中國2015年能源產(chǎn)業(yè)形勢分析及2016年展望

一 2015年以來(lái)能源及相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現狀

2015年前三季度，面對世界經(jīng)濟復蘇不及預期和國內經(jīng)濟下行壓力加大的困難局面，我國仍然保持經(jīng)濟運行總體平穩，呈現穩中有進(jìn)、穩中向好的發(fā)展態(tài)勢，第一至第三季度GDP同比增長(cháng)6.9%。但能源需求增速明顯放緩，根據國家有關(guān)部門(mén)及行業(yè)協(xié)會(huì )公布的數據測算，前三季度能源消費總量同比僅增長(cháng)0.8%，全社會(huì )用電量同比僅增長(cháng)0.9%，能源需求彈性和電力需求彈性分別為0.11和0.13，與上年0.3和0.5的平均彈性相比明顯偏低，是2000年以來(lái)的最低值。能源市場(chǎng)需求過(guò)于低迷，造成能源企業(yè)運行困難加劇，行業(yè)虧損日益嚴重。

（一）2015年能源行業(yè)運行困難，形勢加劇

一是煤炭行業(yè)運行困境持續加深。自2012年5月開(kāi)始，煤炭市場(chǎng)下行已經(jīng)持續了三年半。2015年1～9月全國原煤產(chǎn)量同比下降4.3%，凈進(jìn)口同比下降30.3%。但受宏觀(guān)經(jīng)濟增速放緩及可再生能源替代等因素影響，煤炭消費量降幅更大。1～9月電力、鋼鐵和建材三個(gè)主要行業(yè)耗煤分別下降6.1%、3.4%和8.4%，供大于求的問(wèn)題仍十分突出。煤炭全社會(huì )庫存持續處于高位，價(jià)格持續下跌，企業(yè)銷(xiāo)售困難，行業(yè)虧損面進(jìn)一步擴大。1～7月全國規模以上煤炭企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比下降13.2%，利潤額同比下降66%，虧損企業(yè)虧損額同比增長(cháng)36.4%。同時(shí)，煤炭采選業(yè)固定資產(chǎn)投資自2013年連續下降，1～8月投資同比下降14.4%，降幅同比擴大11.1個(gè)百分點(diǎn)。綜合來(lái)看，煤炭行業(yè)深陷困難，難以自拔。

二是全國電力需求大幅回落，電力行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題日益突出。受宏觀(guān)經(jīng)濟尤其是工業(yè)生產(chǎn)下行、產(chǎn)業(yè)結構調整以及氣溫等因素影響，全社會(huì )用電量增速同比回落，1～9月全國全社會(huì )用電量同比增長(cháng)0.8%，增速同比回落3.0個(gè)百分點(diǎn)。黑色金屬冶煉及建材行業(yè)增速明顯回落導致第二產(chǎn)業(yè)及工業(yè)用電持續負增長(cháng)。分區域來(lái)看，西部地區用電量增速同比回落幅度最大。1～9月東、中和西部全社會(huì )用電量分別增長(cháng)0.6%、0.2%和1.9%，增速同比分別回落2.8個(gè)、1.5個(gè)和4.9個(gè)百分點(diǎn)。

與此相對應的是，2015年1～9月，全國6000千瓦及以上電廠(chǎng)發(fā)電設備平均利用小時(shí)為2972小時(shí)，同比下降232小時(shí)，降幅同比擴大58小時(shí)。其中，全國火電設備平均利用小時(shí)為3247小時(shí)，同比下降265小時(shí)，降幅比2014年同期擴大83小時(shí)，與上年同期相比，共有27個(gè)省份火電利用小時(shí)同比下降。目前全國火電裝機量過(guò)剩2億千瓦，獲批項目發(fā)電能力已超過(guò)“十三五”新增電力需求。

三是石油需求增長(cháng)穩中有降，產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題加劇。根據國家能源局估算，2015年1～9月全國石油表觀(guān)消費量同比增長(cháng)3.4%，較上年同期下降0.6個(gè)百分點(diǎn)，其中柴油需求持續負增長(cháng)。當前房地產(chǎn)行業(yè)深入調整，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)房屋施工面積增速進(jìn)一步回落，住宅新開(kāi)工面積持續下降，建筑用油持續低迷；大宗商品交易清淡，運輸不景氣，公路運輸用油負增長(cháng)，兩方面都是當前柴油消費跌幅進(jìn)一步擴大的主要原因。此外，盡管汽油銷(xiāo)售形勢尚好，1～9月同比增長(cháng)9.9%，但是考慮到2015年以來(lái)乘用車(chē)銷(xiāo)售量?jì)H與上年同期持平，估計2016年汽油銷(xiāo)售增幅也將逐步放緩。汽油和柴油是最主要的石油產(chǎn)品，這兩種產(chǎn)品未來(lái)需求不旺，2016年我國石油需求潛力增長(cháng)有限。

與此同時(shí)，近兩年，全國煉油能力快速增加，開(kāi)工率下降明顯，國內煉油行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題突出。截至2014年底，一次原油加工能力達到7.56億噸，較全年5億噸左右的原油消費量而言，產(chǎn)能利用率不足70%。根據在建、擬建的煉油項目規模，“十三五”將新增產(chǎn)能1.2億噸/年，大于未來(lái)五年的石油需求增量，照此下去，我國未來(lái)五年石油行業(yè)的產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題都難以緩解。

國際石油市場(chǎng)方面，短期受到供應過(guò)剩、美元走強等諸多因素打壓，油價(jià)持續走低；長(cháng)期來(lái)看，受環(huán)境問(wèn)題、低碳發(fā)展以及與可替代能源的比價(jià)等的影響，天然氣和電力對石油產(chǎn)品的替代將十分明顯，國際石油行業(yè)正在逐步進(jìn)入衰退中期，未來(lái)3～4年仍然難有起色。

四是我國光伏產(chǎn)業(yè)規模持續擴大，行業(yè)發(fā)展總體向好。中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )數據顯示，與傳統能源產(chǎn)業(yè)持續低迷相比，上半年我國光伏制造業(yè)總產(chǎn)值超過(guò)2000億元，在工業(yè)總體下行的大環(huán)境下逆勢增長(cháng)，同比增幅達到30%。光伏新增裝機量約為7.73GW，同比增長(cháng)134%，其中地面電站約為6.5GW。光伏企業(yè)盈利情況明顯好轉，前十家組件企業(yè)平均毛利率超過(guò)15%，多數企業(yè)扭虧為盈。我國光伏產(chǎn)業(yè)已迎來(lái)大低谷后的復蘇發(fā)展階段，未來(lái)需加快解決補貼拖欠、限電、土地稅和地方保護等問(wèn)題，為光伏產(chǎn)業(yè)的持續快速發(fā)展掃清障礙。

（二）能源主要上下游產(chǎn)業(yè)均呈現低迷

一是鋼鐵行業(yè)面臨的形勢異常嚴峻。宏觀(guān)投資放緩導致鋼材需求持續低迷，鋼鐵產(chǎn)業(yè)進(jìn)入下行通道。1～7月鋼鐵產(chǎn)品消費量同比下降5.23%，鋼材市場(chǎng)供大于求的矛盾十分突出。受需求下滑影響，粗鋼產(chǎn)量降幅擴大。7月全國生產(chǎn)生鐵、粗鋼和鋼材同比分別下降4.81%、4.58%和1.88%，粗鋼產(chǎn)量創(chuàng )近五年來(lái)最大單月降幅。全行業(yè)陷入虧損境地，1～7月大中型鋼鐵企業(yè)實(shí)現銷(xiāo)售收入同比下降17.80%，實(shí)現利稅同比下降37.32%，實(shí)現利潤總額負62.63億元。與此同時(shí)，鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資持續下降。1～7月鋼鐵工業(yè)完成固定資產(chǎn)投資同比下降13.39%，降幅比1～6月擴大1.64個(gè)百分點(diǎn)。

二是機械工業(yè)低迷，增速低于預期，呈不斷下滑態(tài)勢。

能源行業(yè)是我國機械設備采購的主要產(chǎn)業(yè)。很多能源裝備是我國裝備制造業(yè)最高水平的代表，包括超超臨界火電發(fā)電機組、大型水電機組、第三代核電機組、特高壓輸變電設備、千萬(wàn)噸煉油、百萬(wàn)噸乙烯、天然氣液化以及煤炭開(kāi)采和深加工設備等。能源行業(yè)這兩年持續低迷，投資嚴重放緩，其影響已經(jīng)逐步傳導到上游的裝備制造業(yè)。1～7月機械工業(yè)增加值同比增長(cháng)5.5%，低于上年同期5.8個(gè)百分點(diǎn)，低于全國工業(yè)0.8個(gè)百分點(diǎn)。發(fā)電設備、礦山設備、金屬軋制設備和氣體分離裝置產(chǎn)量同比分別下降7.3%、7.4%、12%和14.3%。

裝備制造業(yè)是我國未來(lái)發(fā)展的重要支柱產(chǎn)業(yè)，千方百計阻止能源行業(yè)持續低迷的狀態(tài)向上游裝備制造業(yè)延伸是未來(lái)產(chǎn)業(yè)政策的重中之重。

二 2015年、2016年兩年能源需求預測

2016年GDP增速預計為6.5%，其中消費保持平穩，固定資產(chǎn)投資增長(cháng)繼續放緩，出口形勢也不會(huì )顯著(zhù)好轉。國內產(chǎn)業(yè)結構調整仍然劇烈，傳統產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題依然突出，國企改革背景下的產(chǎn)能過(guò)?；鈮毫θ匀惠^大。受此影響，能源需求總體上仍然會(huì )是低速增長(cháng)。

（一）電力預測

2015年第四季度經(jīng)濟下行壓力依然較大，電力需求形勢不甚樂(lè )觀(guān)，全社會(huì )用電量總體低位平穩增長(cháng)，全年全社會(huì )用電量預計在5.58萬(wàn)億千瓦時(shí)、同比增長(cháng)1.0%左右，增速低于上年，創(chuàng )改革開(kāi)放以來(lái)年度最低增長(cháng)水平。但與此同時(shí)，前期投資帶來(lái)發(fā)電產(chǎn)能的持續釋放，預計全年新增發(fā)電裝機容量超過(guò)1億千瓦，其中，非化石能源發(fā)電超過(guò)5300萬(wàn)千瓦，占總新增裝機比重超過(guò)53%。到2015年底，全國全口徑發(fā)電裝機容量14.7億千瓦，同比增長(cháng)7.5%左右，其中非化石能源發(fā)電5.1億千瓦，占總裝機容量比重提高到35%左右。

2016年經(jīng)濟增速下行至6.5%，第二產(chǎn)業(yè)將低于經(jīng)濟平均增速，僅增長(cháng)5.6%，第三產(chǎn)業(yè)增速也較2015年放緩0.5個(gè)百分點(diǎn)。在不出現過(guò)多極端天氣的情況下，預計電力消費需求增速仍將保持較低水平，但考慮到2015年基數較低會(huì )略抬高2016年增速，預計全社會(huì )用電量增長(cháng)保持在3%左右，用電彈性略低于0.5。

此外，根據當前在建和擬建項目情況，預計2016年新增水電裝機1000萬(wàn)千瓦左右，火電新增5000萬(wàn)千瓦左右，核電新增1000萬(wàn)千瓦左右（創(chuàng )核電新增規模新高），新增并網(wǎng)風(fēng)電裝機2000萬(wàn)千瓦左右，太陽(yáng)能發(fā)電1500萬(wàn)千瓦左右，匯總后全年新增發(fā)電裝機容量仍有1億千瓦左右。電力裝機快速增長(cháng)，與電力需求增速放緩的矛盾可能進(jìn)一步加深。而且，由于非化石能源發(fā)電裝機快速增長(cháng)，煤電增長(cháng)空間被進(jìn)一步壓縮，可能進(jìn)一步打壓煤炭需求量的增長(cháng)。

（二）煤炭預測

預計2015年煤炭消費將繼續負增長(cháng)，全年煤炭需求量在40億噸左右，同比下降4%。

隨著(zhù)鋼鐵、建材的需求峰值已經(jīng)出現，煤電受非化石能源發(fā)電的明顯擠壓，以及國家和各級地方政府在散燒煤炭方面治理工作的大力推進(jìn)，預計2016年煤炭消費總量將大體保持在40億噸水平，甚至可能還將有所下降?？紤]到煤炭進(jìn)口的壓力依然存在，國內產(chǎn)量調控難度很大，煤炭市場(chǎng)供大于求的態(tài)勢仍難以根本改變，產(chǎn)業(yè)運行依然困難重重。

（三）石油需求預測

國際石油市場(chǎng)供需寬松的格局短期難以改變，預計2015年第四季度國際油價(jià)仍將低位震蕩，布倫特油價(jià)在40～50美元/桶范圍內波動(dòng)，2016年布倫特均價(jià)預測為60美元/桶。

預計2016年成品油表觀(guān)消費量增長(cháng)3%左右，全年消費量預計達到3.2億噸，其中柴油可能繼續負增長(cháng)1%左右，汽油需求增速將逐步放緩至7%左右，航空業(yè)繼續高速發(fā)展，煤油需求增速保持在20%以上。同時(shí)，國內成品油煉化產(chǎn)能過(guò)剩依然嚴峻，市場(chǎng)資源過(guò)剩壓力依然較大。

（四）天然氣需求預測

我國天然氣消費有季節峰谷差距大的特點(diǎn)，第四季度天然氣消費將進(jìn)入傳統的冬季用氣高峰。預計2015年第四季度國內天然氣表觀(guān)消費量為523億立方米，同比增長(cháng)4.6%，增速同比降低5.9個(gè)百分點(diǎn)。國內天然氣供應基本充足，部分時(shí)段可能出現供應緊張。受價(jià)格調整和環(huán)保政策影響，2016年國內天然氣市場(chǎng)需求增速將小幅回升，約為2050億立方米，同比增長(cháng)7%。

三 2016年推進(jìn)能源產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的對策與建議

清醒認識當前我國經(jīng)濟發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，表現出來(lái)的三個(gè)特點(diǎn)：經(jīng)濟增長(cháng)減速換擋、結構優(yōu)化、動(dòng)力轉化。2016年能源行業(yè)需要順勢而為，切實(shí)推進(jìn)能源領(lǐng)域市場(chǎng)化改革，打破行業(yè)壟斷、地域保護，加強監管，創(chuàng )造更好的市場(chǎng)環(huán)境，發(fā)揮市場(chǎng)配置資源的決定性作用，調整投資方向，優(yōu)化能源行業(yè)產(chǎn)能結構和區域布局。

（一）推進(jìn)煤炭行業(yè)脫困的政策建議

煤炭行業(yè)脫困的唯一方法就是化解當前過(guò)剩產(chǎn)能，在具體執行過(guò)程中需要統籌各利益相關(guān)方：需要中央和地方政府各部門(mén)密切配合，加強政策協(xié)調，堅持依法依規，減少對煤炭市場(chǎng)運行的行政干預，建立全國煤炭統一市場(chǎng)，充分發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中決定性作用；堅持推進(jìn)稅收體制改革，利用稅收手段提高企業(yè)在資源節約、環(huán)境保護、污染治理方面的投入，平衡中央和地方財政收入比例，提高利用經(jīng)濟手段替代行政手段影響行業(yè)發(fā)展的作用；堅持發(fā)揮政府的行業(yè)監管職能，為市場(chǎng)運行建立公平公正的制度環(huán)境；鼓勵煤炭企業(yè)深化改革，堅持創(chuàng )新發(fā)展，提高行業(yè)競爭力。

（二）促進(jìn)油氣行業(yè)健康發(fā)展的建議

一是要加大和鼓勵有利于增強中長(cháng)期油氣發(fā)展能力的投資。建議重點(diǎn)在兩個(gè)方面：第一，在當前油氣行業(yè)下行期，國家要加大公益性勘探力度，短期看有利于降成本、穩投資，中長(cháng)期看有利于增強后續供應能力，并為市場(chǎng)準入改革，引入新的競爭者創(chuàng )造條件；第二，要繼續加大管道等基礎設施的投資。

二是加快推進(jìn)天然氣定價(jià)機制改革，建立與目標替代能源（石油）之間的比價(jià)關(guān)系和聯(lián)動(dòng)機制，探索天然氣替代煤炭的合理定價(jià)機制或者補貼機制。

三是著(zhù)力構建油氣行業(yè)發(fā)展的新體制機制，形成依法、公平準入，通過(guò)市場(chǎng)競爭和有效監管實(shí)現落后企業(yè)和落后產(chǎn)能順利退出的制度環(huán)境。

四是進(jìn)一步提升對外投資與合作的能力與水平。

（三）依托能源產(chǎn)業(yè)促進(jìn)裝備制造業(yè)發(fā)展

一是應高度重視當前能源領(lǐng)域產(chǎn)能過(guò)剩、市場(chǎng)需求不旺引起的裝備制造業(yè)企業(yè)無(wú)序競爭以及由此對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生的破壞力。研究在市場(chǎng)機制不健全，企業(yè)自律能力差的情況下，如何規范市場(chǎng)秩序。此外，結合“十三五”能源裝備發(fā)展規劃，應主動(dòng)研究制定化解產(chǎn)能過(guò)剩的政策措施，不能簡(jiǎn)單化為“優(yōu)勝劣汰”“讓市場(chǎng)去解決”。

二是在國家統籌規劃下，適時(shí)啟動(dòng)一批核電、天然氣長(cháng)輸管線(xiàn)、煤炭深加工等重點(diǎn)建設項目，緩解企業(yè)因市場(chǎng)需求不足帶來(lái)的壓力。

三是借助國家“一帶一路”的東風(fēng)，加快推進(jìn)國際化戰略，能源領(lǐng)域以核電為突破口實(shí)現由單一產(chǎn)品出口向高端、成套產(chǎn)品出口和技術(shù)合作及境外建廠(chǎng)的轉變。

（四）推進(jìn)能源領(lǐng)域國企改革

國企按照中共中央、國務(wù)院《關(guān)于深化國有企業(yè)改革的指導意見(jiàn)》，堅持國企改革方向，深化體制機制改革，具體包括如下建議。

一是油氣領(lǐng)域要鼓勵民間資本、外資進(jìn)入。有序放開(kāi)原油進(jìn)口、成品油進(jìn)口領(lǐng)域，促進(jìn)市場(chǎng)適度競爭，放寬油氣資源勘探開(kāi)發(fā)市場(chǎng)準入，推進(jìn)天然氣管網(wǎng)網(wǎng)運分開(kāi)和公平接入并加強監管，進(jìn)一步放開(kāi)競爭性領(lǐng)域和環(huán)節，促進(jìn)市場(chǎng)競爭。

二是電力領(lǐng)域應嚴格貫徹落實(shí)中發(fā)〔2015〕9號文。在強化國家統一電力規劃下，切實(shí)發(fā)揮市場(chǎng)在電力資源配置中的決定性作用。

三是煤炭領(lǐng)域積極引導和推進(jìn)“兼并重組”，促進(jìn)煤炭結構調整。推動(dòng)不安全、不經(jīng)濟煤炭產(chǎn)能盡快退出，促進(jìn)煤炭結構調整。在稅收、資金籌措等方面出臺具體政策，鼓勵煤炭企業(yè)間的兼并重組，減少煤炭企業(yè)家數，進(jìn)一步提高行業(yè)集中度。

四是借鑒國際經(jīng)驗，組建具有更強國際競爭力的能源裝備制造企業(yè)集團。

我國能源裝備制造企業(yè)的產(chǎn)品相對單一，產(chǎn)業(yè)鏈不完善，與國際跨國巨頭競爭時(shí)，呈現單打獨斗的局面，生存空間受壓，盈利能力越來(lái)越弱小。建議按照《關(guān)于深化國有企業(yè)改革的指導意見(jiàn)》的精神，推進(jìn)相關(guān)國企在同類(lèi)產(chǎn)品生產(chǎn)領(lǐng)域資產(chǎn)的重組，加強與GE、西門(mén)子等跨國企業(yè)競爭的能力。