亞洲聚烯烴供需形勢及對我國的影響

Dee.2001現代化工第21卷第12期48.Moderm Chemical Industry2001年12月市場(chǎng)研究亞洲聚烯烴供需形勢及對我國的影響宋磊(中國石油化工股份有限公司化工事業(yè)部北京100013)摘要闡述了近年來(lái)亞洲聚烯烴(包括聚乙烯和聚丙烯市場(chǎng)供需、貿易平衡、新增能力變化情況及未來(lái)發(fā)展趨勢分析了亞洲聚烯烴供需形勢對我國市場(chǎng)的影響。指出我國是世界上最大的聚烯烴進(jìn)口國未來(lái)幾年?yáng)|南亞和中東各國(地區聚烯烴產(chǎn)品占我國進(jìn)口產(chǎn)品的比例將不斷增加而日本和韓國的市場(chǎng)份額逐年下降我國是世界聚烯烴產(chǎn)能增長(cháng)最快的國家同時(shí)需求仍保持旺盛的增長(cháng)勢頭未來(lái)市場(chǎng)競爭將更加激烈。關(guān)鍵詞聚烯烴聚乙烯聚丙烯供需貿易平衡市場(chǎng)預測中圖分類(lèi)號:TQ325.1文獻標識碼:ASupply and demand situations of Asia polyolefine and their infuence on ChinaSONG Lei( Chemical Department SINOPEC Bejjing 100013 , China )Abstract : Supply and demand ,trade balance ,newly built capacities of Asia polyolefine( including polyethylene andpolypropylene ) and future development trend are introduced . The influence of supply and demand situations of Asia polyolefineon China is analysed. It is pointed China is the largest polyolefine import county in the world. The proportion of the import prod-ucts from Southeast Asia and the Middle East will increase continuously ,but the proportion of the import products from Japanand Korea will decline year after year. China is the country whose polyolefine capacity increases rapidly in the world mean-while .demand still remain good increase trend. It is prognosticated that market competition will be more challenging.Key words : polyolefine ; polyethylene ipolypropylene isupply and demand ; trade balance ; market prognostication隨著(zhù)亞洲金融危機對該地區經(jīng)濟影響的減弱，省、泰國和馬來(lái)西亞產(chǎn)能則有較大幅度增加。預計,亞洲經(jīng)濟呈現較為強勁的增長(cháng)勢頭。經(jīng)濟的增長(cháng)為由于新建項目投產(chǎn)，2001年亞洲產(chǎn)能會(huì )進(jìn)一步增石化業(yè)的發(fā)展提供了良好的環(huán)境,各國加大對大型加產(chǎn)量也相應提高。從需求來(lái)看,2000年除中國石化項目的投入使得該地區產(chǎn)能迅速提高新增能臺灣省需求增長(cháng)幅度較大外其他國家基本保持穩力極大地影響著(zhù)亞洲聚烯烴市場(chǎng)的供需狀況、貿易定。因此能力增長(cháng)較快的東南亞和中東國家產(chǎn)品關(guān)系、價(jià)格走勢和未來(lái)發(fā)展趨勢。我國國民經(jīng)濟持的出口量大幅增加其中2000年泰國的出口量比上續高速發(fā)展帶動(dòng)聚烯烴產(chǎn)品消費穩步增加。我國年增加8.1萬(wàn)t ,馬來(lái)西亞出口量增加10萬(wàn)t ,2001是世界.上最大的聚烯烴產(chǎn)品進(jìn)口國，對 本地區聚烯年出口量會(huì )進(jìn)-步增加,而日本、韓國的出口量則有烴市場(chǎng)的穩定起到舉足輕重的作用。所減少。2000年我國LDPE/LLDPE 產(chǎn)量比上年增長(cháng)1亞洲聚烯烴供需及貿易平衡情況3.8%進(jìn)口量同比增長(cháng)6.7%表觀(guān)需求量同比增長(cháng)1.1供需 變化情況5.2%?？梢?jiàn)產(chǎn)量的增長(cháng)速度低于需求的增長(cháng)速( 1 )低密度/線(xiàn)型低密度聚乙烯度。2(YH中國煤化工長(cháng)的同時(shí)需求量也2000年日本、韓國低密度/線(xiàn)型低密度聚乙烯保持一CNMH G4.9%。2000~ 2005( LDPE/LLDPE )產(chǎn)能與1999年基本持平,中國臺灣年亞洲主要國家(地區)LDPE/LLDPE供需狀況，如收稿日期201.0.00作者簡(jiǎn)介保磊勇7968年生大學(xué)工程師從事石化產(chǎn)品銷(xiāo)售管理工作。2001年12月宋磊:亞洲聚烯烴供需形勢及對我國的影響49 .表1所示。進(jìn)口量同比增長(cháng)26.0% ,表觀(guān)需求量同比增長(cháng)表1亞洲主要國家( 地區)LDPE/LLDPE供需變化情況16.6%。由于高強度薄膜、中空容器和管材等主要萬(wàn)t低壓聚乙烯制品發(fā)展很快增加了對HDPE的需求。年份中國日本韓國中國臺灣新加坡泰國馬來(lái)西亞估計2001年需求仍然保持良好的增長(cháng)勢頭。20002000產(chǎn)能174248 169503961 32~ 2005年亞洲主要國家(地區)HDPE供需狀況如表產(chǎn)量191 209 1552837 45 272所示。進(jìn)口量751359(3驟丙烯出口量2000年亞洲聚丙烯(PP)新增能力主要是來(lái)自需求量366 189 8244222中東沙特Yanpet公司25萬(wàn)t/a的新建裝置和中國2001產(chǎn)能183 248 1707284 6141臺灣省臺塑六輕項目的30萬(wàn)/a新裝置。2001年200 208 1585266 52 34亞洲新增產(chǎn)能主要是Exxon公司在新加坡新建的27184 15 4萬(wàn)t/a裝置。同1999年相比2000年亞洲大部分國30 752661 2719家需求保持穩定,出口也基本持平。2001 年由于韓.384 194 914553123國國內需求增加,出口量會(huì )有所下降,比2000年減2005產(chǎn)量一223 1555537少約8萬(wàn)t。2000 年中國臺灣省和新加坡因產(chǎn)量增53728加較快出口量有較大幅度增加,臺灣省增加出口供需平衡13 4170 1816萬(wàn)t新加坡增加出口8萬(wàn)t左右。2000年我國PP產(chǎn)量同比增長(cháng)11.3% ,進(jìn)口量同比增長(cháng)11.6%表觀(guān)需求量同比增長(cháng)11.4%。估(2高密度聚乙烯2000年亞洲高密度聚乙烯(HDPE)新增能力主計2001年表觀(guān)需求量為485萬(wàn)t左右同比增長(cháng)約要是來(lái)自中東沙特的Yanpet公司(約53萬(wàn)/a)預5.7%。2000~2005年亞洲主要國家(地區)PP供需計2001年亞洲新增產(chǎn)能仍主要來(lái)自中東約63萬(wàn)狀況如表3所示。表3亞洲主要國家( 地區PP供需變化情況萬(wàn)1t/a其中伊朗15萬(wàn)t/a,卡塔爾45萬(wàn)t/a ,土耳其3萬(wàn)t/ao與1999年相比,2000年亞洲大部分國家需307 296 2527137 98 41求基本保持穩定,日本和韓國出口下降,而泰國、馬295 263 2335837 89 37來(lái)西亞出口增加。164 23246表2亞洲主要 國家(地區)HDPE供需變化情況萬(wàn)t36 1332086 4815中國日本韓國中國臺灣泰國馬來(lái)西亞459 263 116614825133179i37:32325 291 257)665 104104 125 1673162305 270 2368353 88 38180 30 117512151146 1243648 461824 102485 274 11863351225 105 694C2005產(chǎn)305 2248659 9C33 180538(40743C121 168供需平衡- 12 10755 37132 951.2市場(chǎng)貿易平衡變化情況238 104 753942中國煤化工(地區聚烯烴貿易20 170狀況發(fā)HCNMHG個(gè)亞洲市場(chǎng)來(lái)看聚110 95烯烴各品種均呈現供過(guò)于求的局面。除我國凈進(jìn)口) 7581量逐年增加外大部分國家和地區的凈進(jìn)口量有所下降。中東的LDPE/LDPE/HDPE凈出口逐年增2000年我國HDPE產(chǎn)量與上年同比增長(cháng)7.2%，加其中有40%以上的產(chǎn)品出口到東南亞和中國市50 .現代化工第21卷第12期場(chǎng)中東的PP為凈進(jìn)口地區但2000年凈進(jìn)口量比是PP的凈進(jìn)口地區,但凈進(jìn)口量比1999年有所下1999年也有較大幅度下降見(jiàn)表4o降。表4亞洲主要國家( 地區聚烯烴貿易凈平衡狀況萬(wàn)t2亞洲聚烯烴新增能力情況LDPE/LDPEHDPEPP受亞洲經(jīng)濟持續發(fā)展的支持,該地區對聚烯烴國家地區)1999年2000年1999年2000年1999年2000年產(chǎn)品的需求保持旺盛的增長(cháng)勢頭。2000~ 2001年亞中國含香港) -164 -165 -964 -112 - 147- 162洲包括中東部分國家)聚烯烴產(chǎn)能有較大幅度增韓國786904133 .21長(cháng)新建項目主要集中在中東、東南亞、印度和中國日本222518152臺灣省。作為東亞是主要聚烯烴生產(chǎn)國的日本、韓中國臺灣-19 - 18-3-94國產(chǎn)能則變化很小。由于中東地區具有豐富而廉泰國17408價(jià)的原料資源優(yōu)勢成為歐美跨國石化公司投資的馬來(lái)西亞--110新熱點(diǎn)。2000~ 2001年中東PE的新增能力為255新加坡萬(wàn)t/a占亞洲PE新增能力的53% ;PP的新增能力印尼- 17為70萬(wàn)t/a,占亞洲PP新增能力的39%。中東國家菲律賓中石化業(yè)發(fā)展最快的當屬沙特。小計-67 - 5836除中東外,亞洲新建項目主要有中國臺灣省臺中東7993473-30 - 11塑六輕的新建大型石化項目、Exxon公司在新加坡的合計123.1216新建項目以及東南亞的馬來(lái)西亞、泰國、菲律賓等國的聚烯烴項目。2000 年臺灣省新建臺塑六輕項目(1如果不考慮中東貿易的影響,2000年?yáng)|亞陸續投產(chǎn)極大地改善了島內石化產(chǎn)品的供需矛盾;和東南亞主要國家LDPE/LLDPE仍然不足。缺口由新建的135萬(wàn)t/a乙烯裂解及聚烯烴裝置投產(chǎn)使其1998年的68.1萬(wàn)t下降到2000年的58萬(wàn)t其中,乙烯自給率由33%提高到90%以上,同時(shí)聚烯烴中國(包括臺灣省)和印尼、菲律賓仍為主要進(jìn)口國產(chǎn)品將由凈進(jìn)口轉變成為凈出口。在新加坡,Exxon(地區)缺口下降的主要原因:- 是2000年亞洲主公司新建的45萬(wàn)t/a LLDPE裝置和27.5萬(wàn)t/a PP要國家(地區)生產(chǎn)能力比1998年增加了119 萬(wàn)t/a,裝置投產(chǎn)后產(chǎn)品絕大部分外銷(xiāo)這將使亞洲市場(chǎng)供使供需狀況有較大改善二是2000年我國進(jìn)口量比應更加充足。1998年下降。盡管韓國、日本國內經(jīng)濟增長(cháng)內需20世紀90年代以來(lái),印度政府通過(guò)采取市場(chǎng)增加出口減少但是新增能力以及中國進(jìn)口減小的經(jīng)濟和對外開(kāi)放政策積極創(chuàng )造良好的投資環(huán)境大影響更大。由于馬來(lái)西亞新裝置投產(chǎn)使其轉變?yōu)榱σM(jìn)外資和國外先進(jìn)技術(shù)國民經(jīng)濟快速發(fā)展石凈出口國。如果加.上中東的產(chǎn)量整個(gè)亞洲市場(chǎng)供化工業(yè)成為重點(diǎn)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。近年來(lái),以Reliance.過(guò)于求。.IPCL Nocil三大集團為主的石化公司的迅速發(fā)展,(2 )如果不考慮中東的影響因素,2000年整個(gè)乙烯及聚烯烴產(chǎn)能、產(chǎn)量持續增加。聚乙烯能力由亞洲市場(chǎng)HDPE過(guò)剩過(guò)剩量比1999年有所減少。1998年的約70萬(wàn)t/a提高到2000年的128萬(wàn)t/a,主要原因-是由于日本和韓國等國內需求增加出增長(cháng)了83%聚丙烯能力由1998年的60萬(wàn)V/a提高口減少;二是新增產(chǎn)能不大;三是近年來(lái),我國到2000年的140萬(wàn)t/a增長(cháng)了1.3倍。而印度的聚HDPE的進(jìn)口增幅較大,2000 年比1998年進(jìn)口增長(cháng)烯烴產(chǎn)品消費水平較低,1998年人均年消費量?jì)H為了72.5%是亞洲HDPE過(guò)剩能力最主要的消化市2.4 kf我國為9.6 kg)盡管印度消費水平低但是場(chǎng)。若考慮中東的影響因素,2000年整個(gè)亞洲消費增長(cháng)速度很快,年均增長(cháng)速度達15%以上。但.HDPE的供應比1999 年進(jìn)一步增加，主要是中東短期內中國煤化工，已可以滿(mǎn)足需求并2000年HDPE的新增能力較大。具有出|Y片CNMH G(3 )2000年整個(gè)亞洲市場(chǎng)PP過(guò)剩,但過(guò)剩量比3亞洲聚烯烴供 需變化對我國的影響1999年有所減少。盡管新增能力不斷增加,但是PP需求持續強勁。馬來(lái)西亞新裝置投產(chǎn),使其由19993.1聚烯烴產(chǎn) 品占我國進(jìn)口產(chǎn)品的比例不斷增加年的凈進(jìn)節國成為凈出口國。2000年中東地區仍隨著(zhù)亞洲國家(地區)石化工業(yè)的快速發(fā)展聚2001年12月宋磊:亞洲聚烯烴供需形勢及對我國的影響51.烯烴產(chǎn)品的新增能力大幅提高爭奪市場(chǎng)份額的競.85.94.34.46.65.5爭也越來(lái)越激烈。目前我國是世界上最大的聚烯科威特2.2 3.35.3 5.5 .5.6 4.6烴進(jìn)口國,其中,聚乙烯進(jìn)口量占世界貿易量的其他24.3 20.030%聚丙烯進(jìn)口量為世界貿易量的40%。因此,64.9100 96.2100 121.4 100我國成為各國過(guò)剩產(chǎn)品出口的最主要市場(chǎng)我國聚PP烯烴的貿易行為對國際市場(chǎng)有很大的影響。從近兩韓國77.8 50.3 60.1 40.8 61 .437 .4年我國進(jìn)口聚烯烴產(chǎn)品來(lái)源國(地區)的市場(chǎng)份額變臺灣11.9 7.7 13.9 9.419.3 11.8化情況看隨著(zhù)東南亞和中東各國石化工業(yè)的迅速日本19.0 12.3 23.0 15.6 18.5 11 .崛起其聚烯烴產(chǎn)品在我國市場(chǎng)上的份額不斷增加。泰國.9 6.4 13.18.916.7 10.21998 ~ 2000年我國聚烯烴進(jìn)口來(lái)源國(地區)變化情新加坡13.38.6 .16.00.914.0 8.5況見(jiàn)表5。美國6.89.06.111.77.2可見(jiàn)近年來(lái)占我國聚烯烴進(jìn)口份額最大的韓國和日本受中東及東南亞國家以及中國臺灣省強有15.8 10.2 12.2 8. 322.4 13.0力競爭的影響,市場(chǎng)份額逐年下降。預計韓國和日總計154.5100 147.3 100 164.0 100本將隨著(zhù)其他國家(地區)新建裝置的陸續投產(chǎn),市場(chǎng)份額會(huì )進(jìn)一- 步下降。我國聚烯烴產(chǎn)品進(jìn)口狀況也極大地影響著(zhù)國際表5近年我國聚烯烴進(jìn)口來(lái)源國(地區)變化情況市場(chǎng)價(jià)格這一趨勢可以很明顯地從我國聚烯烴進(jìn)198年1999年2000年口量和國際市場(chǎng)價(jià)格( C+ F東南亞)的關(guān)系中看出。進(jìn)口量/份額/進(jìn)口量/份額/進(jìn)口量/份額/3.2隨著(zhù)我國聚烯烴產(chǎn)能提高未來(lái)市場(chǎng)競爭將更萬(wàn)t萬(wàn)↑%加激烈LDPE/LLDPE長(cháng)期以來(lái)我國聚烯烴的自給率很低國內產(chǎn)量67.5 37.243.5 26.633.1 18.9不能滿(mǎn)足市場(chǎng)需要,每年需要進(jìn)口大量該產(chǎn)品。沙特21.812.024.814. 22000年我國LDPE/LLDPE的自給率為52% ,HDPE16.6 9.219.5 11.916.59.4的自給率為46% ,PP 的自給率為64%。為了改變14.68.111.06.711.1 6.3這種局面", +五”期間我國石化工業(yè)將加快建設發(fā)加拿大6.4 3.510.1 6.15.3 8.7展步伐通過(guò)改造、新建等方式積極增加聚烯烴產(chǎn)8.64.710.5 6.414.8 8.4能，以滿(mǎn)足國民經(jīng)濟增長(cháng)的需要。預計到2005年,45.9 25.3 49.8 30.559.7 34.1我國聚乙烯能力將達到538萬(wàn)t/a ,自給率提高到181.4 100 163.7 100175.3 10066%聚丙烯能力將達到550萬(wàn)t/a ,自給率提高到HDPE71%。31.3 48.243.745.448.439.9由于我國聚烯烴新建項目陸續開(kāi)工我國將成8.713.515.4 16.014.4 11.9為世界聚烯烴產(chǎn)能增長(cháng)最快的國家,但同時(shí)需求仍1.82.74.612.0 9.9會(huì )保持旺盛的增長(cháng)勢頭,我國是世界上最大聚烯烴5.28.07.07.310.1 8.3產(chǎn)品進(jìn)口國的狀況在未來(lái)幾年內仍然不會(huì )改變?！龈龁⑹轮袊夯?001年第5期18頁(yè)第9行對苯二甲酸乙二醇酯”應MHCNMHG';第10期28頁(yè)中、英文摘要中40L(m2hY應為40L/(m2 hY' 31頁(yè)圖7坐標溶度”應為溶漲度”。特此更正?！?+-+“+--