采掘與冶煉行業(yè)企業(yè)競爭力分析

采掘與冶煉行業(yè)是國民經(jīng)濟中重要的基礎性產(chǎn)業(yè)，^[1]它們的發(fā)展對實(shí)現我國產(chǎn)業(yè)結構協(xié)調優(yōu)化，推動(dòng)我國經(jīng)濟快速發(fā)展，加快工業(yè)化和城市化進(jìn)程起著(zhù)至關(guān)重要的作用。隨著(zhù)國際金融危機席卷全球，全球及中國的采掘與冶煉行業(yè)都在一定程度上受到?jīng)_擊，各國相繼出臺各種救市政策，以求早日走出危機，采掘與冶煉業(yè)企業(yè)也紛紛調整各自的經(jīng)營(yíng)戰略和改善管理制度和體制，加速技術(shù)進(jìn)步，更加注重提升自身的競爭力，創(chuàng )造可持續的競爭優(yōu)勢，以減輕金融危機對自身的影響。2008年以來(lái)，受?chē)H和國內經(jīng)濟形勢和政策的影響，中國采掘與冶煉行業(yè)企業(yè)的競爭力發(fā)生較大變化，根據中國社會(huì )科學(xué)院產(chǎn)業(yè)與企業(yè)競爭力研究中心的監測資料，我們對2008年以來(lái)采掘與冶煉行業(yè)及行業(yè)內企業(yè)競爭力變化以及企業(yè)發(fā)展面臨的環(huán)境及可能采取的經(jīng)營(yíng)戰略進(jìn)行了詳細的分析。

一 2008年以來(lái)中國采掘與冶煉行業(yè)總體發(fā)展概況

（一）采掘與冶煉行業(yè)整體規模持續擴大，但增幅大多有所回落

2008年我國有色金屬工業(yè)規模進(jìn)一步擴大，但增長(cháng)幅度都出現減緩。全年有色金屬工業(yè)企業(yè)實(shí)現現價(jià)工業(yè)總產(chǎn)值21613.95億元，同比增長(cháng)14.17%，增幅比2007年同期回落25.33個(gè)百分點(diǎn)；當年價(jià)格的工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值為20858.18億元，比去年同期增加12.40%，增幅比2007年同期回落26.72個(gè)百分點(diǎn)。除了鉛鋅采選與冶煉及鎳鈷冶煉工業(yè)總產(chǎn)值與工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值出現小幅下降外，其他有色金屬采選與冶煉加工總產(chǎn)值與銷(xiāo)售產(chǎn)值都出現一定程度的增長(cháng)，但同2007年相比，增速都有所下降。

2008年我國黑色金屬工業(yè)規模也仍不斷擴大，但受主要下游行業(yè)如建筑、房地產(chǎn)、機械、汽車(chē)、鐵路和公路交通基建、石油石化、家電、造船、集裝箱生產(chǎn)和需求下滑的影響，增幅出現緩慢下降。2008年1～11月黑色金屬冶煉與壓延加工業(yè)實(shí)現工業(yè)總產(chǎn)值40392.5億元，同比增長(cháng)34.79%，增速比2007年同期下降1個(gè)百分點(diǎn)。從子行業(yè)來(lái)看，它們的表現有所不同，煉鋼業(yè)和煉鐵業(yè)增幅都有小幅上升，而鋼壓延加工業(yè)卻有所下降。煉鋼業(yè)實(shí)現工業(yè)總產(chǎn)值7988.92億元，同比增長(cháng)38.71%，增速比2007年同期小幅上漲2.16個(gè)百分點(diǎn)；煉鐵業(yè)實(shí)現工業(yè)總產(chǎn)值2440.46億元，同比增長(cháng)39.21%，增速比2007年同期上漲4.11個(gè)百分點(diǎn)；鋼壓延加工業(yè)實(shí)現工業(yè)總產(chǎn)值28199.03億元，同比增長(cháng)32.84%，增速比2007年下降2.01個(gè)百分點(diǎn)。

（二）采掘與冶煉行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量持續增長(cháng)，但增幅大多回落

2008年，我國有色金屬主要產(chǎn)品產(chǎn)量都有所增長(cháng)，但增速普遍下降，十種有色金屬產(chǎn)品產(chǎn)量再創(chuàng )歷史新高，連續7年雄踞世界第一，總產(chǎn)量達到2519.19萬(wàn)噸，比2007年增長(cháng)6.72%，但增幅比2007年回落了16.72個(gè)百分點(diǎn)。除了鉛、銻和鎳的增幅比2007年分別上漲15.48、18.27和3.68個(gè)百分點(diǎn)外，其余七種有色金屬產(chǎn)品增幅均大幅回落，回落最多的分別是海綿鈦、汞和鋁，分別下降了75.79、39.56和29.41個(gè)百分點(diǎn)。2009年前兩個(gè)季度，我國有色金屬工業(yè)生產(chǎn)呈現出持續企穩回升態(tài)勢，但仍保持一定程度的降幅，十種有色金屬總產(chǎn)量為1145.70萬(wàn)噸，比2008年同期下降7.49%，銅、鉛、鎳、海綿鈦的產(chǎn)量呈上升趨勢，其余產(chǎn)品產(chǎn)量都有不同幅度的下降，其中鎂產(chǎn)量下降幅度最大。

2008年，我國黑色金屬主要產(chǎn)品產(chǎn)量持續增長(cháng)，但增長(cháng)速度減緩，主要產(chǎn)品產(chǎn)量增幅都出現了回落，其中，全國生產(chǎn)粗鋼總量為50048.80萬(wàn)噸，同比增長(cháng)1.13%，比2007年同比增速回落14.53個(gè)百分點(diǎn)；生產(chǎn)生鐵35988.57萬(wàn)噸，同比增長(cháng)-0.16%，是2000年以來(lái)首度的負增長(cháng)，增幅也同比回落15.35個(gè)百分點(diǎn)；生產(chǎn)成品鋼材58177.30萬(wàn)噸，同比增長(cháng)3.56%，增幅同比回落19.13個(gè)百分點(diǎn)；生產(chǎn)鐵合金1824.99萬(wàn)噸，同比增長(cháng)3.90%，增幅同比回落18.09個(gè)百分點(diǎn)。國際金融危機造成外部需求萎縮，2008年9～12月四個(gè)月粗鋼、生鐵、成品鋼材產(chǎn)量出現了多年未見(jiàn)的連續同比下降，10月粗鋼產(chǎn)量同比降幅達到17.00%，11月粗鋼產(chǎn)量同比繼續下跌了12.38%，12月粗鋼產(chǎn)量同比下降10.52%；10月生鐵同比降幅達到16.80%，11月同比降幅達到16.25%，12月下降了9.40%；10月鋼材同比降幅達到12.40%，11月同比降幅達到11.00%，12月下降了1.69%。2009年上半年，黑色金屬主要產(chǎn)品產(chǎn)量發(fā)展保持與上年相同的態(tài)勢，全國粗鋼、生鐵和成品鋼材等的產(chǎn)量均有所增長(cháng)，但增速較2008年同期明顯下降。

表4-1 2008年金屬產(chǎn)品主要產(chǎn)品產(chǎn)量及增長(cháng)幅度

（三）采掘與冶煉行業(yè)企業(yè)利潤普遍下降，虧損面較大

2008年以來(lái)，規模以上有色金屬工業(yè)企業(yè)實(shí)現利潤呈下降趨勢，尤其是四季度虧損嚴重，規模以上有色金屬工業(yè)企業(yè)實(shí)現利潤851.5億元，比上年同期下降31.51%，降幅比1～8月份擴大了22.9個(gè)百分點(diǎn)。就有色金屬子行業(yè)來(lái)看，銅、鋁、鉛鋅、鎳鈷企業(yè)實(shí)現利潤大幅度下降，銅冶煉企業(yè)58.0億元，比上年同期下降45.63%；鋁冶煉企業(yè)114.2億元，比上年同期下降64.39%；鉛鋅冶煉企業(yè)29.7億元，比上年同期下降64.99%；鉛鋅采選企業(yè)80.4億元，比上年同期下降42.73%；鎳鈷冶煉企業(yè)54.9億元，比上年同期下降40.3%。

與2007年黑色金屬工業(yè)效益大幅增長(cháng)相比，在金融危機、鋼價(jià)暴跌、鋼廠(chǎng)減產(chǎn)、高價(jià)鐵礦石需要消化等多種因素共同作用下，2008年以來(lái)鋼鐵行業(yè)效益增速明顯下滑，行業(yè)的盈利能力下降，出現全行業(yè)虧損情況，虧損企業(yè)虧損額明顯增多。2008年1～11月規模以上鋼鐵企業(yè)銷(xiāo)售收入達到4.21萬(wàn)億元，同比增長(cháng)34.50%，增速比上年僅回落3.2個(gè)百分點(diǎn)。與此同時(shí)，鋼鐵企業(yè)盈利能力明顯下降，虧損額大幅增加。2008年1～11月鋼鐵行業(yè)實(shí)現利潤累計達1475億元，同比減少13.7%，增幅比2007年下滑27.4個(gè)百分點(diǎn)。2008年1～11月鋼鐵企業(yè)虧損額達到187.07億元，同比增長(cháng)達304.86%，增幅比2007年增長(cháng)322.83%，其中煉鋼行業(yè)虧損企業(yè)虧損額同比增長(cháng)12倍以上。12月，中鋼協(xié)監測的71家大中型鋼鐵企業(yè)虧損達到291億元，部分大鋼廠(chǎng)虧損額逾百億元。國家統計局數據顯示，2009年上半年行業(yè)銷(xiāo)售收入銳減，銷(xiāo)售利潤大幅縮水。1～5月鋼鐵行業(yè)產(chǎn)品累計實(shí)現銷(xiāo)售收入14988.91億元，較上年同期減少了18.36%；1～5月鋼鐵行業(yè)累計實(shí)現利潤26.42億元，僅是上年同期利潤總額的2.72%。

二 采掘與冶煉行業(yè)企業(yè)競爭力分析

（一）采掘與冶煉行業(yè)企業(yè)基礎競爭力分析

測度基礎競爭力的指數主要由規模競爭力、效率競爭力及增長(cháng)競爭力三個(gè)指標構成，其中，規模競爭力主要由銷(xiāo)售收入、凈資產(chǎn)和凈利潤等構成；效率競爭力主要由凈資產(chǎn)利潤率、總資產(chǎn)貢獻率及全員勞動(dòng)效率等構成；增長(cháng)競爭力主要由近三年銷(xiāo)售收入增長(cháng)率和近三年凈利潤增長(cháng)率等構成?；A競爭力指標的排名主要反映的是各企業(yè)基本素質(zhì)和財務(wù)狀況。

根據中國證監會(huì )對上市公司的分類(lèi)以及中國社會(huì )科學(xué)院產(chǎn)業(yè)與企業(yè)競爭力研究中心監測資料調整的影響，2009年監測的采掘與冶煉行業(yè)企業(yè)有69家，這69家企業(yè)在滬深兩市主板上市公司基礎競爭力排名分布比較平均（見(jiàn)圖4-1）。就全行業(yè)基礎競爭力的排名分布而言，排名前300名的有29家，排名300名以后的有40家，說(shuō)明采掘與冶煉行業(yè)企業(yè)的基礎競爭力總體仍處于全行業(yè)平均水平以上，行業(yè)內競爭水平較高，產(chǎn)業(yè)組織結構集中度仍然處于較低的水平。為深入分析2008年以來(lái)滬深兩市上市的采掘與冶煉行業(yè)企業(yè)基礎競爭力變化的特點(diǎn)與原因，根據它們在全行業(yè)基礎競爭力得分和排名，將檢測的69家企業(yè)分為2組（見(jiàn)表4-2）。根據檢測資料，由于受?chē)H金融危機沖擊與國家政策以及企業(yè)自身經(jīng)營(yíng)戰略的影響，2009年采掘與冶煉行業(yè)企業(yè)基礎競爭力變化比較大，行業(yè)整體競爭力有所下降。

圖4-1 2009年采掘與冶煉行業(yè)企業(yè)基礎競爭力排名分布

1.第一組企業(yè)基礎競爭力分析

處于第一組的企業(yè)有29家，它們在全行業(yè)的基礎競爭力排名在第5名到第266名之間。這些上市企業(yè)在規模競爭力、效率競爭力和增長(cháng)競爭力排名上都有一項排名處于遠高于全行業(yè)的平均水平，新鋼股份在增長(cháng)競爭力排名上處于全行業(yè)第1名，領(lǐng)先滬深上市的所有企業(yè)，表現十分搶眼，而寶鋼股份等其余28家企業(yè)在規模競爭力排名上都進(jìn)入全行業(yè)前100名，遠高于全行業(yè)的平均水平。本組企業(yè)規模優(yōu)勢明顯，抗風(fēng)險能力強，在效率方面也有較好的表現，企業(yè)也十分注重發(fā)揮專(zhuān)業(yè)化優(yōu)勢，通過(guò)構建核心競爭力來(lái)實(shí)現企業(yè)的持續發(fā)展，因而本組企業(yè)基礎競爭力排名靠前。

表4-2 2009年69家采掘與冶煉行業(yè)上市企業(yè)基礎競爭力在全行業(yè)的分布

接下來(lái)以新鋼股份等部分企業(yè)為例分析本組企業(yè)競爭力變動(dòng)的情況。如表4-3所示，新鋼股份盡管在規模競爭力和效率競爭力沒(méi)有進(jìn)入全行業(yè)前100名，但由于在增長(cháng)競爭力的強勁表現，使得其在全行業(yè)的基礎競爭力排名處于第5位，行業(yè)內居第1位，其競爭力較強的一個(gè)主要原因在于其充分進(jìn)行市場(chǎng)細分，發(fā)揮專(zhuān)業(yè)化優(yōu)勢。2007年新鋼股份完成整體上市以來(lái)，公司始終都占據所在細分領(lǐng)域的優(yōu)勢，充分保持經(jīng)營(yíng)靈活性，積極開(kāi)拓市場(chǎng)，使得公司近兩年實(shí)現超速增長(cháng)，2008年、2009年主營(yíng)收入和凈利潤分別連續保持了294%、260%和128%、130%的增長(cháng)。寶鋼股份則是其國內鋼鐵行業(yè)龍頭，規模在鋼鐵行業(yè)內居首位，產(chǎn)品結構完善，部分產(chǎn)品生產(chǎn)工藝水平位居國內領(lǐng)先，近年來(lái)，公司努力擴大高端產(chǎn)品比例，提升了自身的核心競爭力，然而，公司在增長(cháng)競爭力方面表現比較差，在全行業(yè)的排名居于第862位，制約了其基礎競爭力的提升。山東黃金與金嶺礦業(yè)在效率競爭力和增長(cháng)競爭力都進(jìn)入了全行業(yè)前100名，但由于規模競爭力排名靠后，制約了公司基礎競爭力排名的提升；紫金礦業(yè)與南山鋁業(yè)等8家企業(yè)則分別有一項指標進(jìn)入前100名，但在另外兩個(gè)指標上稍微靠后，影響其基礎競爭力排名的提高；八一鋼鐵、柳鋼股份等企業(yè)則分別在規模競爭力和效率競爭力表現尚可，增長(cháng)競爭力處于400名以后，盡管存在缺陷，但其基礎競爭力仍可穩處中上游水平。

表4-3 2009年采掘與冶煉行業(yè)企業(yè)全行業(yè)基礎競爭力排名前300的企業(yè)

2.第二組企業(yè)基礎競爭力分析

處于第二組的企業(yè)有40家，它們在全行業(yè)的基礎競爭力排名在第332名到第1313名之間。除了廈門(mén)鎢業(yè)、金鉬股份兩家企業(yè)在效率競爭力排名以及ST珠峰在增長(cháng)競爭力排名進(jìn)入前100名，所有企業(yè)都有兩項或兩項以上指標處于200名以后，部分指標遠低于全行業(yè)平均水平，例如，除了ST珠峰，幾乎所有的企業(yè)的增長(cháng)競爭力都表現不佳，導致這些企業(yè)的競爭力處于全行業(yè)300名以后，特別是在本組40家企業(yè)中，竟有33家企業(yè)處于全行業(yè)基礎競爭力400名以后。

就規模競爭力而言，處于400名以后的有33家，占本組的82.5%，其中，處于700名以后的有26家，占本組的60%，說(shuō)明本組企業(yè)的總體規模遠遠落后于全行業(yè)平均水平；就效率競爭力而言，處于400名以后的有26家，占本組的65%，處于700名以后的有18家，占本組的45%，表明本組企業(yè)在效率方面表現也一般；就增長(cháng)競爭力而言，處于400名以后的有33家，占本組的82.5%，處于700名以后的有24家，占本組的60%，與規模競爭力表現類(lèi)似，呈現一致性，說(shuō)明本組企業(yè)在企業(yè)成長(cháng)性和增長(cháng)能力方面也遠低于全行業(yè)平均水平，并且規模競爭力對增長(cháng)競爭力存在一定程度的影響。整體來(lái)看，本組企業(yè)無(wú)論是規模競爭力、效率競爭力，還是增長(cháng)競爭力都存在較大的不足，導致基礎競爭力排名靠后的居多。

表4-4 采掘與冶煉行業(yè)企業(yè)全行業(yè)基礎競爭力排名第301～1317名的企業(yè)

總體來(lái)看，受?chē)H金融危機和國際市場(chǎng)上大宗商品波動(dòng)以及企業(yè)自身經(jīng)營(yíng)戰略的影響，相比2007年，無(wú)論是前10名還是前300名，2008年采掘與冶煉行業(yè)企業(yè)基礎競爭力都有所下降，而且行業(yè)內企業(yè)基礎競爭力排名的變動(dòng)較大，馳宏鋅鍺排名2007年進(jìn)入行業(yè)內前10位，2008年卻位于行業(yè)內第58位，中金黃金等企業(yè)行業(yè)內排名也都出現較大幅度的下滑。

（二）采掘與冶煉行業(yè)企業(yè)綜合競爭力分析

2009年，中國社會(huì )科學(xué)院產(chǎn)業(yè)與企業(yè)競爭力研究中心對綜合競爭力得分與排名只監測了滬深兩市主板排名前300名的企業(yè)，其中，屬于采掘與冶煉行業(yè)的企業(yè)有30家（見(jiàn)表4-5），占300強企業(yè)的10%，與基礎競爭力全行業(yè)前300名中采掘與冶煉行業(yè)的企業(yè)所占的份額幾乎一樣，也占采掘與冶煉行業(yè)企業(yè)總數的43.5%，表明與其他行業(yè)企業(yè)相比，采掘與冶煉行業(yè)企業(yè)的綜合競爭力仍然較強。

根據2009年上市公司年報數據以及經(jīng)濟形勢變化，2009年中國社會(huì )科學(xué)院產(chǎn)業(yè)與企業(yè)競爭力研究中心對綜合競爭力的構成指標做了調整，綜合競爭力指數由基礎競爭力與動(dòng)態(tài)指數共同構成，其中，動(dòng)態(tài)指數具體是指2009年滬深兩市主板企業(yè)半年報基礎競爭力指數，用以綜合反映2009年以來(lái)上市公司的規模、效率以及成長(cháng)情況。根據各個(gè)企業(yè)綜合競爭力的得分和排名，可以將該組企業(yè)分為三組，綜合競爭力處于前100名的為第一組，排名第100～200名的企業(yè)為第二組，排名第200～300名的企業(yè)為第三組。

除了唐鋼股份、太鋼不銹與鞍鋼股份三家企業(yè)在動(dòng)態(tài)指數排名以及山東黃金、新興鑄管、酒鋼宏興三家企業(yè)基礎競爭力排名在第100名以后，處于第一組的其他5家企業(yè)在基礎競爭力和動(dòng)態(tài)指數得分和排名都比較靠前，說(shuō)明這些企業(yè)2008年以來(lái)總體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)比較好，發(fā)展態(tài)勢良好，企業(yè)競爭力保持在很高的水平?？傮w而言，處于第一組的企業(yè)綜合競爭力較強，抗危機能力強，受?chē)H金融危機沖擊較小，企業(yè)發(fā)展比較穩健。南鋼股份與豫光金鉛等7家企業(yè)處于第二組，南鋼股份與華菱鋼鐵等企業(yè)無(wú)論是基礎競爭力還是動(dòng)態(tài)指數得分略高于全行業(yè)平均水平，使得綜合競爭力也處于全行業(yè)中上游水平；豫光金鉛等企業(yè)由于動(dòng)態(tài)指數得分為負值，動(dòng)態(tài)指數排名大致處在第100～200名，與這些企業(yè)綜合競爭力的排名比較匹配。處于第三組的企業(yè)動(dòng)態(tài)指數得分普遍較低，大大制約了這些企業(yè)綜合競爭力的提升，企業(yè)綜合競爭力排名也主要是位于200～300名之間。

表4-5 滬深兩市主板300強中采掘與冶煉行業(yè)企業(yè)綜合競爭力得分與排名

三 國際金融危機對采掘與冶煉業(yè)企業(yè)發(fā)展環(huán)境的影響

2008年以來(lái)，國際金融危機導致全球經(jīng)濟增長(cháng)放緩，歐美日等眾多發(fā)達國家陷入經(jīng)濟衰退，中國經(jīng)濟也受到一定程度的沖擊。作為我國重要的基礎產(chǎn)業(yè)的采掘與冶煉業(yè)的發(fā)展環(huán)境也受到了國際金融危機較大程度的影響。大致來(lái)看，國際金融危機對我國采掘與冶煉行業(yè)企業(yè)發(fā)展的環(huán)境的影響主要是通過(guò)兩種途徑造成：首先，危機使得各國經(jīng)濟受到?jīng)_擊，使得我國采掘與冶煉業(yè)企業(yè)面臨的國內外市場(chǎng)需求尤其是外部市場(chǎng)需求萎縮，即金融危機使得我國采掘與冶煉業(yè)企業(yè)面臨的市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生重大變化；其次，為應對金融危機，我國出臺了一系列保增長(cháng)、促民生和調結構的政策措施，這些政策措施的貫徹落實(shí)，必然會(huì )對我國采掘與冶煉行業(yè)企業(yè)發(fā)展產(chǎn)生重要影響，即國際金融危機使得我國采掘與冶煉業(yè)企業(yè)面臨的政策環(huán)境也發(fā)生重大變化。

（一）國際金融危機對采掘與冶煉業(yè)企業(yè)發(fā)展市場(chǎng)環(huán)境的影響

國際金融危機導致采掘與冶煉行業(yè)企業(yè)市場(chǎng)需求疲軟，貿易保護主義加劇，國際貿易摩擦不斷增多，世界采掘與冶煉行業(yè)發(fā)展周期加速進(jìn)入拐點(diǎn)，行業(yè)發(fā)展處于下行期，最終使得行業(yè)內企業(yè)競爭激烈。

1.外部需求下降，訂單減少，使得企業(yè)出口不斷下降

全球經(jīng)濟放緩導致國際采掘與冶煉業(yè)市場(chǎng)急劇萎縮，2008年，我國有色金屬出口額260.14億美元，比2007年減少了3.04億美元，降幅為1.2%。2009年1～6月，十種常用有色金屬產(chǎn)品出口量都出現負增長(cháng)，全部有色金屬品種出口額為負增長(cháng)。根據國際鋼鐵協(xié)會(huì )（WSA）預測，2009年全球鋼材需求將下降14.9%，降至10.18億噸，降幅創(chuàng )“二戰”后新高。^[2]受此影響，2008年第4季度以來(lái)，我國鋼材出口訂單大幅下降，2009年3月，黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)的新出口訂單指數不足30%。^[3]

2.美元貶值，人民幣升值，導致出口競爭力下降

各國政府尤其是美國政府為了救市，相繼實(shí)施寬松的貨幣政策，導致美元持續貶值，人民幣則相對升值，這大大削弱了我國采掘與冶煉業(yè)出口產(chǎn)品的競爭力。據BIS的數據，2008年8月以來(lái)，人民幣實(shí)際有效匯率升值超過(guò)10%，對歐元及亞洲貨幣的升幅則超過(guò)20%。以鋼材為例，美元大幅度貶值使得獨聯(lián)體國家2008年12月下旬熱軋卷出口報價(jià)下降至400美元/噸（FOB），遠遠低于中國500美元/噸的出口報價(jià)，^[4]使得我國企業(yè)出口競爭力下降，甚至導致部分國內市場(chǎng)的喪失。

3.國際金融危機使得一些國家貿易保護主義抬頭，貿易摩擦加劇

2008年下半年以來(lái)，隨著(zhù)國際金融危機對實(shí)體經(jīng)濟的不斷侵蝕，一些國家開(kāi)始采取措施保護本國采掘與冶煉業(yè)企業(yè)的利益，針對我國出口采掘與冶煉業(yè)產(chǎn)品的貿易摩擦案件有增加趨勢。例如，美國、歐盟、印度、澳大利亞等國家和地區頻頻對我國鋼材發(fā)起反傾銷(xiāo)、反補貼調查或征收高額的反傾銷(xiāo)反補貼稅；越南、伊朗、印度、土耳其等國紛紛提高關(guān)稅，俄羅斯、拉美、印尼和馬來(lái)西亞也對我國鋼材出口持警惕態(tài)度。我國十大產(chǎn)業(yè)調整和振興規劃出臺后，眾多國家和經(jīng)濟組織對我國所采取的一些政策措施持批評和反對的態(tài)度，認為我國政府對這些產(chǎn)業(yè)的干預和引導以及對企業(yè)補貼等措施違反了國際貿易規則，導致了不公平貿易。

4.國際金融危機導致采掘與冶煉行業(yè)迅速下滑，行業(yè)發(fā)展進(jìn)入周期性拐點(diǎn)

采掘與冶煉業(yè)基本上都是資源、資金、技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，它們是國民經(jīng)濟的基礎性產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)進(jìn)入退出壁壘較高，產(chǎn)業(yè)發(fā)展與經(jīng)濟周期大體同步，并且，隨著(zhù)我國采掘與冶煉行業(yè)企業(yè)積極參與國際分工，融入世界市場(chǎng)，使得我國采掘與冶煉業(yè)發(fā)展周期與世界基本一致。進(jìn)入新世紀以來(lái)，我國采掘與冶煉產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，也支撐了我國2002年以來(lái)新一輪的高速增長(cháng)，產(chǎn)業(yè)與國民經(jīng)濟的快速發(fā)展反過(guò)來(lái)刺激和推動(dòng)了本產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步擴張，導致產(chǎn)業(yè)內部分子行業(yè)出現投資過(guò)熱，形成產(chǎn)能過(guò)剩。而隨著(zhù)國際金融危機的突然到來(lái)和沖擊程度的加深，這些行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩形勢更為嚴峻，例如鋼鐵產(chǎn)業(yè)多年來(lái)一直都有嚴重的產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題。

（二）國際金融危機對采掘與冶煉業(yè)企業(yè)發(fā)展政策環(huán)境的影響

2008年，國際金融危機蔓延，全球經(jīng)濟增長(cháng)顯著(zhù)放緩，對我國經(jīng)濟影響非常明顯，采掘與冶煉業(yè)成為這次國際金融危機和全球經(jīng)濟下行調整受影響最重的行業(yè)之一，尤其是2008年下半年以來(lái)，全行業(yè)面臨的形勢非常嚴峻。而采掘與冶煉業(yè)作為國民經(jīng)濟的基礎產(chǎn)業(yè)，是工業(yè)發(fā)展的晴雨表，因此金融危機對采掘與冶煉業(yè)發(fā)展造成的巨大困難引起了中國政府高度的重視，政府從擴內需保增長(cháng)政策部署、行業(yè)調整與振興規劃制定、金融政策支持等方面采取綜合措施，希望振興采掘與冶煉業(yè)，加快結構調整，通過(guò)兼并重組保護先進(jìn)產(chǎn)能，淘汰落后產(chǎn)能，促進(jìn)采掘與冶煉業(yè)持續健康發(fā)展。

1.中央和地方相繼出臺擴內需、保增長(cháng)的政策措施，必然會(huì )拉動(dòng)采掘與冶煉行業(yè)的發(fā)展

2008年11月5日，國務(wù)院總理溫家寶主持召開(kāi)國務(wù)院常務(wù)會(huì )議，研究部署進(jìn)一步擴大內需、促進(jìn)經(jīng)濟平穩較快增長(cháng)的措施。會(huì )議確定了當前進(jìn)一步擴大內需、促進(jìn)經(jīng)濟增長(cháng)的十項措施。初步匡算，實(shí)施上述工程建設，中央和地方到2010年底大約需投資4萬(wàn)億元，其中，近一半投資將用于鐵路、公路、機場(chǎng)和城鄉電網(wǎng)建設，總額1.8萬(wàn)億元；用于地震重災區的恢復重建投資1萬(wàn)億元；用于農村民生工程和農村基礎設施3700億元；保障性安居工程2800億元，自主創(chuàng )新結構調整1600億元。這些工程項目建設都與采掘與冶煉行業(yè)有著(zhù)密切的經(jīng)濟聯(lián)系，隨著(zhù)項目的啟動(dòng)建設，必然帶動(dòng)采掘與冶煉行業(yè)發(fā)展，為行業(yè)內企業(yè)提供更多的機會(huì )，使企業(yè)盡快擺脫金融危機的影響。

2.制定行業(yè)振興規劃，大力扶持采掘與冶煉行業(yè)企業(yè)

為大力支持重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，2009年1月中旬以來(lái)，國務(wù)院相繼召開(kāi)常務(wù)會(huì )議，審議并原則通過(guò)了汽車(chē)、鋼鐵、紡織、裝備制造、船舶工業(yè)、電子信息、輕工、石化、有色金屬產(chǎn)業(yè)和物流業(yè)等十大產(chǎn)業(yè)調整振興規劃，其中，鋼鐵與有色金屬產(chǎn)業(yè)都屬于采掘與冶煉業(yè)，汽車(chē)、裝備制造與船舶工業(yè)、石化等工業(yè)也與采掘與冶煉業(yè)有很強的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)關(guān)系，其他產(chǎn)業(yè)也與采掘與冶煉業(yè)有間接聯(lián)系。隨著(zhù)這些規劃的執行和落實(shí)，從短期來(lái)看，有利于解決采掘與冶煉業(yè)目前遇到的實(shí)際問(wèn)題，緩沖世界金融危機對中國的影響；從中長(cháng)期來(lái)看，對中國產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級改造以及產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化調整將產(chǎn)生重大而深遠的影響。會(huì )議認為，鋼鐵產(chǎn)業(yè)與有色金屬等采掘與冶煉業(yè)是國民經(jīng)濟重要支柱產(chǎn)業(yè)，涉及面廣、關(guān)聯(lián)度高、消費拉動(dòng)大。制定實(shí)施產(chǎn)業(yè)調整振興規劃，對于推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化升級，增強企業(yè)素質(zhì)和國際競爭力，促進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)和國民經(jīng)濟平穩較快發(fā)展，都具有重要意義。

3.加大金融對采掘與冶煉業(yè)企業(yè)的支持力度

為減輕國際金融危機對我國經(jīng)濟尤其是工業(yè)發(fā)展造成的不利影響，2008年第三季度開(kāi)始，國家加大了金融對經(jīng)濟的支持力度。首先，國家開(kāi)始實(shí)施寬松的貨幣政策，降低企業(yè)融資成本。2008年9月16日央行開(kāi)始降息，在不到100天的時(shí)間內連續5次降息，這有利于減輕采掘與冶煉業(yè)企業(yè)財務(wù)負擔。其次，推出鋼材期貨交易，提高企業(yè)的風(fēng)險規避能力。2008年12月8日，國務(wù)院辦公廳下發(fā)《關(guān)于當前金融促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展的若干意見(jiàn)》，提出加大金融支持力度，促進(jìn)經(jīng)濟平穩較快發(fā)展30條意見(jiàn)，明確提出要推動(dòng)期貨市場(chǎng)穩步發(fā)展，盡快推出適應國民經(jīng)濟發(fā)展需要的鋼材等商品期貨新品種。隨著(zhù)鋼材期貨交易的開(kāi)展，有利于鋼鐵企業(yè)增加避險手段，加速行業(yè)整合，提高行業(yè)集中度，優(yōu)化行業(yè)產(chǎn)業(yè)組織結構，緩解產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題。最后，銀行加大了對采掘與冶煉業(yè)企業(yè)并購重組的支持。2008年12月6日，中國銀監會(huì )發(fā)布《商業(yè)銀行并購貸款風(fēng)險管理指引》，允許符合條件的商業(yè)銀行開(kāi)辦并購貸款業(yè)務(wù)，規范商業(yè)銀行并購貸款經(jīng)營(yíng)行為，引導銀行業(yè)金融機構在并購貸款方面科學(xué)創(chuàng )新，滿(mǎn)足企業(yè)和市場(chǎng)日益增長(cháng)的合理的并購融資需求。隨后，2008年底，建設銀行上海分行明確表示要加強與寶鋼集團合作，為寶鋼提供并購貸款。

四 金融危機背景下采掘與冶煉行業(yè)企業(yè)競爭力提升的戰略

國際金融危機極大地改變了2008年以來(lái)我國采掘與冶煉行業(yè)企業(yè)的發(fā)展環(huán)境和競爭力，為應對金融危機，采掘與冶煉業(yè)企業(yè)審時(shí)度勢，充分利用國家的政策調整機會(huì )以及國際金融危機對各國經(jīng)濟造成沖擊的契機，努力改善經(jīng)營(yíng)管理，大力培養和引進(jìn)先進(jìn)管理人才，改進(jìn)企業(yè)的發(fā)展戰略，以實(shí)現企業(yè)競爭力的持續提升。2008年以來(lái)，我國采掘與冶煉業(yè)企業(yè)根據國家的產(chǎn)業(yè)政策以及經(jīng)濟形勢的變化，所采取的提升自身競爭力的戰略舉措主要有以下幾個(gè)方面。

（一）加強與其他企業(yè)的互補合作，組建大型的企業(yè)集團

為解決產(chǎn)能過(guò)剩、行業(yè)產(chǎn)業(yè)組織結構不合理等問(wèn)題，大型采掘與冶煉業(yè)企業(yè)之間積極進(jìn)行資源整合，組建具有國際競爭力的以采掘與冶煉業(yè)為基礎有核心競爭力的綜合企業(yè)集團，大力延伸產(chǎn)業(yè)鏈，降低企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，挖掘新利潤源，通過(guò)行業(yè)并購重組，實(shí)現規模效應與協(xié)同效應，提高了行業(yè)集中度和優(yōu)化了產(chǎn)業(yè)結構。以鋼鐵行業(yè)為例，2008年3月，山東省兩大鋼企濟鋼與萊鋼聯(lián)合成立山東鋼鐵集團，此舉將對山東省兩大鋼鐵企業(yè)的優(yōu)化資源配置、實(shí)現優(yōu)勢互補產(chǎn)生深遠影響。2008年下半年，隨著(zhù)國際金融危機的沖擊，鋼鐵行業(yè)出現了全行業(yè)虧損，在此背景下，鋼鐵企業(yè)加快了并購重組的步伐。例如，2008年11月5日，在山東省政府的支持下，山東鋼鐵與日照鋼鐵正式簽署并購重組意向書(shū)，此并購還得到金融機構的大力支持，收購的完成將為建設日照精品鋼基地奠定基礎。

（二）積極參與全球分工，充分利用和統籌國內國外“兩種資源、兩個(gè)市場(chǎng)”

在國際金融危機的影響下，西方發(fā)達國家經(jīng)濟的流動(dòng)性出現嚴重不足，其國內企業(yè)的發(fā)展遭遇嚴重問(wèn)題，為了加快經(jīng)濟復蘇，避免企業(yè)大量倒閉，降低失業(yè)率，歐美政府紛紛推行積極的宏觀(guān)經(jīng)濟政策，減免企業(yè)稅收負擔，降低貸款利率，積極改善本國的投資環(huán)境，吸引和鼓勵外國投資者。與此同時(shí)，金融危機的沖擊使歐美眾多企業(yè)陷入困境，企業(yè)價(jià)值相對下降，而人民幣升值，購買(mǎi)力增強，降低了我國跨國并購和對外直接投資的成本。例如，2009年6月11日，中國五礦集團公司100%收購世界第二大鋅公司、澳大利亞第三大礦業(yè)公司OZ Minerals公司主要資產(chǎn)的交易獲得成功，此舉既實(shí)現了企業(yè)的國際化經(jīng)營(yíng)和原材料供應渠道的多元化，還將有效增加我國鋅、銅、鉛等主要有色金屬礦產(chǎn)資源的儲備，大幅提高我國有色金屬的保障程度，有利于緩解供求矛盾。

（三）實(shí)現多元化發(fā)展，努力提高企業(yè)可持續發(fā)展能力

2008年以來(lái)，采掘與冶煉業(yè)企業(yè)充分利用國家產(chǎn)業(yè)結構政策調整的契機，加大研發(fā)投入，改進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理，優(yōu)化產(chǎn)品結構，增加產(chǎn)品附加值和高附加值產(chǎn)品的比重，提高高端產(chǎn)品在出口中的比重。與此同時(shí)，采掘與冶煉業(yè)企業(yè)還積極將先進(jìn)科技延伸到上游的采礦與能源等行業(yè)，提高資源的綜合利用率和循環(huán)使用率，減少環(huán)境污染與資源浪費，實(shí)現節約型可持續發(fā)展。并且積極開(kāi)展與物流、金融、交通運輸、科研等部門(mén)與行業(yè)的合作，構筑全面的產(chǎn)業(yè)發(fā)展支持體系，從而更好地發(fā)揮采掘與冶煉業(yè)對整個(gè)國民經(jīng)濟的帶動(dòng)與輻射作用。