JR/T 0238.3-2021 金融從業(yè)規范 財富管理

JRT 0238.3-2021 金融從業(yè)規范 財富管理 本文件本文件規定了財富管理從業(yè)人員的職業(yè)要求，包括服務(wù)流程、職業(yè)能力、職業(yè)道德與行為準則和職業(yè)能力水平評價(jià)等。 本文件適用于銀行業(yè)金融機構、保險業(yè)金融機構、證券公司、信托公司、金融租賃公司等金融機構，以及開(kāi)展財富管理業(yè)務(wù)的前、中、后臺相關(guān)人員和參與財富管理業(yè)務(wù)的相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員。由中國金融教育發(fā)展基金會(huì )提出。 本文件由全國金融標準化技術(shù)委員會(huì )（SAC/TC 180）歸口。 本文件起草單位：中國金融教育發(fā)展基金會(huì )、中國人民銀行、中國銀行保險監督管理委員會(huì )、中國證券監督管理委員會(huì )、國家開(kāi)發(fā)銀行、中國農業(yè)發(fā)展銀行、中國進(jìn)出口銀行、中國銀行業(yè)協(xié)會(huì )、中國工商銀行股份有限公司、中國農業(yè)銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、中國人民保險集團股份有限公司、中國人壽保險（集團）公司、華夏銀行股份有限公司、青島銀行股份有限公司、北京市隆安律師事務(wù)所、亞太菁英財富管理學(xué)院、銀貝（北京）國際管理咨詢(xún)有限公司、湖南大學(xué)、西南財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院、湖北經(jīng)濟學(xué)院金融學(xué)院。 本文件主要起草人：楊子強、萬(wàn)迎軍、王微微、羅立群、陳敏宏、柏高原、毛元杰、蘇培焱、張永宏、屈剛、梅雨方、景文光、王羿凱、米振超、丁璐莎、王修華、蔡棟梁、李正旺、楊學(xué)東、婁麗麗。