世界乙烯需求趨緊

行業(yè)述評《國際化工信息》2005年10月世界乙烯需求趨緊俞文欣摘要:乙烯是衡量化工生產(chǎn)水平的重要依據，近年來(lái)，隨著(zhù)世界經(jīng)濟的復蘇，對石化和化工產(chǎn)品的需求迅速增長(cháng)，帶動(dòng)乙烯需求快速增長(cháng)，導致乙烯供給趨緊。中東和中國正在建設一批新的乙烯聯(lián)合裝置，這將對全球乙烯供求產(chǎn)生重大影響;南美擁有豐富的天然氣資源，生產(chǎn)商正考慮在南美建設以乙烷為原料的乙烯生產(chǎn)裝置，這些裝置若建成，將會(huì )部分改變世界乙烯的供應格局。關(guān)鍵詞:乙烯;需求;緊缺;生產(chǎn)2004年，世界乙烯需求增長(cháng)率超過(guò)5%，總需近100萬(wàn)Va。求量達到1.02億t。供應緊缺、石油價(jià)格高漲推高預計2005年世界乙烯需求增長(cháng)率仍將超過(guò)了乙烯的市場(chǎng)價(jià)格，也導致產(chǎn)量增長(cháng)，現有裝置維5%，約需新增600萬(wàn)t/a的生產(chǎn)能力，僅依靠現.持高開(kāi)工率。有裝置很難滿(mǎn)足供應。中國和中東地區的新建產(chǎn)能2004年，殼牌(Shell) 在美國的50萬(wàn)Va乙計劃尚不具備投產(chǎn)條件，因此總體趨勢仍呈緊張局烯裝置、朱拜勒石化(JUPC) 在沙特的100萬(wàn)Va面。表1是世界乙烯生產(chǎn)和需求情況。乙烯新裝置開(kāi)工投產(chǎn)，使2005年的供應能力增長(cháng)表1世界乙烯生產(chǎn)和需 求"狀況.萬(wàn)t2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年產(chǎn)量亞洲26002800300031003300350038004000歐洲/獨聯(lián)體240025002700中東、非洲8009001000140015001900北美、南美32003700合計900010200112001 12001170012400需求360039004100440046005000290000400500600 .4000010200 ,1 1400114001200012600注:①表中乙烯產(chǎn)量和需求量均指換算值，2005年以后數據為預測值1.1需求1南美和北美中國煤化工價(jià)格高漲，石化2004年，美國經(jīng)濟繼續維持景氣回升，實(shí)際工業(yè)黨YHC N M H G的情況下采取了經(jīng)濟增長(cháng)率創(chuàng )下自1999 年以來(lái)的最好水平，化工減產(chǎn)、 降低開(kāi)工率等措施，因此2003年美國乙烯產(chǎn)品及石化原料的需求持續增長(cháng)。產(chǎn)量減少2.3%，開(kāi)工率降低到82%左右。20048，.《國際化工信息》2005年第10期行業(yè)述評年，需求緊張促使生產(chǎn)商提高產(chǎn)量，乙烯開(kāi)工率回年下半年開(kāi)始，受原油價(jià)格高漲、歐元持續走高等升到92%，產(chǎn)量增長(cháng)11.0%，達到2550萬(wàn)t。因素的影響，歐盟經(jīng)濟出現總體下滑趨勢。美國經(jīng)濟景氣使國內乙烯需求增長(cháng)200萬(wàn)t,2005年，原油價(jià)格繼續攀高，歐元走勢持續下游產(chǎn)品出口約增長(cháng)25萬(wàn)t。亞洲和歐洲市場(chǎng)價(jià)格上升，歐洲委員會(huì )已經(jīng)將歐洲實(shí)際經(jīng)濟增長(cháng)率的預攀升，使美國乙烯出口增長(cháng)，出口量約20萬(wàn)t。期在2004年的基礎上降低到2.3%。預計2005年世界乙烯需求將繼續偏緊，裂解2.1開(kāi)工率和需求裝置仍維持高開(kāi)工率。由于美國今后沒(méi)有大規模新2004年，歐洲乙烯產(chǎn)量比上年增長(cháng)4.1%，達增裝置建設計劃，加上國內需求將不斷增長(cháng)，導致到2160萬(wàn)t。乙烯換算需求增長(cháng)3. 9%，達到2230出口能力降低，使世界市場(chǎng)的供給能力受到限制。萬(wàn)l。占乙烯需求總量超過(guò)50%的下游產(chǎn)品聚乙烯因南美有豐富的天然氣資源，可用作新建裝置(PE)維持強勁增長(cháng)勢頭，苯乙烯(SM)和乙二的原料，因此具備擴建新裝置的能力，目前正在對醇(EG) /環(huán)氧乙烷(EO) 等產(chǎn)品也持續增長(cháng)，建設一批新裝置進(jìn)行探討。巴西Rio Polimeros公司導致2004年乙烯需求的強勁增長(cháng)。相對于2003年計劃2006年建成50萬(wàn)V/a乙烯項目, Petrobras 公乙烯裝置89%的開(kāi)工率，2004年開(kāi)工率達到司計劃2006 - 2007年期間建設75萬(wàn)/a乙烯項目;92%。另外，由于歐洲乙烯裝置相繼發(fā)生故障，下委內瑞拉EM - Pequiven公司計劃2010 -2011年建半年進(jìn)口乙烯迅速增長(cháng)，推高了世界乙烯價(jià)格。但成120萬(wàn)Va乙烯裝置。南美地區- -系列乙烯裝置年度乙烯實(shí)際進(jìn)口量?jì)H為19萬(wàn)t，遠低于2003年的建設和投產(chǎn)有可能對未來(lái)世界乙烯供需格局產(chǎn)生進(jìn)口34萬(wàn)t的水平。顯示出在乙烯價(jià)格高昂的情一定影響，因此這些變化值得業(yè)內人士關(guān)注。況下，歐洲進(jìn)口乙烯以需求為限。2005年，歐洲沒(méi)1.2原料及其市場(chǎng)價(jià)格有新建乙烯裝置計劃，隨著(zhù)需求增長(cháng)，從區域外進(jìn)美國天然氣價(jià)格持續高漲，并且在向下游產(chǎn)品口單體和衍生物的數量勢必增加。另外，薩比克轉嫁成本方面滯后。與亞洲和歐洲相比，2004年(SABIC)、陶氏化學(xué)( DOW Chemical) 等公司開(kāi)夏季之前，美國乙烯合同價(jià)格基本穩定并維持在比始探討在歐洲新建50萬(wàn)~80萬(wàn)V/a乙烯的可能性,較低的價(jià)位，之后，由于亞洲需求旺盛，加上歐洲并希望通過(guò)脫瓶頸擴大乙烯生產(chǎn)能力。表2是西歐乙烯裝置不斷發(fā)生故障，使美國乙烯出口增加，導.乙烯供需情況。致國內需求趨緊，合同價(jià)格攀升。2004 年7月底，表2西歐乙烯供需 情況萬(wàn)t美國乙烯現貨價(jià)格達到31.5美分/lb (磅，1lb=0.4536kg)，合同價(jià)格從8月起上升至41.5美分/2004年2005年增長(cháng)率,%lb，并一直維持到年底。供應緊張、價(jià)格高漲使乙供給合計1102180烯裝置的邊際利潤擴大，現有乙烯裂解裝置全年維產(chǎn)量20801604進(jìn)口3020持較高的開(kāi)工率。需求合計2090219052004年第--季度，殼牌以石腦油為原料的50PI1190250萬(wàn)V/a新乙烯裝置投產(chǎn);不過(guò)，由于天然氣價(jià)格高乙烯基產(chǎn)品90300漲，?？松梨? ExxonMobil)和殼牌兩家公司各乙苯(EB) /SM .150一套以乙烷為原料的43萬(wàn)V/a乙烯裝置停產(chǎn)。這其他60也驅使美國乙烯裂解裝置從輕原料向重原料轉換,出口10_1-21生產(chǎn)更多的丙烯和芳烴。同時(shí)，為尋求更高的邊際利潤，持續進(jìn)行結構性轉變。2.2原料和市場(chǎng)價(jià)格“業(yè)其木凹五膩油為原料，受20042歐洲年初開(kāi)TYH中國煤化工的影響，乙烯、從2003年下半年到2004年上半年，隨著(zhù)世界丙烯及C N M H G生產(chǎn)商不斷提高性需求復蘇等外因的作用，歐洲因設備投資增加、裝置的開(kāi)工率，在抵消成本增長(cháng)因素的同時(shí)，擴大個(gè)人消費緩慢增長(cháng)，促使經(jīng)濟出現增長(cháng)。但2004了收益?！?.行業(yè)述評《國際化工信息》2005年 10月另外，一批歐洲生產(chǎn)商在進(jìn)行企業(yè)重組，BP(Atofina)、 巴斯夫(BASF)、 殼牌等正在進(jìn)行業(yè)務(wù)決定出售石化部門(mén)，拜耳( Bayer)、阿托菲納重組。表3亞洲、 中東主要新增產(chǎn)能計劃萬(wàn)ta國家地區公2004年2005年2006年2007年2008年中國大陸齊魯石化石腦油3廣州石化1(大慶石化石腦油.122(揚巴6賽科90中海殼牌8(吉林化學(xué)2:遼陽(yáng)石化36上海石化40茂名石化64盤(pán)錦乙烯24福建石化“80鎮海石油100韓國KP化學(xué)LG石化10麗川石化32LG大山1sLotte大山中國臺灣臺中油14臺塑-3泰國TOC乙烷30PTT/NPC新加坡?？松梨谟∧酑handra Asri信誠石腦油/LPGGailLPG沙特JUPC20雪佛龍菲利浦25Rabigh PC ;120YUPCSharq伊朗Amir Kabir (6)乙烷等52Maroun石化(7)110Pars石化(9)Jam石化(10)NGL.等132卡塔爾QAPCOQ- Chem (2)中國煤化工130科威特Equate (2)M臺CNMHG85合計554275779注:①?？松梨?、沙特阿美和福建石化的合資公司10 ..《國際化工信息》2005年第10期行業(yè)述評游產(chǎn)品建設計劃推算，到2008年，中國乙烯進(jìn)口3亞洲量將達到100萬(wàn)t。因此，乙烯的船運量和長(cháng)距離2004年，中國繼續維持高速增長(cháng)，對原材料運輸量將迅速增長(cháng)，有可能導致世界乙烯運輸緊的需求不斷擴大，帶動(dòng)了世界經(jīng)濟和區域經(jīng)濟的增張，運價(jià)上漲。為確保乙烯需求增長(cháng)，解決運輸問(wèn)長(cháng)。日本2004年的經(jīng)濟增長(cháng)率為2.1%，估計題成為未來(lái)需要解決的大問(wèn)題。2005年將降低到1.6%。亞洲兩個(gè)大國的發(fā)展對石3.2原料和市場(chǎng)價(jià)格化業(yè)產(chǎn)生了巨大影響。2004年，隨著(zhù)原油價(jià)格的上升和供需緊張，3.1開(kāi) 工率和需求亞洲乙烯及其下游產(chǎn)品價(jià)格不斷攀升。從石腦油和2004年，亞洲乙烯產(chǎn)量同比增長(cháng)超過(guò)4%，達乙烯的價(jià)格差來(lái)看，2002 年為183美元/1, 2003到3100萬(wàn)t,換算為乙烯的需求增長(cháng)超過(guò)6%，達年增長(cháng)到193美元/1, 2004 年飆升至536美元/t，到3900萬(wàn)t。另外，一系列新建和擴建計劃在亞洲價(jià)格差異急劇擴大。目前，原油、石腦油、乙烯、地區和中東地區相繼實(shí)施，預期未來(lái)幾年，亞洲乙PE等一系列產(chǎn)品中，最緊缺的是乙烯。2004年烯生產(chǎn)能力將不斷擴大。到2008年，亞洲乙烯生后，乙烯與丙烯的關(guān)系長(cháng)期維持乙烯價(jià)格高于丙烯產(chǎn)能力將有長(cháng)足的擴大，盡管如此，隨著(zhù)一批發(fā)展價(jià)格的狀況。中國家的不斷崛起，需求增長(cháng)將遠超過(guò)產(chǎn)量增長(cháng)。2005年，乙烯繼續保持供應緊張態(tài)勢。市場(chǎng).2004年,日本乙烯產(chǎn)量持續第二年出現增長(cháng)，價(jià)格高漲將導致亞洲以外地區的產(chǎn)品進(jìn)入亞洲，但達到757萬(wàn)t。國內需求換算為乙烯為638萬(wàn)t(包括由于成本增加，將同時(shí)推高亞洲的市場(chǎng)價(jià)格。另進(jìn)口產(chǎn)品),比上年增長(cháng)了4%。以中國為中心的下外，現有乙烯裝置的開(kāi)工率接近滿(mǎn)負荷，定期維修游產(chǎn)品需求增長(cháng),使日本凈出口增長(cháng)1.5%。日本各.和發(fā)生故障期間市場(chǎng)價(jià)格將出現混亂并居高不下。乙烯裝置維持高開(kāi)工率,乙烯供應維持緊缺狀況。(2005年9月)2005年，日本國內需求繼續緩慢恢復，中國需求增長(cháng)將使日本的出口機會(huì )增加。日本乙烯下游(上接第7頁(yè))產(chǎn)品將繼續維持高開(kāi)工率。日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省在歐盟積極推進(jìn)生物柴油產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，基于以下2004年12月預測，日本2005年乙烯產(chǎn)量將達到幾個(gè)理由:①保障能源安全;②幫助農民增加收758萬(wàn)t。人;③減少溫室氣體排放;④增加就業(yè)。歐盟的目但是，亞洲和中東不斷擴大的通用產(chǎn)品生產(chǎn)能標是，到2010年使生物柴油消費量占整個(gè)機動(dòng)車(chē)力，將侵蝕日本國內下游產(chǎn)品的市場(chǎng)份額。2004燃料消費量的5. 75%，約700萬(wàn)Va,是2004年產(chǎn)年，日本進(jìn)口聚乙烯(PE) 袋42 萬(wàn)t,估計2005量的3倍，市場(chǎng)規模將達到20億~30億歐元。年的進(jìn)口量將繼續增長(cháng)。分析家估計，2005年日.生物柴油產(chǎn)業(yè)在中國的發(fā)展尚處于起步階段,本乙烯及其制品的凈出口量約為6萬(wàn)t。從1994年由于國情所限，中國至少在近期內不可能采用豆油開(kāi)始的10年間，日本PE袋的進(jìn)口量超過(guò)30萬(wàn)t,等成本較高的優(yōu)質(zhì)原料生產(chǎn)生物柴油。歐盟國家的包括薄膜和片材等PE加工產(chǎn)品的總進(jìn)口量達到生物柴油產(chǎn)業(yè)也是在國家財政和稅收扶持下才得以.51.8萬(wàn)t。 目前，外部環(huán)境良好使日本石化生產(chǎn)商發(fā)展壯大，自身的經(jīng)濟性并不好。以植物油為原料面臨良好局面，但中東投人大量資金建設的石化聯(lián)生產(chǎn)的生物柴油價(jià)格高于石油柴油價(jià)格，在市場(chǎng)上合裝置，將對日本構成壓力。表3是亞洲、中東地不具備競爭力。以隔油池垃圾和地溝油為原料制備區主要的新增產(chǎn)能計劃。生物柴油，在中國有很好的推廣前景，目前技術(shù)問(wèn)從亞洲和中東地區下游產(chǎn)品的投資計劃可以看題已經(jīng)基本解決。但由于原料分散，總量也不大，出，大部分乙烯將被用于生產(chǎn)PE和EC/E0。因而且可以D乙隨代赫用醇為原料所以不可 能從根此，估計幾年后這兩種產(chǎn)品將出現過(guò)剩，而氯乙烯本上解H中國煤化工剩問(wèn)題。由此預(VCM)和SM將出現供應短缺。測，CNMH G長(cháng)足發(fā)展,未來(lái)估計中國將因為氯系下游產(chǎn)品新增產(chǎn)能的增市場(chǎng)流向可能是中國甲醇出口到歐美市場(chǎng)，但也需長(cháng)，導致乙烯進(jìn)口量的進(jìn)一步擴大。根據現在的下警惕中東產(chǎn)品的競爭。(2005年9月收稿)●11●