改革開(kāi)放40年河南省天然氣發(fā)展及2018～2019年形勢分析與展望

1980～2017年，河南省天然氣消費量從6.8萬(wàn)噸標準煤增長(cháng)到1353.7萬(wàn)噸標準煤，呈逐年增長(cháng)的態(tài)勢。根據天然氣供應自給程度，大概分為三個(gè)階段。第一階段：1980年，全省天然氣生產(chǎn)剛剛起步，生產(chǎn)量和消費規模都處于較低水平，消費量大于省內產(chǎn)量，主要依靠外省調入，對外依存度為35.1%。第二階段：1981～2003年，隨著(zhù)省內天然氣資源大規模開(kāi)發(fā)，天然氣產(chǎn)量年均增速為11.2%，高于同期消費量增速0.5個(gè)百分點(diǎn)，河南天然氣實(shí)現了自給并可將富余資源外送，外送比例在1989年達到最高值，占當年產(chǎn)量的33.5%。第三階段：2004～2016年，這一時(shí)期河南天然氣消費規?？焖僭鲩L(cháng)而省內產(chǎn)量開(kāi)始逐年遞減，消費量年均增速為13.5%，高于同期產(chǎn)量增速25.8個(gè)百分點(diǎn)，天然氣對外依存度逐年攀升，2017年已經(jīng)高達97%（見(jiàn)圖2）。

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圖2 1978～2016年河南天然氣消費量

（三）多元化供應和消費格局形成

經(jīng)過(guò)40年的發(fā)展，河南省天然氣形成了“外引為主，自產(chǎn)為輔，煤層氣、煤制氣補充”的供應體系。2016年，全省天然氣總供給量為92.09億立方米，其中97%是常規天然氣，其余由煤制氣補充。常規天然氣大部分由省外調入，本地產(chǎn)天然氣為3.3億立方米，凈調入量為86.46億立方米，對外依存度達96.4%（見(jiàn)圖3）。

圖3 2016年河南省天然氣能流（單位：億立方米、萬(wàn)噸、億千瓦小時(shí)）

經(jīng)過(guò)40年的發(fā)展，天然氣已經(jīng)廣泛應用于工業(yè)生產(chǎn)、居民生活、交通運輸等各個(gè)領(lǐng)域，形成了多元消費格局。以圖3為例，全省當年天然氣供給量中僅7.42億立方米（8.1%）投入加工轉換，84億立方米（91.3%）的天然氣直接進(jìn)入終端消費環(huán)節。主要用于工業(yè)生產(chǎn)和工業(yè)燃料，比如烤漆生產(chǎn)線(xiàn)、煙葉烘干、瀝青加熱保溫、鋁加工、精細化工和氮肥生產(chǎn)等；其次是城鎮生活，用于廚炊和取暖。

二 2018年河南省天然氣行業(yè)發(fā)展情況分析

2018年，河南省天然氣消費繼續保持高速增長(cháng)態(tài)勢，而省內天然氣生產(chǎn)量繼續下降，天然氣供應主要依托中石油西氣東輸一線(xiàn)、二線(xiàn)，中石化榆濟線(xiàn)和山西通豫煤層氣管道由省外調入，全年供需總體平穩。河南省下調了非居民用天然氣基準門(mén)站價(jià)格，理順居民用氣價(jià)格，調整民用管道天然氣銷(xiāo)售價(jià)格，天然氣價(jià)格機制進(jìn)一步理順。

（一）天然氣供需總體平穩

1.天然氣消費繼續保持快速增長(cháng)態(tài)勢

2018年，河南天然氣消費在經(jīng)濟發(fā)展、能源消費結構持續優(yōu)化、煤改氣政策深入推進(jìn)等因素帶動(dòng)下，全年消費量達120億立方米，同比增長(cháng)14.3%，保持高速增長(cháng)態(tài)勢。逐月來(lái)看，天然氣消費呈現明顯的季節性特征，日均表觀(guān)消費量由1月供暖期的3172萬(wàn)立方米/日逐步回落到5月的2354萬(wàn)立方米/日，10月需求回升至2823萬(wàn)立方米/日，12月供暖期又恢復至高位水平，全年消費“U”字形特征明顯。

2.天然氣生產(chǎn)量繼續小幅下降

河南省常規天然氣資源有限。截至2016年，河南省天然氣基礎儲量74.8億立方米，占全國54365億立方米的0.14%，居全國第16位；人均基礎儲量78.4立方米，為全國平均水平3932立方米的2.0%，居全國第18位。隨著(zhù)兩大油田資源進(jìn)入衰竭期，近年來(lái)河南天然氣產(chǎn)量持續下降。2018年河南天然氣產(chǎn)量2.9億立方米，同比下降2.7%，降幅收窄7.0個(gè)百分點(diǎn)。

3.天然氣對外依存度繼續提升

2018年，河南省內天然氣省外調入量達到117.1億立方米，對外依存度達到97.6%，對外依存度進(jìn)一步提升。全省天然氣儲運體系依托中石油西氣東輸、中石化華北銷(xiāo)售、中石化華北石油局和山西通豫煤層氣運輸管網(wǎng)，保障了全省天然氣安全供應。

（二）天然氣儲運建設步伐加快

1.天然氣儲氣能力建設步伐加快

隨著(zhù)生態(tài)文明建設加速推進(jìn)，大氣污染防治攻堅全力開(kāi)展，河南天然氣消費量增速較快，并且存在較為突出的季節性、區域性供應緊張情況。2018年8月，河南省天然氣儲運有限公司成立，依托該儲氣平臺，到2020年河南省將擁有10億立方米儲氣能力，可有效解決全省天然氣應急調峰問(wèn)題，對于保障省內天然氣供應穩定，特別是北方采暖季期間和突發(fā)事故情況下的天然氣應急保供工作尤為重要。

中原油田油氣資源雖已枯竭，但地下油氣藏圈閉空間密閉性良好，可通過(guò)建設儲氣庫實(shí)現二次開(kāi)發(fā)利用。河南濮陽(yáng)文23儲氣庫設計總庫容達104億標方，建成后將是我國中部地區規模最大的一座儲氣庫，為能源儲備、氣源調峰發(fā)揮重大作用。文23儲氣庫一期工程具備32億標方天然氣儲備能力，預計于2019年建成投產(chǎn)。

2.天然氣長(cháng)輸管道建設進(jìn)度加快

隨著(zhù)各項輸氣工程納入規劃、落地實(shí)施，河南省天然氣產(chǎn)供儲銷(xiāo)體系建設不斷推進(jìn)。靈寶-陜縣、民權-商丘、洛陽(yáng)-嵩縣-欒川等縣域支線(xiàn)建成，縣城管道天然氣覆蓋率進(jìn)一步擴大，天然氣長(cháng)輸管道總里程突破6000公里。鄂爾多斯-安平-滄州輸氣管道濮陽(yáng)支線(xiàn)、西氣東輸三線(xiàn)中段、潛江-洛陽(yáng)-濮陽(yáng)輸氣管道河南段等天然氣外引通道建設積極推進(jìn)，濱海-商丘、日照-洛陽(yáng)、濟南-濮陽(yáng)輸氣管道納入國家規劃，天然氣外引通道取得重大進(jìn)展。

2018年3月，鄂安滄輸氣管道一期工程項目正式啟動(dòng)。該項目一期工程包括一條主干線(xiàn)、兩條支干線(xiàn)、三條聯(lián)通線(xiàn)，途經(jīng)河北、河南兩省，線(xiàn)路全長(cháng)700公里，計劃2019年全線(xiàn)建成投產(chǎn)，將極大地提高華北地區天然氣市場(chǎng)季節性調峰和應急保供能力。該工程在河南境內主要建設濮陽(yáng)支干線(xiàn)河南段，途徑濮陽(yáng)市濮陽(yáng)縣、清豐縣、南樂(lè )縣，建成后將使濮陽(yáng)市文23儲氣庫充分發(fā)揮天然氣市場(chǎng)調峰、應急供氣保障等重要作用。

2018年6月，西氣東輸三線(xiàn)中段項目前期準備工作啟動(dòng)。在河南段主要經(jīng)過(guò)南陽(yáng)市，惠及四縣一市（西峽縣、內鄉縣、新野縣、唐河縣、鄧州市），屆時(shí)將建設228公里線(xiàn)路，滿(mǎn)足南陽(yáng)地區日益增長(cháng)的天然氣需求。

（三）天然氣價(jià)格機制進(jìn)一步完善

近年來(lái)，國家持續推進(jìn)天然氣價(jià)格改革，液化氣、煤層氣、煤制氣等已實(shí)現了市場(chǎng)定價(jià)，非居民管道天然氣價(jià)格也基本理順，但居民管道天然氣價(jià)格機制仍面臨不能反映成本及供求關(guān)系等問(wèn)題。河南正逐步形成靈敏反映供求變化的季節性差價(jià)體系，通過(guò)價(jià)格信號，引導居民科學(xué)合理用氣。

1.進(jìn)一步規范城鎮管道天然氣配氣價(jià)格調整機制

2018年2月，河南省發(fā)改委印發(fā)《河南省城鎮管道天然氣配氣價(jià)格管理辦法（試行）》，明確城鎮燃氣企業(yè)配氣價(jià)格每3年校核一次。在制定和調整配氣價(jià)格、銷(xiāo)售價(jià)格，進(jìn)行成本監審的基礎上，鼓勵非居民用氣配氣價(jià)格實(shí)行允許下浮的政府指導價(jià)。在擁有多家燃氣企業(yè)的城鎮探索放開(kāi)非居民用氣銷(xiāo)售價(jià)格。通過(guò)促進(jìn)燃氣企業(yè)建立內部成本約束與激勵機制，規范政府定價(jià)和市場(chǎng)定價(jià)行為，降低用戶(hù)用氣成本。

2.降低非居民用天然氣基準門(mén)站價(jià)格

2018年5月，國家發(fā)改委出臺《關(guān)于理順居民用氣門(mén)站價(jià)格的通知》（發(fā)改價(jià)格規〔2018〕794號），明確將天然氣增值稅稅率下調1個(gè)百分點(diǎn)，由11%調整至10%，非居民用天然氣基準價(jià)格因此同步下調。河南省非居民用天然氣基準門(mén)站價(jià)格^[1]每千立方米降低20元?；鶞书T(mén)站價(jià)格調整后，天然氣生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)供應各地的門(mén)站價(jià)格原則上同步等額降低，將稅率下調的好處全部讓利于終端用戶(hù)，切實(shí)減輕用氣企業(yè)負擔。

3.進(jìn)一步理順居民用氣價(jià)格

2018年5月，國家發(fā)改委出臺《關(guān)于理順居民用氣門(mén)站價(jià)格的通知》（發(fā)改價(jià)格規〔2018〕794號），明確改變居民用氣管理模式，由最高門(mén)站價(jià)格^[2]管理改為基準門(mén)站價(jià)格^[3]管理，實(shí)現與非居民用氣基準門(mén)站價(jià)格機制銜接，不再區分居民和非居民用氣價(jià)格，結束了2005年以來(lái)的天然氣“雙軌制”。2018年6月，河南省發(fā)改委出臺《關(guān)于轉發(fā)〈國家發(fā)展改革委關(guān)于理順居民用氣門(mén)站價(jià)格的通知〉的通知》（豫發(fā)改價(jià)管〔2018〕456號），自2018年6月10日起，河南管道天然氣執行1.89元/立方米的居民基準門(mén)站價(jià)格。目前，居民與非居民門(mén)站價(jià)差低于0.35元/立方米的市縣，于2018年一次理順到位；高于0.35元/立方米的市縣，于2018年按0.35元/立方米理順，2019年6月10日全部理順到位。

4.各省轄市調整天然氣銷(xiāo)售價(jià)格

受門(mén)站價(jià)格調整和天然氣增值稅稅率下調影響，按照國家、省發(fā)改委要求，2018年8月起，全省各省轄市天然氣銷(xiāo)售均有調價(jià)行動(dòng)。居民用氣售價(jià)調整后，第一階梯價(jià)格最高的為南陽(yáng)市的3.00元/立方米，開(kāi)封、平頂山、鶴壁等11個(gè)地市調價(jià)幅度最大，均上調了0.35元/立方米；商丘市調價(jià)幅度最小，僅上漲了0.1元/立方米。同時(shí)，各省轄市非居民用氣銷(xiāo)售價(jià)格下調0.02元/立方米，尚不涉及輸配氣價(jià)格^[4]調整（見(jiàn)表1）。

表1 2018年河南省民用管道天然氣銷(xiāo)售價(jià)格

三 2019年河南省天然氣行業(yè)形勢展望

在國家能源生產(chǎn)和消費革命，構建清潔低碳、安全高效的現代能源體系的大背景下，河南省加快推進(jìn)天然氣開(kāi)發(fā)利用，大力提高天然氣消費占比。預計2019年全省天然氣消費仍將保持高速增長(cháng)，供應仍以管輸天然氣為主，以煤層氣、煤制氣、液化天然氣和壓縮天然氣為輔，全年供需保持總體平衡。

（一）面臨的機遇

1.天然氣價(jià)格機制進(jìn)一步理順

當前，全省天然氣利用量增長(cháng)迅速，天然氣行業(yè)發(fā)展進(jìn)入新一輪增長(cháng)期。近年來(lái)國家及河南相繼印發(fā)了《關(guān)于深化石油天然氣體制改革的若干意見(jiàn)》《關(guān)于促進(jìn)天然氣協(xié)調穩定發(fā)展的若干意見(jiàn)》《油氣管網(wǎng)設施公平開(kāi)放監管辦法》《河南省城鎮管道天然氣配氣價(jià)格管理辦法（試行）》等一系列政策文件，對油氣行業(yè)上、中、下游建設、管理和價(jià)格機制做出了全面系統的改革安排，明確了油氣管網(wǎng)建設運營(yíng)制度，初步理順了天然氣價(jià)格機制，促進(jìn)了行業(yè)的健康發(fā)展。

2018年5月，國家發(fā)改委發(fā)布居民用氣門(mén)站價(jià)格改革方案，居民用氣門(mén)站價(jià)格按非居民用氣基準門(mén)站價(jià)格水平執行，實(shí)現兩類(lèi)用戶(hù)用氣價(jià)格機制和價(jià)格水平銜接，為天然氣價(jià)格進(jìn)一步市場(chǎng)化創(chuàng )造了條件。理順居民用氣價(jià)格后，可有效防止市場(chǎng)信號失真，確保供應及價(jià)格穩定，防止企業(yè)在供需緊張時(shí)把居民用氣倒給非居民的投機行為。同時(shí)，銷(xiāo)售價(jià)格在旺季適當上浮、淡季合理下浮，可以有效引導用戶(hù)錯峰用氣。

2.非常規天然氣開(kāi)采利用拉開(kāi)序幕

2018年2月，河南省煤田地質(zhì)局組織召開(kāi)河南省非常規天然氣^[5]行動(dòng)計劃（建議方案）論證會(huì )，標志著(zhù)河南省非常規天然氣開(kāi)采利用拉開(kāi)序幕。目前，河南每年消費天然氣大部分需要靠省外輸入，用氣高峰時(shí)很容易出現“氣荒”的被動(dòng)局面。河南省非常規天然氣儲量豐富，總量約為7.5萬(wàn)億立方米，在河南能源生產(chǎn)結構中，天然氣占比僅0.4%，非常規天然氣的利用有利于河南能源生產(chǎn)結構調整，提高清潔能源消費比重，助推大氣污染防治和環(huán)境質(zhì)量改善。

3.天然氣儲氣調峰設施建設力度加大

天然氣儲氣調峰設施建設力度加大?！短烊粴獍l(fā)展“十三五”規劃》《中共中央國務(wù)院關(guān)于石油天然氣體制改革的若干意見(jiàn)》《加快天然氣利用的意見(jiàn)》《關(guān)于促進(jìn)天然氣協(xié)調穩定發(fā)展的若干意見(jiàn)》等文件都明確要加強天然氣儲氣調峰設施建設。2018年4月，國家發(fā)改委印發(fā)《關(guān)于加強儲氣設施建設和完善儲氣調峰輔助服務(wù)市場(chǎng)機制的意見(jiàn)》，進(jìn)一步明確了供氣企業(yè)、縣級以上地方人民政府和城鎮燃氣企業(yè)到2020年的儲氣能力指標，通過(guò)重點(diǎn)構建多層次儲氣系統、市場(chǎng)化調峰機制、輔助服務(wù)市場(chǎng)和規范化的市場(chǎng)環(huán)境，確保2020年儲氣能力指標順利完成。

4.“煤改氣”清潔取暖持續推進(jìn)

2017年，河南開(kāi)始大力推進(jìn)雙替代清潔取暖工作。2018年，河南省人民政府辦公廳出臺《關(guān)于印發(fā)〈河南省2018年大氣污染防治攻堅戰實(shí)施方案〉的通知》（豫政辦〔2018〕14號），文件要求加快發(fā)展“煤改氣”清潔取暖，在天然氣供應有保障的省轄市、縣（市），根據“宜管則管、宜罐則罐”的原則，采用燃氣壁掛爐等方式實(shí)現清潔取暖。至2018年底，全省共新增“煤改氣”采暖用戶(hù)約14萬(wàn)戶(hù)。預計到2020年，全省天然氣氣化率將達到80%，氣化人口達到4000萬(wàn)，未來(lái)居民生活和采暖用氣量有望進(jìn)一步增長(cháng)。

（二）存在的問(wèn)題

1.天然氣供需仍存在階段性緊張局面

近年來(lái)，由于能源結構調整以及“煤改氣”的推進(jìn)，全省天然氣消費需求不斷增長(cháng)，全年消費呈現兩頭高中間低的“U”字形特征。受省內資源匱乏、全國整體供應緊張、氣源受限、調峰儲備設施建設相對滯后等因素影響，省內天然氣生產(chǎn)有限，全省天然氣區域性、時(shí)段性供需緊張依然存在，天然氣冬季供應保障壓力持續增大。

2.天然氣產(chǎn)供儲銷(xiāo)體系建設仍不完善

隨著(zhù)省內管道互聯(lián)互通、縣城管道天然氣覆蓋率提升、天然氣入村不斷推進(jìn)，全省天然氣供應側與需求側發(fā)展不平衡問(wèn)題顯現，天然氣管道運維、安全保障、穩定供應的壓力也持續上升。目前省內天然氣市場(chǎng)建設尚不完善，價(jià)格基準仍以政府基準定價(jià)為主，調峰氣價(jià)、季節性差價(jià)體系均未形成。

（三）2019年河南省天然氣供需形勢預測

1.天然氣消費需求繼續保持快速增長(cháng)

2019年，隨著(zhù)天然氣價(jià)格市場(chǎng)化改革不斷深入、燃煤小鍋爐加速淘汰和“煤改氣”深入推進(jìn)，全省天然氣需求潛力將進(jìn)一步釋放，預計全年消費量約135億立方米，同比增長(cháng)12.5%。其中，城市燃氣和工業(yè)用氣量保持較快增速，在北方地區冬季清潔取暖和大氣污染防治攻堅政策影響下，燃煤小鍋爐加速淘汰，工業(yè)“煤改氣”深入推進(jìn)，預計2019年城市燃氣消費量達43億立方米，工業(yè)燃料消費量達72億立方米。發(fā)電領(lǐng)域：由于2018年河南洛陽(yáng)和周口各新投產(chǎn)1臺30萬(wàn)千瓦級燃氣熱電機組以及天然氣分布式項目的推進(jìn)，預計2019年天然氣發(fā)電消費量達13億立方米?；び脷忸I(lǐng)域：化工園區、鋁加工等新興產(chǎn)業(yè)對天然氣需求將會(huì )增加，同時(shí)受全省化肥剛性需求影響，預計2019年天然氣化工消費量為7億立方米。

2.天然氣供給仍以省外調入為主

河南天然氣產(chǎn)量繼續延續下降趨勢，預計2019年產(chǎn)量為2.75億立方米，同比下降5.2%，其余約98%的天然氣需求將依靠外省管道天然氣、LNG和CNG調入來(lái)解決。省內天然氣供應仍將以管輸天然氣為主，以煤層氣、煤制氣、液化天然氣和壓縮天然氣為輔。預計2019年，外省調入然氣將有來(lái)自中石油西氣東輸67億立方米、中石化榆濟線(xiàn)32億立方米、鄂安滄5億立方米、中海油3億立方米，占供應總量的79.3%；來(lái)自山西煤層氣9億立方米，液化石油氣、壓縮天然氣19億立方米，占供應總量的20.7%。

3.天然氣供需總體保持平衡

從供需平衡方面看，2019年河南天然氣供給仍主要依靠省外調入，隨著(zhù)河南省天然氣應急保障機制逐步健全、理順居民用氣價(jià)格使得市場(chǎng)信號得以發(fā)揮，天然氣冬季供應偏緊情況將得到緩解，但受全省天然氣儲氣設施少、國家整體供應資源有限等因素影響，預計2019年全省天然氣供需保持總體平衡，天然氣結構性、局部性供需緊張局面仍將存在。

四 2019年河南省天然氣行業(yè)發(fā)展建議

為促進(jìn)全省天然氣行業(yè)可持續健康發(fā)展，應加快天然氣外引通道、儲氣設施建設，強化需求側調峰儲氣管理，加強非常規天然氣資源開(kāi)發(fā)。

（一）加快推進(jìn)天然氣外引通道建設

加快推進(jìn)天然氣產(chǎn)供儲銷(xiāo)體系建設，促進(jìn)全省天然氣持續健康發(fā)展。增強天然氣資源供應保障，在擴大西氣東輸、榆濟線(xiàn)等天然氣資源供應和穩定省內產(chǎn)量的同時(shí)，建成鄂爾多斯-安平-滄州輸氣管道濮陽(yáng)支線(xiàn)，爭取西氣東輸三線(xiàn)中段、潛江-洛陽(yáng)-濮陽(yáng)輸氣管道河南段早日開(kāi)工，推動(dòng)濱海-商丘、日照-洛陽(yáng)、濟南-濮陽(yáng)輸氣管道前期工作，著(zhù)力擴大引氣能力。

（二）加快推進(jìn)儲氣設施建設

加快儲氣能力建設，建成濮陽(yáng)文23儲氣庫一期工程，開(kāi)工建設平頂山鹽穴儲氣庫，加快鄭州、洛陽(yáng)、南陽(yáng)、焦作、周口、駐馬店6個(gè)LNG應急儲備中心主體工程建設，開(kāi)工建設濱海大型LNG儲氣罐。

（三）強化需求側調峰儲氣管理

加強天然氣需求側管理，探索建立調峰氣價(jià)機制，試行峰谷、季節、氣量差價(jià)。建立健全天然氣分級調峰用戶(hù)制度，穩步推進(jìn)用戶(hù)調峰市場(chǎng)建設，抓住理順居民用氣門(mén)站價(jià)格的有利時(shí)機，形成居民用氣季節性差價(jià)體系，引導用戶(hù)旺季少用氣、淡季多用氣。

（四）加強非常規天然氣資源開(kāi)發(fā)

目前河南省常規天然氣資源面臨枯竭，生產(chǎn)量持續下降，天然氣對外依存度高達97%，省內供應基本全需要通過(guò)管網(wǎng)輸運，全省天然氣供應保障壓力持續增大。建議多措并舉加快省內非常規天然氣開(kāi)發(fā)和利用，爭取早日對省內天然氣消費形成有力支撐。加快開(kāi)采已探明儲量的煤層氣、頁(yè)巖氣，積極推廣綠色開(kāi)采技術(shù)，提高煤層氣、頁(yè)巖氣等非常規天然氣利用率。