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【天然氣】LNG船擠滿(mǎn)墨西哥灣出口碼頭；賺波快錢(qián)！各方爭奪歐洲天然氣缺口，誰(shuí)是最大贏(yíng)家？

時(shí)間：2022-03-22 來(lái)源：http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAxNjUwNjI0Mg==&mid=2653823801&idx=1&sn=02e2299f5bfd94ab248b5cd178eef8e2&chksm=80294fd4b75ec6c2209b65193d54d98a6c45297d1db31bc0911b1d69228d68e7ef68d6b4bbe5#rd 瀏覽：

【天然氣】LNG船擠滿(mǎn)墨西哥灣出口碼頭；賺波快錢(qián)！各方爭奪歐洲天然氣缺口，誰(shuí)是最大贏(yíng)家？

華氣能源獵頭
華氣能源獵頭

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以能源業(yè)獵頭為主的商務(wù)平臺，依托獵頭積累的大量能源業(yè)經(jīng)理人及人脈網(wǎng)絡(luò )，以獵頭視角進(jìn)行各上下游資源整合，提供能源業(yè)崗位、項目、資訊及能源貿易等供需信息，重點(diǎn)為天然氣(LNG、城燃)、電力(火電、風(fēng)電)、石油、化工、礦業(yè)、環(huán)保、新能源等細分行業(yè)

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原標題：賺波快錢(qián)！各方爭奪歐洲天然氣缺口，誰(shuí)是最大贏(yíng)家？

來(lái)源：第一財經(jīng)

      隨著(zhù)西方國家加碼對俄羅斯的制裁措施，歐洲天然氣供應出現了巨大真空風(fēng)險，推高氣價(jià)的同時(shí)也導致了全球能源市場(chǎng)原油、煤炭，甚至現貨鈾的聯(lián)動(dòng)上漲。
       美國液化天然氣（LNG）顯然在這波激烈的競爭中占據了上風(fēng)。根據美國能源信息署（EIA）的統計，1月美國LNG對歐洲日出口量達到65億立方英尺，機構預測2~3月出口量將繼續小幅上升， 粗略估計一季度美國天然氣出口收入將接近300億美元。根據statista的數據，去年全年俄羅斯天然氣出口收入為550億美元。
美國進(jìn)一步打開(kāi)歐洲市場(chǎng)
       上周末墨西哥灣的碼頭，早已擠滿(mǎn)了出口液化天然氣的船只，目的地主要為歐洲。
       由于荷蘭格羅寧根氣田限產(chǎn)和北海地區氣田產(chǎn)量下降，歐洲本土的天然氣產(chǎn)量近幾年一直在持續下降。為了滿(mǎn)足需求，歐洲的天然氣進(jìn)口，特別是來(lái)自俄羅斯的進(jìn)口有所增加。 去年俄羅斯占據歐盟天然氣需求的40%， 在烏克蘭局勢升級之后，美國聯(lián)合西方多國宣布對俄能源出口制裁措施。受此影響，歐洲能源價(jià)格大幅走高，基準荷蘭TTF天然氣期貨合約報價(jià)一度突破340歐元關(guān)口，按能源當量換算相當于每桶600美元的油價(jià)，地區經(jīng)濟面臨自20世紀70年代以來(lái)最嚴重的滯脹沖擊。
       歐盟此前宣布將在年底前將俄羅斯天然氣進(jìn)口量減少三分之二，供應缺口成為了各方爭奪的焦點(diǎn)。美國在與澳大利亞、卡塔爾等傳統供應商的競爭中占據了先機。歐洲交易商表示， 美國最大的液化天然氣出口商Cheniere Energy等美國主要能源企業(yè)近期與歐洲多國簽署大量LNG銷(xiāo)售協(xié)議長(cháng)期協(xié)議，因此成為最大受益者。 美國能源信息署數據顯示，今年1月，歐盟收到的美國天然氣量是俄羅斯管道輸送量的五倍，這是歷史上美國首次超過(guò)俄羅斯的輸送量。
       2016年以來(lái)，隨著(zhù)頁(yè)巖油氣革命的發(fā)展，美國成為全球能源市場(chǎng)上的一支強大力量。 2017年至2020年之間，美國本土完成了大量的油氣管道基礎設施建設工作，讓美國出口大量LNG到歐洲成為可能。 美國最大的天然氣生產(chǎn)商EQT預估， 到了2030年，美國天然氣產(chǎn)能有望較目前的水平翻兩番。
       通常情況下，歐洲天然氣庫存下降會(huì )持續到3月底，之后各國將開(kāi)始注入天然氣補充庫存 。然而，由于儲存水平處于十年來(lái)的最低水平（目前約26%），在今年冬季耗能高峰期前充庫可能面臨較大挑戰。 上周歐盟峰會(huì )指出，各國應立即開(kāi)始重新加注天然氣儲備，提前為冬天做好準備，并為應對供應沖擊提供緩沖。歐盟委員會(huì )將提出規則，要求歐盟國家共同確保每年10月1日之前至少90%的天然氣儲備量。隨著(zhù)高能源價(jià)格推高了歐洲各國公民的賬單，歐盟領(lǐng)導人將討論新措施，以減輕消費者和企業(yè)的成本負擔。
       當地時(shí)間3月21日， 俄羅斯聯(lián)邦副總理、能源部長(cháng)諾瓦克（Alexander Novak） 表示， 歐洲目前不可能完全放棄從俄羅斯進(jìn)口能源， 俄羅斯的石油與天然氣對歐洲國家來(lái)說(shuō)是不可替代的。
       法國能源公司Engie首席執行官麥克雷戈（Catherine MacGregor） 近日在接受采訪(fǎng)時(shí)說(shuō)，如果俄羅斯向歐洲的天然氣運輸中斷，下一個(gè)冬天天然氣的儲存將會(huì )出現困難?！皩?shí)際上，在自然資源和前所未有的價(jià)格沖擊影響下，我們將進(jìn)入一個(gè)新的能源世界，這可能會(huì )徹底改變能源格局?！?麥克雷戈分析道，“對于即將結束的冬季，天然氣的供應不會(huì )有問(wèn)題，而且天氣也沒(méi)有很冷。因此目前即使完全切斷俄羅斯的天然氣，我們也可以通過(guò)其他國家的供應商、天然氣管道或液化天然氣船來(lái)應對。 真正的問(wèn)題是能否在春季和夏季填滿(mǎn)天然氣存儲罐，為2022-2023年的冬季做準備。在俄烏沖突長(cháng)期持續的情況下，我們很難找到必要數量的天然氣?！?/strong>
       在旺盛的需求推動(dòng)下，美國對歐洲出口有望更進(jìn)一步。美國能源信息署報告指出， 2022年1月，美國當月向歐洲供應了超過(guò)一半的液化天然氣進(jìn)口，達到65億立方英尺。美國能源信息管理局預計，2022年美國液化天然氣出口量將達到每天114億立方英尺。
       高盛預計， 今 年美國LNG出口將占全球需求量的22%，超過(guò)目前最大的兩個(gè)出口國澳大利亞和卡塔爾，躍居世界第一。
亞歐“爭氣”貿易商違約
       從歷史上看，歐洲的現貨天然氣交易價(jià)格低于亞洲的液化天然氣現貨價(jià)格。這也是去年三季度歐洲首輪能源危機的源頭之一，當時(shí)俄羅斯外輸運能出現波動(dòng)，莫斯科選擇首先努力確保本土需求，同時(shí)北溪2號正等待德國監管機構批準。 歐洲在全球能源競爭中落在了下風(fēng)，亞洲天然氣進(jìn)口同比增長(cháng)了11%，美洲進(jìn)口增長(cháng)了59%，歐洲進(jìn)口下滑20%。
       然而，今年以來(lái)歐洲的天然氣價(jià)格超高溢價(jià)吸引了更多的LNG運能流向歐洲。上個(gè)月，至少有30艘載有來(lái)自美國的液化天然氣的油輪駛往歐洲 ，能源危機將歐洲的天然氣價(jià)格推高至遠高于亞洲LNG基準的水平， 比美國亨利中心的價(jià)格高出14倍。
       以 托克集團（Trafigura）和貢渥集團（Gunvor） 為代表的 大宗商品交易商 也被視為此次危機的贏(yíng)家，它們將貨源分流到出價(jià)更高的歐洲市場(chǎng)。 航運數據情報公司ICIS液化天然氣分析師松格（Robert Songer） 表示， 僅2022年前兩個(gè)月，能源貿易商運往歐洲和土耳其的美國貨物總數達到創(chuàng )紀錄的164件 。由于歐洲LNG價(jià)格優(yōu)勢巨大， 不少出口商寧愿支付數百萬(wàn)美元的罰款，也要獲得向歐洲買(mǎi)家溢價(jià)出售這些貨物的機會(huì )。
       此消彼長(cháng)之下，亞洲的能源供應受到?jīng)_擊。報道稱(chēng)，巴基斯坦天然氣的長(cháng)期供應商， 埃尼集團（Eni）和貢渥集團 都是無(wú)法在3月份交付預定的貨物，然而對于巴基斯坦等發(fā)展中國家而言，實(shí)際經(jīng)濟情況決定了無(wú)力與歐洲展開(kāi)價(jià)格競爭，現貨市場(chǎng)的高價(jià)也讓各國望而卻步，這使得它們只能依賴(lài)煤炭等高污染的燃料來(lái)滿(mǎn)足電力需求。
       美國智庫戰略與國際研究中心的專(zhuān)家薩弗斯（Nikos Tsafos） 稱(chēng)，美國、非洲和中東的供應商將最適合向歐洲運送更多LNG，但會(huì )以犧牲向亞洲國家的交付量為代價(jià)。
       瑞信集團能源分析師科瓦尼奇（Saul Kavonic） 也指出，歐盟拋棄俄氣后，將給LNG現貨價(jià)格帶來(lái)巨大的上行壓力，“因為歐洲基本上要同亞洲國家爭奪氣源，最終總有一方的需求要被破壞?！彼f(shuō)。
相關(guān)：LNG船擠滿(mǎn)墨西哥灣出口碼頭，美國能否在歐洲市場(chǎng)取代俄天然氣？
來(lái)源：財聯(lián)社
　   墨西哥灣出口的碼頭已擠滿(mǎn)美國的出口液化天然氣(LNG)船，上面滿(mǎn)載著(zhù)運往歐洲的天然氣。
　　據美媒報道，墨西哥灣的液化設備已接近滿(mǎn)負荷運轉，根據Refinitiv Eikon的數據 ，約有27艘LNG船正在前往墨西哥灣出口碼頭的途中或是已經(jīng)到達。 航運信息公司Kpler稱(chēng)，本 月液化天然氣出口量可能達到647萬(wàn)噸，超過(guò)1月創(chuàng )下的630萬(wàn)噸月度紀錄。
歐洲進(jìn)口量
　 　2021年，俄羅斯占歐盟天然氣進(jìn)口總量的45%，約為1550億立方米。 歐盟此前發(fā)布的REPowerEU戰略中提到，將在一年內減少三分之二的俄羅斯天然氣進(jìn)口，也就是 相當于1020億立方米。
　　國際能源署IEA此前測算，歐洲從俄羅斯進(jìn)口的天然氣今年可以減少500億立方米。如果從天然氣轉向燃燒更多高排放的石油和煤炭，則可減少800億立方米的進(jìn)口。
　　歐盟想要更多地減少俄氣進(jìn)口，只能增加從其他地方進(jìn)口液化天然氣的數量。歐委會(huì )曾提到過(guò)， 計劃一年內增加500億立方米的液化天然氣進(jìn)口作為替代。這一進(jìn)口量占美國目前液化天然氣出口總量的三分之一。
資料來(lái)源：IEA；圖為歐盟27國和英國液化天然氣進(jìn)口情況，來(lái)源國家從上到下分別為其它國家，美國，卡塔爾，俄羅斯，尼日利亞，埃爾及利亞。
　　 2021年，俄羅斯占歐盟和英國液化天然氣進(jìn)口的20%，美國占26%。但2022年1月，美國的份額大幅上漲，已提供當月歐洲所以液化天然氣進(jìn)口的一半以上。 出口量從2021年11月的34億立方英尺/天增加到65億立方英尺/天，相當于一年增加到670億立方米。
　　目前，歐洲希望盡可能地儲存天然氣，進(jìn)口量還在繼續沖擊高位。據Rystad Energy分析師Knutsson的報告，西歐LNG進(jìn)口量在2022年1月猛增，將達到進(jìn)口能力的100%。他還補充道，增加的西歐LNG進(jìn)口量都由美國提供。
　 　2月，離開(kāi)美國港口的LNG船中約有四分之三前往歐洲。那里的天然氣價(jià)格比一年前高出10倍，比現在正常市場(chǎng)的價(jià)格高出4倍。
　　對于美國商人來(lái)說(shuō)，即便是在其他市場(chǎng)違約，也不能放過(guò)此刻在歐洲的巨大利益。
美國液化天然氣生產(chǎn)力
　　美國能源部預計， 到了2022年，美國液化天然氣出口量將達到每天114億立方英尺，約占明年全球液化天然氣需求量的22%。
　　 美國戰略與國際研究中心(CSIS) 曾公布過(guò)美國的液化天然氣的一些數據。 他們提到，美國大約有1億噸液化天然氣出口能力，另有2000萬(wàn)噸還在建設中，預計在2025年可以投入使用。 此外，還有十幾個(gè)項目已獲得批準，總的加起來(lái)，美國的液化天然氣出口能力為1.87億噸。
　 　美國現在運營(yíng)的液化天然氣接收站有8個(gè)，還有14個(gè)項目已獲批建設。
　　過(guò)去，美國液化天然氣受限于設施，很難在歐洲與俄羅斯的管道對打。但在2017年至2020年之間，大量的基礎設施落成，讓美國出口大量液化天然氣到歐洲成為可能。
　　 根據美國政府的估計，不考慮管道和出口終端的缺口和建設時(shí)間，美國的天然氣還能以2020年的速度繼續生產(chǎn)100年。
　　上周，美國最大的天然氣生產(chǎn)商EQT的首席執行官表示，美國可以輕松取代俄羅斯天然氣。他預估，到了2030年，美國有足夠的天然氣將目前的產(chǎn)量翻兩番。
　　產(chǎn)量滿(mǎn)足，接下來(lái)就是運了。
航運承載力
　　簡(jiǎn)單計算一下， 一艘標準尺寸的LNG船可以裝載大約 7-7.5萬(wàn)噸的液化天然氣。 按照此前歐委會(huì )的目標，一年增加500億立方米(約3700萬(wàn)噸)的液化天然氣進(jìn)口，這 部分如果被美國完全替代，一年內需要新增500多次從美國到歐洲的航行。
　 　據普氏航運數據，美國墨西哥灣沿岸到歐洲西北海岸的航程大概需要12天，一來(lái)一回差不多一個(gè)月。也就是說(shuō)，歐洲新增的液化天然氣進(jìn)口，美國至少每個(gè)月增加40多艘LNG船才能完全消化。
　 　相比美國到東亞的24天航程，美國到歐洲的航程更短， 而短航程為貨輪節省了大量成本，歐 洲現在又處于液化天然氣溢價(jià)收購的階段，往歐洲航行可以說(shuō)是大勢所趨。
　　只是航運只能解一時(shí)之急，相比起歐洲大陸的管道，液化天然氣在美歐之間的流動(dòng)， 至少需要液化，裝載運輸，再汽化這幾個(gè)流程，成本大幅上升。
　　現在底部支撐美國LNG船瘋狂往歐洲涌的，是歐洲對天然氣缺口的擔憂(yōu)，很難說(shuō)這個(gè)擔憂(yōu)能持續多久，畢竟俄羅斯目前為止并未打算切斷對歐洲的供應。更何況，比起海的那邊的美國，挪威的天然氣更近，成本可以更低。
　　而歐洲本身也在積極用可再生能源替代化石燃料，對天然氣的需求會(huì )在控制下持續下降。
　　美國想要取代俄羅斯在歐盟的天然氣供應，的確不難。問(wèn)題是，歐洲的打算是把天然氣整個(gè)都取代了，美國似乎只能在這兩年賺一波“快錢(qián)”。
　　最后，也許回過(guò)頭來(lái)發(fā)現，自己也不過(guò)是取代了個(gè)寂寞。

來(lái)源： 第一財經(jīng) &財聯(lián)社
編輯：華氣能源獵頭（微號：energyhunt）
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