進(jìn)口甲醇制烯烴可行性和競爭力分析

第28卷第10期2010年10月CHEMICAL INDUSTRY進(jìn)口甲醇制烯烴可行性和競爭力分析龔華俊(石油和化學(xué)工業(yè)規劃院,北京10003)摘要:對沿海地區釆用進(jìn)口甲醇制烯烴項目的可行性和競爭力進(jìn)行分析,并提出進(jìn)口甲醇制烯烴產(chǎn)業(yè)的相關(guān)發(fā)展建議。關(guān)鍵詞:進(jìn)口;甲醇;甲醇制烯烴;可行性研究;競爭力文章編號:1673-9647(2010)10-0011-04中圖分類(lèi)號:TQ222文獻標識碼:A近年來(lái),我國經(jīng)濟總量連年攀升,能源和資處于起步建設階段。本文將就在沿海地區進(jìn)口甲源消耗量大幅增長(cháng),石油消費量?jì)H次于美國位居醇建設甲醇制烯烴項目的可行性及競爭力進(jìn)行分世界第二,對外依存度高達50%。預計未來(lái)相當析,并提出相關(guān)建議長(cháng)時(shí)期內,我國煉油廠(chǎng)的主要任務(wù)是保障成品油1進(jìn)口甲醇制烯烴項目可行性供應,滿(mǎn)足國民經(jīng)濟發(fā)展對能源的基本需求,其11符合我國油氣資源短缺的實(shí)際情況和低碳發(fā)次是平衡乙烯和芳烴原料供應,但仍不能完全滿(mǎn)展方向足乙烯工業(yè)對輕質(zhì)原料的需求。此外,我國輕烴甲醇作為一種高載能產(chǎn)品和清潔能源,利用和凝析油資源也十分有限,目前乙烯原料輕質(zhì)化國外的甲醇資源,實(shí)質(zhì)上是利用國外加工后的天仍有差距,乙烯產(chǎn)品生產(chǎn)成本偏高。乙烯、丙烯然氣資源,與進(jìn)口原油相比更清潔,是一種重要作為石化產(chǎn)業(yè)最基礎的原料,是國民經(jīng)濟發(fā)展的的“低碳”資源。直接進(jìn)口甲醇,是對國內短缺必需品,隨著(zhù)我國經(jīng)濟和社會(huì )持續快速發(fā)展,未的油氣資源進(jìn)口的重要補充和調節國內甲醇消費、來(lái)仍將保持較高的剛性需求。因此,乙烯原料路價(jià)格的重要手段,符合國家確定的發(fā)展低碳經(jīng)濟、線(xiàn)多元化已經(jīng)成為我國石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然選擇。利用國外資源的戰略。隨著(zhù)國際原油價(jià)格持續上漲以及2003年開(kāi)始1.2沿?；@區對基礎化工原料需求旺盛的新一輪石化行業(yè)景氣周期形成的高盈利形勢和目前,我國沿海地區化學(xué)工業(yè)發(fā)展已經(jīng)步入石油化工產(chǎn)業(yè)的高度壟斷狀況,一方面國內大型初級產(chǎn)品裝置大型化、集中化和產(chǎn)品精細化的園能源企業(yè)抓住煤炭行業(yè)結構調整及甲醇制烯烴技區式集聚發(fā)展道路,在沿海地區相繼規劃建設了術(shù)取得突破的契機,避開(kāi)資源高度壟斷且相對短批現代化的化工產(chǎn)業(yè)園區。對于現代化學(xué)工業(yè)缺的石油、天然氣資源,通過(guò)“煤炭-甲醇-烯烴-而言,乙烯、丙烯是不可或缺的基礎原料,但目石化產(chǎn)品”路線(xiàn)發(fā)展煤基替代石化產(chǎn)業(yè);另一方前多數化工園區并沒(méi)有煉油、乙烯一體化裝置,面,沿海臨港化工園區采用進(jìn)口國外低成本天然或低碳烯烴資源不足以支撐下游化工企業(yè)發(fā)展的氣甲醇產(chǎn)品,通過(guò)“進(jìn)口甲醇烯烴-石化產(chǎn)品”需求,低碳烯烴的供應已經(jīng)成為我國(特別是東路線(xiàn)發(fā)展替代石化產(chǎn)業(yè),滿(mǎn)足區域市場(chǎng)消費需求南沿海地區)化工園區產(chǎn)業(yè)發(fā)展的制約因素之的同時(shí)實(shí)現園區和企業(yè)的協(xié)同發(fā)展。因此,我國沿?；@區擬通過(guò)進(jìn)口國外甲醇建目前,煤制烯烴三大示范工程主體工程均已設甲醇制烯烴項目,為園區下游企業(yè)供應乙烯和基本完工并陸續進(jìn)入單體試車(chē)階段。根據示范工丙烯長(cháng)區產(chǎn)業(yè),增強競爭力;同程建設進(jìn)展情況,煤制烯烴項目投人產(chǎn)出比偏低時(shí)對中國煤化工降低原料供應當國際原油價(jià)格大幅波動(dòng)或石化行業(yè)景氣周期低CNMHG收稿谷時(shí)期,示范工程的產(chǎn)品競爭力和經(jīng)濟性將承受作者簡(jiǎn)介:龔華俊(1978-),男,江蘇省人,工程師,從事煤化較大考驗。而進(jìn)口甲醇制烯烴項目在沿海地區正工行業(yè)規劃咨詢(xún)工作CHEMICAL INDUSTRY2010年第28卷風(fēng)險具有積極的意義烯工業(yè)產(chǎn)品沒(méi)有區別,進(jìn)口甲醇制烯烴項目的發(fā)13甲醇制烯烴技術(shù)基本成熟展必須在成本上與石腦油裂解制烯烴產(chǎn)品具有競盡管目前甲醇制烯烴技術(shù)尚無(wú)商業(yè)化裝置,爭力才能得以生存。以180萬(wàn)ta甲醇制烯烴項尤其是烯烴分離技術(shù)尚存較大的優(yōu)化空間,全流目為基準,根據初步測算,甲醇制烯烴的生產(chǎn)成設備選擇在項目建設和運行管理上沒(méi)有現成的本構成主要以外購的甲醇原料為主,單位烯烴生經(jīng)驗可借鑒。但從甲醇制烯烴工藝自身的特點(diǎn)、產(chǎn)成本構成情況(進(jìn)口甲醇到廠(chǎng)價(jià)格為2000元中試裝置的運行情況以及即將投產(chǎn)示范工程的建時(shí))如表1所示。設經(jīng)驗來(lái)看,甲醇制烯烴技術(shù)已經(jīng)具備了工業(yè)化的條件,工業(yè)化風(fēng)險是可控的表1甲醇制烯烴生產(chǎn)成本構成14全球甲醇產(chǎn)能過(guò)剩,原料供應有保障序號成本及費用名稱(chēng)金額目前,全球甲醇生產(chǎn)能力約7000萬(wàn)ta,主外購原材料費要集中在天然氣資源富集地,甲醇裝置規模普遍外購燃料及動(dòng)力費達到單套120萬(wàn)-180萬(wàn)ta之間,具有原料成本工資及福利費低、能耗低、投資低所帶來(lái)的甲醇成本低的優(yōu)勢。折舊費預計2015年全球甲醇產(chǎn)能將超過(guò)1億ta,屆時(shí)修理費其它費用年需求量?jì)H8000萬(wàn)t左右,全球范圍內甲醇產(chǎn)能過(guò)剩將成必然,進(jìn)口甲醇制烯烴不會(huì )面臨甲醇原3456789財務(wù)費用管理費用料短缺的問(wèn)題,并且可以消化部分進(jìn)口甲醇,一副產(chǎn)品278定程度緩解進(jìn)囗甲醇對國內甲醇市場(chǎng)的沖擊。噸烯烴成本5配套基礎設施條件較好,投資省進(jìn)口甲醇制烯烴不需要配套建設煤氣化和甲進(jìn)口甲醇到岸價(jià)格主要與國際市場(chǎng)甲醇價(jià)格醇裝置,工藝裝置少,流程相對簡(jiǎn)單;尤其是沿和國際海運費用有關(guān),而多年來(lái)國際市場(chǎng)甲醇價(jià)海臨港化工園區已基本形成較為完善的水、電、格和海運價(jià)格與國際原油價(jià)格基本是同向聯(lián)動(dòng)的蒸汽等系統配套工程以及完善的液體化碼頭和倉石油價(jià)格上漲,進(jìn)口甲醇商品到岸價(jià)格也隨之上儲設施。通過(guò)接受海運的進(jìn)口甲醇,甲醇制烯烴漲。此外,我國每年進(jìn)口甲醇數量均較多,進(jìn)口項目的建設投資可以大幅降低,烯烴生產(chǎn)成本構甲醇價(jià)格對國內甲醇市場(chǎng)價(jià)格的影響較大,國內成中,固定成本所占比重較低,成本主要取決于甲醇市場(chǎng)價(jià)格基本以進(jìn)口甲醇價(jià)格為基礎。但總甲醇原料價(jià)格,因此只要控制好甲醇原料的價(jià)格,體上看,進(jìn)口甲醇完稅后價(jià)格由于尚未考慮倉儲進(jìn)口甲醇制烯烴項目將具有較強的成本競爭力。物流成本、經(jīng)銷(xiāo)商利潤等因素,近年來(lái)價(jià)格比國綜上分析,在沿海地區進(jìn)口甲醇制烯烴項目?jì)仁袌?chǎng)平均價(jià)格低300500元/,更遠低于東南有利于我國油氣資源短缺的實(shí)際情況和低碳發(fā)展沿海地區甲醇市場(chǎng)價(jià)格。近年來(lái),國內甲醇價(jià)格戰略,并且在區域市場(chǎng)、技術(shù)裝備、物流倉儲等和進(jìn)口甲醇價(jià)格(稅后)隨國際原油價(jià)格波動(dòng)變方面均有較好的支撐條件。相對于煤制烯烴項目化情況如圖1所示。進(jìn)口甲醇制烯烴項目具有工藝流程短、項目建設周期短、見(jiàn)效快等特點(diǎn),即使建設外購60萬(wàn)t甲醇、建設20萬(wàn)ta甲醇制烯烴裝置也具有較好的經(jīng)濟性。尤其是利用乙烯、丙烯資源在沿海地區發(fā)展高附加值的精細化工產(chǎn)品或化工新材料等其增值效益將更為顯著(zhù),對于缺乏低碳烯烴資源的600沿?；@區豐富產(chǎn)業(yè)鏈、增強綜合競爭力具有中國煤化工積極意義。CNMHGO20/208002進(jìn)口甲醇制烯烴項目競爭力分析價(jià)格;▲進(jìn)口價(jià)格;原油價(jià)格甲醇制烯烴項目的產(chǎn)品質(zhì)量和性能與傳統乙圖1近年來(lái)國內甲醇價(jià)格和進(jìn)口甲醇價(jià)格變化示意第10期龔華俊:進(jìn)口甲醇制烯烴可行性和競爭力分析131998年以來(lái),我國進(jìn)口甲醇價(jià)格(稅前)和增大。布倫特原油現貨價(jià)格線(xiàn)性回歸分析結果如圖212000所示11 0010000R2=083250006080100國際原油價(jià)格/(美元·bh-1)布倫特原油現貨價(jià)格/(美元·hb)石腦油烯烴成本;亠甲醇制烯烴成本圖2布倫特原油和進(jìn)口甲醇稅前價(jià)格線(xiàn)性回歸結果圖3不同原油價(jià)格體系下進(jìn)口甲醇制烯烴竟爭力分析根據進(jìn)口甲醇到岸價(jià)格和布倫特原油價(jià)格相從長(cháng)遠看,未來(lái)一段時(shí)期國際原油市場(chǎng)缺乏關(guān)性分析,得相關(guān)系數R為091,具有較強的相大幅上漲的動(dòng)力,仍難以擺脫目前區間震蕩的走關(guān)性。由此預測原油價(jià)格在40-100美元/bbl時(shí)進(jìn)勢,總體維持在70~80美元/bl的可能性較大,口甲醇價(jià)格及甲醇制烯烴生產(chǎn)成本如表2。進(jìn)口甲醇制烯烴項目在此情形下也具有一定的成本競爭優(yōu)勢表2不同原油價(jià)格體系下進(jìn)口甲醇制烯烴生產(chǎn)成本測算3進(jìn)口甲醇制烯烴產(chǎn)業(yè)發(fā)展需關(guān)注問(wèn)題原油價(jià)格/甲醇到岸價(jià)甲醇完稅價(jià)甲醇制烯烴成3.Ⅰ建立戰略聯(lián)盟,規避甲醇價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險美元bl)格/(美元r)格/(元,r)本/(元,t)甲醇屬于大宗有機原料產(chǎn)品,大規模國內外16956021市場(chǎng)采購沒(méi)有問(wèn)題,市場(chǎng)供應是有保障的。但由675521717490于甲醇價(jià)格是影響項目經(jīng)濟效益最主要的因素之8225進(jìn)口甲醇制烯烴項目存在原料價(jià)格風(fēng)險。雖3152647然目前國內外甲醇價(jià)格都比較便宜,但是從甲醇28859694價(jià)格的歷史走勢來(lái)看,不排除其價(jià)格劇烈波動(dòng)而312310428大幅度影響進(jìn)口甲醇制烯烴項目競爭力和經(jīng)濟性的可能。為避免進(jìn)口甲醇價(jià)格波動(dòng)對項目的影響,石腦油是世界上最主要的乙烯裂解原料,其建議與國外大型甲醇生產(chǎn)商或供應商建立長(cháng)期合中亞太地區是石腦油消費最多的地區。石腦油裂作關(guān)系或以股份形式共同建設甲醇制烯烴項目,解裝置產(chǎn)品結構和甲醇制烯烴裝置類(lèi)似,每3t石規避原料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險的同吋確保甲醇原料穩定腦油生產(chǎn)15t乙丙烯,甲醇制烯烴裝置則每3t供應。甲醇生產(chǎn)1.0t乙丙烯(乙烯/丙烯比例在一定范32防范中東低成本產(chǎn)品沖擊,選擇合適烯烴加圍內可調)。在沿海地區建設甲醇制烯烴項目勢必工方案面臨國產(chǎn)和進(jìn)口烯烴產(chǎn)品的競爭,不同原油價(jià)格進(jìn)口甲醇制烯烴項目競爭對手不僅包括沿海體系下,進(jìn)口甲醇制烯烴項目乙丙烯生產(chǎn)成本和型煉化一體化企業(yè),也包括中東等以低價(jià)乙烷石腦油裂解制烯烴項目的競爭關(guān)系如圖3所示。為原料生產(chǎn)石化產(chǎn)品的企業(yè)。特別是中東地區的根據甲醇制烯烴與石腦油制烯烴生產(chǎn)成本對乙烷原料一直采用沙特乙烷定價(jià)機制,到目前為比分析,當國際原油價(jià)格低于60美元/bl時(shí),石價(jià)中國煤化工際油價(jià)波動(dòng)對其腦油制烯烴生產(chǎn)成本顯著(zhù)低于甲醇制烯烴,當國原產(chǎn)成本常年保持際原油價(jià)格高于60美元/bl時(shí),則甲醇原料路在CNMH1H2 AH /u難與之競爭。線(xiàn)具有顯著(zhù)的成本優(yōu)勢,并且隨著(zhù)原油價(jià)格的不東南沿海地區不僅是大宗石化產(chǎn)品消費的集斷增長(cháng),甲醇制烯烴項目預期的競爭優(yōu)勢將不斷中地,對高端化學(xué)品和化工新材料等產(chǎn)品的需求化學(xué)工業(yè)CHEMICAL INDUSTRY2010年第28卷也日趨旺盛,因此在沿海地區進(jìn)口甲醇制烯烴加35堅持適度發(fā)展,作為傳統石化產(chǎn)業(yè)的適度補充工方案有必要區別于內陸地區煤制烯烴項目的產(chǎn)沿?；@區進(jìn)口甲醇制烯烴產(chǎn)業(yè)應堅持適品方案,盡可能以滿(mǎn)足區域市場(chǎng)需求為出發(fā)點(diǎn),度發(fā)展原則,以滿(mǎn)足區域市場(chǎng)需求、豐富園區產(chǎn)發(fā)展高端專(zhuān)用料樹(shù)脂產(chǎn)品、液體有機原料或精細業(yè)鏈構成、增強園區綜合競爭力為目標,切忌盲化工產(chǎn)品,防范中東大規模、短流程基礎石化產(chǎn)目發(fā)展大規模、短流程的大宗有機原料和基礎樹(shù)品和我國內陸富煤地區煤制烯烴項目的沖擊。脂產(chǎn)品,避免與沿海煉化一體化項目和內地煤制33甲醇制烯烴技術(shù)風(fēng)險仍需關(guān)注烯烴項目大宗基礎石化產(chǎn)品的同質(zhì)化競爭,走錯甲醇制烯烴τ程技術(shù)風(fēng)險在可控范圍內,理位發(fā)展的道路,提高行業(yè)竟爭力。論上沒(méi)有顛覆性的風(fēng)險。但核心技術(shù)甲醇制烯烴4結束語(yǔ)技術(shù)尚處于產(chǎn)業(yè)化之中,烯烴分離技術(shù)尚存進(jìn)在沿海地區進(jìn)口甲醇制烯烴項目有利于我國步優(yōu)化的空間,全流程設備選擇在項目建設和運尤其資源短缺的實(shí)際情況和低碳發(fā)展戰略,并且行管理上沒(méi)有現成的經(jīng)驗可借鑒,尚處于“基本在市場(chǎng)、技術(shù)裝備、物流倉儲等方面均有較好的成熟”階段,許多工程上的問(wèn)題還有待示范工程支撐條件,同時(shí)具有工藝流程短、項目建設周期投產(chǎn)后進(jìn)行驗證和完善。短、見(jiàn)效快等優(yōu)勢,對于缺乏低碳烯烴資源的沿34關(guān)注石油化工產(chǎn)業(yè)景氣周期、加強風(fēng)險防范?；@區既有助于實(shí)現低碳烯烴原料多元化、甲醇制烯烴項目是對傳統石油化工的補充和降低原料供應風(fēng)險,同時(shí)也有利于化工園區完善部分替代,項目的競爭力和經(jīng)濟性除與進(jìn)口甲醇豐富產(chǎn)業(yè)鏈、增強園區綜合競爭力。此外,在沿價(jià)格密切關(guān)聯(lián),還與石化產(chǎn)業(yè)景氣周期密切相關(guān),海地區利用進(jìn)口甲醇建設甲醇制烯烴項目,也能建議密切關(guān)注整個(gè)石油化工產(chǎn)業(yè)景氣周期的變化,消化一部分進(jìn)口的低成本甲醇,在一定程度上降準確選擇建設時(shí)機,同時(shí)建立石化產(chǎn)業(yè)景氣周期低國外低成本甲醇對國內甲醇生產(chǎn)企業(yè)和市場(chǎng)的預警及應對機制,加強風(fēng)險防范。沖擊。Feasibility and Competitive Strength of Imported Methanol to OlefinGONG Hua-junChina National Petroleum and Chemical Planning Institute, Beijing 100013, China)Abstract: to analyze the feasibility and the competitive strength of the imported methanol to the olefin in the coastal areas. To putforward the suggestions on the imported methanol to olefin industryKeywords: import; methanol; methanol to olefin; feasibility study competitive strength小就就掃劍手《橡塑技術(shù)與裝備》(月刊,ISSN09-797XCN11-4534/TQ,郵發(fā)代號:2-780,國外發(fā)行代號:M1653)1975年創(chuàng )刊,是國內外公開(kāi)發(fā)行的,國內唯一以橡塑工藝技術(shù)、加工機械及新材料新產(chǎn)品為重點(diǎn)內客的專(zhuān)業(yè)技術(shù)期刊。以普及和提高橡塑工藝技術(shù)與裝備的專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識、交流技術(shù)經(jīng)驗、傳遞科學(xué)新信息、推廣應用科技新成果,開(kāi)展橡塑機械理論的探討與研究,促進(jìn)橡塑工業(yè)的技術(shù)進(jìn)步,提高橡塑工藝和裝備人員的技術(shù)水平,提高橡塑企業(yè)的管理水平為宗旨。在中國石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì )主辦的“第六屆全國石油和化工行業(yè)期刊評選活動(dòng)”中分獲優(yōu)秀期刊二等獎、廣告獎和發(fā)行獎三項大獎?！断鹚軝C械時(shí)代》(月刊,5SN199-890,國外發(fā)行代號:M4060是全國橡膠、塑料機械行業(yè)全面反映國內外橡膠行業(yè)、塑料行業(yè)、橡膠塑料機械行業(yè)及相關(guān)配套行業(yè)的綜合信息刊物。重點(diǎn)向國外企業(yè)報道國內相關(guān)行業(yè)的最新信息,向國內企業(yè)提供國際相關(guān)膠、塑料、機械、工程及相關(guān)配套產(chǎn)品。rvL中國煤化工大,覆整個(gè)地址:北京市朝陽(yáng)區小營(yíng)路15號院1號樓中樂(lè )大廈408CNMHG聯(lián)系人:趙忠華電話(huà):010-51372747、51372748傳真:010-51372780http://www.crpdc.comE-mail:china-rp@163.com