chǎn)量在1988年達到峰值1395.2萬(wàn)噸標準煤，占當年全國產(chǎn)量的7.14%。1988年之后，原油生產(chǎn)量逐年下降，其中1988～1995年和2014～2017年為兩個(gè)快速下降期，2017年全省原油生產(chǎn)量?jì)H為全省峰值的28.9%，產(chǎn)量占全國原油產(chǎn)量的1.48%（見(jiàn)圖1）。

圖1 1978～2017年河南原油生產(chǎn)趨勢

（二）石油消費逐年穩步增長(cháng)

1978～2017年，河南省石油消費總量從228萬(wàn)噸標準煤增長(cháng)到3235.1萬(wàn)噸標準煤，呈逐年增長(cháng)的態(tài)勢。根據石油供應自給程度，大概分為兩個(gè)階段。1978～2001年，全省石油產(chǎn)量大于消費量，全省石油實(shí)現了自給并將富余資源外送，外送比例在1985年達到最高值，占當年產(chǎn)量的71.5%。2002～2017年，全省石油消費量大于產(chǎn)量，河南石油消費規模逐年遞增，年均增速9.4%，而全省石油產(chǎn)量呈遞減態(tài)勢，導致石油對外依存度逐年攀升，2017年已經(jīng)高達87.5%（見(jiàn)圖2）。

圖2 1978～2017年河南石油消費趨勢

（三）生產(chǎn)與外引并舉的油品供應體系逐步形成

經(jīng)過(guò)40年的發(fā)展，河南省石油工業(yè)供應經(jīng)歷了“自給自足-外送-平衡-輸入-以輸入為主”的過(guò)程，現已逐步形成生產(chǎn)與外引并舉的油品供應體系。

以2016年全省油品能流圖為例，全省當年原油供給量為707.29萬(wàn)噸，由本地生產(chǎn)、省外調入、庫存消耗三部分構成，省外調入量占比為44.5%。原油中近95%進(jìn)入加工轉換環(huán)節，加工成13種成品油^[1]，從量上看主要是汽油和柴油，其他11種成品油單個(gè)產(chǎn)量均遠小于汽、柴油。

從供應來(lái)源看，汽柴油省外調入量已遠大于全省的生產(chǎn)加工量。2016年河南省消費汽油700.3萬(wàn)噸，其中71%需要由省外調入；消費柴油806.4萬(wàn)噸，其中82%需要由省外調入。從消費領(lǐng)域來(lái)看，汽油、柴油應用范圍最廣，覆蓋從農業(yè)、工業(yè)到鄉村生活等領(lǐng)域（見(jiàn)圖3）。

圖3 2016年河南省油品能流（單位：萬(wàn)噸）

二 2018年河南省石油行業(yè)發(fā)展情況分析

2018年，河南省原油生產(chǎn)量繼續下降，成品油消費量持續增長(cháng)，油品對外依存度進(jìn)一步上升，河南依托現有的生產(chǎn)和煉化能力，新增煉化產(chǎn)能并加快完善石油輸運管網(wǎng)，通過(guò)生產(chǎn)與外引多措并舉，全年油品供需整體平穩。受?chē)H油價(jià)波動(dòng)影響，全年油價(jià)呈現先升后降趨勢。2018年，河南省全面完成國六標準車(chē)用乙醇汽油、車(chē)用柴油升級工作，助力全省大氣污染防治治理。

（一）油品供需整體基本平穩

1.原油生產(chǎn)量減產(chǎn)降幅有所收窄

受2018年前三季度國際油價(jià)回升驅動(dòng)，河南原油生產(chǎn)下行趨勢稍有放緩。2018年，河南省原油產(chǎn)量258.8萬(wàn)噸，同比下降8.5%，降幅比上年收窄1.9個(gè)百分點(diǎn)?？紤]到河南石油資源有限，中原、河南兩大油田均已進(jìn)入枯竭期，從長(cháng)期看，全省原油生產(chǎn)仍將呈現持續下降態(tài)勢。

2.成品油消費繼續保持增長(cháng)

2018年，河南經(jīng)濟運行保持了總體平穩、穩中有進(jìn)發(fā)展態(tài)勢，居民消費持續升級，全省民用汽車(chē)保有量保持了13.5%的快速增長(cháng)，旅游等社會(huì )出行需求穩步上升帶動(dòng)了成品油消費增長(cháng)。另外，新能源汽車(chē)快速增長(cháng)、綠色出行方式逐步普及以及交通限行等因素也給成品油消費增長(cháng)帶來(lái)了一定影響?？傮w上，2018年全省成品油消費量增長(cháng)較為平穩，達到了1827萬(wàn)噸，同比增長(cháng)5.6%。

3.原油和成品油供需總體保持平穩

2018年，全省油品供需基本延續近年來(lái)的態(tài)勢，生產(chǎn)為輔、外引為主，在省內原油生產(chǎn)量繼續下降、省內煉化產(chǎn)能沒(méi)有大幅提高的情況下，省內煉化企業(yè)所需原油仍由省外調入，成品油供應缺口主要通過(guò)蘭-鄭-長(cháng)成品油管道調入，由于油品消費量增量不大，原油和成品油供需總體平穩。

（二）石油輸運管網(wǎng)進(jìn)一步完善

為實(shí)現河南能源轉型和清潔發(fā)展，河南能源戰略明確“外引多元”，保障高品質(zhì)油品供應。近期，一方面將加快推進(jìn)洛陽(yáng)石化擴能改造以及配套原油管道建設；另一方面，按照國家“北油南運、沿海內送”的成品油運輸通道布局，繼續完善成品油入豫網(wǎng)絡(luò )。

1.日-濮-洛原油管道工程開(kāi)工建設

日照—濮陽(yáng)—洛陽(yáng)原油管道工程是國家原油及成品油管網(wǎng)發(fā)展規劃重點(diǎn)工程，起點(diǎn)為山東省日照市嵐山港區日照輸油站，終點(diǎn)為河南省洛陽(yáng)市吉利區洛陽(yáng)末站，線(xiàn)路全長(cháng)796公里，設計輸量為1000萬(wàn)噸/年，總投資約50億元，沿途經(jīng)過(guò)河南濮陽(yáng)、安陽(yáng)、新鄉、焦作、洛陽(yáng)5個(gè)地市。2018年3月該工程開(kāi)工，主要輸送從日照港上岸的進(jìn)口原油，確保洛陽(yáng)石化1800萬(wàn)噸/年煉油擴能改造的原油需求。管道建成后將大幅降低河南企業(yè)生產(chǎn)成本，對提升洛陽(yáng)石化的市場(chǎng)競爭力、推動(dòng)洛陽(yáng)石化從煉油向煉化一體化轉型發(fā)展、打通利用海外原油運輸通道、促進(jìn)全省石化產(chǎn)業(yè)轉型升級具有重大意義。

2.錦-鄭成品油管道工程建設持續推進(jìn)

錦-鄭成品油管道是實(shí)施國家“北油南調”能源戰略的一項戰略工程。錦-鄭成品油管道起于遼寧省錦州市，止于河南省鄭州市，由北向南途經(jīng)遼寧、河北、天津、北京及河南3省2市，總長(cháng)度約1635.9公里，包括1條干線(xiàn)、2條輸入支線(xiàn)和7條分輸支線(xiàn)，設計輸量1300萬(wàn)噸/年。2018年9月，錦-鄭線(xiàn)進(jìn)入難點(diǎn)標段攻堅階段。該管道建成后，將與蘭-鄭-長(cháng)成品油管道連通，在我國中原腹地形成更加完整的成品油供應網(wǎng)絡(luò )，有效緩解東北地區成品油產(chǎn)量過(guò)剩和華北、華東、華中地區資源緊缺局面。

（三）成品油價(jià)格先漲后跌

2018年1～9月，受主要產(chǎn)油國持續減產(chǎn)、中東地區地緣政治沖突升級、美國原油庫存持續下降等影響，國際油價(jià)呈現高位震蕩；10月之后，主要受美股下跌影響，國際油價(jià)開(kāi)始下跌，11月、12月出現大幅下跌。受此影響，國內成品油價(jià)格呈波動(dòng)上揚態(tài)勢，10月，河南汽、柴油價(jià)格分別上升至9930元/噸、8870元/噸的年內最高點(diǎn)。10月之后，受原油價(jià)格持續走低影響，國內成品油價(jià)格也隨之下調。12月底，河南汽、柴油價(jià)格分別下調至8010元/噸、7020元/噸，河南成品油價(jià)格已低于年初水平（見(jiàn)圖4）。

圖4 2018年河南汽柴油價(jià)格變化

（四）油品消費結構持續優(yōu)化

2018年6月，河南省人民政府辦公廳正式印發(fā)《河南省推廣使用國家第六階段標準車(chē)用乙醇汽油車(chē)用柴油工作方案的通知》。通過(guò)組織油品置換、保障市場(chǎng)供應、加強市場(chǎng)監管和落實(shí)價(jià)格政策，自2018年7月1日起，全省全面供應國家第六階段標準車(chē)用乙醇汽油、車(chē)用柴油，同時(shí)禁止銷(xiāo)售低于國Ⅵ的車(chē)用乙醇汽油、車(chē)用柴油。2018年9月，河南省印發(fā)了《河南省污染防治攻堅戰三年行動(dòng)計劃（2018～2020年）》，2019年1月1日起實(shí)現車(chē)用柴油、普通柴油、部分船舶用油“三油并軌”。油品質(zhì)量全面升級以及消費結構的優(yōu)化對減少機動(dòng)車(chē)污染物排放、改善全省大氣環(huán)境質(zhì)量具有積極推動(dòng)作用。

三 2019年河南省石油行業(yè)形勢展望

隨著(zhù)石油體制改革的推進(jìn)，原油、成品油管網(wǎng)設施將向第三方開(kāi)放，進(jìn)一步促進(jìn)了行業(yè)發(fā)展；通過(guò)內源優(yōu)化，煉化能力進(jìn)一步擴大以及非生物燃料乙醇項目落地，全省油品供應能力得到穩步提升。預計2019年河南成品油消費將保持小幅增長(cháng)，依靠全省生產(chǎn)和外引調入調劑，供需總體保持平穩。

（一）發(fā)展形勢

1.石油體制改革深入推進(jìn)

全省石油體制改革深入推進(jìn)，近年來(lái)國家相繼印發(fā)了《關(guān)于深化石油天然氣體制改革的若干意見(jiàn)》《油氣管網(wǎng)設施公平開(kāi)放監管辦法》等一系列政策文件，明確了原油、成品油管網(wǎng)建設運營(yíng)制度，促進(jìn)了行業(yè)健康發(fā)展?！掇k法》要求原油、成品油管網(wǎng)設施運營(yíng)企業(yè)要每年公布管網(wǎng)設施剩余能力，并進(jìn)一步向其他企業(yè)開(kāi)放。原油、成品油管網(wǎng)設施向第三方開(kāi)放，將有助于新資本進(jìn)入，提高管網(wǎng)設施利用效率，降低運營(yíng)成本；促進(jìn)原油、成品油市場(chǎng)多元競爭，推動(dòng)形成更為合理的社會(huì )用能價(jià)格；提升原油、成品油接續保障能力和集約輸送能力。

2.河南汽柴油價(jià)格或將小幅下降

從需求端看，美聯(lián)儲持續加息、貿易保護主義等帶來(lái)全球經(jīng)濟增速放緩，將對2019年全球原油需求增速產(chǎn)生負面影響。從供應端看，沙特、俄羅斯為應對伊朗制裁問(wèn)題，提高產(chǎn)能利用率，將會(huì )降低原油的閑置產(chǎn)能，甚至不排除終止減產(chǎn)政策的可能性；同時(shí)，美國頁(yè)巖油增產(chǎn)預期依舊穩固，2019年原油市場(chǎng)供應有望出現實(shí)質(zhì)性增長(cháng)。綜合供需關(guān)系來(lái)看，2019年全球原油供需關(guān)系有望逐步趨于寬松，庫存增長(cháng)對油價(jià)的打壓開(kāi)始顯現，全球原油價(jià)格或將進(jìn)一步下降。河南省汽、柴油價(jià)格總體走勢與國際油價(jià)基本一致，也將呈現小幅下降態(tài)勢。

3.煉油擴能工程穩步推進(jìn)

2018年，河南洛煉1800萬(wàn)噸/年煉油擴能改造項目（一期）穩步推進(jìn)，預計2020年可全面投產(chǎn)。項目建成投運后，將利用日-濮-洛原油管道打通河南利用海上原油通道，解決之前原油運輸成本過(guò)高的問(wèn)題，推動(dòng)洛陽(yáng)石化扭虧增盈，有助于加強全省能源基礎能力建設。同時(shí)，洛陽(yáng)石化產(chǎn)品結構將得到進(jìn)一步優(yōu)化，生產(chǎn)能力得到提升。屆時(shí)，預計年產(chǎn)汽油291.62萬(wàn)噸、航煤183.67萬(wàn)噸、柴油226.07萬(wàn)噸，汽柴油全部達到國VI標準，將進(jìn)一步提升油品清潔生產(chǎn)供應水平，促進(jìn)全省煉化產(chǎn)業(yè)結構升級。

4.車(chē)用乙醇汽油供應能力進(jìn)一步提高

根據《關(guān)于擴大生物燃料乙醇生產(chǎn)和推廣使用車(chē)用乙醇汽油的實(shí)施方案》，到2020年，在全國范圍內推廣使用車(chē)用乙醇汽油，基本實(shí)現全覆蓋。受原料供應和生產(chǎn)成本制約，以糧食為原料的乙醇將無(wú)法滿(mǎn)足全國推廣乙醇汽油對燃料乙醇消費的需求。新型非糧乙醇技術(shù)，包括醋酸（醋酸酯）加氫制乙醇、合成氣催化制乙醇、合成氣發(fā)酵制乙醇、纖維素制乙醇等將為乙醇行業(yè)發(fā)展帶來(lái)變革。河南順達化工科技有限公司20萬(wàn)噸/年醋酸直接加氫制乙醇項目，以及中國科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所、三門(mén)峽市人民政府、義馬市人民政府、河南科源產(chǎn)業(yè)投資基金、河南省煤氣（集團）有限責任公司2×20萬(wàn)噸乙醇一期20萬(wàn)噸/年項目的建成投運，將對河南年產(chǎn)30萬(wàn)噸生物燃料乙醇^[2]的產(chǎn)能形成有益補充，進(jìn)一步提高河南車(chē)用乙醇汽油的供應能力，保障今后車(chē)用乙醇汽油的推廣使用。

（二）存在的問(wèn)題

1.公平競爭的市場(chǎng)環(huán)境有待完善

當前無(wú)證照（或證照不齊）非法建設經(jīng)營(yíng)加油站（點(diǎn)）行為、使用流動(dòng)加油車(chē)非法售油行為、違反成品油價(jià)格政策等違法違規行為仍有發(fā)生，極大地損害了消費者權益，擾亂合格油品正常供應，影響大氣污染防治攻堅戰實(shí)施效果。

2.輸油管道安全管控存在風(fēng)險

由于部分管道老化嚴重，加之第三方施工不當，輸油管道遭腐蝕、破壞的現象時(shí)有發(fā)生。同時(shí)，管道信息化管理系統不完善，信息化管理水平不高，信息傳輸滯后，也給輸油管道安全管控帶來(lái)一定的風(fēng)險。

（三）2019年河南省石油供需形勢預測

1.原油生產(chǎn)量繼續呈下降趨勢

河南常規石油資源已進(jìn)入枯竭期，全省原油產(chǎn)量將持續下滑。預計2019年河南省原油產(chǎn)量244.3萬(wàn)噸，同比下降5.6%。省內煉油企業(yè)所需原油主要通過(guò)魏荊線(xiàn)（魏崗至荊門(mén)）和魏荊復線(xiàn)，濮臨線(xiàn)（濮陽(yáng)至臨邑）、中洛線(xiàn)（濮陽(yáng)至洛陽(yáng)）和中洛復線(xiàn)等原油管道由省外調入。

2.成品油消費呈現“汽增柴降”態(tài)勢

隨著(zhù)全國宏觀(guān)經(jīng)濟下行壓力加大、燃油汽車(chē)銷(xiāo)量下滑，以及國家運輸結構調整為大力推動(dòng)大宗貨物運輸“公轉鐵、公轉水”，預計2019年河南成品油消費呈現“汽油微增、柴油下降”態(tài)勢。汽油方面，汽車(chē)整車(chē)及零部件進(jìn)口關(guān)稅降低^[3]，利好乘用車(chē)市場(chǎng)；隨著(zhù)汽車(chē)生產(chǎn)成本下降和居民購買(mǎi)力提升，汽油消費將保持穩定增長(cháng)。柴油方面，在供給側改革和生態(tài)環(huán)保力度加大的背景下，受運輸結構調整影響，柴油消費增長(cháng)動(dòng)力不足。

3.成品油市場(chǎng)供需總體平衡

隨著(zhù)鄭州航空港經(jīng)濟綜合實(shí)驗區、中國（河南）自由貿易試驗區、鄭洛新國家自主創(chuàng )新示范區、中原城市群“三區一群”等國家層面戰略的實(shí)施，河南省的社會(huì )經(jīng)濟實(shí)力將進(jìn)一步增強。同時(shí)，居民生活水平提高、收入增長(cháng)、汽車(chē)保有量持續增加，以及企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化，河南省內成品油需求仍將保持一定的增長(cháng)，預計2019年河南成品油消費1850萬(wàn)噸，同比增長(cháng)約1.3%?？紤]到近年來(lái)我國煉油能力提升較快、成品油市場(chǎng)供大于求的整體形勢，預計2019年河南成品油供需總體較為寬松。

四 2019年河南省石油行業(yè)發(fā)展建議

為確保全省中長(cháng)期油品穩定供應，在穩定外引規模的同時(shí)，應積極實(shí)施內源優(yōu)化戰略，通過(guò)加強基礎設施建設，擴大全省煉化能力；繼續打擊成品油流通領(lǐng)域違法違規行為，營(yíng)造公平競爭市場(chǎng)環(huán)境；做好輸油管道保護，保障安全可靠供應。

（一）持續推進(jìn)基礎設施項目建設

加強基礎設施建設是落實(shí)內源優(yōu)化戰略、夯實(shí)發(fā)展基礎的重要舉措。持續推進(jìn)洛陽(yáng)石化1800萬(wàn)噸/年煉油擴能改造項目一期工程、配套日照-濮陽(yáng)-洛陽(yáng)原油管道項目建設進(jìn)度，確保按計劃投產(chǎn)；持續推進(jìn)洛煉二期工程、洛陽(yáng)-新鄭機場(chǎng)航煤管道前期工作，推進(jìn)洛煉改擴建項目產(chǎn)品優(yōu)化升級，實(shí)現全省煉化產(chǎn)業(yè)水平提升。

（二）進(jìn)一步完善市場(chǎng)環(huán)境建設

深入落實(shí)河南省人民政府辦公廳《關(guān)于加強聯(lián)合執法建立成品油流通市場(chǎng)監管長(cháng)效機制的通知》，持續打擊無(wú)證照（或證照不齊）非法建設經(jīng)營(yíng)加油站（點(diǎn)）、使用流動(dòng)加油車(chē)非法售油、銷(xiāo)售假冒偽劣及不達標油品等九項成品油流通領(lǐng)域其他違法違規行為，營(yíng)造公平競爭的市場(chǎng)環(huán)境，確保油品質(zhì)量升級取得實(shí)效。

（三）加強輸油管道保護工作

認真做好輸油管道保護工作，持續開(kāi)展隱患排查整治，健全管道完整性管理體系，加強管道保護培訓宣傳。落實(shí)輸油管道企業(yè)主體責任，加強企業(yè)隱患排查和整治，杜絕新增隱患。健全管道完整性管理體系，建立相應的技術(shù)框架和管理構架，打牢管道保護基礎。完善規章制度和操作規程，加強安全基本知識和基本技能的培訓，抓好風(fēng)險消減措施，防范事故的發(fā)生。