強化天然氣國際貿易與合作，擴大天然氣供給
第二次工業(yè)革命已經(jīng)日薄西山，工業(yè)排放的二氧化碳正在威脅世界上所有生物的生存，這些是越發(fā)明顯的事實(shí)。目前的當務(wù)之急是尋求未來(lái)的經(jīng)濟模式，以指引我們進(jìn)入后碳時(shí)代的可持續發(fā)展之中。這一目標的實(shí)現需要對推動(dòng)當今社會(huì )發(fā)生顯著(zhù)變化的技術(shù)力量進(jìn)行全面剖析，而每一個(gè)偉大的經(jīng)濟時(shí)代都是以新型能源機制的引入為標志。
——杰里米·里夫金
在過(guò)去的一個(gè)多世紀里，石油成為世界金融、權力及戰爭的主宰力量?？恐?zhù)石油的金融屬性及大部分時(shí)間充足而廉價(jià)的特性，石油為人類(lèi)創(chuàng )造了輝煌的經(jīng)濟發(fā)展奇跡；同時(shí)，石油的權力屬性也因石油霸權和利益的爭奪而導致國際局勢動(dòng)蕩不安。但是，對石油不加節制的使用和溫室氣體的大肆排放導致全球的資源供給和環(huán)境承載壓力日益突出。為了建立一個(gè)高效、清潔而穩定的全球能源體系，實(shí)現能源多元化及培育新能源貿易機制是推動(dòng)能源轉型乃至新工業(yè)革命的重中之重。
天然氣是一種綠色、低碳、環(huán)保型燃料，其在全球能源平衡中的作用日益凸顯。國際能源署（IEA）認為，天然氣將成為未來(lái)平衡全球能源供給和消費的重要燃料。[1]天然氣貿易逐漸步入黃金時(shí)代也主要得益于“天時(shí)”“地利”“人和”這三大條件。所謂天時(shí)，即全球能源結構轉型助推清潔能源的發(fā)展。能源結構多元化、工業(yè)和民眾用能清潔化以及天然氣定價(jià)方式更加多元自主化等因素為天然氣發(fā)展增加了助力。所謂地利，即國際能源合作和中國“一帶一路”倡議加大了區域能源合作機遇，更擴大了天然氣基礎設施建設。管道天然氣和液化天然氣建設“雙管齊下”，加之美國“頁(yè)巖氣革命”的到來(lái)，是促進(jìn)天然氣貿易的必然條件。所謂人和，即民眾對生活質(zhì)量要求的提高以及對清潔能源的不斷追求是促進(jìn)天然氣貿易合作的根本。
在天然氣國際貿易合作進(jìn)程中，天然氣的可得性、天然氣貿易規則的建立和國內外市場(chǎng)中的定價(jià)等因素決定了天然氣國際貿易合作進(jìn)程的快慢。強化國際上天然氣的貿易合作，擴大天然氣供給，需要從根本著(zhù)手。實(shí)現能源轉型、解封“亞洲溢價(jià)”及建立有效的區域性乃至全球性天然氣交易中心是促進(jìn)天然氣貿易的有利抓手，更是推進(jìn)天然氣人民幣的核心要素。
一 黃金時(shí)代悄然而至
實(shí)現能源轉型、能源安全及能源再平衡是21世紀世界各國的戰略目標，也是推動(dòng)能源生產(chǎn)、消費和供給革命并建立能源多元供應體系的重要保障。在當前全球一次能源消費中，石油占比約33%，天然氣占比24%，核電和新能源占比15%。相比之下，在2016年的一次能源消費中，中國石油、天然氣、核電和新能源占比分別為18.3%、6.4%和13.3%。[2]天然氣發(fā)展的潛力與天然氣未來(lái)的巨大市場(chǎng)需求在能源轉型背景下步入了黃金時(shí)代。
（一）能源轉型
所謂能源轉型，是指能源生產(chǎn)和消費結構發(fā)生根本性改變。當前世界已經(jīng)歷兩次能源轉型，即煤炭取代薪柴推動(dòng)的蒸汽時(shí)代和石油取代煤炭推動(dòng)的現代工業(yè)發(fā)展。兩次能源轉型的共同之處在于去碳化，從低效率和低清潔度的“高碳能源”不斷向高效率和高清潔度的“低碳能源”演進(jìn)。而第三次能源轉型隨著(zhù)技術(shù)的提高和民眾生活水平的提高也在悄然推進(jìn)。
為了加速能源轉型，聯(lián)合國及世界各國對能源政策及本國能源結構體系進(jìn)行了相應的調整。2016年4月22日，《巴黎協(xié)定》[3]在紐約進(jìn)行簽署。該協(xié)定所具有的實(shí)際意義在于：首先，積極推動(dòng)各國向綠色可持續增長(cháng)方式轉型，避免過(guò)去幾十年嚴重依賴(lài)石化產(chǎn)品的增長(cháng)模式繼續對自然生態(tài)系統構成威脅；其次，促進(jìn)各國減排并加大對能源技術(shù)的研發(fā)；最后，加大各國能源方面的合作，通過(guò)融資、技術(shù)轉讓等方式，推動(dòng)締約方共同履行減排責任?！栋屠鑵f(xié)定》將從未來(lái)的各個(gè)層面上進(jìn)一步向綠色能源、低碳經(jīng)濟和環(huán)境質(zhì)量等領(lǐng)域傾斜。
歐盟加快了對能源轉型的調整。自2007年起，歐盟開(kāi)始將能源和氣候變化政策整合在一起。歐盟于2010年、2011年、2014年先后出臺了“歐盟2020戰略”、“2050能源路線(xiàn)圖”和“2030氣候與能源政策框架”。2015年，歐盟委員會(huì )公布了“能源聯(lián)盟戰略框架”，目的主要在于建立安全且穩定的能源發(fā)展路徑，同時(shí)為歐洲創(chuàng )建一個(gè)統一的天然氣官方采購機構，希望可以減少歐盟整體的能源對外依存度，保證天然氣供應安全和價(jià)格穩定。[4]歐盟以能源安全、可再生能源、能效、內部市場(chǎng)及研發(fā)五個(gè)領(lǐng)域為支點(diǎn)，計劃在2020年之前實(shí)現10%的電網(wǎng)互聯(lián)，2030年溫室氣體排放較1990年減少40%。[5]
針對能源轉型，美國加大了天然氣的生產(chǎn)和供應。美國是世界上最大的天然氣消費國和生產(chǎn)商，2022年，美國頁(yè)巖氣產(chǎn)量將達到世界額外天然氣產(chǎn)量的40%。據估計，2022年，美國天然氣產(chǎn)量將達到8900億立方米，占全球天然氣總產(chǎn)量的1/5。就美國天然氣國內需求而言，隨著(zhù)工業(yè)部門(mén)對天然氣需求的增長(cháng)，美國所生產(chǎn)的液化天然氣（LNG）將有一半用于出口。IEA預測，到2022年，美國天然氣產(chǎn)量將直接挑戰澳大利亞和卡塔爾，成為天然氣出口的全球領(lǐng)導者。[6]
中國政府部門(mén)也積極推進(jìn)能源轉型。2011年和2012年，中國政府相繼發(fā)布了《國家能源科技“十二五”規劃》、《頁(yè)巖氣發(fā)展規劃（2011～2015年）》、《煤炭工業(yè)發(fā)展“十二五”規劃》和《天然氣發(fā)展“十二五”規劃》等能源規劃；黨的十八大報告也提出了“推動(dòng)能源生產(chǎn)和消費革命”[7]的政策方針。2017年7月，國家發(fā)展和改革委員會(huì )、科學(xué)技術(shù)部等13個(gè)部門(mén)聯(lián)合印發(fā)了《加快推進(jìn)天然氣利用的意見(jiàn)》，提出，為了加快推進(jìn)天然氣的使用，提高天然氣在中國一次能源消費結構中的比重，在深入落實(shí)習近平總書(shū)記系列重要講話(huà)精神和牢固樹(shù)立創(chuàng )新、協(xié)調、綠色、開(kāi)放和共享發(fā)展理念的同時(shí)，堅持發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中的決定性作用，加快推進(jìn)天然氣在城鎮燃氣、工業(yè)燃料、燃氣發(fā)電及交通運輸等領(lǐng)域的大規模高效科學(xué)利用。爭取在2020年，令天然氣在一次能源消費結構中的占比達到10%左右，地下儲氣庫形成有效工作氣量148億立方米，而到2030年，天然氣占比提高到15%左右，地下儲氣庫形成有效工作氣量350億立方米以上。
（二）不斷擴大的天然氣貿易市場(chǎng)
天然氣國際貿易基本始于20世紀50年代，較石油和煤炭晚得多。直到20世紀70年代，天然氣仍停留在區域間貿易，而且加拿大對美國的出口占據天然氣國際貿易的主導地位。20世紀70年代后，天然氣國際貿易開(kāi)始逐步由區域化向國際化轉變。隨著(zhù)蘇聯(lián)和阿爾及利亞的LNG通向歐洲，天然氣貿易的國際化趨勢逐漸增強。2010年以前，天然氣國際貿易的四個(gè)主要區域，即北美、歐洲、獨立國家聯(lián)合體和亞太的天然氣貿易占全球天然氣管道貿易的93%，占LNG進(jìn)口貿易的96%。因基礎設施建設的局限、天然氣可探明儲量的限制或缺乏天然氣貿易意識等各種原因，非洲幾乎沒(méi)有天然氣貿易，而南美等地區也鮮有LNG貿易。但隨著(zhù)美國“頁(yè)巖氣革命”的爆發(fā)、技術(shù)的不斷創(chuàng )新、民眾生活水平的提高及環(huán)保意識的增強，天然氣國際貿易規模開(kāi)始大幅提升。貿易范圍也逐漸由區域間貿易通過(guò)連接鄰國的管道發(fā)展到國際貿易。而從擴大的天然氣貿易規?？?，其貿易量至少擴大至了原來(lái)的3倍，超出LNG貿易量的20%。[8]數據顯示，截至2016年，原來(lái)幾乎沒(méi)有天然氣貿易的非洲等地區的天然氣貿易量占比已達11.5%，具有極大的天然氣貿易市場(chǎng)擴大潛力。
近年來(lái)，全球天然氣貿易市場(chǎng)愈加活躍。英國石油公司（BP）的統計數據顯示，2016年，全球天然氣總貿易量已達1.08萬(wàn)億立方米，較2015年增長(cháng)了3.7個(gè)百分點(diǎn)，占全球天然氣消費總量的30.5%。在天然氣貿易總量中，管道天然氣貿易量為7375億立方米，LNG貿易量為3466億立方米。從天然氣國際貿易結構看，美國、加拿大、澳大利亞、卡塔爾、俄羅斯及印度尼西亞等國家是主要的天然氣出口國。其中，美國、俄羅斯、加拿大等國家主要出口管道氣，而卡塔爾、澳大利亞及印度尼西亞等國家以出口LNG為主（見(jiàn)表9-1）。從近年來(lái)的天然氣貿易總量看，隨著(zhù)美國“頁(yè)巖氣革命”的爆發(fā)及技術(shù)的不斷創(chuàng )新，北美地區的天然氣供給及出口呈顯著(zhù)上升趨勢。隨著(zhù)北美地區天然氣價(jià)格的明顯下降，歐洲、亞太地區天然氣進(jìn)口量增長(cháng)明顯。2016年，歐洲和亞太地區共進(jìn)口天然氣7794億立方米，占全球天然氣貿易總量的71.9%，其中歐洲地區進(jìn)口同比增長(cháng)了3.6個(gè)百分點(diǎn)，亞太地區進(jìn)口同比增長(cháng)了7.2個(gè)百分點(diǎn)。值得一提的是，以中國為代表的新興經(jīng)濟體國家對天然氣進(jìn)口的需求大幅增加，2016年同比增長(cháng)16.5%。
表9-1 全球天然氣國際貿易市場(chǎng)結構
從天然氣發(fā)展角度看，其貿易市場(chǎng)的擴大得益于兩個(gè)事實(shí)，即技術(shù)的創(chuàng )新和市場(chǎng)需求的增加。技術(shù)創(chuàng )新是解決天然氣充分供給的重要前提，主要體現在天然氣的勘探技術(shù)和運輸能力方面。技術(shù)創(chuàng )新不僅可以大大提高天然氣的勘探開(kāi)采能力，更可以保證天然氣的供給能力。根據天然氣獲取的難易程度，天然氣可分為常規天然氣和非常規天然氣。其中，常規天然氣可以通過(guò)傳統技術(shù)獲得，而非常規天然氣需要新技術(shù)改善儲層滲透率等才能實(shí)現經(jīng)濟開(kāi)采。相較于石油，天然氣不被重視或者不能被廣泛應用于市場(chǎng)的一個(gè)重要原因在于各國對未來(lái)天然氣儲量的擔憂(yōu)。美國能源信息署2008年預計分析，美國“能容易獲得的”加上“技術(shù)上可行的”天然氣供應一共可以持續不到6年時(shí)間。即便存在“未知但可能的”天然氣資源，美國能供應的天然氣預估再有11年就能耗盡。[9]但新技術(shù)的出現為天然氣的供應提供了來(lái)源，一直不能有效勘探開(kāi)采的頁(yè)巖氣融合新技術(shù)或許可以維持美國天然氣一個(gè)世紀的供應。
技術(shù)創(chuàng )新還體現在管道建設上。以中俄天然氣管道鋪設合作為例。自2010年至今，中俄就天然氣管線(xiàn)鋪設項目建設的合作較為順利。2014年初，俄羅斯聯(lián)邦能源部公布了《2035年前俄羅斯能源戰略草案》，該草案提出要向亞洲市場(chǎng)尤其是中國市場(chǎng)以最快的速度輸出天然氣。2014年，俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司（Gazprom）與中國石油天然氣集團公司（CNPC）簽署了為期30年的《中俄東線(xiàn)供氣購銷(xiāo)合同》，通過(guò)鋪設中俄東線(xiàn)天然氣管道俄羅斯境內段“西伯利亞力量”管道，每年向中國交付380億立方米天然氣。同年11月，中俄簽署“阿爾泰”天然氣管道（西線(xiàn)）供氣備忘錄和框架協(xié)議，計劃未來(lái)30年每年向中國提供300億立方米天然氣。如果項目進(jìn)展順利，俄羅斯將于2019年12月正式通過(guò)“西伯利亞力量”東線(xiàn)管道向中國供應天然氣。
圖9-1 全球能源歷年消費比重
天然氣貿易市場(chǎng)得以擴容的另一個(gè)重要事實(shí)在于市場(chǎng)需求的增加和消費的增長(cháng)。2016年，全球天然氣消費整體增長(cháng)630億立方米，增長(cháng)率達1.5%。其中，歐盟消費增長(cháng)300億立方米，增長(cháng)率近7.1%，達到了2010年以來(lái)最快的消費增長(cháng)速度。同時(shí)，從天然氣生產(chǎn)角度看，北美和澳大利亞的天然氣生產(chǎn)都表現出強勁增長(cháng)。毋庸置疑，天然氣生產(chǎn)和消費的擴張從來(lái)都離不開(kāi)貿易。2016年，天然氣全球貿易增長(cháng)了約4.8個(gè)百分點(diǎn)，而LNG的進(jìn)出口增長(cháng)了6.5個(gè)百分點(diǎn)。BP的調查數據顯示，全球對天然氣的需求正呈不斷上漲的趨勢（見(jiàn)圖9-1和表9-1）。2010年至2016年，全球市場(chǎng)對天然氣的需求增長(cháng)了31%，分別高出石油和煤炭4個(gè)百分點(diǎn)和21個(gè)百分點(diǎn)。而自2010年起，全球在能源轉型的有效措施下降低了對高碳能源的消耗，而對低碳、清潔的天然氣及可再生能源的需求占據了全部增長(cháng)需求的2/3。
二 天然氣是否與眾不同？
隨著(zhù)新一輪科技革命的爆發(fā)和新工業(yè)革命時(shí)代的到來(lái)，世界對低碳能源的需求愈加明顯。第一次工業(yè)革命使煤炭取代了薪柴，第二次工業(yè)革命的爆發(fā)令石油取代了煤炭，而在第三次工業(yè)革命爆發(fā)之際，低碳、清潔的天然氣是否能夠取代石油成為21世紀的主導能源？從能源演進(jìn)軌跡看，石油之于煤炭猶如煤炭之于薪柴，是低碳、效率、效益和利益等綜合作用的結果。隨著(zhù)技術(shù)的提高和以頁(yè)巖氣為代表的非常規天然氣能源的快速發(fā)展，天然氣的開(kāi)采成本和交易成本都呈不斷下降的趨勢，單從經(jīng)濟學(xué)角度看，天然氣有望成為未來(lái)全球第一大能源。對于天然氣未來(lái)的發(fā)展空間，一些業(yè)內人士表示，美國“頁(yè)巖氣革命”將全球能源結構帶入了調整進(jìn)程。全球天然氣供應持續增加，特別是澳大利亞及北美天然氣的出口能力逐漸增強，很大程度上刺激了全球天然氣貿易的發(fā)展，也促使全球逐步形成統一的天然氣交易市場(chǎng)。天然氣貿易增強和價(jià)格下調的同時(shí)，對全球能源大宗商品價(jià)格也將起到平抑作用。
天然氣的不斷普及，首先沖擊的是煤炭，作為低碳、清潔能源，可以肯定的是天然氣對煤炭所產(chǎn)生的明顯替代作用。截至目前，雖然煤炭在世界貿易中仍占比近30%，但未來(lái)10年美國甚至全球會(huì )有近1/3的煤炭被天然氣取代。其次沖擊的是石油。隨著(zhù)美國、澳大利亞等國家天然氣供給的大幅增加，天然氣價(jià)格的下降加上能源低碳轉型直接抑制了石油貿易的增長(cháng)。BP的統計數據顯示，進(jìn)入21世紀以來(lái)，全球對石油的消費比重下降了近5個(gè)百分點(diǎn)，而天然氣消費卻呈不斷上升的趨勢。IEA報告預計，到2030年，天然氣占全球一次能源的比重將從23.8%提高到28%，其應用普及率甚至可能超過(guò)石油，成為全球第一大貿易能源。同時(shí)，LNG貿易量將從2016年全球天然氣貿易總量的30%上升至40%，而全球天然氣貿易市場(chǎng)也將逐步由管道為主的區域性市場(chǎng)過(guò)渡到管道和LNG并進(jìn)的全球性市場(chǎng)。
如此看來(lái)，天然氣的確有些與眾不同。天然氣的與眾不同在于它“與生俱來(lái)”的低碳和清潔特性、高效性和“恰逢其時(shí)”的有利條件。低碳、清潔的特性是天然氣“與生俱來(lái)”的本質(zhì)屬性，也是天然氣逐漸成為21世紀主導能源的核心要素之一。低碳、綠色、環(huán)保成為天然氣被世界“追捧”的重要原因之一。天然氣是一種公認的清潔、綠色、低碳能源，在化工、電力、城市燃氣等工業(yè)領(lǐng)域和民用領(lǐng)域正得到廣泛應用。作為清潔、高效能源，天然氣正被世界各國作為由化石能源向非化石能源轉型的最重要的過(guò)渡能源。高效性是天然氣“與眾不同”的又一要素。天然氣的一個(gè)重要用途在于工業(yè)發(fā)電。相比于燃油和煤炭，天然氣具有更高的熱能利用率優(yōu)勢，其熱能利用率可以高達55%～60%。而“恰逢其時(shí)”為天然氣貿易的快速普及提供了得天獨厚的便利條件。新工業(yè)革命、能源轉型、“頁(yè)巖氣革命”及“一帶一路”倡議等都是增大天然氣國際貿易的有力基石。
天然氣與石油等其他化石燃料的另一個(gè)明顯不同是天然氣貿易市場(chǎng)具有獨特的發(fā)展特征。第一，天然氣不能低成本大量?jì)Υ?。天然氣分為液化天然氣和管道天然氣，需要由復雜且昂貴的儲存設備和輸送管道將其送到終端消費市場(chǎng)。BP的統計數據顯示，目前國際貿易中68%的天然氣通過(guò)長(cháng)距離油氣管道進(jìn)行輸送，32%的天然氣經(jīng)低溫壓縮后由儲存設備運送到世界各地。從輸送費用及交易成本看，天然氣的輸送費用和交易成本占到終端用戶(hù)價(jià)格的一半以上，相較之下，石油成本僅占5%～10%。高昂的輸送費用和交易成本是天然氣不同于其他化石燃料的一個(gè)重要方面。第二，因規模經(jīng)濟效應的存在，天然氣交易往往簽訂長(cháng)期合約。天然氣運輸和配送管網(wǎng)系統需要建立在規模經(jīng)濟基礎之上，靈活性低。一般在合作投資初期，生產(chǎn)者和潛在消費者需要達成長(cháng)期供應合同才能進(jìn)行天然氣交易，這與石油可以單方面投資、逐步進(jìn)行交易不同。例如，中俄于2014年簽訂的《中俄東線(xiàn)供氣購銷(xiāo)合同》為期30年，如果項目進(jìn)展順利，俄羅斯將于2019年正式通過(guò)“西伯利亞力量”東線(xiàn)管道向中國每年供給380億立方米天然氣。第三，天然氣在輸送、配送環(huán)節更容易形成自然性壟斷。管線(xiàn)的鋪設和較大成本的投入導致消費者對天然氣的需求價(jià)格彈性降低。一般終端用戶(hù)也不容易因為氣價(jià)變動(dòng)而采用其他能源進(jìn)行替代。[10]
雖然說(shuō)與眾不同，但天然氣與石油和煤炭能源又是相同的。二者具有相同的特性，都是化石燃料能源；具有相同的金融屬性和權力屬性，都是世界各國在“國際貨幣權力”的競爭、合作與沖突中競相推動(dòng)本國貨幣走向國際化道路的重要抓手，都是各國對經(jīng)濟利益和政治利益的博弈。正如基辛格所說(shuō)，“如果你控制了石油，你就控制了所有國家”，因為石油的金融屬性和權力屬性可以賦予一國經(jīng)濟和政治霸權。二者都正面臨相同的挑戰和困境——“亞洲溢價(jià)”?！皝喼抟鐑r(jià)”現象不僅存在于現今的天然氣發(fā)展進(jìn)程中，也曾經(jīng)存在于石油發(fā)展進(jìn)程中。對于石油而言，基于政治、經(jīng)濟等多方面因素的考量，掌握大量石油資源的中東地區石油輸出國對出口到不同地區的相同原油采用不同的計價(jià)公式，導致亞洲地區的石油進(jìn)口價(jià)格大大高出歐美國家的價(jià)格。能源國際貿易初期，因各地運輸費用及交易成本不同、信息不對稱(chēng)、各國及各地區蘊含的能源資源不同及政治經(jīng)濟話(huà)語(yǔ)權不同等綜合因素的存在，諸如“亞洲溢價(jià)”現象在國際貿易競爭中是必經(jīng)環(huán)節。
而“亞洲溢價(jià)”現象的存在同樣會(huì )制約天然氣國際貿易的進(jìn)程。伴隨新興經(jīng)濟體的迅速崛起，中國、印度等新興經(jīng)濟體國家成為天然氣國際貿易最重要的需求國，卻因“價(jià)格倒掛”等價(jià)格計價(jià)不穩定問(wèn)題導致天然氣供需不穩定。尤其自2008年以來(lái)，隨著(zhù)勘探開(kāi)采技術(shù)的不斷提高，美國頁(yè)巖氣探明儲量和開(kāi)采量的大幅增加直接降低了美國及其鄰近地區的天然氣出口價(jià)格。美國天然氣價(jià)格的降低不僅沒(méi)有降低全球天然氣價(jià)格，反而加大了各區域天然氣價(jià)格計價(jià)的差距。與歐美地區不同的是，因亞洲地區資源有限、運輸費用及交易成本高和進(jìn)口來(lái)源較單一等因素，亞洲天然氣需求相對缺乏彈性。在歐洲，當樞紐價(jià)格上升至管道天然氣價(jià)格的水平時(shí)，俄羅斯的管道天然氣便可及時(shí)作為L(cháng)NG的替代品。而對于亞洲地區而言，這恰恰是其之前擴展天然氣國際貿易所缺乏的有利條件。
三 “亞洲溢價(jià)”有望破解
“亞洲溢價(jià)”一詞的來(lái)源可以追溯到20世紀60年代。日本為了保證充足而穩定的燃料供應，不惜投資建設價(jià)值數十億美元的工廠(chǎng)以及簽訂與石油價(jià)格掛鉤的長(cháng)期合約，將天然氣由氣態(tài)轉到液態(tài)形式，由此便可以經(jīng)濟而簡(jiǎn)便地運送天然氣。然而，與歐美不同的是，因當時(shí)的地緣限制，日本幾乎無(wú)法通過(guò)管道運輸價(jià)格低廉的天然氣，進(jìn)而也就缺乏了在二級市場(chǎng)競爭天然氣價(jià)格的機會(huì )。如此情況下，日本進(jìn)口的長(cháng)期與石油價(jià)格掛鉤的天然氣因天然氣國際貿易而抬高了整個(gè)東亞地區的天然氣乃至能源價(jià)格，“亞洲溢價(jià)”便以此得名。對于中國來(lái)說(shuō)，“亞洲溢價(jià)”使中國進(jìn)口管道天然氣和液化天然氣的價(jià)格大幅上漲，進(jìn)而導致中國進(jìn)口氣價(jià)和銷(xiāo)售價(jià)格持續倒掛，即所謂的“價(jià)格倒掛”問(wèn)題。
就國際貿易而言，天然氣之所以具有較低的全球化整合程度，并且其國際貿易程度遠遠低于煤炭和石油，其中一個(gè)重要的原因在于天然氣缺乏一體化的定價(jià)機制，“亞洲溢價(jià)”問(wèn)題[11]便是極好的證明。早在2012年，亞洲地區天然氣價(jià)格就比美國天然氣價(jià)格高出5倍，比歐洲地區天然氣價(jià)格高出3倍。即便將交易成本考慮在內，其套利行為也與理想市場(chǎng)相差甚遠。歷年來(lái)，天然氣貿易定價(jià)具有分散性和區域性特點(diǎn)，這也是困擾世界各國大規模使用天然氣及進(jìn)行天然氣貿易的因素之一。天然氣定價(jià)的多樣性和不確定性阻礙了天然氣如石油般邁向國際化道路。所以，解封“亞洲溢價(jià)”可謂實(shí)現天然氣區域合作甚至國際合作的根本。但問(wèn)題在于，該如何實(shí)現解封？如何做到“釜底抽薪”式地解決根本問(wèn)題？既然是能源貿易問(wèn)題，那就終究繞不開(kāi)經(jīng)濟，也更繞不開(kāi)政治。
“亞洲溢價(jià)”魔咒首先是一個(gè)經(jīng)濟問(wèn)題。這一問(wèn)題的來(lái)源是市場(chǎng)信息的不對稱(chēng)和對進(jìn)口市場(chǎng)的路徑依賴(lài)。在亞太地區的LNG貿易定價(jià)中，最根本的市場(chǎng)不對稱(chēng)在于需求（消費）市場(chǎng)較弱的需求價(jià)格彈性和市場(chǎng)分割[12]。表面上看，“亞洲溢價(jià)”的形成是將天然氣價(jià)格與原油出口價(jià)格或日本原油清關(guān)價(jià)格（JCC）掛鉤，為由原油向LNG價(jià)格轉移提供便利，但本質(zhì)上是全球LNG出口國專(zhuān)門(mén)針對亞太地區實(shí)行的價(jià)格歧視。亞太地區的天然氣需求價(jià)格彈性之所以比歐美國家弱，最重要的原因在于亞太地區能源需求的對外依存度高和天然氣等能源進(jìn)口來(lái)源單一，或稱(chēng)之為對能源進(jìn)口市場(chǎng)的“過(guò)度路徑依賴(lài)”。中國、日本、韓國、中國臺灣等國家和地區對天然氣的貿易需求度都很高，有的國家進(jìn)口依賴(lài)度甚至高達64.5%，其中日本和韓國幾乎全部依賴(lài)進(jìn)口。[13]同時(shí)，不能忽視的一個(gè)重要事實(shí)是，因技術(shù)的制約和地緣的局限性，日本、韓國等國家的天然氣進(jìn)口高度依賴(lài)于幾個(gè)國家和地區，如澳大利亞、卡塔爾、印度尼西亞和馬來(lái)西亞等，日韓2016年從這幾個(gè)國家進(jìn)口的天然氣進(jìn)口額分別占其國家總進(jìn)口額的68.1%和73.8%，而像蘊含豐富的天然氣資源的俄羅斯及其他中東地區等，日本等國家對其天然氣的利用率仍舊很低，甚至低至零點(diǎn)。另外，供給和需求不對稱(chēng)的本質(zhì)在于亞太地區對天然氣消費需求的不斷增長(cháng)與能源供給緊缺之間存在的矛盾。自20世紀90年代以來(lái)，以中國為代表的新興經(jīng)濟體的飛速發(fā)展及民眾生活水平的不斷提高加速了各大經(jīng)濟體對天然氣等低碳、清潔能源的使用步伐，以中國為代表的新興經(jīng)濟體更成為全球天然氣的消費快速增長(cháng)中心。鑒于此，需求的日益旺盛、進(jìn)口來(lái)源單一及對進(jìn)口市場(chǎng)的“路徑依賴(lài)”等不僅降低了各經(jīng)濟體的價(jià)格談判能力，更導致其不得不支付高溢價(jià)以獲取市場(chǎng)份額。
“亞洲溢價(jià)”問(wèn)題更是國際政治問(wèn)題?！皝喼抟鐑r(jià)”形成的另一重要原因是各國政府聯(lián)合企業(yè)為了獲得最有利的價(jià)格而對進(jìn)出口市場(chǎng)產(chǎn)生的壟斷行為。而各國政府直接或通過(guò)管制機構影響價(jià)格的行為，并非出于經(jīng)濟目的，即平衡供給和需求，或者利于能源定價(jià)體系的市場(chǎng)競爭，而是出于國內和國際的政治目的。對天然氣貿易出口的壟斷和對其價(jià)格的控制，使各國政府不僅掌控了利潤，更掌控了國際政治經(jīng)濟發(fā)展過(guò)程中的話(huà)語(yǔ)權。同時(shí)，地區國際政治形勢也會(huì )影響能源定價(jià)，聯(lián)合提價(jià)或降價(jià)等都會(huì )在很大程度上影響進(jìn)口國能源價(jià)格。
若要破除“亞洲溢價(jià)”魔咒，端正心態(tài)極為重要。首先要清醒地認識到這一問(wèn)題的解決并非在朝夕之間，因各國間的天然氣貿易局限、基礎設施建設缺乏、運輸成本高昂及信息不對稱(chēng)等問(wèn)題的存在，全球LNG市場(chǎng)的地區供需情況和地區差異很難在短時(shí)間內得到完全消除。其次是贏(yíng)得話(huà)語(yǔ)權，這也是解決問(wèn)題的核心，即團結協(xié)作才能實(shí)現共贏(yíng)。需要各國團結協(xié)作的根本點(diǎn)在于積極推動(dòng)天然氣交易中心的建設、擴大現貨交易、積極爭取管道氣的運營(yíng)、積極開(kāi)辟天然氣進(jìn)口來(lái)源新市場(chǎng)等，進(jìn)而提高價(jià)格談判話(huà)語(yǔ)權。最后是國際政治。但凡涉及能源的問(wèn)題，從來(lái)都不單單是能源的事情。能源的“被追捧”不僅在于它本身的屬性，更在于它獨特的金融屬性和權力屬性。煤炭是這樣，石油更是如此。煤炭與英鎊的掛鉤、石油與美元的掛鉤所說(shuō)明的一個(gè)重要問(wèn)題是，能源是大國可以用來(lái)控制世界政治經(jīng)濟的有利工具。
面對蘇聯(lián)巨大的石油儲備，英美各自打起了自己的如意算盤(pán)。德國半路殺出，攪了英美人的夢(mèng)。英美聯(lián)手，一方面配合西歐國家利用局勢和經(jīng)濟手段壓制德國，另一方面組建石油卡特爾——“七姊妹公司”。英美還精心密謀，為希特勒上臺鋪路。
二戰后，英美利用石油與金融的聯(lián)姻，獲得了巨額的經(jīng)濟利益。為了對抗日益強大的英美石油卡特爾，各國紛紛采用國有模式經(jīng)營(yíng)石油產(chǎn)業(yè)，加強對石油生產(chǎn)和銷(xiāo)售的控制。[14]
那么，“亞洲溢價(jià)”是否有望消除？當今天然氣市場(chǎng)的發(fā)展日新月異，處在“天時(shí)、地利、人和”的有利條件下。隨著(zhù)“頁(yè)巖氣革命”的到來(lái)，全球天然氣定價(jià)機制體系有望從分散走向統一并與市場(chǎng)接軌。全球天然氣市場(chǎng)的定價(jià)中心有四個(gè)，即美國的Henry Hub（亨利樞紐）、歐洲天然氣定價(jià)或掛靠英國NBP（國家平衡點(diǎn)）、東北亞液化天然氣貿易定價(jià)或與日本原油清關(guān)價(jià)格（JCC）掛鉤以及俄羅斯與中亞地區采取的雙邊壟斷定價(jià)模式[15]。而“亞洲溢價(jià)”現象的存在說(shuō)明，不論是東北亞液化天然氣貿易定價(jià)還是與日本原油清關(guān)價(jià)格掛鉤，亞洲在全球天然氣定價(jià)機制中仍舊缺乏話(huà)語(yǔ)權，這與其本身占據國際天然氣進(jìn)口需求的近七成比重很不相符。
但從“亞洲溢價(jià)”的形成根本和目前天然氣的發(fā)展趨勢看，天然氣“亞洲溢價(jià)”會(huì )不斷縮小甚至消除。能夠促進(jìn)天然氣亞洲價(jià)格可以或者有潛力下降的原因主要在于以下幾個(gè)方面：第一，“頁(yè)巖氣革命”的爆發(fā)和技術(shù)的創(chuàng )新增大了天然氣的充分供給；第二，世界政治經(jīng)濟秩序的重塑增加了亞太地區國家合作的可能性和必要性；第三，以中國為代表的新興經(jīng)濟體的不斷崛起和亞洲國家對天然氣需求的日益增長(cháng)不斷增強亞洲國家在國際社會(huì )中的話(huà)語(yǔ)權；第四，能源進(jìn)口渠道多元化、管道天然氣和液化天然氣的“雙管齊下”強化了亞洲國家整體的天然氣議價(jià)能力和談判能力。
對于中國而言，作為日益崛起的新興經(jīng)濟體大國，其在經(jīng)濟發(fā)展過(guò)程中所遵循的路徑模式極為重要，也是消除“亞洲溢價(jià)”的核心。對于中國作為消除“亞洲溢價(jià)”核心的說(shuō)法，或許一些國家或者學(xué)者會(huì )有不同的聲音，但事實(shí)證明中國有足夠的實(shí)力和能力起到模范帶頭作用。中國一直奉行的一個(gè)原則是“只有合作才能共贏(yíng)”。消除“亞洲溢價(jià)”離不開(kāi)日本、韓國等國家的通力合作，即齊心協(xié)力將LNG進(jìn)口價(jià)格盡可能降低，并且實(shí)現LNG區域一體化定價(jià)乃至全球一體化定價(jià)。亞洲各國天然氣市場(chǎng)的聯(lián)合或形成亞洲統一的天然氣交易市場(chǎng)既可以從整體上影響天然氣進(jìn)口價(jià)格，又能夠提高亞洲各國的天然氣國際價(jià)格協(xié)商話(huà)語(yǔ)權。2016年，東亞地區進(jìn)口的LNG占全球LNG總進(jìn)口量的近60%[16]，其不斷增長(cháng)的天然氣需求增加了亞洲國家形成統一天然氣交易市場(chǎng)的有效性和必要性。也只有消除“亞洲溢價(jià)”，才能相對緩解亞洲地區對天然氣貿易過(guò)程的擔憂(yōu)。
四 再添一把火：強化天然氣國際貿易與合作，擴大供給
實(shí)現能源轉型、消除“亞洲溢價(jià)”及建立有效的區域乃至全球統一的天然氣交易市場(chǎng)是強化天然氣供給及國際貿易的有利抓手，更是推進(jìn)天然氣人民幣的核心要素。其具體措施主要包括以下幾個(gè)方面。
第一，構建多元化的天然氣進(jìn)口渠道，充分保障天然氣儲備及能源安全。
目前，中國天然氣進(jìn)口已向多元化格局轉變，對單一區域能源的依賴(lài)性降低。中國天然氣進(jìn)口資源國已包含18個(gè)，并且2016年又增加了進(jìn)口來(lái)源。2016年，中國從澳大利亞進(jìn)口LNG大幅增加，達到1198萬(wàn)噸，同比增長(cháng)116%。通過(guò)第三方轉運等方式，2016年中國首次接收美國LNG，共計19.9萬(wàn)噸。而在2014年，Gazprom與CNPC簽署了為期30年的《中俄東線(xiàn)供氣購銷(xiāo)合同》。該合同約定，俄方每年通過(guò)“西伯利亞力量”東線(xiàn)天然氣管道向中方交付380億立方米天然氣。2014年10月，上海亞信峰會(huì )上，中俄又簽訂了通過(guò)“阿爾泰”天然氣管道（西線(xiàn)）向中國增加兩倍天然氣輸送量的合作備忘錄和框架協(xié)議。2017年7月，中俄在莫斯科簽署了銷(xiāo)售及購買(mǎi)天然氣的增補協(xié)議，規定俄羅斯將于2019年12月正式通過(guò)“西伯利亞力量”東線(xiàn)管道向中國供給天然氣。目前，中俄東線(xiàn)天然氣運輸管道項目進(jìn)展順利。同時(shí)，俄羅斯聯(lián)詠科技股份有限公司與中國石油天然氣集團公司簽訂了每年向中國提供300萬(wàn)噸LNG的項目合同。中俄管道天然氣和液化天然氣系列長(cháng)期合同的簽訂將直接影響中國天然氣貿易市場(chǎng)的格局乃至世界天然氣貿易的定價(jià)及市場(chǎng)的發(fā)展。
第二，完善天然氣儲備體系，提高風(fēng)險防御能力。
從國際天然氣交易市場(chǎng)的經(jīng)驗看，加快天然氣儲備體系建設是提高風(fēng)險防御能力的重要舉措。首先，完備的天然氣儲備體系可以多元化天然氣進(jìn)口渠道，削弱中國乃至亞洲地區對單一天然氣進(jìn)口國的依賴(lài)程度。其次，中國正處于經(jīng)濟體制改革、能源轉型和迅速崛起時(shí)期，充足的能源供給和完善的儲備體系對中國發(fā)展百利而無(wú)一害。然而，中國天然氣儲備體系建設才剛剛起步，與歐美國家還有較大的差距，這使中國在面臨國內外天然氣市場(chǎng)供需失衡時(shí)，難以在短時(shí)間內快速調整并穩定市場(chǎng)秩序。因此，中國要借鑒歐、美、日等國家和地區的先進(jìn)經(jīng)驗，參考石油儲備體系建立的模式，結合天然氣市場(chǎng)的特點(diǎn)和現狀，加快天然氣儲備體系建設，不斷完善天然氣儲備體系，提高風(fēng)險防御能力。
第三，完善天然氣基礎設施建設，保障天然氣充分供給和生產(chǎn)供給能力。
從天然氣基礎設施看，中國正在努力保證天然氣基礎設施的完善程度。截至2016年底，中國已完工且付諸使用的天然氣管道共計6.8萬(wàn)公里，干線(xiàn)管網(wǎng)的總輸氣能力超過(guò)2800億立方米/年，累計建成投產(chǎn)地下儲氣庫18座。中國天然氣生產(chǎn)供給能力正在逐漸增強。2016年，國內天然氣產(chǎn)量達1369億立方米，同比增長(cháng)1.7個(gè)百分點(diǎn)。根據IEA的預測，到2035年，中國將成為全球僅次于美國的第二大非常規天然氣生產(chǎn)國。進(jìn)口天然氣也有大幅增加。2016年，中國天然氣總進(jìn)口量達721億立方米，其中管道氣進(jìn)口量達383億立方米，LNG進(jìn)口量為338億立方米，同比增長(cháng)31個(gè)百分點(diǎn)。
第四，建立天然氣交易中心，提高談判議價(jià)能力。
目前，全球主要存在四個(gè)主要的天然氣定價(jià)交易中心，而其中最具代表性和市場(chǎng)說(shuō)服力的交易中心當屬美國亨利樞紐（Henry Hub）和英國國家平衡點(diǎn)（NBP）。這兩大天然氣交易中心存在的共同特點(diǎn)在于其定價(jià)機制由市場(chǎng)競爭決定。相比之下，中國乃至亞洲地區的天然氣定價(jià)仍然與日本原油清關(guān)價(jià)格（JCC）掛鉤，這不僅不能及時(shí)反映天然氣的市場(chǎng)價(jià)格的變動(dòng)，更為亞洲地區天然氣貿易和消費市場(chǎng)帶來(lái)了“亞洲溢價(jià)”問(wèn)題。人民幣和中國天然氣市場(chǎng)已經(jīng)具備建立天然氣定價(jià)交易中心的條件，中國應與亞洲地區國家共同協(xié)調建立新的天然氣交易中心，進(jìn)而提高天然氣談判議價(jià)能力。
第五，綜合天然氣“亞洲溢價(jià)”問(wèn)題，建立聯(lián)合議價(jià)機制。
長(cháng)期以來(lái)，在國際原油貿易領(lǐng)域也存在“亞洲溢價(jià)”問(wèn)題。因此，亞太地區，尤其是中國、日本、韓國三國之間要建立天然氣進(jìn)口協(xié)調與溝通機制，推動(dòng)地區天然氣市場(chǎng)健康發(fā)展，實(shí)現互利共贏(yíng)。雖然亞洲地區各國的利益矛盾突出，并且在天然氣進(jìn)口及定價(jià)問(wèn)題中存在各種利益的不協(xié)調，但是在地區能源互惠合作方面，特別是在聯(lián)合議價(jià)機制、地區儲備體系建設、地區交易中心建設等方面，各國都存在進(jìn)一步加強合作的共同需求。
第六，完善天然氣定價(jià)機制，提高民用領(lǐng)域和交通領(lǐng)域的天然氣普及率。
天然氣要想真正取代石油在國際貿易中的地位，就應該抓住石油的根本“七寸”——交通和工業(yè)。不可否認的是，石油會(huì )在未來(lái)很長(cháng)一段時(shí)間仍作為主要能源出現。據統計，僅美國的交通運輸就占據了石油使用率的73%，其他如工業(yè)用油和發(fā)電也占據了一部分。相比之下，天然氣在美國交通運輸系統中的使用率僅為0.5%[17]，而B(niǎo)P的報告也顯示，截至2030年，天然氣在全球交通運輸能源中的使用率或許僅為5%。天然氣在交通運輸系統中發(fā)展緩慢的重要原因在于使用不方便。相比于遍地的加油站，加氣站的基礎設施建設仍非常匱乏。同時(shí)，天然氣在民用領(lǐng)域和交通領(lǐng)域使用率低的重要原因在于天然氣價(jià)格不穩定，如“價(jià)格倒掛”和“亞洲溢價(jià)”問(wèn)題都是影響天然氣普及率的重要因素。所以，盡可能完善天然氣定價(jià)機制是提高天然氣普及率的重要核心要素。
第七，充分發(fā)揮“一帶一路”倡議的優(yōu)勢，擴大天然氣能源合作。
“一帶一路”沿線(xiàn)國家大多地理條件優(yōu)越，油氣資源豐富，潛力巨大。在參與“一帶一路”國際合作的國家中，中東、中亞、俄羅斯、東南亞和南亞等不僅蘊含豐富的油氣資源，更是近些年中國最重要的天然氣進(jìn)口來(lái)源地。在雙邊或多邊合作進(jìn)程中，中國應借助“一帶一路”契機，在開(kāi)展貨物和服務(wù)貿易合作的同時(shí)，大力開(kāi)展能源合作，為天然氣人民幣計價(jià)和結算體系的形成打下良好的基礎。在天然氣投資、生產(chǎn)和貿易過(guò)程中，在進(jìn)口天然氣使人民幣流向境外的同時(shí)，天然氣出口國通過(guò)購買(mǎi)中國的產(chǎn)品、服務(wù)和投資人民幣金融產(chǎn)品令人民幣回流中國。這既對天然氣出口國有利，也有利于天然氣人民幣計價(jià)和結算體系的有效建立。