改革開(kāi)放40年河南省煤炭發(fā)展及2018～2019年形勢分析與展望

一 改革開(kāi)放40年河南省煤炭行業(yè)發(fā)展情況

改革開(kāi)放40年來(lái)，河南煤炭發(fā)展取得了令人矚目的歷史性成就，行業(yè)產(chǎn)能水平大幅提升，煤炭輸運網(wǎng)絡(luò )持續完善，成為全國主要煤炭生產(chǎn)基地和重要煤炭?jì)ε渲行闹弧?0年來(lái)，煤炭作為河南能源生產(chǎn)和消費的主體，有力地支撐和保障了全省經(jīng)濟社會(huì )快速發(fā)展?？傮w上看，改革開(kāi)放以來(lái)河南煤炭生產(chǎn)和消費總量均呈現先升后降的態(tài)勢。

（一）煤炭生產(chǎn)總量由穩步上升到快速下降

改革開(kāi)放以來(lái)，河南大力推進(jìn)煤炭領(lǐng)域改革，建立了較為完善的市場(chǎng)化機制，充分釋放了各方主體的活力，全省煤炭基礎設施不斷完善，生產(chǎn)供給能力大幅提升，成為全國重要的大型煤炭基地和華中電網(wǎng)火電基地。1978～2009年，河南煤炭生產(chǎn)總量穩步上升，由5854萬(wàn)噸增至2.3億噸，達到歷史峰值。此后，受資源稟賦、接續可供開(kāi)發(fā)資源不足、國家減煤控煤等因素影響，全省煤炭生產(chǎn)總量逐步下降，2018年降至1.14億噸。近年來(lái)，河南大力淘汰煤炭行業(yè)落后產(chǎn)能，2016～2018年累計關(guān)閉礦井225對，退出產(chǎn)能5227萬(wàn)噸，全省煤炭生產(chǎn)已從以總量性去產(chǎn)能為主向以結構性去產(chǎn)能、系統性?xún)?yōu)產(chǎn)能為主轉變。

（二）煤炭消費總量由快速增長(cháng)到逐步減少

1978～2017年，河南省煤炭消費總量總體上呈現先升后降的態(tài)勢。按照增長(cháng)速度，大致可以分為三個(gè)階段。1978～2001年，全省煤炭消費處于較低水平，增速緩慢；2002～2011年，全省煤炭消費快速增長(cháng)，由1億噸上升至2.84億噸，達到歷史峰值；2012年以來(lái)，隨著(zhù)經(jīng)濟發(fā)展方式轉變和能源結構優(yōu)化，全省煤炭消費總量逐年下降，2018年已經(jīng)降至約2.2億噸，年均下降3.6%。特別是“十三五”以來(lái)，河南實(shí)施了嚴格的煤炭消費減量政策，同時(shí)大力推進(jìn)煤改電、煤改氣等清潔能源替代工程，全省煤炭消費減量的步伐明顯加快（見(jiàn)圖1）。

圖1 1978～2017年煤炭在全省能源結構中占比變化趨勢

（三）煤炭在能源結構中占比呈下降態(tài)勢

資源稟賦決定了河南以煤為主的能源結構和特征，改革開(kāi)放40年來(lái)，煤炭在河南能源生產(chǎn)和消費結構中始終占據著(zhù)主導地位。近年來(lái)，隨著(zhù)河南大力推進(jìn)能源結構優(yōu)化調整，煤炭在全省能源結構中的占比總體呈下降態(tài)勢。生產(chǎn)結構方面，煤炭占比呈現M形波動(dòng)態(tài)勢，1978～1988年，河南油氣產(chǎn)量迅猛增長(cháng)，煤炭在全省能源生產(chǎn)中的占比由93.7%降至78.6%的歷史低點(diǎn)；1989～2009年，煤炭占比逐年上升至93.4%；2010年以來(lái)，在新能源快速發(fā)展的影響下，煤炭占比逐年下降至88.6%。消費結構方面，1978年以來(lái)，煤炭占比總體呈穩步下降的態(tài)勢，由92.3%逐年下降至71.3%，累計降低了約21個(gè)百分點(diǎn)，尤其是2009年以來(lái)，煤炭占全省能源消費比重下降速度明顯加快。

（四）煤炭從外送為主到大量?jì)粽{入

根據煤炭全省調入調出變化情況，大概分為兩個(gè)階段。1978～1998年，全省煤炭產(chǎn)量大于省內消費量，富余量最高時(shí)達44%。1999年之后，河南煤礦經(jīng)多年高強度開(kāi)采，開(kāi)采深度不斷增加，煤企安全投入力度加大，在成本上無(wú)法與西部煤炭進(jìn)行競爭，產(chǎn)量從2010年開(kāi)始逐年降低，同時(shí)由于河南煤炭消費規模逐步擴大，煤炭由外送轉為凈調入，主要調入來(lái)源為陜西、山西和內蒙古，2017年凈調入量占煤炭消費總量的46.9%，比2016年略有下降，目前已經(jīng)形成了以省外調入和本省生產(chǎn)二分天下的生產(chǎn)格局。

二 2018年河南煤炭行業(yè)發(fā)展情況分析

2018年，河南以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，深入貫徹落實(shí)習近平生態(tài)文明思想，圍繞推動(dòng)能源高質(zhì)量發(fā)展，加快淘汰煤炭行業(yè)落后產(chǎn)能，積極推進(jìn)煤炭清潔生產(chǎn)和穩定供應，大力推進(jìn)煤炭消費減量替代，全省煤炭消費總量得到了有效控制，能源結構優(yōu)化步伐不斷加快，煤炭行業(yè)轉型發(fā)展的成效逐步顯現，保持了全省煤炭運行總體平穩態(tài)勢。

（一）煤炭產(chǎn)需量呈雙下降態(tài)勢

1.煤炭生產(chǎn)總量小幅下降

經(jīng)過(guò)多年持續開(kāi)發(fā)，當前河南大部分煤區地質(zhì)條件復雜，開(kāi)采成本高，可接續開(kāi)發(fā)資源不足，近年來(lái)全省煤炭生產(chǎn)總量呈下降態(tài)勢。2018年，河南煤炭生產(chǎn)總量達到1.14億噸，同比下降2.8%，降幅逐步趨穩。2016年以來(lái)，河南大力淘汰煤炭行業(yè)落后產(chǎn)能，三年累計關(guān)閉礦井225對，退出產(chǎn)能5227萬(wàn)噸，有效地推動(dòng)了省內煤炭?jì)?yōu)質(zhì)產(chǎn)能的釋放，2016～2018年全省煤炭生產(chǎn)總量雖有小幅下降，但總體穩定在1.1億～1.2億噸，基本保障了全省能源消費總量，促進(jìn)省內煤炭市場(chǎng)的平穩運行。

2.煤炭消費需求持續回落

2018年，河南實(shí)施了更加嚴格的煤炭消費減量政策，全省煤炭消費總量下降的步伐進(jìn)一步加快。河南以削減非電行業(yè)用煤為重點(diǎn)，推動(dòng)了煤炭消費總量持續減少、消費結構持續優(yōu)化。2018年，河南大力壓減高耗能行業(yè)低效產(chǎn)能，實(shí)施燃煤設施整治和改造；開(kāi)展潔凈型煤能力建設“百日提升”行動(dòng)，生產(chǎn)潔凈型煤、完成散煤替代196.6萬(wàn)噸；著(zhù)力推進(jìn)煤炭清潔替代，全年累計完成“雙替代”112.4萬(wàn)戶(hù)，其中“電代煤”108.8萬(wàn)戶(hù)、“氣代煤”3.6萬(wàn)戶(hù)。全年河南煤炭消費總量約2.20億噸，同比下降約3.0%，實(shí)現了煤炭消費總量連續三年下降，煤炭在全省能源消費結構中的占比下降了約2個(gè)百分點(diǎn)。

3.煤炭對外依存度小幅下降

2018年，河南省煤炭產(chǎn)需差約1.06億噸，全省煤炭對外依存度約為48%，比前兩年有所降低。全省對省外調入煤炭的依賴(lài)不斷增強，省外煤炭來(lái)源及穩定性供應成為保障供應的重點(diǎn)。

（二）煤炭?jì)r(jià)格呈現高位波動(dòng)態(tài)勢

1.煤價(jià)高位運行，呈先升后降態(tài)勢

2018年，河南電煤價(jià)格整體呈現高位波動(dòng)態(tài)勢，全年均價(jià)為605.4元/噸，較2017年上漲26.3元/噸，較2016年煤炭?jì)r(jià)格最低點(diǎn)上漲了將近1倍。從全年看，省內煤炭?jì)r(jià)格總體上呈先升后降漸趨平穩的態(tài)勢。2018年初受極寒天氣影響，省內煤炭需求大幅增加，電煤價(jià)格持續上漲。3～5月，隨著(zhù)采暖季的結束，氣溫逐步回升，電煤消費量和價(jià)格均呈下降趨勢。6月，發(fā)電企業(yè)開(kāi)始夏儲煤，電煤消費量和價(jià)格小幅上升后漸趨平穩；迎峰度夏期間，由于省內電廠(chǎng)提前布局，存煤結構合理，全省電煤供應整體平穩，電煤價(jià)格趨穩。9～10月，發(fā)電耗煤和統調電廠(chǎng)進(jìn)煤雙雙趨緩，供需漸趨寬松，價(jià)格保持平穩。

2.電煤價(jià)格與周邊省份相比處于較高水平

2018年，河南電煤均價(jià)比全國平均價(jià)格高74元/噸，比冀北、陜西、山西等地區和省份均價(jià)分別高120元/噸、167元/噸、225元/噸，與山東、安徽價(jià)格水平基本相當，略低于湖北，在全國31個(gè)?。ㄗ灾螀^、直轄市）中排名第9。河南煤價(jià)較高的主要原因在于運輸成本偏高。河南煤炭運輸以汽運和鐵路運輸為主，運輸成本普遍高于海運、江運，且受省內資源稟賦、運輸方式和運輸距離等因素影響，全省運輸成本相對較高（見(jiàn)圖2）。

圖2 2014～2018年全國、河南及主要周邊省份電煤價(jià)格情況

（三）煤炭行業(yè)轉型發(fā)展成效顯著(zhù)

1.煤炭產(chǎn)能優(yōu)化升級

自2016年啟動(dòng)化解過(guò)剩產(chǎn)能工作以來(lái)，2016～2018年河南累計關(guān)閉煤礦225對，退出產(chǎn)能5227萬(wàn)噸，其中，2018年關(guān)閉礦井24對，退出過(guò)剩產(chǎn)能825萬(wàn)噸。通過(guò)大力化解過(guò)剩產(chǎn)能，有序釋放優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能，全省煤炭產(chǎn)業(yè)集中度和煤礦單井平均產(chǎn)能明顯提高，煤炭產(chǎn)業(yè)結構更加優(yōu)化。

2.煤炭清潔利用水平提高

2018年，河南持續淘汰落后煤電機組，全年共關(guān)停煤電裝機107.7萬(wàn)千瓦。大力實(shí)施綠色、節能環(huán)保調度，30萬(wàn)千瓦以下不達標煤電機組除確有必要開(kāi)機外，嚴格控制發(fā)電小時(shí)數，通過(guò)發(fā)電權交易等方式，電量由60萬(wàn)千瓦以上清潔高效機組代發(fā)。積極推進(jìn)散煤治理，開(kāi)展了燃煤散燒治理專(zhuān)項檢查和雙替代行動(dòng)，依法嚴厲打擊銷(xiāo)售不合格潔凈型煤行為，同時(shí)穩步推進(jìn)省內煤炭洗選能力建設，全省煤炭清潔利用水平明顯提高。

三 2019年河南煤炭行業(yè)發(fā)展形勢展望

黨的十九大把能源發(fā)展作為生態(tài)文明建設的重要內容，綠色發(fā)展是未來(lái)一段時(shí)間我國經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展的基本理念。目前，河南正處于工業(yè)化城鎮化加速推進(jìn)階段，面臨加快發(fā)展和環(huán)境治理雙重任務(wù)，煤炭行業(yè)的發(fā)展形勢更為復雜。2019年，在綠色發(fā)展的大環(huán)境下，河南煤炭行業(yè)將繼續加大去產(chǎn)能、去庫存力度，有序增加先進(jìn)產(chǎn)能，增加優(yōu)質(zhì)供給，實(shí)現煤炭?jì)r(jià)格平穩運行。

（一）行業(yè)發(fā)展形勢研判

2019年，在大氣污染防治攻堅大環(huán)境下，全省煤炭行業(yè)發(fā)展形勢嚴峻，煤炭消費進(jìn)入加速減量期，清潔高效利用成為主題。2018年，國家出臺了《關(guān)于做好2019年煤炭中長(cháng)期合同簽訂履行有關(guān)工作的通知》，有助于穩定煤炭市場(chǎng)的平穩運行。

1.環(huán)保約束持續增強

2018年，全國召開(kāi)生態(tài)環(huán)境保護大會(huì )，明確提出要推動(dòng)綠色發(fā)展，堅決打贏(yíng)藍天保衛戰，出臺《關(guān)于全面加強生態(tài)環(huán)境保護堅決打好污染防治攻堅戰的意見(jiàn)》，印發(fā)《關(guān)于打贏(yíng)藍天保衛戰三年行動(dòng)計劃的通知》（國發(fā)〔2018〕22號）。9月，河南省召開(kāi)全省生態(tài)保護大會(huì )，出臺《關(guān)于全面加強生態(tài)環(huán)境保護堅決打好污染防治攻堅戰的實(shí)施意見(jiàn)》及《河南省污染防治攻堅戰三年行動(dòng)計劃（2018～2020年）》，繼續實(shí)施煤炭消費總量控制，對煤炭行業(yè)的節能環(huán)保約束進(jìn)一步加強。煤炭作為能源行業(yè)清潔高效轉型的重點(diǎn)領(lǐng)域，推動(dòng)煤炭消費減量的力度加大，《河南省煤炭消費減量行動(dòng)計劃》提出到2020年全省煤炭消費總量力爭比2015年下降15%左右，比先前目標提升了5個(gè)百分點(diǎn)。焦炭、鋼鐵、有色、化工、建材等行業(yè)低效產(chǎn)能將被重點(diǎn)壓減，煤炭生產(chǎn)、運輸、利用的全產(chǎn)業(yè)鏈清潔高效水平將得到顯著(zhù)提升。2019年1月印發(fā)《河南省2019年煤炭消費減量工作方案》，提出通過(guò)嚴控增量、削減存量、提升能效等手段嚴格落實(shí)減煤措施，大力削減非電行業(yè)用煤。

2.煤炭?jì)r(jià)格繼續上漲缺乏有效支撐

隨著(zhù)煤炭供給側“去產(chǎn)能”、消費側“減量替代”，煤炭行業(yè)正處于結構調整和新舊動(dòng)能轉換的過(guò)渡期。從供給、需求來(lái)看，弱需求導致煤炭?jì)r(jià)格繼續上漲缺乏有效支撐。從供給側看，一方面煤炭行業(yè)去產(chǎn)能力度不斷加大；一方面煤炭生產(chǎn)所需要的電、水、鋼材、水泥、木材等原材料價(jià)格居高不下，人力成本逐年增加；同時(shí)煤炭鐵路、公路運輸緊張的局面依然突出，將會(huì )造成煤炭?jì)r(jià)格持續上漲。但從需求側看，結合到2020年全省煤炭消費總量較2015年力爭降低15%左右的目標，電力、鋼鐵、化工、建材等用煤行業(yè)將淘汰一批能耗高于全國平均水平的低效產(chǎn)能，同時(shí)隨著(zhù)可再生能源發(fā)電成本的不斷降低，新能源和可再生能源對煤炭替代作用的不斷增強，需求側需求拉動(dòng)趨勢不明顯。

3.煤炭企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力依然較重

經(jīng)過(guò)多年高強度開(kāi)采，河南省煤礦開(kāi)采深度不斷增加，開(kāi)采環(huán)境日益復雜，水、火、瓦斯、煤塵、沖擊地壓等災害日益嚴重，造成煤炭企業(yè)安全投入大，財務(wù)費用、折舊等固定成本高，在成本上無(wú)法與大型煤炭基地競爭。2018年以來(lái)，河南煤炭行業(yè)延續2017年以來(lái)盈利的良好態(tài)勢，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高。由于河南煤炭企業(yè)困難時(shí)間長(cháng)、企穩回升時(shí)間短，歷史形成的開(kāi)采成本高、人均效率低等問(wèn)題短時(shí)間內無(wú)法解決，同時(shí)，全省關(guān)停礦井和僵尸企業(yè)均面臨著(zhù)債務(wù)處置困難、人員安置困難等突出問(wèn)題，企業(yè)尚未脫困，經(jīng)營(yíng)壓力依然很大。

（二）2019年行業(yè)發(fā)展展望

2019年，隨著(zhù)綠色經(jīng)濟全面快速發(fā)展，能源雙控力度不斷加大，全省煤炭行業(yè)發(fā)展雖存在諸多不確定性，但供需總體仍將保持基本平衡態(tài)勢。

供應方面。2019年，河南沒(méi)有新增產(chǎn)能投入生產(chǎn)，生產(chǎn)礦井保持基本穩定，考慮煤炭企業(yè)開(kāi)采成本高企、行業(yè)仍未脫困，預計全省煤炭產(chǎn)量保持1.1億噸左右，同比下降3.2%。從全國來(lái)看，2019年煤炭行業(yè)將繼續強調“結構性去產(chǎn)能、系統性?xún)?yōu)產(chǎn)能”，煤炭?jì)?yōu)質(zhì)增量供給將進(jìn)一步擴大。

需求方面。河南先后印發(fā)《煤炭消費減量行動(dòng)計劃》、《推進(jìn)工業(yè)結構調整打贏(yíng)污染防治攻堅戰工作方案》和《鋼鐵、鋁、傳統煤化工、水泥等四個(gè)行業(yè)轉型發(fā)展行動(dòng)方案》，煤炭消費減量的力度加大。預計通過(guò)削減非電行業(yè)煤炭消費、深化電力行業(yè)節能降耗、提升非煤能源占比等措施，2019年全省削減煤炭消費總量1000萬(wàn)噸左右，其中統調公用燃煤機組煤炭消費增長(cháng)控制在500萬(wàn)噸以?xún)?，非電行業(yè)用煤削減約1500萬(wàn)噸左右，煤炭消費總量同比下降5%左右。

供需方面。2019年全省煤炭需求缺口約1億噸。根據國家發(fā)改委《關(guān)于做好2019年煤炭中長(cháng)期合同簽訂履行有關(guān)工作的通知》，政府將持續深化煤電一體化合作，文件明確要求各省抓住有利時(shí)機，早簽、多簽、簽實(shí)中長(cháng)期合同，履約率應不低于90%。預計2019年，全國、河南煤炭產(chǎn)運需三方運行平穩，價(jià)格將保持相對穩定。全年通過(guò)發(fā)揮省間鐵路、公路的煤炭運力，以及充分利用已有區外輸電通道輸電，基本可滿(mǎn)足全年煤炭供需平衡。

四 促進(jìn)河南煤炭行業(yè)平穩有序發(fā)展的建議

2019年，河南煤炭行業(yè)發(fā)展需繼續以供給側結構性改革為主線(xiàn)，堅持清潔高效轉型發(fā)展的思路，通過(guò)創(chuàng )新驅動(dòng)、轉變發(fā)展方式，滿(mǎn)足經(jīng)濟社會(huì )綠色高效發(fā)展，實(shí)現煤炭經(jīng)濟持續平穩運行。

（一）持續深化煤炭行業(yè)發(fā)展方式轉變

深化煤炭行業(yè)合作開(kāi)放。發(fā)揮河南省煤炭開(kāi)采的裝備技術(shù)優(yōu)勢，深化省內煤炭企業(yè)與煤炭資源豐富省份的合作，推動(dòng)資源勘查、礦井建設、精深加工、煤運通道、儲配基地等方面聯(lián)動(dòng)發(fā)展，協(xié)調推動(dòng)省內骨干煤炭企業(yè)加快開(kāi)發(fā)建設省外重點(diǎn)大型煤田。探索煤炭物流建設。依托國家“九縱六橫”煤炭鐵路運輸通道，發(fā)揮區位優(yōu)勢，探索煤炭物流業(yè)發(fā)展和大數據智能化在煤炭生產(chǎn)供應領(lǐng)域應用模式，完善儲運體系和區域性的配送網(wǎng)絡(luò )建設。推進(jìn)煤炭物流園區建設，增加煤炭靜態(tài)儲備能力。

（二）持續推進(jìn)煤炭保障能力建設

持續推進(jìn)煤炭保障能力建設，實(shí)現集約安全生產(chǎn)供應。在全面完成化解煤炭過(guò)剩產(chǎn)能的同時(shí)，有序釋放優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能，有序推進(jìn)大眾、梁北煤礦改擴建等大型煤礦項目建設，建成神火集團大磨嶺煤礦，增強優(yōu)質(zhì)高效產(chǎn)能保障能力。增強外來(lái)煤炭保障能力，加快儲配中心建設，加快建成蒙西-華中輸煤鐵路，充分利用蒙華和瓦日鐵路運輸通道，加強省外煤炭調入量；建成南陽(yáng)煤炭物流園區，新增煤炭?jì)淠芰?，依托國家“九縱六橫”煤炭鐵路運輸通道，完善儲運體系和區域性配送網(wǎng)絡(luò )。

（三）持續落實(shí)煤炭消費減量替代

持續加強煤炭消費減量替代，提升清潔高效利用水平。繼續關(guān)停落后煤電機組，完成鋼鐵、水泥、電解鋁、玻璃等非電行業(yè)“超低排放”改造，加快煤電企業(yè)“公改鐵”、煤倉全封閉改造和管廊、皮帶廊道輸煤，進(jìn)一步淘汰20萬(wàn)千瓦級及以下煤電機組，關(guān)停一批企業(yè)自備煤電機組，淘汰落后和布局不合理的煤電機組。樹(shù)立節能第一的理念，大力提升鋼鐵、水泥、電解鋁、玻璃等行業(yè)能效，繼續做好清潔雙替代工作，在淘汰相關(guān)落后產(chǎn)能的同時(shí)，通過(guò)工藝改進(jìn)、電能替代等路徑，降低產(chǎn)品能耗和煤炭消費總量，不斷提升煤炭高效利用水平。降低30萬(wàn)千瓦以下煤電機組設備利用小時(shí)數，提高60萬(wàn)千瓦以上超臨界機組設備利用小時(shí)數，不斷提升清潔高效機組發(fā)電比例。

（四）持續建立煤炭行業(yè)綠色發(fā)展體系

持續建立煤炭綠色開(kāi)發(fā)生產(chǎn)機制，依托清潔生產(chǎn)能力建設和產(chǎn)業(yè)升級，推廣新技術(shù)新工藝等級措施，繼續推進(jìn)煤炭洗選能力建設，細化產(chǎn)品種類(lèi)，提高煤炭產(chǎn)品質(zhì)量。鼓勵煤礦綠色開(kāi)采、保水開(kāi)采、充填開(kāi)采等技術(shù)發(fā)展，鼓勵原煤全部洗選，向社會(huì )提供優(yōu)質(zhì)、適用的商品煤。建立煤炭清潔高效集約化利用機制，依托清潔生產(chǎn)能力建設和產(chǎn)業(yè)升級，細化產(chǎn)品種類(lèi)，提高煤炭產(chǎn)品質(zhì)量，推進(jìn)省屬煤炭企業(yè)、發(fā)電企業(yè)聯(lián)營(yíng)一體化發(fā)展，重點(diǎn)推進(jìn)永煤集團煤電一體化項目，構建產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展新優(yōu)勢。建立和完善煤炭全生命周期的綠色發(fā)展，實(shí)現煤炭由傳統能源向清潔能源的戰略轉型。