2016～2017年河南省石油行業(yè)發(fā)展形勢分析與展望

一 河南省石油資源及行業(yè)發(fā)展總體特征

（一）石油資源儲量較為貧乏

河南省石油資源貧乏，儲量較低，主要分布在南陽(yáng)的河南油田、濮陽(yáng)的中原油田。河南省石油基礎儲量^[1]及人均儲量相對較低，在全國居于中等水平。2015年河南省石油基礎儲量為4631.1萬(wàn)噸，在全國排第11位。人均石油基礎儲量為0.49噸，全國位居第13，遠低于全國平均水平（2.50噸/人），是全國平均水平的19.6%（見(jiàn)表1）。

表1 2015年河南省石油基礎儲量及人均基礎儲量與全國及其他省份比較

（二）原油產(chǎn)量持續下降

河南油田、中原油田經(jīng)過(guò)多年的勘探開(kāi)發(fā)，已進(jìn)入資源枯竭期，原油產(chǎn)量呈逐年下降趨勢。這兩個(gè)油田主要的開(kāi)發(fā)方式為注水開(kāi)發(fā)（近幾年，陸續采用了液體CO₂驅油方式，占總采量的10%左右），由于油田礦場(chǎng)中存在極端耗水帶，在該層帶開(kāi)采等量石油所需的水量將呈指數級增長(cháng)。很多老油井都面臨著(zhù)含水量高、開(kāi)發(fā)效益差的問(wèn)題，部分油井的平均含水率高達97%以上，已接近水驅開(kāi)發(fā)油井的含水極限。

2015年河南省原油產(chǎn)量412萬(wàn)噸，同比下降12.4%。2000～2015年年均下降2.1%，其中，“十一五”期間年均下降0.37%，“十二五”期間年均下降3.7%（見(jiàn)圖1）。由于目前省內尚未有新的、具有開(kāi)采價(jià)值的油田發(fā)現，全省可開(kāi)采量不斷下降，原油產(chǎn)量持續下滑，品質(zhì)逐年下降，開(kāi)采成本迅速上升。

圖1 2000～2015年河南省原油產(chǎn)量變化情況

（三）石油開(kāi)采加工能力薄弱

由于河南省油氣資源相對匱乏，資源品質(zhì)較差，近年來(lái)開(kāi)采成本持續上升，河南省石油和天然氣開(kāi)采業(yè)的產(chǎn)量和效益都出現了較為明顯的下滑。河南省油氣加工業(yè)在國內規模較小，原油加工能力不足1500萬(wàn)噸/年，在國內排名第22位。省內最大的原油加工企業(yè)為中石化洛陽(yáng)分公司，原油加工能力為850萬(wàn)噸/年，另外3家企業(yè)原油總加工能力僅600萬(wàn)噸/年，與國內特別是沿海地區單系列千萬(wàn)噸級的裝置相比，其煉化能力存在較大提升空間。

（四）區外原油調入困難

河南省地處中原，為典型的內陸省份，不具備大型海運、水運條件，原油無(wú)法通過(guò)廉價(jià)的水路運輸供應。而途經(jīng)河南的輸油管線(xiàn)，無(wú)論是管線(xiàn)數量還是給予河南省的配額都十分有限。目前，河南省煉化企業(yè)所需原油基本上依賴(lài)鐵路和公路運輸方式，成本較高。

從河南省區外調入的原油，其來(lái)源非常復雜，國內來(lái)源地包括新疆、甘肅、陜西、湖北、山東等地，國外來(lái)源地包括中亞、西亞、東南亞、南美洲、非洲中部及南部等地。調入的原油品質(zhì)不高，重組分含量高、硫及蠟等含量高，煉油生產(chǎn)過(guò)程中一次性加工效率低，產(chǎn)成品成本高。

（五）成品油消費增速放緩

2015年河南省成品油銷(xiāo)量1690萬(wàn)噸，同比下降1.4%。據估算，河南省汽油年平均表觀(guān)消費量^[2]450萬(wàn)～500萬(wàn)噸，柴油年平均表觀(guān)消費量750萬(wàn)～780萬(wàn)噸。河南省各種新能源不斷涌現，應用成熟性持續提高，對省內成品油消耗有較大影響。目前河南省加氣站有500多座，電動(dòng)汽車(chē)充換電站42座，專(zhuān)用充電樁1369個(gè)。

（六）煉化技術(shù)較為成熟

河南省石油煉化技術(shù)在全國處于先進(jìn)水平。長(cháng)期以來(lái)，因本地原油品質(zhì)差，河南省內煉化企業(yè)為保證產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本，不斷進(jìn)行技術(shù)改造，在處理品質(zhì)較差原油方面探索出了許多先進(jìn)的技術(shù)，中石化洛陽(yáng)公司成功開(kāi)發(fā)擁有自主知識產(chǎn)權的新一代超低壓連續重整成套技術(shù)，有效保障了石油煉化技術(shù)戰略安全。這些先進(jìn)技術(shù)不僅在一定程度上控制了生產(chǎn)成本，而且產(chǎn)品質(zhì)量?jì)?yōu)良，確保了企業(yè)在激烈市場(chǎng)競爭中生存和發(fā)展。

二 2016年河南省石油行業(yè)發(fā)展情況分析

（一）石油供需整體平穩

2016年，河南省全面加強與中石油、中石化銜接協(xié)調，增加全省油氣資源供應量，優(yōu)化資源有序配置，力促總量平衡和供需銜接?？傮w上看，全年河南原油供應平穩，成品油供需基本平衡。

同時(shí)，受中原油田、河南油田兩大油田可開(kāi)采資源減少影響，河南省原油產(chǎn)量持續下降。2016年全省原油產(chǎn)量315.7萬(wàn)噸，同比下降23.4%。省內煉油企業(yè)所需原油仍需從省外調入。河南省原油加工量在經(jīng)歷連續3年下降之后，逐漸企穩，主要品種產(chǎn)量升降不一。2016年，全省原油加工量673.8萬(wàn)噸，同比增長(cháng)14.2%，生產(chǎn)成品油410.2萬(wàn)噸，同比增長(cháng)16.6%，其中，生產(chǎn)汽油203.6萬(wàn)噸，同比增長(cháng)24.2%；煤油62.8萬(wàn)噸，同比增長(cháng)26.9%；柴油143.8萬(wàn)噸，同比增長(cháng)3.9%。

2016年，河南省成品油銷(xiāo)售量1800萬(wàn)噸，同比增長(cháng)5.8%。成品油缺口依然存在，對外依存度將進(jìn)一步提高。

（二）河南石油行業(yè)發(fā)展面臨的問(wèn)題

1.原油供應能力薄弱

河南省石油資源有限，人均儲量遠低于全國平均水平，省內資源供應遠遠不能滿(mǎn)足省內需求。省內兩座油田開(kāi)發(fā)已進(jìn)入后期，新的接替區難以在短時(shí)間內形成生產(chǎn)能力，在現有基礎上，原油產(chǎn)量持續減少。同時(shí)，在原油調入方面，由于河南省不具備水運條件，原油管線(xiàn)運輸量遠遠不能滿(mǎn)足需求，原油的輸入主要依靠鐵路和公路運輸，存在效率低、成本高、線(xiàn)路緊張等實(shí)際困難。因此，原油供應偏緊的狀況短期內難以有根本性的改善。

2.加工業(yè)規模偏小

由于原油供應不足，河南省內建設的煉化裝置存在數量少、規模小的問(wèn)題。目前僅有中石化和豐利石化等4家煉化企業(yè)，全年總綜合加工能力不足1500萬(wàn)噸，成品油自給能力存在較大缺口，需要由省外調入來(lái)補充。

3.產(chǎn)業(yè)鏈延伸能力不足

一方面，河南省石油加工行業(yè)普遍存在深加工能力較弱，多元化、高端化、差異化產(chǎn)品缺乏，產(chǎn)品附加值較低等問(wèn)題；另一方面，河南省的煤化工、鹽化工等傳統優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)基礎較好，但受體制機制等多種因素影響，石油化工產(chǎn)業(yè)未能與其形成緊密、有機的融合，河南省化工行業(yè)的綜合優(yōu)勢沒(méi)有得到充分發(fā)揮。

三 2017年河南省石油行業(yè)形勢展望

2017年，河南省的能源發(fā)展戰略將全面推進(jìn)非化石能源規?；l(fā)展、化石能源清潔高效利用，持續提升石油在全省能源、原材料結構中的比重。石油行業(yè)面臨著(zhù)新的發(fā)展機遇，但同時(shí)也面臨著(zhù)復雜嚴峻的形勢。預計2017年河南省原油仍將維持供應偏緊的態(tài)勢，無(wú)論是原油還是成品油，河南對省外的依存度仍將進(jìn)一步提高，供需矛盾難以在短時(shí)間內得到根本緩解。

（一）原油產(chǎn)量繼續下降

河南省由于中原、河南兩大油田可開(kāi)采資源進(jìn)一步減少，全省原油產(chǎn)量將延續逐步下降的趨勢。如果河南采用先進(jìn)的鉆采技術(shù)，進(jìn)一步強化內部管理和挖潛，盡最大可能挖掘現有油田的資源儲量，將在一定的程度上緩解原油供應緊張的局面。但由于缺乏新增可接續石油開(kāi)采資源，全省原油供應緊張局面短期難以扭轉。目前，豐利石化作為河南省唯一一家地方煉化企業(yè)，正在積極爭取進(jìn)口原油使用權。如果這一問(wèn)題得到解決，在石油加工企業(yè)原油來(lái)源方面，河南省有望取得一定的突破。原油供應配額的增加和品質(zhì)的提升，將有助于促進(jìn)河南省石油加工業(yè)的健康發(fā)展。預計2017年河南省原油產(chǎn)量300萬(wàn)噸，同比下降7.7%，原油仍將維持供應偏緊的態(tài)勢。

（二）成品油消費穩步增長(cháng)

2017年預計全國成品油表觀(guān)消費量3.2億噸，同比增長(cháng)2.1%，成品油產(chǎn)量比2016年增長(cháng)2.9%，達到3.5億噸。成品油供需盈余繼續擴大，成品油出口（尤其是柴油出口）將呈現常態(tài)化和規?；奶攸c(diǎn)。

受經(jīng)濟逐步回暖、汽車(chē)保有量持續增加等因素的推動(dòng)，河南省內成品油銷(xiāo)量總體仍將呈穩定增長(cháng)態(tài)勢。隨著(zhù)河南省一系列國家戰略的實(shí)施，河南省內成品油的需求將進(jìn)一步增加。預計2017年，全省成品油銷(xiāo)售量1900萬(wàn)噸，同比增長(cháng)5%。其中，汽油銷(xiāo)量預計增長(cháng)10%，柴油銷(xiāo)量與上年持平。從成品油的供應渠道看，省內煉油廠(chǎng)可供應約600萬(wàn)噸，其余通過(guò)中石油蘭鄭長(cháng)成品油管道、中石化齊魯石化、延長(cháng)石化及山東地方煉油廠(chǎng)調入，可基本滿(mǎn)足需求。

（三）油氣消費結構持續調整

交通運輸業(yè)是能源消耗的主要部門(mén)，目前我國交通運輸燃料（不含軌道交通）以石油產(chǎn)品為主，占比超過(guò)90%，電動(dòng)汽車(chē)、液體生物燃料、天然氣汽車(chē)和混合動(dòng)力汽車(chē)作為交通能源實(shí)現多元、綠色、低排放的路徑，正在快速發(fā)展。

2017年河南省純電動(dòng)汽車(chē)將繼續在政策的強力支持下快速發(fā)展；燃料乙醇、生物柴油和其他醇醚替代燃料由于具有良好的環(huán)境效益，有望在現有基礎上進(jìn)一步擴大應用；天然氣汽車(chē)由于與其他燃料比價(jià)優(yōu)勢不明顯，且缺乏明朗的政策支持，增速將放緩；而混合動(dòng)力汽車(chē)性能穩定、經(jīng)濟性好，將會(huì )被越來(lái)越多的消費者選擇。未來(lái)河南省油氣消費結構將產(chǎn)生較大變化。

（四）石油價(jià)格小幅上漲

受OPEC^[3]減產(chǎn)、美聯(lián)儲加息落地等因素影響，預計世界原油供應減少、國際市場(chǎng)原油價(jià)格上漲，國內成品油價(jià)格也于2016年12月28日24時(shí)迎來(lái)年內第十次上調，結束了年初以來(lái)的“低油價(jià)”時(shí)代。根據OPEC的限產(chǎn)協(xié)議，2017年預計世界石油總供給下降100萬(wàn)～190萬(wàn)桶/日，而需求預計增加120萬(wàn)桶/日，2017年世界石油市場(chǎng)將由供給過(guò)剩趨于平衡。因此，2017年油價(jià)呈回升態(tài)勢基本成為共識。但需要注意的是，受主要OECD^[4]國家石油商業(yè)儲備連續數年上漲以及美國頁(yè)巖油開(kāi)發(fā)成本下降影響，油價(jià)缺乏大幅上漲的支撐因素。綜合判斷，2017年國際油價(jià)將延續2016年底小幅上漲態(tài)勢，區間價(jià)為50～60美元/桶。長(cháng)期看，國際油價(jià)需要回到能夠支撐石油產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基準，為60～90美元/桶。

（五）煉油結構性矛盾持續存在

2017年隨著(zhù)國家進(jìn)口原油使用權范圍繼續擴大，煉油能力將小幅增長(cháng)，國內原油加工量將繼續增加，預計達到5.6億噸，產(chǎn)能利用率將提高到69%。預計生產(chǎn)柴汽比下降到1.31，消費柴汽比從2016年的1.36下降到1.3。隨著(zhù)省內汽油需求的增長(cháng)和柴油需求增速放緩，未來(lái)省內煉油行業(yè)結構性矛盾仍將延續。

（六）行業(yè)發(fā)展環(huán)境趨于改善

國家已經(jīng)明確在2017年啟動(dòng)全國碳排放交易體系，煉油被納入第一批試點(diǎn)范圍，實(shí)施碳排放權交易制度后，外部政策內化為企業(yè)運行成本，將對促進(jìn)油氣行業(yè)綠色發(fā)展產(chǎn)生深遠影響。在中央一系列政策措施推動(dòng)下，行業(yè)準入、擴大開(kāi)放、深化改革都將更加深入，產(chǎn)業(yè)政策更加明確，法規和市場(chǎng)體系建設加快，政府監管逐步加強，石油行業(yè)發(fā)展市場(chǎng)環(huán)境將趨于更加公平、開(kāi)放。

四 2017年河南省石油行業(yè)發(fā)展對策建議

（一）提升現有資源的開(kāi)采能力

在無(wú)新增地質(zhì)儲量的前提下，河南省原油基礎儲量持續下降的現狀難以改善。要結合河南省兩大油田的特點(diǎn)，對現有地質(zhì)儲量進(jìn)行深入挖掘，盡可能提升資源利用率。

河南省兩大油田存在的共同問(wèn)題在于資源開(kāi)發(fā)進(jìn)入后期，絕大多數油井被迫采用注水法進(jìn)行開(kāi)采。但由于礦場(chǎng)中存在極端耗水帶，驅油效果極差，很多老油井存在含水量高、開(kāi)發(fā)效益差的問(wèn)題。河南應將研究目標從剩余油富集區轉向極端耗水層帶，把廢棄極端耗水層帶、堵調高耗水層帶、強化低耗水層帶作為提高注水利用率、實(shí)現高含水老油田降本增效的關(guān)鍵任務(wù)。具體來(lái)講，就是將工作重心從尋找剩余油、打新井，轉變?yōu)樽R別耗水層帶、進(jìn)行封堵治理；從關(guān)停無(wú)效益老井，轉變?yōu)殛P(guān)停無(wú)效耗水層帶；從投資、做增量，轉變?yōu)槔么媪?、凈資產(chǎn)進(jìn)行增效。通過(guò)識別油藏中存在的極端耗水層帶，并對高耗水層帶進(jìn)行治理，使高含水老油井也能實(shí)現效益開(kāi)發(fā)。

同時(shí)，對于石油開(kāi)采企業(yè)，也要進(jìn)一步強化工程項目管理。在工程建設中，通過(guò)對同類(lèi)場(chǎng)站、裝置和設施開(kāi)展標準化設計，大幅縮短設計周期和建設工期，有效提高規?；少徛?、預制化率，大幅降低地面工程投資。在油田管理中，結合油田開(kāi)發(fā)建設實(shí)際和頂層設計，對老油井遵循“適當投入，逐步改造”的原則，積極穩步推進(jìn)油田的信息化建設和改造工作。在生產(chǎn)過(guò)程中，加強原油穩定系統、伴生氣處理系統的建設和維護，減少油氣蒸發(fā)損耗。在能耗控制方面，以節電和節氣為主線(xiàn)，加強技術(shù)改造，淘汰高耗能技術(shù)、設備，促進(jìn)生產(chǎn)系統優(yōu)化升級。從而進(jìn)一步降低采油企業(yè)的生產(chǎn)和運行成本，提高企業(yè)效益。

（二）加快配套基礎設施建設

加快推進(jìn)洛陽(yáng)石化1800萬(wàn)噸/年煉油擴能改造及配套項目建設，在條件成熟時(shí)，盡早全面開(kāi)工建設一期項目。同時(shí)配套建設日照—濮陽(yáng)—洛陽(yáng)原油管道、洛陽(yáng)—三門(mén)峽—運城成品油管道，積極推進(jìn)洛陽(yáng)—新鄭航空煤油管線(xiàn)項目前期工作。積極推進(jìn)豐利石化取得進(jìn)口原油使用權的工作，鼓勵企業(yè)盡早建設相關(guān)配套裝置，并形成生產(chǎn)能力，加快河南省石油加工業(yè)規模的發(fā)展與產(chǎn)品品質(zhì)的提升。加強與中石油、中石化等溝通銜接，積極爭取蘭鄭長(cháng)、錦鄭成品油管線(xiàn)在河南省的成品油配額。

（三）繼續提升石油加工水平

瞄準國內外石油加工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向，完善以企業(yè)為主體、市場(chǎng)為導向、產(chǎn)學(xué)研用相結合的產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng )新體系，加強產(chǎn)學(xué)研用縱向合作，強化工藝技術(shù)、專(zhuān)用裝備和信息化技術(shù)的橫向協(xié)同，大力推進(jìn)集成創(chuàng )新，構建一批有影響力的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。配合國家油品升級的步伐，做好成品油提質(zhì)工作?？紤]建設加氫裂化、連續重整、異構化和烷基化等清潔油品裝置，及時(shí)升級油品質(zhì)量。加快煉油和乙烯裝置技術(shù)改造，適時(shí)調整柴汽比，優(yōu)化原料結構。推進(jìn)洛陽(yáng)、濮陽(yáng)等石化產(chǎn)業(yè)基礎較好的地區建設石化產(chǎn)業(yè)基地，推動(dòng)重大項目建設，增強烯烴、芳烴等基礎產(chǎn)品保障能力，提高煉化一體化水平。在產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)品設計上要有適度的超前意識，以多元化、差異化、高端化、綠色化的產(chǎn)品發(fā)展原則，開(kāi)拓在高端潤滑油、溶劑油和化工新材料領(lǐng)域的市場(chǎng)，延長(cháng)、補齊石化產(chǎn)業(yè)鏈，占領(lǐng)市場(chǎng)制高點(diǎn)，增強企業(yè)市場(chǎng)競爭力。

（四）積極發(fā)展石油替代產(chǎn)業(yè)

河南省及周邊地區煤炭資源相對豐富，甲醇等基礎化工原料供應充足。應結合河南省實(shí)際，適度發(fā)展現代煤化工，以煤炭部分替代石油來(lái)生產(chǎn)化工產(chǎn)品，開(kāi)展甲醇等基礎化工原料的深加工，并將其作為石油類(lèi)原料的補充。深入研究煤基醇醚類(lèi)清潔燃料的生產(chǎn)與應用推廣，降低對石油的依賴(lài)程度，緩解河南省石油資源匱乏與需求不斷增長(cháng)之間的矛盾。充分發(fā)揮河南省的交通區位優(yōu)勢，以及利用河南省和周邊地區的產(chǎn)業(yè)基礎，考慮建立甲醇等替代能源及原材料的戰略?xún)?、配送、物流基地，為河南省及周邊地區提供充足的能源及化工原材料保障，降低物流、原料和生產(chǎn)成本。

（五）促進(jìn)石油行業(yè)產(chǎn)業(yè)融合

按照《河南省石化產(chǎn)業(yè)“十三五”規劃》要求，圍繞產(chǎn)業(yè)主線(xiàn)，積極謀劃石油化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展，充分發(fā)揮河南省煤、鹽的資源優(yōu)勢和煤化工、鹽化工的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，打破產(chǎn)業(yè)間企業(yè)間的壁壘，實(shí)現石油化工與煤化工、鹽化工的融合，形成一批新的產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品，打造較為科學(xué)、完整的產(chǎn)業(yè)鏈。洛陽(yáng)、濮陽(yáng)、南陽(yáng)具備石化產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，其中，洛陽(yáng)充分發(fā)揮中石化洛陽(yáng)分公司的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢、洛陽(yáng)石化工程院的技術(shù)人才優(yōu)勢，圍繞1800萬(wàn)噸/年煉化一體化，構建國內有影響力的現代石化基地；南陽(yáng)結合油田原油含蠟量高的特點(diǎn)，開(kāi)發(fā)石油蠟深加工產(chǎn)品，其中的高端食用蠟等均已占有較高的市場(chǎng)份額。創(chuàng )新發(fā)展思路，改變“千萬(wàn)噸煉油、百萬(wàn)噸乙烯”模式的煉化一體發(fā)展老路子，讓煉油生產(chǎn)以?xún)?yōu)質(zhì)產(chǎn)品為目的，依托原油煉制-清潔油品、有機原料—合成材料、特種石蠟等三大產(chǎn)業(yè)鏈，加強烯烴、烷烴、芳烴等下游產(chǎn)品深度開(kāi)發(fā)，積極發(fā)展國內缺口較大、具有市場(chǎng)競爭力的基礎有機化工原料和高端有機化工產(chǎn)品，提高石化產(chǎn)業(yè)競爭力。

（六）發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+”新模式

建立石油開(kāi)采及加工業(yè)的智能車(chē)間、智能工廠(chǎng)標準應用體系，加快推進(jìn)試點(diǎn)示范。推動(dòng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)和智慧物流應用，實(shí)現石油開(kāi)采和加工業(yè)研發(fā)設計、物流采購、生產(chǎn)控制、經(jīng)營(yíng)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等全鏈條的智能化，大力推動(dòng)企業(yè)向服務(wù)型和智能型轉變。積極引入“數字化油田”的概念和管理模式，對在產(chǎn)油氣井實(shí)施數字化改造，在線(xiàn)監測其生產(chǎn)參數和工藝指標，提高油氣井的生產(chǎn)能力。采用視頻技術(shù)對油氣井實(shí)施監控，確保生產(chǎn)裝置的安全運行。在油氣管道輸送方面，對油氣輸送管線(xiàn)采用計算機監控和管理系統。通過(guò)計算機實(shí)現管道流量、壓力及泵、爐、閥等設備的自動(dòng)控制，以確定既能滿(mǎn)足供氣需求，又能使單位輸氣成本最低的運行操作方案。培育石油工業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展新模式。構建面向石化生產(chǎn)全過(guò)程、全業(yè)務(wù)鏈的智能協(xié)同體系，重點(diǎn)推進(jìn)原油調和、石油加工、倉儲物流、銷(xiāo)售服務(wù)供應鏈的協(xié)同優(yōu)化。