從聚丙烯裝置的高速建設看未來(lái)我國丙烯市場(chǎng)壓力

石油化工技術(shù)經(jīng)濟第21卷從聚丙烯裝置的高速建設看未來(lái)我國丙烯市場(chǎng)壓力胡玉梅(中國石化集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院,北京100029)摘要:近年來(lái),隨著(zhù)我國國民經(jīng)濟的持續高速發(fā)展、我國聚丙烯市場(chǎng)消費量逐年較大幅度上升。為了滿(mǎn)足國內對聚丙烯日益增長(cháng)的需求,聚丙烯業(yè)界將投資高度集中在聚丙烯裝置建設方面,分別采用獨資、合資方式建設聚丙烯裝置已掀起新一輪聚丙烯建設高潮。在未來(lái)4-5年,我國將有8套世界級規模的聚內烯裝置投產(chǎn),合計能力達到22.3Ma,聚丙烯裝置的高速建設無(wú)疑對其原料丙烯的供應帶來(lái)定的壓力。文章分析了丙烯行業(yè)狀況,未來(lái)閃烯市場(chǎng)叮能出現的供不應求趨勢以及相應的解決方案。關(guān)鍵詞:聚丙烯建設丙烯市場(chǎng)解決方案1我國丙烯行業(yè)發(fā)展現狀及特點(diǎn)山石化,裝置能力為456ka(不包括東方乙烯);1.1裝置能力與隸屬關(guān)系情況丙烯產(chǎn)量最大的企業(yè)是上海石化,產(chǎn)量達到533我國丙烯工業(yè)是隨乙烯工業(yè)的發(fā)展而日益發(fā)kt;丙烯能力在200kt/a以上的主要有上海石化、展壯大起來(lái)的,多年來(lái)乙烯一直作為我國石化工揚子石化燕山石化、齊魯石化、吉林石化、大慶石業(yè)的龍頭產(chǎn)品,相應的,丙烯則作為乙烯的聯(lián)產(chǎn)品化、蘭州石化和大連石化等企業(yè),多數工廠(chǎng)丙烯能或煉廠(chǎng)副產(chǎn)品出現。到2003年底,我國有50余力在50~200kt/a,此外還有20家工廠(chǎng)能力在10家丙烯生產(chǎn)工廠(chǎng),生產(chǎn)能力合計約為5.59Mt/a,~50k/a。產(chǎn)量5.93Mt。其中,中國石化集團丙烯能力我國丙烯生產(chǎn)企業(yè)所產(chǎn)丙烯產(chǎn)品中,乙烯裝3.465M/a,產(chǎn)量3.86M,產(chǎn)量占全國的65.1%;置聯(lián)產(chǎn)的丙烯均為企業(yè)自用,生產(chǎn)大宗的丙烯下中國石油集團丙烯能力1.叨7Mta,產(chǎn)量1.946游產(chǎn)品如聚丙烯、丙烯腈、丁辛醇、丙烯酸系列、苯Mt,產(chǎn)量占全國的32.8%,地方企業(yè)丙烯產(chǎn)量酚丙酮等;煉廠(chǎng)所產(chǎn)丙烯一般作為本廠(chǎng)小聚丙烯0.127Mt,占全國的2.1%。2003年我國丙烯產(chǎn)裝置、以及丙烯腈、苯酚/丙酮裝置等原料,少數企量超過(guò)100kt的生產(chǎn)企業(yè)裝置概況列于表1。業(yè)對外向固定下游廠(chǎng)家銷(xiāo)售,國內內烯產(chǎn)品市場(chǎng)2003年,我國丙烯生產(chǎn)能力最大的企業(yè)是燕貿易較少。表12003年我國丙烯主要生產(chǎn)企業(yè)概況企業(yè)名稱(chēng)產(chǎn)能力產(chǎn)量/kt主要來(lái)源中國石化集團3859.9上海石油化工股份有限公司乙烯裝置,煉廠(chǎng)揚子石油化工股份有限公司乙烯裝置、煉廠(chǎng)燕山石化股份有限公司463.8乙烯裝置,煉∫齊魯石化330.4乙烯裝置、煉廠(chǎng)鎮海煉油化工股份有限公司茂名石化乙烯裝置廣州分公司166.9乙烯裝置上海高橋分公可中國煤化工CNMHG收稿日期:2005-01-05。作者簡(jiǎn)介:胡玉梅,女,畢業(yè)于華東理工大學(xué),碩士。目前從事石化企業(yè)發(fā)展規劃,石化產(chǎn)品市場(chǎng)研究,石化工業(yè)發(fā)展專(zhuān)題以及石化項目評價(jià)等。第4期(2005)胡玉梅.從聚丙烯裝置的高速建設看未來(lái)我國丙烯市場(chǎng)壓力續表1企業(yè)名稱(chēng)生產(chǎn)能力/kt·a產(chǎn)量/kt主要來(lái)源茂化實(shí)華股份有限公司煉廠(chǎng)安慶分公司天津石化公司乙烯裝置、煉廠(chǎng)武漢石油化工廠(chǎng)金陵分公司中國石油集團吉林石化分公可乙烯裝置、煉廠(chǎng)大慶石化分公司乙烯裝置、煉廠(chǎng)撫順石化分公司乙烯裝置、煉廠(chǎng)蘭州石化公司乙烯裝置、煉廠(chǎng)大連石化分公司煉廠(chǎng)大連西太平洋有限公司l12.2獨山子石化分公司乙烯裝置、煉廠(chǎng)大慶煉化分公司148.6其他地方企業(yè)華錦化工(集團)有限責任公司乙烯裝置沈陽(yáng)化工股份有限公司55895932.3L.2主要來(lái)源1.3發(fā)展優(yōu)勢與存在問(wèn)題丙烯的來(lái)源有蒸汽裂解制乙烯聯(lián)產(chǎn)丙烯,煉綜觀(guān)我國丙烯行業(yè),不難發(fā)現有如下幾個(gè)主廠(chǎng)催化裂化裝置干氣、丙烷脫氫,甲醇制烯烴以及要特點(diǎn):近年所開(kāi)發(fā)的烯烴轉化、烯烴易位等工藝。2003(1)總體規模較大。與發(fā)達國家相比,我國年世界丙烯生產(chǎn)能力約73.14Mt,其中乙烯聯(lián)產(chǎn)丙烯工業(yè)起步較晚,但近十年來(lái)我國丙烯工業(yè)發(fā)丙烯占60%,煉廠(chǎng)副產(chǎn)丙烯占35%,丙烷脫氫占展迅速,我國丙烯能力已達到5.59Mt/a,產(chǎn)量達3%,其他占2%。到5.93Mt,已超過(guò)日本,僅次于美國,位于世界第我國丙烯主要來(lái)自乙烯裂解裝置和煉廠(chǎng)催化二裂化及催化裂解裝置。2003年我國丙烯生產(chǎn)能(2)我國丙烯工業(yè)體系較為完善,發(fā)展實(shí)力力5.59Mua,其中乙烯聯(lián)產(chǎn)丙烯生產(chǎn)能力約雄厚,具有資源優(yōu)勢。目前我國現有97%以上的283MUa,占丙烯總生產(chǎn)能力的50.6%,產(chǎn)量約丙烯能力由中國石化和中國石油集團兩大集團控28M,開(kāi)工率約101%;煉廠(chǎng)副產(chǎn)丙烯能力約制,此外,兩大集團公司還擁有國內全部的陸地石276M/a,占丙烯總生產(chǎn)能力的494%,產(chǎn)量約油資源,為丙烯及下游產(chǎn)品的進(jìn)一步發(fā)展提供了3.062Mt,開(kāi)工率110%。2003年我國丙烯行業(yè)資源方面的保證。主要數據歸納為表2。3)丙烯工廠(chǎng)較多,較為分散,單線(xiàn)丙烯生產(chǎn)表22003年我國丙烯行業(yè)特征數據能力相對較小。與先進(jìn)國家的丙烯生產(chǎn)相比,我國丙烯工廠(chǎng)較多,裝置集中度相對分散,工廠(chǎng)平均內容數量二烯裂解聯(lián)產(chǎn)煉丙烯副產(chǎn)規模為110k/a,丙烯能力在50kta以下的工廠(chǎng)數量占比例數量占比例仍有工廠(chǎng)數中國煤化工總生產(chǎn)能力/Mt·a-15.592.8350.6%27649.4%CNMH羊化,丙烯來(lái)源途工廠(chǎng)平均規模/k·a-1110177徑需唱加。如麗以爛,售烯主要來(lái)源于乙產(chǎn)量/M59322.83484%3.06251.6%烯裂解裝置和煉廠(chǎng)催化裂化和催化裂解裝置,現石油化工技術(shù)第21卷有生產(chǎn)裝置多已采用國內開(kāi)發(fā)的增產(chǎn)兩烯技術(shù),個(gè)丙烯進(jìn)口主要來(lái)源各自丙烯資源情況不同:韓產(chǎn)能利用率超過(guò)100%。我國丙烯增產(chǎn)技術(shù)與國2003年丙烯能力3.65Mt,產(chǎn)量3.722Mt,進(jìn)口際水平同步,特別是煉廠(chǎng)深度催化裂解裝置增產(chǎn)0.238Mt,出口0.231Mt,表觀(guān)消費量3802Mt,丙烯技術(shù),已處于世界領(lǐng)先地位。但我國在其他丙烯資源基本自用,凈出口小于零;日本2003年丙烯生產(chǎn)技術(shù)如丙烷脫氫(PDH),甲醇制烯烴技丙烯能力5.643M,產(chǎn)量5.421Mt,進(jìn)口0.0術(shù)(MIP),烯烴相互轉化,乙烯丁烯易位歧化技M,出口0.313M,表觀(guān)消費量5101M,日本丙術(shù)等方面,與國際先進(jìn)水平有一定差距。國外上烯資源有富裕量,凈出口為0.282Mt;中國臺灣省述技術(shù)已工業(yè)化或正在工業(yè)化,而國內則尚處于2003年丙烯能力1.83Mt,產(chǎn)量1.618M,進(jìn)口研究階段0.204Mt,出冂0.035Mt,消費量1.788Mt,中國臺灣省丙烯自供不足,凈進(jìn)口0.169Mt;由于丙烯2丙烯的消費及其主要衍生物應用現狀儲、運等方面的原因,估計未來(lái)韓國、日本、中國臺2.1消費現狀及主要衍生物灣省和周邊國家和地區仍將是我國丙烯的主要進(jìn)在最近的幾年,如1996-2003年期間我國口來(lái)源,其中來(lái)自日本的丙烯進(jìn)口量可能會(huì )有較丙烯生產(chǎn)以年均10.7‰%的速率增加,同期丙烯消大幅度的增加費量則以年均11.4%的速率增加,消費量由1996年的2.599Mt增加到2003年的6.16Mt,是世界3聚丙烯裝置的高速度建設對未來(lái)丙烯市場(chǎng)的丙烯消費第二大國。壓力丙烯在我國的主要衍生物有聚丙烯、丙烯腈、3.1新一輪聚丙烯裝置建設熱潮與丙烯需求情丁/辛醇、苯酚/丙酮、環(huán)氧丙烷、環(huán)氧氯丙烷,丙烯況酸及酯、乙丙橡膠等。其中丙烯最大的應用是聚從我國丙烯消費構成中可以看到,聚丙烯是丙烯,其次為丙烯腈。我國丙烯主要衍生物結構我國丙烯的最大的衍生物其丙烯消耗占我國丙為聚丙烯占71%,丙烯腈10.9%,丁/辛醇5.8%,烯市場(chǎng)的70%以上,聚丙烯裝置能力的高度發(fā)展苯酚/丙酮4.7%,環(huán)氧丙烷2.5%,其他5.2%與變化將對我國丙烯供應構成較大的壓力。我國丙烯消費與世界丙烯消費內容相似,份額有2003年我國有聚丙烯生產(chǎn)企業(yè)72家,裝置所差異。2003年世界丙烯消費61.337Mt,丙烯139套,生產(chǎn)能力4.283Mta,產(chǎn)量4.268Mt市場(chǎng)細分為:聚丙烯占61%,丙烯腈9%、環(huán)氧丙其中中國石化聚丙烯生產(chǎn)能力占聚丙烯總能力烷7%、羰基合成醇類(lèi)6%、異丙苯6%、丙烯酸的66.3%;中國石油聚丙烯生產(chǎn)能力占聚丙烯4%、異丙醇2%、其他5%?？偰芰Φ?4.3%,地方等企業(yè)聚丙烯能力占聚2.2進(jìn)出口狀況與進(jìn)口來(lái)源分析丙烯總能力的9.4%。近年來(lái),隨著(zhù)國民經(jīng)濟的持續、穩定發(fā)展以及近年來(lái)我國聚丙烯自給率始終維持在60%以人民生活水平的不斷提高,我國塑料的需求逐年上,但由于國內聚丙烯缺口較大,進(jìn)口量逐年大幅呈較大幅度的增加,丙烯作為合成材料聚丙烯的度上升。另外,隨著(zhù)聚丙烯在汽車(chē)工業(yè)等領(lǐng)域替代原料,其市場(chǎng)消費量也呈較大幅度的增加。特別非塑性材料等應用的不斷增長(cháng)我國聚丙烯消費仍地,在2000年以后,由于丙烯下游產(chǎn)品開(kāi)發(fā)迅速,將以較高的速率保持增長(cháng),這一趨勢已引起國內聚丙烯需求增幅較大,由于國內丙烯供應不足,丙烯丙烯行業(yè)的高度重視。我國已開(kāi)始加緊聚丙烯裝年進(jìn)口量驟增至200~300kt,丙烯年出口兒乎為置的建設,2004-2007年我國將有8套大型聚丙烯零。1996-2003年我國丙烯自給呈逐漸下降趨裝置投產(chǎn),新增聚丙烯生產(chǎn)能力2.19-2.36Mt,如勢。不考慮其他聚丙烯裝置擴建,估計到2007年我國我國進(jìn)口丙烯主要來(lái)自韓國、H本和中國臺聚丙烯生產(chǎn)能力至少可達到6.47-6.62Mt;此外,灣省等周邊國家和地區。20030年我國丙烯進(jìn)口20凵中國煤化工套大型聚丙烯裝總量為224kt,其中來(lái)自韓國的丙烯最多,超過(guò)置投CNMHG30M,到2012年進(jìn)口的一半以上,占5.61%,日本占2891%,中聚丙知能刀至少達到。.m。2004-202年我國國臺灣省占12.80%,其他僅占0.68%。上述三聚丙烯新增能力情況列在表3。第4期(2005)胡玉梅.從聚丙烯裝置的高速建設看未來(lái)我國丙烯市場(chǎng)壓力表3204-2012年我國新建聚丙烯裝置κa求增長(cháng)高于乙烯需求增長(cháng),丙烯需求強勁、供不應主要企業(yè)新增能力投產(chǎn)時(shí)間求,未來(lái)丙烯市場(chǎng)供應壓力較大,丙烯與乙烯地位2004-2007年2190~2340將可能發(fā)生反轉,丙烯與乙烯之間價(jià)格對應關(guān)系南海/ Shell2005年也將倒掛,即出現丙烯價(jià)格將高于乙烯價(jià)格的趨上海賽科/BP2005年大連石化2005年勢,丙烯與乙烯的這種價(jià)格差距估計能夠達到甚大慶石化2005年至超過(guò)100美元/。另外,未來(lái)由于國內丙烯供紹興富陵5年應不足,丙烯進(jìn)冂量將會(huì )有較大幅度上升,必將影響國際市場(chǎng)丙烯價(jià)格,同樣也造成國內市場(chǎng)丙烯臺塑/寧波2006年州石化07年價(jià)格水平抬高。紹興富陵2010年4.2丙烯來(lái)源與解決方案福建/Excn2010年為了能夠應對或者改善未來(lái)可能出現的丙烯廣州石化2010年短缺局面解決壓力較大的原料短缺問(wèn)題,石油石撫順石化鎮海石化2010年化行業(yè)可采取以下解決方案,協(xié)調丙烯上下游工天津石化10年業(yè)健康發(fā)展,并使相關(guān)企業(yè)在未來(lái)的市場(chǎng)競爭中4490~4640獲得較好的經(jīng)濟效益。(1)現有裝置繼續采取增產(chǎn)丙烯措施。我國綜上所述,到2007年我國聚丙烯能力至少將煉廠(chǎng)催化裂化與深度催化裂解裝置對增產(chǎn)丙烯已達到647~6.6M,其對內烯需求至少將達到66做出了重要貢獻,待別是催化裂解工藝技術(shù)的開(kāi)6.8Mt,2012年我國聚丙烯能力將達到877~發(fā)和應用,使丙烯收率提高數倍。但目前我國仍8.92Mt,其對丙烯的需求將達到9~9.2Mt有部分煉油廠(chǎng)沒(méi)有深度催化裂解回收丙烯裝置,3.2未來(lái)丙烯消費構成及供需趨勢如經(jīng)濟性許可,可多建設催化裂解裝置來(lái)彌補丙根據我國丙烯下游衍生物發(fā)展狀況估計,到烯不足,或將某些催化裂化裝置改造為催化裂解2007年我國丙烯下游產(chǎn)品(不包括聚丙烯)對丙裝置、節省投資,多產(chǎn)丙烯。烯的需求估計達到24Mt左右,丙烯全部下游產(chǎn)(2)傳統的丙烯生產(chǎn)路線(xiàn)已經(jīng)不能完全滿(mǎn)足品對丙烯合計需求估計達到9-9.2Mt,屆時(shí)聚丙需求增長(cháng),有必要根據具體情況引進(jìn)丙烯生產(chǎn)的烯在丙烯消費構成中的比例上升近2個(gè)百分點(diǎn),其他技術(shù),如烯烴轉化工藝、烯烴易位工藝、甲醇達到73%左右。同期,世界丙烯消費構成中聚丙制烯烴工藝、丙烷脫氫工藝,作為丙烯資源的補烯將占62.3%,我國聚丙烯對丙烯的消費仍高于充,發(fā)展丙烯及下游產(chǎn)品的生產(chǎn)。2003年世界上世界丙烯消費構成10.7個(gè)百分點(diǎn)。已有7套丙烷脫氫裝置在運轉;UOP公司開(kāi)發(fā)的從丙烯能力供應來(lái)看,2007年我國聯(lián)產(chǎn)丙烯甲醇制烯烴的技術(shù)也正在工業(yè)化裝置正在建設能力將達到5Mt,煉廠(chǎng)催化裂化及催化裂解裝置中,預計2007年投產(chǎn); Lummus公司開(kāi)發(fā)的烯烴易副產(chǎn)丙烯能力估計可達3.2Mt,丙烯供應合計能位轉化技術(shù)在世界上已有4套工業(yè)化裝置,2005力將達到8.2Mt,丙烯自給率達到90%左右,比年還將有4套工業(yè)化裝置投產(chǎn)(包括我國的1套2003年丙烯自給率96.3%下降6個(gè)百分點(diǎn)左右,裝置);另外KBR開(kāi)發(fā)的將C4和C3烯烴轉化為屆時(shí)丙烯能力對需求失衡較為嚴重,估計有0.80丙烯的 Superflex工藝也正在工業(yè)化,有望在20071Mt的丙烯缺口。年投產(chǎn)。據悉,到2008年世界上采用丙烷脫氫烯烴相互轉化、甲醇制丙烯的能力將超過(guò)4Mt4未來(lái)丙烯市場(chǎng)格局與解決方案我國是丙烯消費大國,未來(lái)丙烯缺口較大,可考慮4.1乙烯/丙烯相對關(guān)系與價(jià)格趨勢引進(jìn)中國煤化工七較,選擇適宜的多年來(lái),由于國內丙烯產(chǎn)品市場(chǎng)貿易量較小,地點(diǎn)CNMHG設丙烯新來(lái)源新銷(xiāo)售對象基本固定,丙烯市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)不大,國內裝置。丙烯價(jià)格一直低于乙烯價(jià)格。但未來(lái)由于丙烯需(3)增加進(jìn)冂量。未來(lái)由于國內丙烯供應出石油化工技術(shù)經(jīng)濟第21卷現嚴重不足,缺口較大,在對現有裝置采取一定的生產(chǎn)丙烯裝置投產(chǎn),丙烯能力增加1.679Mt,包括增產(chǎn)丙烯措施以及尋求丙烯新來(lái)源后,估計仍有沙特1.19Mt、伊朗0.20Mt,阿曼0.30Mt,同期這較大量丙烯需要依賴(lài)進(jìn)口。根據近年我國丙烯進(jìn)些國家將分別有一定能力的聚丙烯裝置投產(chǎn),中口來(lái)源情況,可估計未來(lái)丙烯主要來(lái)自周邊國家,東地區的沙特和伊朗在配套聚丙烯裝置后,有部另外,2004-2007年期間,周邊和中東國家丙烯分富裕的丙烯可供出口。資源將進(jìn)一步增加,其增長(cháng)情況如表4,可為丙烯進(jìn)口提供參考5結束語(yǔ)由于內烯下游產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展特別是聚丙烯表4204-2007年周邊國家丙烯新增能力ka裝置的高速度建設,未來(lái)幾年我國丙烯需求將出現新增能力(2004-2007年)2007年持續高速增長(cháng)。我國已出現丙烯需求增長(cháng)持續高200420500供應總能力下游聚丙烯于乙烯需求增長(cháng)的端倪需要對乙烯與丙烯的生產(chǎn)日本74149200125認真審視、重新定位,以便能更好地把握時(shí)機,擴大韓國120丙烯來(lái)源,適時(shí)建設丙烯新工藝、新裝置,并對現有丙烯裝置進(jìn)一步釆取多產(chǎn)丙烯措施,為石油石化行伊朗1216阿曼75225業(yè)的協(xié)調發(fā)展做必要而充分的準備。沙特4026322412250應當看到,由于聚丙烯裝置的高速度建設,將給未來(lái)丙烯市場(chǎng)帶來(lái)相當的壓力,并由此引起的由表4可知,2004-2007年期間日本、韓國丙烯市場(chǎng)價(jià)格上升等反應。由于國內丙烯原料不新加坡丙烯資源將有一定幅度的增長(cháng),新增能力足,丙烯的下游其他產(chǎn)品特別是一些小品種的發(fā)部分滿(mǎn)足國內下游產(chǎn)品需要,部分用于出口。日展也受到了一定的限制。從世界未來(lái)丙烯消費結本丙烯資源增加幅度較大,而日本丙烯下游產(chǎn)品構趨勢看,這些丙烯下游小品種在世界市場(chǎng)中仍發(fā)展比較成熟,估計未來(lái)增產(chǎn)的丙烯將有一大部占有重要的份額因此,我們在發(fā)展建設聚丙烯裝分用于出口。置的同時(shí),也應關(guān)注丙烯小品種衍生物的發(fā)展,為2004-2007年期間中東將有多套丙烷脫氫我國丙烯及其衍生物的健康發(fā)展做努力View on the Pressure of Chinese Propylene Market in the futurefrom the High Speed Construction of PP PlantsSINOPEC Economic and Technological Research Institute, Beying 100029)ABSTRACTWith the constantly high -speed development of Chinese national economy in recent years, the consump-tion of pP in domestic market increases yearly by a wide margin. In order to meet the increasingly domesticdemand of PP, Pp industry has highly centralized their investment on construction of PP plants, and a newround climax of constructing PP plants has been surged through solely foreign-funded enterprises and jointventures. In the corning 4-5years, 8 PP plants with world -class dimension are to be put into production, ofhich the total capacity will reach 2. 19-2. 34 Mt. Undoubtedly, the high-speed construction of PP plantswill bring certain pressure to the provision of its raw material-propylene. Based on analysis of the situation ofPP industry, the trend of demand exceeds supply that may appear in the future Pp market, this paper dis-cussed the corresponding solutions.中國煤化工Keywords: PP, construction, propylene, market, solutioYHCNMHG