適應發(fā)展形勢，倒逼行業(yè)改革，改善能源結構
隨著(zhù)美國“頁(yè)巖氣革命”的成功，國際天然氣供給激增，價(jià)格競爭力日益增強，天然氣正在成為主力能源之一。為了適應國內外經(jīng)濟、能源、環(huán)境等的發(fā)展形勢，促進(jìn)天然氣行業(yè)發(fā)展，優(yōu)化能源供給與消費結構，中國政府正在致力于天然氣行業(yè)的市場(chǎng)化改革、激發(fā)天然氣行業(yè)的巨大發(fā)展潛力，以及努力提升中國對亞太地區天然氣定價(jià)的話(huà)語(yǔ)權。天然氣人民幣概念的提出將助力中國實(shí)現天然氣行業(yè)發(fā)展目標，促進(jìn)關(guān)聯(lián)行業(yè)供給側結構性改革，實(shí)現產(chǎn)業(yè)轉型升級，推進(jìn)能源供給與消費結構的優(yōu)化。
一 適應發(fā)展需要，引領(lǐng)低碳環(huán)保趨勢
提高天然氣供給與消費在一次能源中的占比是適應國內外經(jīng)濟、能源與環(huán)境發(fā)展形勢的重要選擇。大力發(fā)展天然氣將促進(jìn)經(jīng)濟與環(huán)境的協(xié)調發(fā)展，實(shí)現能源供給與消費的低碳化。
1.天然氣逐漸成為主力能源之一
全球天然氣消費占比不斷提高。從未來(lái)一次能源消費結構的預測來(lái)看（見(jiàn)圖3-1），到2035年，一次能源消費結構將更加多樣化，石油、天然氣、煤炭為主要的消費能源。這說(shuō)明能源消費仍以化石能源為主，短期內新能源仍無(wú)法取代化石能源的地位。從未來(lái)一次能源消費占比的預測來(lái)看（見(jiàn)圖3-2），石油、煤炭在一次能源消費中的占比不斷下降，而天然氣與可再生能源的占比不斷提高。根據BP《世界能源展望（2017）》中的數據，天然氣為增長(cháng)速度最快的化石能源，年均增長(cháng)率為1.6%左右，將在2035年前成為超越煤炭的第二大消費能源；可再生能源為增長(cháng)速度最快的能源，年均增長(cháng)率為7.1%，到2035年，其在一次能源消費中的占比將達到10%左右。
圖3-1 一次能源消費結構變化
圖3-2 一次能源消費占比變化
“頁(yè)巖氣革命”提高了天然氣供應量。美國“頁(yè)巖氣革命”大大降低了天然氣開(kāi)采的成本，實(shí)現了天然氣的大規模商業(yè)性開(kāi)采。從天然氣供給增長(cháng)與消費的預測來(lái)看（見(jiàn)圖3-3），未來(lái)天然氣供給增長(cháng)中頁(yè)巖氣占60%以上，其中一半以上的頁(yè)巖氣生產(chǎn)由美國貢獻，其次是中國與非洲等國家和地區。根據BP《世界能源展望（2017）》中的數據，到2035年，美國的頁(yè)巖氣供給量可達到430億立方英尺/日。從天然氣消費的部門(mén)來(lái)看，增長(cháng)較快的主要是工業(yè)與電力部門(mén)，其中工業(yè)部門(mén)的貢獻占比為45%左右，電力部門(mén)的貢獻占比為36%左右。
圖3-3 天然氣供給與消費的預測
亞太地區成為天然氣的重要消費地。從天然氣需求的預測來(lái)看（見(jiàn)圖3-4），亞太地區正逐漸成為天然氣的重要消費地，到2035年，亞太地區天然氣消費量將達到1119.1百萬(wàn)噸石油當量，僅次于北美的1123.6百萬(wàn)噸石油當量，尤其是在液化天然氣（LNG）消費方面，亞洲地區的需求將進(jìn)一步擴大。此外，從中國的能源消費結構來(lái)看（見(jiàn)圖3-5），未來(lái)天然氣消費增長(cháng)較快，2015年，中國天然氣消費占比為6%，根據英國石油公司的預測，到2035年，中國天然氣消費占比將達到11%左右，增長(cháng)5個(gè)百分點(diǎn)，相對傳統能源行業(yè)，增速遙遙領(lǐng)先。
圖3-4 天然氣需求預測
圖3-5 中國能源消費增長(cháng)變化
2.經(jīng)濟發(fā)展與轉型需要清潔能源
經(jīng)濟與環(huán)境協(xié)調發(fā)展需要清潔能源。2016年世界主要煤炭消費國中（見(jiàn)圖3-6），中國與印度消費了世界近62%的煤炭。作為兩大新興發(fā)展中國家，中國與印度2016年分別保持了6.7%與7.1%的GDP增速（見(jiàn)圖3-7）。從工業(yè)增加值增長(cháng)率與工業(yè)增加值占GDP的比重來(lái)看，雖然印度工業(yè)的增長(cháng)速度低于中國，但其發(fā)展潛力巨大，而工業(yè)快速增長(cháng)的背后則是能源的不斷消耗。根據BP的統計，印度2005～2015年煤炭消費的年均增長(cháng)率為6.5%，高于中國的3.7%，由此可以預測印度未來(lái)將消費大量的煤炭，而由煤炭所帶來(lái)的環(huán)境污染也不容忽視。為了保護地球的生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)經(jīng)濟與環(huán)境協(xié)調發(fā)展，像印度這樣高速發(fā)展中的工業(yè)國家需要更加清潔的能源。此外，《巴黎協(xié)定》的實(shí)施也將大大加快世界能源的低碳化進(jìn)程。
圖3-6 2016年居煤炭消費前十位的國家
圖3-7 中國與印度經(jīng)濟增速對比
中國經(jīng)濟轉型與環(huán)境污染治理需要清潔能源。中國經(jīng)濟發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)以后，經(jīng)濟發(fā)展方式正在從粗放型向集約型轉變，高耗能、高污染行業(yè)的低端產(chǎn)能逐步被淘汰，但高耗能的重化工行業(yè)仍然是中國煤炭消費的主力軍（見(jiàn)圖3-8），大氣、水質(zhì)等源頭性污染的解決需要更加清潔的能源。另外，雖然煤炭清潔技術(shù)不斷提高，但由于受到污染物總量規制等條件的限制，即使單個(gè)企業(yè)的污染物排放達標，但當區域內多家企業(yè)同時(shí)排放時(shí)，便會(huì )出現污染物排放超標的情況，因此使用清潔能源是解決污染物排放總量超標的途徑之一。
圖3-8 2015年中國工業(yè)分行業(yè)煤炭消費量
3.低碳環(huán)保要求提高清潔能源的使用率
碳排放的減少有賴(lài)于清潔能源的使用。從世界二氧化碳（CO2）排放量的變化及預測來(lái)看（見(jiàn)圖3-9），1990年世界CO2排放量為203億噸，到2011年達到300億噸，約為1990年的1.5倍，根據預測，2035年將達到357億噸，世界總體將增長(cháng)19%左右。從各國的CO2排放量來(lái)看，中國2011年的排放量是1990年的3.5倍，根據預測，2035年是2011年的1.3倍；印度2011年的排放量是1990年的3倍，根據預測，2035年是2011年的2.2倍；日本等發(fā)達國家2035年CO2排放量與2011年相比將均呈現下降的趨勢。
圖3-9 世界CO2排放量的變化與預測
圖3-10 中國清潔能源消費占比的變化
中國的能源轉型需要增加天然氣消費。從中國清潔能源消費占比的變化來(lái)看（見(jiàn)圖3-10），自2012年以來(lái)，中國清潔能源消費占比不斷提高，2016年達到了19.7%，雖然增長(cháng)緩慢，但是呈現出了上升趨勢，這說(shuō)明中國的能源轉型正在逐步推進(jìn)。天然氣作為一種清潔能源，與新能源相比具有成本低與技術(shù)成熟的優(yōu)勢，對于要提高清潔能源消費占比的中國來(lái)說(shuō)是不二之選，而且中國天然氣在一次能源消費中的占比遠遠低于世界平均水平，因此，要提高清潔能源消費占比就需要進(jìn)一步提高天然氣的使用率。
二 戰略定位高，發(fā)展潛力大
為了促進(jìn)天然氣行業(yè)的發(fā)展，加快市場(chǎng)化改革的進(jìn)程，中國政府出臺了《能源發(fā)展戰略行動(dòng)計劃（2014～2020年）》《能源發(fā)展“十三五”規劃》《天然氣發(fā)展“十三五”規劃》，提出了天然氣行業(yè)發(fā)展的戰略定位、目標以及重點(diǎn)任務(wù)。
1.增強供給保障能力，提高消費水平
早在2014年，中國國務(wù)院辦公廳就印發(fā)了《能源發(fā)展戰略行動(dòng)計劃（2014～2020年）》（國辦發(fā)〔2014〕31號），從綠色低碳、供給保障以及消費增長(cháng)等幾個(gè)方面對未來(lái)中國天然氣的發(fā)展進(jìn)行了規劃。具體來(lái)看（見(jiàn)表3-1），該計劃肯定了天然氣在優(yōu)化能源結構、減少碳排放方面的作用，提出了大力發(fā)展天然氣的主要任務(wù)。增強供給保障能力方面，該計劃提出“按照陸地與海域并舉、常規與非常規并重的原則，加快常規天然氣增儲上產(chǎn)，盡快突破非常規天然氣發(fā)展瓶頸，促進(jìn)天然氣儲量產(chǎn)量快速增長(cháng)”。同時(shí)，該計劃從加快常規天然氣勘探開(kāi)發(fā)、重點(diǎn)突破頁(yè)巖氣和煤層氣開(kāi)發(fā)、積極推進(jìn)天然氣水合物資源勘查與評價(jià)三個(gè)方面提出了提高天然氣供給的途徑。消費增長(cháng)方面，該計劃提出的目標是“堅持增加供應與提高能效相結合，加強供氣設施建設，擴大天然氣進(jìn)口，有序拓展天然氣城鎮燃氣應用。到2020年，天然氣在一次能源消費中的比重提高到10%以上”，并從擴大居民用氣規模、完善交通運輸保障、拓展天然氣用途等方面對擴大天然氣消費市場(chǎng)做了相應的部署。
由此可見(jiàn)，中國政府已將發(fā)展天然氣視為實(shí)現能源結構調整、提高清潔低碳能源使用比例的重要途徑之一，并從目標制定、供給保障以及市場(chǎng)拓展等方面對未來(lái)中國天然氣行業(yè)的發(fā)展進(jìn)行了規劃，體現了國家對天然氣的戰略定位。
表3-1 中國政府對天然氣發(fā)展的戰略定位
2.實(shí)施市場(chǎng)化改革，推進(jìn)能源結構調整
按照《能源發(fā)展“十三五”規劃》的目標（見(jiàn)表3-2），2020年，天然氣在中國能源結構中的占比要從2015年的5.9%提高到10%，即天然氣年均消費增長(cháng)要保持在4.1%左右。同時(shí)，該計劃提出要擴大天然氣消費市場(chǎng)，尤其是提高民用、發(fā)電、交通和工業(yè)等領(lǐng)域的天然氣消費水平，進(jìn)一步推進(jìn)天然氣市場(chǎng)化改革的進(jìn)程，改革天然氣定價(jià)機制，加大對天然氣管網(wǎng)等基礎設施的投入力度，并以京津冀等國家戰略區域為重點(diǎn)實(shí)施“煤改氣”工程，加大頁(yè)巖氣等技術(shù)的研發(fā)，提升國內天然氣的供給水平，以及降低用氣成本等。
表3-2 “十三五”時(shí)期能源發(fā)展主要指標
從“單位國內生產(chǎn)總值能耗降低”與“單位國內生產(chǎn)總值二氧化碳排放降低”兩項指標的降低幅度來(lái)看，中國政府發(fā)展清潔能源與改善環(huán)境污染問(wèn)題的決心是堅定的。天然氣作為一種清潔能源，在新能源發(fā)電成本以及自然條件等的限制下，成為中國降低煤炭消費、改善能源結構的首要選擇。
3.加大基礎設施建設力度，適應快速發(fā)展需求
對于天然氣行業(yè)的發(fā)展，中國政府從以下幾個(gè)方面（見(jiàn)表3-3）進(jìn)行了規劃與部署：在保障2020年天然氣占一次能源消費8.3%～10%總體目標的前提下，從探明儲量、產(chǎn)量、氣化人口、城鎮人口天然氣氣化率、管道里程、管道一次運輸能力以及地下儲氣庫工作氣量等方面制定了未來(lái)5年天然氣行業(yè)的發(fā)展目標。
表3-3 “十三五”時(shí)期天然氣行業(yè)發(fā)展主要指標
尤其是在基礎設施建設方面，“十三五”期間，新建天然氣管道里程為4萬(wàn)公里，管道一次運輸能力將達到4000億立方米/年，地下儲氣庫工作氣量增加93億立方米，以較高的基礎設施增長(cháng)速度保障未來(lái)天然氣行業(yè)的快速發(fā)展。
三 倒逼行業(yè)改革，促進(jìn)轉型升級
天然氣人民幣將加速中國天然氣市場(chǎng)化改革的進(jìn)程，倒逼關(guān)聯(lián)行業(yè)進(jìn)行供給側結構性改革，促進(jìn)天然氣行業(yè)轉型升級與提質(zhì)增效目標的實(shí)現。
1.加速天然氣市場(chǎng)化改革的進(jìn)程，提高開(kāi)放程度與競爭力
倒逼天然氣市場(chǎng)化改革提速。目前，中國正在積極推進(jìn)天然氣上中下游行業(yè)的改革，完善天然氣的定價(jià)機制。其中一個(gè)重要的手段是引入第三方競爭機制，發(fā)揮上海石油天然氣交易中心與重慶石油天然氣交易中心的作用，利用天然氣期貨交易、天然氣債券等的金融屬性，讓天然氣交易市場(chǎng)更加公平與透明，更加反映市場(chǎng)供求關(guān)系，從而降低用戶(hù)端的用氣成本。天然氣人民幣將天然氣發(fā)展與人民幣國際化相結合，提倡在天然氣交易中使用人民幣進(jìn)行計價(jià)和結算，在構建天然氣交易中心的同時(shí)加速了人民幣的“走出去”。天然氣人民幣勢必加速中國天然氣行業(yè)的發(fā)展與國際接軌，國內天然氣行業(yè)發(fā)展的一些弊端將更加突出，市場(chǎng)化等一系列改革將被提速。
降低社會(huì )資本進(jìn)入壁壘。從目前天然氣行業(yè)固定資產(chǎn)投資的結構來(lái)看（見(jiàn)圖3-11），天然氣行業(yè)固定資產(chǎn)投資主要以國有經(jīng)濟為主，2015年，國有經(jīng)濟投資占比60.4%，而石油天然氣行業(yè)的外商投資之和為19.7億元人民幣，占比僅為0.58%左右。天然氣人民幣將進(jìn)一步激發(fā)國內外的社會(huì )資本投入到中國天然氣行業(yè)的發(fā)展當中，中國天然氣行業(yè)的壟斷程度將大大降低，對外開(kāi)放水平將進(jìn)一步提高，吸引國內外社會(huì )資本的能力也將進(jìn)一步提升。同時(shí)，社會(huì )資本的引入將促進(jìn)上游供應商的多元化，加快先進(jìn)技術(shù)的引入與開(kāi)發(fā)，提升天然氣的開(kāi)采與供給能力，推動(dòng)天然氣市場(chǎng)競爭機制的進(jìn)一步完善以及天然氣價(jià)格的公平與合理。使用人民幣進(jìn)行計價(jià)和結算也將提高其他國家在中國投資的積極性。
圖3-11 天然行業(yè)固定資產(chǎn)投資結構
2.規范天然氣交易市場(chǎng)，促進(jìn)區域性?xún)r(jià)格指數形成
推動(dòng)亞太地區天然氣交易中心的建設。天然氣因為具有明顯的區域性特征，目前形成了北美、歐洲和亞太地區三個(gè)較大的市場(chǎng)，其中北美與歐洲均形成了區域性天然氣交易中心，以及以美國亨利樞紐和英國國家平衡點(diǎn)（NBP）的價(jià)格為代表的基準價(jià)格，只有亞太地區尚未形成規范的天然氣交易中心與基準價(jià)格。另外，近年來(lái)，新加坡、日本等國家為了爭奪天然氣定價(jià)話(huà)語(yǔ)權，均在加快建設和完善天然氣交易市場(chǎng)。緊迫的外部發(fā)展環(huán)境倒逼中國必須加快步伐，積極推進(jìn)天然氣交易市場(chǎng)的建設。天然氣人民幣恰恰為中國提供了一個(gè)較好的建設區域性天然氣交易中心的途徑。中國作為天然氣消費大國（見(jiàn)圖3-12），天然氣人民幣將提高中國在天然氣交易中的國際地位與定價(jià)話(huà)語(yǔ)權，加上地理位置、上海與重慶兩家天然氣交易中心的上線(xiàn)運作，以及“一帶一路”等對外開(kāi)放政策的利好，都將大大加快以中國為中心的亞太地區天然氣交易中心的建設進(jìn)程，促進(jìn)亞太地區天然氣交易基準價(jià)格的形成。
圖3-12 中國天然氣消費量的變化
推進(jìn)天然氣交易法律法規的建設。天然氣交易市場(chǎng)需要相應的法律法規與市場(chǎng)主體準入標準，規定交易各方的責任與義務(wù)，保障交易各方的權利。天然氣人民幣將使交易主體更加多元化，交易量與交易金額等不斷增加。缺少相關(guān)法律法規與部門(mén)的監管將阻礙天然氣基準價(jià)格的形成，降低天然氣交易的公開(kāi)與透明度，導致天然氣交易市場(chǎng)的環(huán)境與秩序混亂，影響中國在國際天然氣交易定價(jià)中的話(huà)語(yǔ)權，從而使中國失去建設亞太地區天然氣交易中心的機會(huì )。因而，天然氣人民幣將倒逼中國加快推進(jìn)以《石油天然氣法》為核心的面向天然氣行業(yè)的法律法規體系的建設，以及相關(guān)監管部門(mén)的建立與完善，從而推動(dòng)政府職能的轉變與天然氣交易市場(chǎng)化體制機制的完備。
加快天然氣計量方式與國際接軌。天然氣計量方式主要分為能量計量與體積計量?jì)煞N，國際上普遍采用能量計量方式，而中國長(cháng)期以來(lái)以體積計量方式為主。中國雖然正在逐步向能量計量方式轉變，但進(jìn)展較為緩慢。天然氣人民幣將加快中國天然氣計量方式與國際接軌。在新一輪科技革命與產(chǎn)業(yè)革命的大背景下，大數據、人工智能等信息化手段也將對天然氣計量業(yè)產(chǎn)生深遠的影響，尤其是帶動(dòng)計量自動(dòng)化工業(yè)的發(fā)展，倒逼天然氣計量業(yè)向自動(dòng)化、智能化等方向發(fā)展，保障天然氣計量的精準性與效率性。
3.降低人民幣融資成本，引入國際低氣價(jià)紅利
促進(jìn)人民幣融資成本降低。2016年，中國共與18個(gè)國家（見(jiàn)表3-4）進(jìn)行了天然氣貿易，交易量為73億立方米左右，如果交易中均使用人民幣進(jìn)行計價(jià)和結算的話(huà)，“可以使天然氣出口國通過(guò)天然氣貿易順差獲得的人民幣擁有豐富的投資和保值增值渠道。人民幣回流機制的建立，可以提升開(kāi)展天然氣貿易人民幣計價(jià)和結算的積極性，使‘天然氣人民幣’的運行機制具有可持續性”。[1]“特別是借助于我國天然氣進(jìn)口使我國人民幣流向境外，而天然氣出口國則通過(guò)購買(mǎi)中國生產(chǎn)的產(chǎn)品和服務(wù)以及投資人民幣金融產(chǎn)品，使人民幣得以回流中國。由于未來(lái)天然氣將成為全球最主要的大宗商品之一，天然氣人民幣計價(jià)和結算所形成的人民幣循環(huán)鏈條可以使人民幣在全球貿易結算中的份額大大提高，助推人民幣國際化。屆時(shí)，中國不僅可以借人民幣的主導地位獲得相應的‘鑄幣稅’，亦可因此得以降低人民幣融資成本?！?sup>[2]
表3-4 2016年中國天然氣貿易
推進(jìn)天然氣定價(jià)方式轉變。從2006年以來(lái)美國亨利樞紐（Henry Hub）天然氣交易價(jià)格的變化來(lái)看（見(jiàn)圖3-13），自2008年金融危機以來(lái)，天然氣交易價(jià)格持續走低，尤其是近年美國“頁(yè)巖氣革命”的成功更是大大降低了天然氣的使用成本，2016年，美國天然氣的交易價(jià)格為2.46美元/百萬(wàn)英熱單位，而中國天然氣的交易價(jià)格大約為6.34美元/百萬(wàn)英熱單位[3]，遠遠高于美國。此外，從2016年各地區天然氣的交易價(jià)格來(lái)看（見(jiàn)表3-5），美國與歐洲地區的交易價(jià)格普遍低于中國與日本，原因在于美國為現貨交易市場(chǎng)，市場(chǎng)競爭較為激烈，天然氣價(jià)格相對較為合理，一定程度上避免了溢價(jià)的產(chǎn)生，而中國與日本的天然氣交易方式為“照付不議”的市場(chǎng)定價(jià)方式，國際低氣價(jià)紅利引入國內的效果并不明顯。天然氣人民幣在加快亞太地區天然氣交易中心建設的同時(shí)，將推進(jìn)亞太地區天然氣“照付不議”的市場(chǎng)定價(jià)方式向現貨交易方式轉變，更大限度地引入國際低氣價(jià)紅利。
圖3-12 美國亨利樞紐天然氣交易價(jià)格的變化
表3-5 2016年各地區天然氣交易價(jià)格
4.加快基礎設施建設進(jìn)程，推動(dòng)勘探開(kāi)發(fā)技術(shù)進(jìn)步
提高天然氣基礎設施建設的速度?！笆濉逼陂g，中國天然氣基礎設施建設取得了令人矚目的成就，“累計建成干線(xiàn)管道2.14萬(wàn)公里，累計建成液化天然氣（LNG）接收站9座，新增LNG接收能力2770萬(wàn)噸/年，累計建成地下儲氣庫7座，新增工作氣量37億立方米”[4]，2015年，中國天然氣干線(xiàn)里程達到了6.4萬(wàn)公里，而美國在2013年天然氣干線(xiàn)里程就已經(jīng)達到了42萬(wàn)公里[5]，可見(jiàn)中國與美國之間的差距仍然較大。但從天然氣管道長(cháng)度與用氣人口的變化趨勢來(lái)看（見(jiàn)圖3-14），2006年以來(lái)，中國天然氣管道長(cháng)度與用氣人口均呈現出快速增長(cháng)的態(tài)勢，加之中國政府對天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重視以及《天然氣發(fā)展“十三五”規劃》目標的提出，未來(lái)天然氣基礎設施建設將迎來(lái)爆發(fā)式增長(cháng)。天然氣人民幣將推動(dòng)中、日、韓三國與俄羅斯、中亞地區天然氣基礎設施的互聯(lián)互通，進(jìn)而倒逼中國天然氣管道和LNG儲運設施建設工程提速。另外，天然氣人民幣將為中國天然氣基礎設施建設引來(lái)更多的國內外資本，進(jìn)一步提高中國天然氣基礎設施建設的速度。
圖3-14 中國天然氣管道長(cháng)度與用氣人口的變化
促進(jìn)天然氣勘探與開(kāi)發(fā)技術(shù)的進(jìn)步。2006年以來(lái)中國天然氣進(jìn)口量不斷攀升（見(jiàn)圖3-15），2015年，中國天然氣進(jìn)口量為611億立方米，天然氣對外依存度約為31.6%。隨著(zhù)中國能源行業(yè)改革的深入，以及人民幣國際化與天然氣現貨交易的不斷推進(jìn)，天然氣人民幣概念將逐步走向實(shí)踐，隨之而來(lái)的便是天然氣交易價(jià)格與國際接軌，交易成本逐步下降，天然氣進(jìn)口量穩步提升。同時(shí)，天然氣對外依存度也將不斷提高，能源安全將受到極大的挑戰，因而將勢必激發(fā)國內各界重視對非常規天然氣（頁(yè)巖氣、煤層氣）的勘探，倒逼天然氣相關(guān)部門(mén)加大對勘探與開(kāi)發(fā)技術(shù)的研發(fā)投入，促進(jìn)天然氣勘探與開(kāi)發(fā)技術(shù)的進(jìn)步，提高國內天然氣行業(yè)的供給水平，緩解進(jìn)口壓力。
圖3-15 中國天然氣進(jìn)出口量的變化
5.推進(jìn)供給側結構性改革，加快發(fā)電成本降低的速度
推進(jìn)關(guān)聯(lián)行業(yè)的供給側結構性改革。經(jīng)濟發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)以后，中國政府一直致力于高污染、高耗能行業(yè)落后產(chǎn)能的淘汰工作，“十二五”期間，中國總共累計淘汰火電機組2800萬(wàn)千瓦，火電行業(yè)轉型升級取得了顯著(zhù)的效果，但單機5萬(wàn)千瓦及以下的純凝煤電機組、大電網(wǎng)覆蓋范圍內的單機10萬(wàn)千瓦及以下的純凝煤電機組以及單機20萬(wàn)千瓦及以下設計壽命期滿(mǎn)的純凝煤電機組仍然大量存在（見(jiàn)表3-6）。隨著(zhù)煤炭在一次能源消費中占比的逐漸減少，火電行業(yè)的落后產(chǎn)能將進(jìn)一步被淘汰。此外，根據國家電網(wǎng)公司的統計，2016年棄風(fēng)棄光電量達465億千瓦時(shí)。中國新能源行業(yè)的發(fā)展也面臨著(zhù)諸多困難。另外，隨著(zhù)天然氣人民幣概念的深入，中國天然氣消費量將逐年增加，這為煤炭行業(yè)與新能源行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了挑戰。為了保障國內能源供給安全、高耗能行業(yè)轉型升級，以及新能源行業(yè)的國際競爭力提升，中國政府勢必將加大力度推動(dòng)相關(guān)行業(yè)的供給側結構性改革，實(shí)行落后產(chǎn)能淘汰、僵尸企業(yè)退出市場(chǎng)、小型低效企業(yè)兼并重組等政策。高耗能行業(yè)在轉型升級的同時(shí)，也將對能源供給行業(yè)產(chǎn)生不容小視的影響，倒逼能源生產(chǎn)行業(yè)為維持生存、提高競爭力而進(jìn)行一系列的改革。
表3-6 2017年中國煤炭落后產(chǎn)能淘汰計劃
加快發(fā)電成本降低的速度。從中美兩國以及各類(lèi)能源新建發(fā)電廠(chǎng)發(fā)電成本的對比來(lái)看（見(jiàn)圖3-16），2015年，中國各類(lèi)能源的發(fā)電成本除風(fēng)能與美國大致相當、煤炭低于美國以外，太陽(yáng)能與天然氣的發(fā)電成本均遠遠高于美國，這說(shuō)明中國在太陽(yáng)能與天然氣發(fā)電成本方面的進(jìn)步空間還很大。天然氣人民幣將進(jìn)一步擴大中國天然氣行業(yè)的國際影響力，促進(jìn)國內天然氣消費端的多樣化，尤其是在發(fā)電領(lǐng)域的應用。為了降低發(fā)電成本，發(fā)電企業(yè)也必將加大相關(guān)發(fā)電技術(shù)的研發(fā)與投入。另外，從2025年與2035年的發(fā)電成本對比來(lái)看（見(jiàn)圖3-16），中國太陽(yáng)能發(fā)電成本有所降低，而天然氣發(fā)電成本并未降低。因此可以預見(jiàn)，在天然氣發(fā)電成本降低不確定的情況下，發(fā)電企業(yè)必然也將投入一定的資金到太陽(yáng)能等新能源領(lǐng)域，尤其是風(fēng)力發(fā)電領(lǐng)域，以抵消天然氣發(fā)電成本的居高不下與煤炭發(fā)電成本的上升。
6.促進(jìn)綠色低碳化發(fā)展，提高能源使用效率
加快相關(guān)行業(yè)向綠色低碳化方向發(fā)展。近年來(lái)，中國多地飽受霧霾問(wèn)題的困擾，尤其是冬季集中供暖期間，北方的霧霾天氣隨之增多。引起霧霾的一個(gè)重要原因是煤炭的消費，另外，因汽車(chē)消費量不斷增長(cháng)，汽車(chē)尾氣排放所產(chǎn)生的氮氧化物也成為大氣污染的重要原因之一。雖然粉塵、氮氧化物等污染物的排放量在逐年減少（見(jiàn)圖3-17），但2015年中國大氣污染物排放總量仍為5248.1萬(wàn)噸，并且污染物排放量的下降速度比較緩慢。而天然氣作為一種清潔能源，尤其是未來(lái)天然氣在一次能源消費中占比的不斷提高，將降低煤炭與石油在一些高污染領(lǐng)域的使用，進(jìn)而促進(jìn)相關(guān)行業(yè)的發(fā)展方式向綠色低碳化方向轉變。天然氣人民幣引起的天然氣消費量的增長(cháng)一定程度上將提高相關(guān)行業(yè)使用清潔能源的比例，加速實(shí)現經(jīng)濟的綠色低碳化發(fā)展。
圖3-16 中國、美國各類(lèi)能源新建發(fā)電廠(chǎng)發(fā)電成本對比
圖3-17 中國大氣污染物排放量的變化
圖3-18 2015年中國分領(lǐng)域技術(shù)合同成交金額
推進(jìn)高效節能技術(shù)的研發(fā)與應用。在中國經(jīng)濟的發(fā)展方式從粗放型向節約型轉變的大背景下，能源轉型升級不斷推進(jìn)，能源供給呈現出多樣化的趨勢。隨著(zhù)環(huán)保標準的不斷提高，各企業(yè)紛紛尋求發(fā)展方式上的突破，加大力度進(jìn)行高效節能技術(shù)的研發(fā)與新能源技術(shù)的突破。從2015年中國分領(lǐng)域技術(shù)合同成交金額來(lái)看（見(jiàn)圖3-18），新能源與高效節能技術(shù)合同成交金額為1064.3億元人民幣，雖然不到電子信息技術(shù)合同成交金額的一半，但在各領(lǐng)域技術(shù)合同成交金額中排第四位，這說(shuō)明企業(yè)等對新能源與高效節能技術(shù)十分重視。天然氣人民幣所帶來(lái)的行業(yè)改革的諸多利好，如大力推進(jìn)天然氣消費量不斷上升、降低用氣成本等，都將對煤炭行業(yè)形成較大的沖擊，為了改變依靠成本忽略環(huán)境的發(fā)展方式，相關(guān)企業(yè)必然加大力度進(jìn)行高效節能技術(shù)的研發(fā)。另外，天然氣行業(yè)為了提高自身的競爭力、參與國際市場(chǎng)競爭，必然也會(huì )加大對高效節能技術(shù)的研發(fā)，提高產(chǎn)品附加值。
四 改善能源結構，優(yōu)化供給與消費
天然氣人民幣概念深化所帶來(lái)的用氣成本下降、技術(shù)革新等效果，必然增加國內天然氣的供給與需求，推動(dòng)能源供給與需求結構的改善。
1.促進(jìn)能源供給結構優(yōu)化
推進(jìn)能源供給總量下降。近年來(lái)，中國經(jīng)濟發(fā)展步入新常態(tài)，GDP增速下滑，產(chǎn)業(yè)結構調整速度加快，各領(lǐng)域提質(zhì)增效行動(dòng)活躍。隨著(zhù)GDP增速的下降，能源生產(chǎn)總量的增速也有所放緩，2015年，中國能源生產(chǎn)總量為361476萬(wàn)噸標準煤，比2014年少390萬(wàn)噸標準煤（見(jiàn)圖3-19）。未來(lái)隨著(zhù)中國經(jīng)濟結構的進(jìn)一步優(yōu)化，能源消費總量也將保持下降的趨勢。另外，隨著(zhù)新能源、非常規油氣、高效節能技術(shù)等的發(fā)展，中國能源消費總量將進(jìn)一步下降。天然氣人民幣將助力于中國能源供給總量下降。因為節能技術(shù)發(fā)展，能用更少的能源生產(chǎn)更多的產(chǎn)品。產(chǎn)業(yè)結構調整也使得高耗能行業(yè)退出或轉型，也會(huì )降低能源消費量。
圖3-19 中國能源生產(chǎn)總量與經(jīng)濟增長(cháng)的變化
促進(jìn)煤炭供給比例逐步合理化。從中國能源供給結構的變化來(lái)看（見(jiàn)圖3-20），2011年以來(lái)，中國煤炭的供給比例持續下降，其中2015年煤炭的供給比例為72.2%，而天然氣及水電、核電、風(fēng)電的供給比例持續上升，尤其是近年天然氣供給呈現出大幅增長(cháng)的趨勢。天然氣人民幣所帶來(lái)的天然氣供給量的增加將進(jìn)一步促進(jìn)煤炭供給比例的下降，加速中國能源供給結構的變化，改變以煤炭為主體的單一能源供給結構，促進(jìn)能源供給多樣化的實(shí)現，保障能源供給的安全性。
圖3-20 中國能源供給結構的變化
2.提高能源供給自給率
平衡各類(lèi)能源的對外依存度。從2015年中國各類(lèi)能源的進(jìn)口依賴(lài)度來(lái)看（見(jiàn)圖3-21），進(jìn)口依賴(lài)度最高的是原油，2015年，原油進(jìn)口依賴(lài)度達到62%，其次是燃料油為33%，天然氣為31.6%，其他能源的進(jìn)口比例較小。與石油相比，天然氣對外依存度只有石油的一半左右，可見(jiàn)隨著(zhù)天然氣供給量的不斷增加，部分行業(yè)對石油的依賴(lài)將抵消，從而平衡能源對外依存度。天然氣人民幣將大大提高天然氣的國內外供給。
圖3-21 2015年中國各種能源的進(jìn)口依賴(lài)度
促進(jìn)天然氣儲量持續提升。隨著(zhù)天然氣對外依存度的不斷提升，中國將加強對天然氣勘探開(kāi)發(fā)技術(shù)的研發(fā)，從而提高儲量，減少對外依存度。尤其是美國“頁(yè)巖氣革命”的成功與實(shí)踐證明，非常規天然氣的發(fā)展前景一片大好。中國自2006年以來(lái)天然氣儲量不斷增長(cháng)（見(jiàn)圖3-22），2015年達到51939.5億立方米，比2006年增長(cháng)了73%，未來(lái)隨著(zhù)相關(guān)技術(shù)的成熟以及能源安全意識的增強，天然氣儲量將不斷得到增長(cháng)。
圖3-22 中國天然氣儲量的變化
3.推進(jìn)能源消費結構轉型
加快天然氣消費的增長(cháng)。從2015年中國能源消費結構來(lái)看（見(jiàn)圖3-23），煤炭占能源消費總量的比例為64%，石油為18%，天然氣為6%，水電、核電、風(fēng)電為12%，雖然與2014年相比，煤炭消費占比下降了1個(gè)百分點(diǎn)，但煤炭仍然為中國消費的主要能源。天然氣方面，中國與世界平均水平的28.3%相比仍然有較大的差距。天然氣人民幣將使國際低氣價(jià)紅利更多地惠及中國，加速?lài)鴥忍烊粴庀M的增長(cháng)，促進(jìn)整體能源消費結構的優(yōu)化。
圖3-23 2015年中國能源消費結構
促進(jìn)能源消費結構的低碳化。根據BP的預測（見(jiàn)圖3-24），到2035年，中國一次能源消費中煤炭所占比例將大幅下降，非化石能源與天然氣的比例將大幅提升，其中非化石能源的比例將達到25%，天然氣的比例也將達到11%。從分燃料種類(lèi)一次能源需求的增長(cháng)來(lái)看，2015～2035年，中國對煤炭的需求將呈現負向增長(cháng)，天然氣、核能、可再生能源的需求將大幅增長(cháng)，可見(jiàn)未來(lái)中國能源消費結構將向著(zhù)更加低碳化的方向發(fā)展。此外，按照《能源發(fā)展“十三五”規劃》的目標，到2020年，中國天然氣消費占比將達到10%，超過(guò)BP預測的速度，天然氣消費量的增加將進(jìn)一步促進(jìn)能源消費結構的低碳化。
圖3-24 中國一次能源消費結構預測
4.優(yōu)化行業(yè)能源消費結構
促進(jìn)行業(yè)能源消費結構的調整。從中國分行業(yè)天然氣消費的變化來(lái)看（見(jiàn)圖3-25），制造業(yè)與生活消費天然氣的比例較大，2015年占天然氣消費總量的50%以上，其中制造業(yè)消費占比最大。中國天然氣2015年在交通運輸、倉儲和郵政業(yè)的使用比例約為12.3%，與成品油的價(jià)格相比，交通領(lǐng)域的天然氣使用比例仍有進(jìn)一步提升的空間。隨著(zhù)中國汽車(chē)消費量的不斷增長(cháng)，目前中國已成為世界第一汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)大國，汽車(chē)尾氣也漸漸成為中國城市空氣污染的主要來(lái)源。天然氣作為一種清潔能源，恰好為城市治理汽車(chē)尾氣污染提供了手段。天然氣人民幣將加快天然氣進(jìn)口價(jià)格及用氣價(jià)格的下降，進(jìn)一步促進(jìn)天然氣在各行業(yè)中的應用，尤其是在交通、電力等行業(yè)。
圖3-25 中國分行業(yè)天然氣消費的變化
圖3-26 2015年中國主要制造業(yè)天然氣消費比例
推進(jìn)高耗能行業(yè)能源結構的低碳化。近年來(lái)，中國政府加大了對環(huán)境污染的治理力度，提出了“既要金山銀山，也要綠水青山”的發(fā)展理念，對工業(yè)的綠色發(fā)展提出了更高的要求，尤其是高耗能行業(yè)在轉型升級的同時(shí)，更加需要提高清潔能源的使用比例。從2015年中國主要制造業(yè)天然氣的使用比例來(lái)看（見(jiàn)圖3-26），天然氣的使用主要集中于化學(xué)原料及化學(xué)制品業(yè)，石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè)，以及非金屬礦物制品業(yè)等高耗能行業(yè)。在環(huán)境保護壓力日益增加的背景下，高耗能、高污染的制造業(yè)對清潔能源的需求將進(jìn)一步增長(cháng)。目前，雖然天然氣與煤炭相比還不具備相應的價(jià)格優(yōu)勢，但天然氣人民幣將推進(jìn)天然氣領(lǐng)域市場(chǎng)化改革的提速，進(jìn)一步提高天然氣行業(yè)的競爭力，激發(fā)高耗能行業(yè)使用天然氣的積極性。
加速城市用氣來(lái)源替代。中國城市用氣來(lái)源（見(jiàn)圖3-27）主要為人工煤氣、天然氣與液化石油氣。2010年以來(lái)，天然氣用氣比例超過(guò)了液化石油氣，并呈現出不斷增長(cháng)的趨勢，而人工煤氣則呈現出不斷下降的趨勢。未來(lái)隨著(zhù)中國天然氣行業(yè)的市場(chǎng)化改革與天然氣人民幣的推進(jìn)，天然氣在城市用氣結構中的比例將進(jìn)一步提高，從而加速天然氣對人工煤氣與液化石油氣的替代。
圖3-27 中國城市用氣結構的變化
提高天然氣發(fā)電的比例。從中國電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè)天然氣消費的變化來(lái)看（見(jiàn)圖3-28），2006年以來(lái)，其消費占比持續增長(cháng)，2015年消費量達到343.66億立方米。從增長(cháng)率來(lái)看，天然氣發(fā)電增長(cháng)較為緩慢且增減幅度較大?！敖刂?015年底，燃氣發(fā)電裝機容量6637萬(wàn)kW，但僅占全國發(fā)電裝機容量的4.4%。從世界范圍看，1970年至2014年，全世界天然氣發(fā)電量的年均增長(cháng)率在5%以上。天然氣發(fā)電在總發(fā)電量中所占的份額從1971年的10.3%增加到了目前23%左右。從發(fā)達國家的情況來(lái)看，目前天然氣已成為美國最重要的電力供應來(lái)源之一。自美國引導頁(yè)巖氣革命以來(lái)，其天然氣發(fā)電量不斷上漲，2000～2014年美國天然氣發(fā)電量增長(cháng)了99%。此外，日本70%的天然氣用于發(fā)電，占其國內發(fā)電總量的28%；歐洲天然氣發(fā)電比例也超過(guò)20%。與世界歐美等主要國家相比，中國天然氣發(fā)電還處在起步階段，總裝機容量遠遠落后于發(fā)達國家平均水平，理論上具有較大的發(fā)展空間?！?sup>[6]天然氣人民幣將加快用氣價(jià)格的下降，進(jìn)一步提高天然氣在發(fā)電行業(yè)中的比例。
圖3-28 中國電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè)天然氣消費的變化