新興石油之國：格局重塑者

頁(yè)巖油氣革命是進(jìn)入21世紀之后石油行業(yè)發(fā)生的最重大的事件。美國是頁(yè)巖油氣革命的急先鋒和最大受益者。2015年9月17日，美國國會(huì )眾議院能源和電力分委員會(huì )投票通過(guò)了解除原油出口禁令的“HR-702號法案”。緊接著(zhù)在12月18日，美國國會(huì )兩院投票通過(guò)了解除原油出口禁令的法案。出口禁令解除為美國原油出口打開(kāi)了大門(mén)，也預示著(zhù)美國距離石油自給自足越來(lái)越近。本文的原標題為“從解除原油出口禁令看美國中東戰略轉向”，意在指出，該事件本身對于國際石油市場(chǎng)的短期影響有限，但長(cháng)期影響則不容忽視。在本節和下一節中，我們對此進(jìn)行具體分析。

當全世界都在關(guān)注美聯(lián)儲是否會(huì )做出加息決定的時(shí)候，美國國內事實(shí)上還在進(jìn)行另一項經(jīng)濟政策議題的討論，而且其重要性可能絲毫不亞于美聯(lián)儲加息，特別是當考慮到其長(cháng)期影響的時(shí)候。

2015年9月17日，美國國會(huì )眾議院能源和電力分委員會(huì )投票通過(guò)了廢除原油出口禁令的“HR-702號法案”。原油出口禁令是1975年美國在石油危機之后為了保障國內石油供應而采取的一項措施。這項議案接下來(lái)會(huì )被送至眾議院和參議院投票表決，如果投票通過(guò)并得到總統簽署的話(huà)，將為未來(lái)美國新興油氣產(chǎn)業(yè)的擴張和走向國際市場(chǎng)鏟除法律障礙。

盡管禁令解除對當下原油市場(chǎng)的短期影響比較有限，卻具有堪稱(chēng)標志性的意義——如果說(shuō)2014年下半年石油價(jià)格的“腰斬”標志著(zhù)過(guò)去20多年以來(lái)“資源國-生產(chǎn)國-消費國”的世界經(jīng)濟發(fā)展模式不可持續，出現拐點(diǎn)的話(huà)，那么美國石油出口禁令的解除則極有可能標志著(zhù)美國將對其中東外交戰略進(jìn)行大調整。

像其他眾多歷史事件一樣，該事件單獨拿出來(lái)看意義并不見(jiàn)得明顯，或許就像是歷史長(cháng)河中一塊不太起眼的普通石子。但是如果結合當時(shí)的經(jīng)濟政治環(huán)境，放在時(shí)空脈絡(luò )中與其他事件結合起來(lái)分析的話(huà)，就會(huì )發(fā)現其非同尋常的意義所在。我們不妨來(lái)梳理一下過(guò)去一年多以來(lái)發(fā)生的幾個(gè)相關(guān)事件。

第一件事是也門(mén)戰爭。2015年3月26日，沙特阿拉伯聯(lián)合10個(gè)海灣國家對也門(mén)胡塞反對派武裝展開(kāi)了空襲。戰爭伊始，大部分觀(guān)察家的判斷是，這將會(huì )是一場(chǎng)速戰速決的戰爭，認為雙方武力對比不成比例，胡塞武裝很快會(huì )被沙特阿拉伯聯(lián)軍擊潰，然后也門(mén)局勢會(huì )恢復穩定。當時(shí)，筆者撰寫(xiě)了《三“圈”兩“線(xiàn)”理解也門(mén)亂局》一文，闡述了也門(mén)亂局背后的復雜地緣政治背景。正如筆者當時(shí)預計的那樣，也門(mén)事態(tài)后續的發(fā)展超出了大部分觀(guān)察家的預測，從空襲開(kāi)始至今已有半年之久，戰事仍在升級。至少從目前來(lái)看還尚未出現任何跡象能夠表明也門(mén)亂局會(huì )在短期內終結。即便沙特阿拉伯聯(lián)軍退出也門(mén)，筆者預計，也門(mén)國內的混亂局勢仍將持續較長(cháng)時(shí)間。

第二件事是伊朗核談判。2015年7月14日，伊朗與美英法俄中德六國就伊核問(wèn)題達成全面協(xié)議，前后僵持12年之久的伊朗核談問(wèn)題終于取得了重大階段性進(jìn)展。按照該協(xié)議，國際社會(huì )對伊朗的經(jīng)濟制裁將逐步取消。伊核問(wèn)題取得歷史性進(jìn)展，非常重要的一個(gè)原因是美國態(tài)度的轉變——多年以來(lái)，由于美國的強硬態(tài)度，伊朗核問(wèn)題談判鮮有進(jìn)展，而近期美國對伊朗態(tài)度出現了明顯的緩和跡象。

第三件事是“伊斯蘭國”（即“IS組織”）在敘利亞和伊拉克的迅速擴展?！癐S組織”引發(fā)的戰亂已經(jīng)造成了超過(guò)400萬(wàn)名難民向世界各地尋求庇護，特別是向鄰近國家以及歐洲地區?！癐S組織”活動(dòng)的影響已經(jīng)不再局限于敘利亞和伊拉克，而大有向中東其他國家擴散之勢。例如，上述也門(mén)戰爭中，就不乏“IS組織”的身影。與此同時(shí)，受戰火影響的大量難民流離失所，對周邊國家的社會(huì )穩定也造成了強烈沖擊。

第四件事是2014年11月27日，以沙特阿拉伯為首的OPEC在油價(jià)已經(jīng)大幅下跌的情況下，仍然堅定地對外宣布將維持原產(chǎn)量3000萬(wàn)桶/天不變的決定。沙特阿拉伯等OPEC傳統石油輸出國巨頭的意圖非常明確，那就是不惜發(fā)動(dòng)價(jià)格戰也要與北美新興的頁(yè)巖油氣產(chǎn)業(yè)展開(kāi)競爭，試圖將其遏制在萌芽狀態(tài)。OPEC的聲明一經(jīng)宣布，國際油價(jià)應聲繼續暴跌。從相關(guān)數據來(lái)看，國際油價(jià)的低迷已經(jīng)對美國新興頁(yè)巖油氣產(chǎn)業(yè)造成了一定的負面影響，不論從新增投資、產(chǎn)量還是就業(yè)來(lái)看。

這些事件并不是彼此孤立存在的。傳統上，人們樂(lè )于分析中東地區政治動(dòng)蕩對于國際原油市場(chǎng)及原油價(jià)格造成的影響。比如，也門(mén)爆發(fā)了戰爭，是否會(huì )影響曼德海峽的石油運輸通道？對國際油價(jià)可能產(chǎn)生多大的影響？又如“IS組織”在敘利亞和伊拉克的擴散會(huì )不會(huì )造成這兩個(gè)地區石油產(chǎn)量下滑？會(huì )不會(huì )影響向歐洲的石油運輸？而這一次，更重要的分析和啟示恰恰來(lái)自相反的方向，那就是，石油產(chǎn)業(yè)的變化對于中東地區地緣政治甚至對于全球經(jīng)濟政治格局可能產(chǎn)生的影響。筆者認為，在當前特定的時(shí)間點(diǎn)上，這一方向的影響要來(lái)得更加本質(zhì)、更加深刻，也更為深遠。

美國頁(yè)巖油氣產(chǎn)業(yè)的崛起使得美國石油對外依存度降低，這將直接導致過(guò)去長(cháng)期以來(lái)形成的全球石油貿易格局出現調整：在需求側，美國占世界進(jìn)口的份額會(huì )下降，中國和歐洲作為石油買(mǎi)家的地位更為重要，談判回旋的余地更大了；在供給側，沙特阿拉伯等OPEC國家、俄羅斯以及其他石油輸出國也都需要調整自己在國際市場(chǎng)的定位。

更加重要的是，美國石油對外依存度的降低還會(huì )促使美國調整其中東戰略。而這一調整，可能對中東地緣政治格局帶來(lái)巨大的不確定性。毫無(wú)疑問(wèn)，上述中東地區的不安定局面固然有宗教方面的原因，不論是也門(mén)的亂象，還是“IS組織”的興風(fēng)作浪，都直接與教派沖突密切相關(guān)，但宗教復雜性遠非決定中東地區穩定與動(dòng)蕩的唯一因素，很多時(shí)候甚至不是決定性因素。從邏輯上必須注意到，教派沖突是一直存在的，因而地緣政治的動(dòng)態(tài)還需要從其他因素中尋找原因。

如果我們放在大歷史的長(cháng)周期中來(lái)看待上述一系列事件的話(huà)，就會(huì )發(fā)現，中東地區的治亂與域外大國有著(zhù)千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系?！岸稹敝?，美國和蘇聯(lián)的對立將全球劃分為兩大陣營(yíng)，中東地區也不例外，處于兩極對立的冷戰大體系之中。美蘇兩國各自通過(guò)有形的手和無(wú)形的手在中東地區培植勢力，打壓異己。后來(lái)，阿以沖突又一度使美國在中東陷入非常尷尬的境地。緊接著(zhù)，第一次石油危機給西方社會(huì )帶來(lái)了沉重的打擊，形成了經(jīng)濟外交。在此陰影之下，美國不得不在中東地區開(kāi)始推行務(wù)實(shí)強硬的外交戰略——為了保障美國國內石油供應安全，逐漸實(shí)行向沙特阿拉伯一邊倒的戰略，通過(guò)扶持和依靠沙特阿拉伯，一方面維持中東地區的低水平穩定，另一方面保障美國的能源供給安全。而其他一切對該戰略形成挑戰的因素，都被美國視為反對派，不論是與沙特阿拉伯對立的伊朗，還是后來(lái)主動(dòng)挑起戰亂的伊拉克。

應當說(shuō)，美國20世紀70代中期之后的中東外交戰略是建立在保障國內石油供應安全的大前提之下的。這一前提即便在“9·11事件”之后的反恐時(shí)期也仍然是美國中東戰略最重要的基礎。但是近年來(lái)，新的勘探、開(kāi)采技術(shù)從實(shí)驗室走向產(chǎn)業(yè)應用，美國國內新興的頁(yè)巖油氣產(chǎn)業(yè)方興未艾，頁(yè)巖油氣革命的興起將從根本上動(dòng)搖這一戰略前提。設想，如果美國實(shí)現了石油自給自足甚至成為石油凈輸出國，那么它是否還有必要每年花費巨大的軍力以及外交資源來(lái)維持中東地區的穩定呢？至少繼續這樣做的激勵會(huì )大大降低。

2014年下半年油價(jià)的暴跌對于新興油氣產(chǎn)業(yè)形成了一定程度的打擊，但美國一定會(huì )想辦法謀求恢復。最近美國國會(huì )討論解除原油出口禁令就是一種嘗試。從中長(cháng)期來(lái)看，技術(shù)的大規模應用一方面會(huì )帶來(lái)規模效應，造成邊際成本下降；另一方面，技術(shù)也會(huì )在產(chǎn)業(yè)應用的過(guò)程中不斷趨于成熟。因而，美國實(shí)現石油自給自足基本已經(jīng)成為可以預見(jiàn)的事情，甚至在不久的將來(lái)還可能會(huì )成為石油凈出口國。掉過(guò)頭來(lái)看本節開(kāi)頭的話(huà)題，為了實(shí)現這些利益，美國也一定會(huì )解除石油出口禁令，促進(jìn)新興頁(yè)巖油氣產(chǎn)業(yè)的規?；l(fā)展。

一旦美國能源自給自足，甚至成為石油凈出口國并在國際石油市場(chǎng)上成為中東國家的競爭者的話(huà)，那么它過(guò)去40多年既定的中東外交戰略就一定會(huì )發(fā)生較大的轉變，美國將不再花費巨大的軍事、外交資源來(lái)主動(dòng)維持中東地區穩定。事實(shí)上，我們從上述一系列事件中已經(jīng)看到了這樣的苗頭，比如，在打擊“IS組織”的戰斗中，奧巴馬總統一再聲明，美國不會(huì )派出也不應該派出地面部隊參與大規模戰爭，這樣做不符合美國的利益。又比如，美國在伊朗核談問(wèn)題上態(tài)度出現了明顯緩和，促成了伊朗核談在12年的漫長(cháng)蹉跎之后終于取得了歷史性的進(jìn)展；在也門(mén)的戰爭中，美國雖然聲明為沙特阿拉伯聯(lián)軍提供武器和情報方面的支持，但是我們看到，它的支持力度是非常有限的，這在一定程度上也導致了沙特阿拉伯聯(lián)軍和也門(mén)政府軍在戰局中的不利。

繼續耗費巨大的人力、物力、財力在中東地區已經(jīng)不再符合美國的國家利益，這一方面是因為保障國內能源供給安全的大前提條件轉變了，另一方面是因為美國本土遠離中東地區。事實(shí)上，20世紀70年代之后，美國的中東戰略為全球提供了一種公共品，為國際社會(huì )創(chuàng )造了正外部性。即便未來(lái)中東局勢在一定程度上失控，對美國的負面影響也要相對小得多。最大的成本將由歐洲、中西亞國家以及大量依賴(lài)石油進(jìn)口的中國來(lái)承擔。

當然，相對于美聯(lián)儲加息而言，放開(kāi)石油出口禁令以及美國外交戰略的轉變是一個(gè)“慢變量”，對于國際金融市場(chǎng)和世界經(jīng)濟的影響要緩慢得多。但是，不能因為它是慢變量，就忽視它。特別是對于像中國這樣正在崛起中的大國而言，我們應當對這些轉變保持密切關(guān)注，及早設計應對預案。