能源價(jià)格對國內煤制烯烴產(chǎn)業(yè)的影響

節能減排中國科技核心期刊礦業(yè)類(lèi)核心期刊單股單單單單單單忽單單般單單單錄最》單單最單單能源價(jià)格對國內煤制烯烴產(chǎn)北的影響馮大任,方斌(通用電氣神華氣化技術(shù)有限公司,上海201203內內摘要:針對國內外煤炭、石油、天然氣等主要能源產(chǎn)品近年來(lái)的價(jià)格走勢及相關(guān)性,分析全球新的能源價(jià)格體系對中國能源價(jià)格的影響。研究表明:近年來(lái)北美頁(yè)巖氣的大規模開(kāi)發(fā)和利用導致能源價(jià)格體系受到?jīng)_擊,以美國為主的頁(yè)巖油氣主要開(kāi)采國對全球能源供應依賴(lài)性減弱,北美天然氣價(jià)格持續下跌,西德州W與布倫特 Brent原油價(jià)差不斷拉大;渫炭產(chǎn)能過(guò)剩已使美國更多煤炭貿易轉向亞洲,并成為拉低中國煤價(jià)的重要推手;而國內外能源價(jià)格變化對國內煤制烯烴產(chǎn)業(yè)也帶來(lái)復雜影響,只有通過(guò)產(chǎn)業(yè)升級才能形成中國煤化工產(chǎn)業(yè)核心競爭力。關(guān)鍵詞:能源;煤制烯烴;價(jià)格;相關(guān)性中圖分類(lèi)號:F224;TD849文獻標識碼:A文章編號:1006-6772(2013)03-0093-05Influence ofenergy price on coal to olefin industry in ChinaFENG Daren. FANg binGE Shenhua Gasification Technology Co., Ltd., Shanghai 201203, China)Abstract: Based on the main energy price variation trend such as coal, crude oil and gas in recent years, analyze theimpact of new global energy price system on China domestic energy price. The results show that, large-scaledevelopment and utilization of share oil in North American has a major impact on the original energy price systemwhich resulted in weaker reliability of energy demands from North America on global supply, continuous decline ofgas price in North America. The price differential between WTI crude oil and Brent crude oil become widerOversupply of coal in North America attract more US coal trades into China market, which lower coal price in Chinarecently. The changes in domestic and international energy price also impact coal to olefin industry of China. Thebest method of forming core competency is industry upgradingKey words: energy coal to olefin; price; relevance收稿日期:2012-08責任編輯:孫淑君作者簡(jiǎn)介:馮大任(1979-),男,內蒙古赤峰人,經(jīng)濟師碩士研究生(工商嘗理學(xué)碩士潔凈煤技術(shù)市場(chǎng)開(kāi)拓與營(yíng)銷(xiāo)營(yíng)理等工作,現任通用電氣神華氣化技術(shù)dHa中國煤化工 nail; fengdareng eCNMHG引用格式:馮大任,方斌能源價(jià)格對國內煤制烯烴產(chǎn)業(yè)的影啊[門(mén).潔凈煤技術(shù),2013,19(3):93-97馮大任等:能源價(jià)格對國內煤制烯烴產(chǎn)業(yè)的影響節能減排煤、石油和天然氣等化石燃料是當前全球最主供求形式的長(cháng)期偏緊將使未來(lái)一段時(shí)間內 Brent與要的一次能源,其價(jià)格走勢對地區及國際經(jīng)濟亦產(chǎn)WT之間差價(jià)繼續存在。生重大影響。近年來(lái)中國原油、天然氣進(jìn)口依存度1.2天然氣價(jià)格日益提高,國民經(jīng)濟對國際能源價(jià)格走勢日益敏未來(lái)20a天然氣在全球能源增長(cháng)中將占據最感,并形成了煤制烯烴等具有中國特色的煤化工大份額(占31%)(3),天然氣貿易也將在全球能源貿產(chǎn)業(yè)。易中占據日益突出地位。目前全球主流的天然氣1全球能源價(jià)格走勢定價(jià)機制包括美國 Henry Hub天然氣定價(jià)以及與原油價(jià)格掛鉤的液化天然氣(LNG)定價(jià)。如圖2所國際能源問(wèn)題除供求因素影響外,政治化傾向示,美國 Henry Hub天然氣價(jià)格在過(guò)去5a下降超日益明顯。近年來(lái)隨著(zhù)美國等國大規模開(kāi)發(fā)與利過(guò)50%,特別當頁(yè)巖氣作為頁(yè)巖油開(kāi)采過(guò)程中的副用頁(yè)巖氣資源導致其天然氣量增價(jià)降,原來(lái)的能源產(chǎn)品,其價(jià)格甚至低于平均開(kāi)采成本,最低時(shí)曾跌價(jià)格體系受到影響破2美元/ MMBTU。1.1原油價(jià)格全球石油貿易占全球能源貿易總量的70%以上。近年來(lái)原油市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)劇烈,油價(jià)整體呈上行趨勢,2008-09-22創(chuàng )歷史新高147美元/桶,在經(jīng)歷了全球金融危機后迅速回落,隨后又呈現6波浪式上行。如圖1所示,自2010年國際油價(jià)呈現出的一個(gè)顯著(zhù)特點(diǎn)就是美國西得克薩斯州原油價(jià)格指數(WTI)與歐洲北海布倫特原油價(jià)格指數(Bren)價(jià)差的不斷擴大,最大價(jià)差在201l年9月達到27美元/桶。圖2美國 Henry Hub天然氣價(jià)格走勢Brent原油與此相反,全球80%的LNG定價(jià)目前依然與原定120wTI原油油價(jià)格掛鉤(LNG價(jià)格=相關(guān)系數x原油價(jià)格+調整常數),近年來(lái)價(jià)格整體呈上升趨勢。由于天然氣運輸瓶頸問(wèn)題,除陸上管道運輸外,絕大部分天然氣需冷凝壓縮至140℃以下的液化天然氣運輸。這天然氣貿易方式的投資與運行耗費都十分巨大,世粗略估計,一套100萬(wàn)t/a的LNG生產(chǎn)線(xiàn)從天然氣開(kāi)采、冷凝壓縮、遠洋運輸、再氣化、輸送至終端用圖1北海 Brent與美國WT原油價(jià)格走勢戶(hù)的總投資高達80億~100億美元,而其中冷凝壓縮部分所占投資與運行費用最大。高額的投資與WT原油價(jià)格除受近年來(lái)美國當地原油庫存運行費用形成了地區間天然氣貿易與價(jià)格套利的高企和美國經(jīng)濟疲軟等因素影響,更反映出美國國壁壘。此外,雖然美國近年來(lái)氣價(jià)一路走低,但根內天然氣與原油產(chǎn)量激增而導致對全球能源供應據美國國內的《天然氣法》,美國目前依然嚴格限制依賴(lài)性的減弱。目前全球65%以上原油掛靠布倫向尚未與美國簽署自由貿易協(xié)定(FTA)的國家出口特體系定價(jià),而 Brent在北非、中東等地緣局勢動(dòng)天然氣?？紤]到中美兩國之間在全球能源貿易之蕩,特別是中國、印度等新興經(jīng)濟體對原油需求增間的微妙關(guān)系,在今后一段時(shí)間內,美國向中國大長(cháng)較快的支撐下,近年來(lái)走勢堅挺。隨著(zhù)美國未來(lái)規模出口液化天然氣的可能性不大。鑒于此,作為原油和頁(yè)巖氣產(chǎn)能的持續增加國內原油供應充全球最大的T足其對全球能源供應的依賴(lài)性將繼續減弱2,WT掛鉤的LNH中國煤化工與原油價(jià)格CNMH美天然氣市原油價(jià)格將更多反映區域性供求狀況;而全球原油場(chǎng)與亞洲LNG市場(chǎng)價(jià)格脫鉤的局面《潔凈煤技術(shù)》2013年第19卷第3期節能減排中國科技核心期刊礦業(yè)類(lèi)核心期刊1.3煤炭?jì)r(jià)格素及庫存量、運力約束與運費因素影響外,與GDP澳大利亞在全球煤炭進(jìn)出口貿易中的地位舉之間也有很強的相關(guān)性。圖4進(jìn)一步分析近年足輕重,其動(dòng)力煤出口量約占世界貿易總量的來(lái)國內煤炭?jì)r(jià)格與全球主要能源產(chǎn)品價(jià)格相關(guān)性20%,長(cháng)期以來(lái),澳大利亞在世界煤炭市場(chǎng)擁有賣(mài)可見(jiàn)其與國際能源價(jià)格相關(guān)性并不明顯;但隨著(zhù)近方的定價(jià)權。自2011年底以來(lái),國際動(dòng)力煤市場(chǎng)下年來(lái)中國融人全球經(jīng)濟一體化步伐的加快,國內煤行趨勢明顯4,紐卡斯爾指數近期逼近90美元/t,炭?jì)r(jià)格與原油等國際能源價(jià)格相關(guān)性日益加強(表全球動(dòng)力煤市場(chǎng)供過(guò)于求局面已經(jīng)形成。以美國1)。2012年中國煤炭進(jìn)口量達29億t,占當年國為例,長(cháng)期以來(lái)煤炭一直以國內供給為主,但從內全年煤炭產(chǎn)量的8%左右,進(jìn)口煤炭對國內煤炭2009年以來(lái),美國國內煤炭消費開(kāi)始呈現下降趨價(jià)格,特別是東部沿海地區的煤炭?jì)r(jià)格已產(chǎn)生日益勢,2012年美國電力生產(chǎn)部門(mén)消耗的煤炭總量預計顯著(zhù)影響。今后要繼續關(guān)注印尼、澳大利亞等國際為7.96億t,較2011年減少14%。美國大量使用更主要煤炭出口國以及美國等新興煤炭出口國對中為廉價(jià)、清潔的燃氣發(fā)電導致煤炭產(chǎn)銷(xiāo)量減少,并國煤炭供求及價(jià)格的影響。迫使煤炭企業(yè)紛紛轉向國外市場(chǎng)。廉價(jià)美國煤的表1國內煤炭?jì)r(jià)格與國際能源產(chǎn)品價(jià)格相關(guān)性不斷涌人已經(jīng)使得歐洲煤價(jià)加速下跌。近年來(lái)美年份2007-2012年2007-2009年2010-2012年國煤炭貿易已將目光轉向亞洲,并可能成為拉低亞0.7640.684洲煤價(jià)的又一推手。2能源價(jià)格走勢與中國能源價(jià)格的相關(guān)性24英國石油(BP)近期發(fā)布的《BP2030世界能源展望》3對未來(lái)全球能源需求平衡作了預測,如圖3所示。由圖3可以看出,美國作為全球最大能源消費國和凈進(jìn)口國,將在未來(lái)20a內實(shí)現能源供求平衡;而中國能源對外依存度繼續提高,至2030年,主要能源都依賴(lài)進(jìn)口,能源供應形勢非常嚴峻。圖4國內煤炭?jì)r(jià)格與國際主要能源產(chǎn)品相關(guān)性山畫(huà)甘n且1—秦皇島動(dòng)力煤;2-原油3- Henry Hub天然氣;4WT原油2.2天然氣價(jià)格與成本中東以英國天然氣集團( BG Group)為例°,其在美國haynesville(總儲量1.5萬(wàn)億m3)氣田的開(kāi)采成本已降想0:發(fā)南美洲和中美洲1且其他亞太國至24美元MMBU(投資成本1美元/ MMBTU,操作成本1.4美元/ MMBTU),盈虧平衡點(diǎn)3.2美元/ MMBTU?？趪鴩H能源署對中國、美國和歐洲的燃氣生產(chǎn)成本也作了分析(表2),目前美國非常規天然氣生產(chǎn)成圖3全球能源供求展望(1990-2030年)本已經(jīng)與常規氣接近,并隨著(zhù)規模效應及開(kāi)采技術(shù)2012年以來(lái),國際政治經(jīng)濟形勢復雜,歐債危的進(jìn)一步提高成本仍有進(jìn)一步下降空間。與美國機影響不斷擴大,國內經(jīng)濟困難加大,主要能源產(chǎn)相比,由于中國的地質(zhì)結構差異較大,開(kāi)采技術(shù)與品價(jià)格受?chē)鴥韧夂暧^(guān)經(jīng)濟政治及供求關(guān)系影響,呈美國也有較大差距,綜合考慮宏觀(guān)政策因素以及天現出不同趨勢。然氣開(kāi)采到管中國煤化工狀,目前國內2.1煤炭?jì)r(jià)格頁(yè)巖氣的開(kāi)dyHCNMHG優(yōu)勢,且風(fēng)險些研究認為,中國煤價(jià)除受產(chǎn)能、季節性因較大。馮大任等:能源價(jià)格對國內煤制烯烴產(chǎn)業(yè)的影響節能減排表2天然氣生產(chǎn)成本比較美元/ MMBTU氣成本高的難題,在中國東部沿海生產(chǎn)烯烴后直接項目常規氣頁(yè)巖氣煤層氣煤制天然氣液化天然氣(LNG)面向沿海主要化學(xué)工業(yè)園區及終端市場(chǎng)?？紤]到中國45-810~12目前中國甲醇產(chǎn)能過(guò)剩,小甲醇企業(yè)受規模與生產(chǎn)美國3-73-73-7力限制成本居高不下;中東等地甲醇至中國東部沿歡洲5-95-105-9海到岸價(jià)與國內甲醇出廠(chǎng)價(jià)相比極具競爭優(yōu)勢,如目前中國天然氣進(jìn)口基本上仍接受與國際油能通過(guò)統籌規劃獲得海外上游天然氣資源,從源頭價(jià)掛鉤的定價(jià)機制。將來(lái)中國天然氣仍將大量依上獲取長(cháng)期穩定的低成本甲醇原料并在東部沿海賴(lài)進(jìn)口,包括從中亞、俄羅斯等國進(jìn)口管道天然氣建設煤制烯烴項目,將有可能降低烯烴生產(chǎn)成本和以及在東部沿海建設LNG終端進(jìn)口LNC。無(wú)論天終端產(chǎn)品運輸費用,被認為是繼現代煤化工后另一然氣管道運輸還是液化運輸(LNG),投資都非常巨條經(jīng)濟高效的新烯烴產(chǎn)業(yè)鏈大。雖北美和中東等地上游天然氣開(kāi)采成本和價(jià)3.3乙烷制乙烯格下降明顯,但考慮到政治因素,美國等新興產(chǎn)氣在天然氣低價(jià)區域,利用天然氣(頁(yè)巖氣)生產(chǎn)國短期內對中國出口天然氣可能性不大,中國仍將過(guò)程中副產(chǎn)的乙烷替代傳統的石腦油脫氫裂化生在未來(lái)一段時(shí)間內以較高代價(jià)從國際市場(chǎng)進(jìn)口天產(chǎn)乙烯,具有很強的成本競爭優(yōu)勢。以美國陶氏化然氣學(xué)為例(圖5),其公布的按照201年成本標準在美國墨西哥灣地區利用頁(yè)巖氣中乙烷生產(chǎn)乙烯項目3對中國煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響的現金成本接近600美元/t,遠低于中國石腦油制考慮到中國能源結構以及未來(lái)國際能源市場(chǎng)烯烴和煤制烯烴成本?？紤]到乙烯運輸難題如的價(jià)格走勢,在當前及今后較長(cháng)時(shí)間堅持以煤為主能將乙烯在低成本地區繼續加工成下游易于運輸的能源消費結構符合中國國情。的液體或固體產(chǎn)品、半成品,并運至中國沿海地區31石腦油制烯烴與甲醇制烯烴系統的成本比較繼續深加工,該產(chǎn)業(yè)鏈競爭優(yōu)勢明顯,并可能對中作為烯烴生產(chǎn)傳統路線(xiàn),石腦油制烯烴成本對國中西部地區的煤化工項目形成沖擊。煤制烯烴產(chǎn)業(yè)具有關(guān)鍵影響,而影響石腦油制烯烴成本的關(guān)鍵因素是原油價(jià)格。一些學(xué)者對國內石腦油制烯烴與甲醇制烯烴成本作了比較分析。,見(jiàn)東北亞表3。從表3可知,煤化工(以煤為原料制甲醇、甲美國(平均)通東南亞醇制烯烴)作為石油化工的替代路線(xiàn),在當前的能?chē)?乙烷源(國內煤炭、國際原油)相對價(jià)格下是一條經(jīng)濟合理的路線(xiàn);但仍需關(guān)注煤價(jià)與原油價(jià)格的變化趨原油價(jià)格/(美元·桶)勢,規避原料成本變化風(fēng)險。圖5全球乙烯現金成本-天然氣表3石腦油制烯烴與甲醇制烯烴成本比較(乙烷)制乙烯成本憂(yōu)勢°Brent原油價(jià)格/烯烴完全成本/成本相對時(shí)甲醇價(jià)格/美元·桶(元·t1)(元·t)4中國煤制烯烴產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向與對策50中國以煤為主的能源結構在較長(cháng)時(shí)間內不會(huì )11952改變,但作為煤化工行業(yè),特別是煤制烯烴產(chǎn)業(yè)必須未雨綢繆,形成產(chǎn)業(yè)的核心競爭力。3.2天然氣制烯烴4.1整合產(chǎn)業(yè)鏈,提高終端產(chǎn)品附加值鑒于目前國際上天然氣供應現狀,國內產(chǎn)業(yè)界受中國煤炭資源區域分布的制約,當前國內煤提出利用海外廉價(jià)天然氣資源就地轉化成易于運制烯烴項目主要西部地區,雖然當地原料價(jià)輸的液體甲醇,并將甲醇運至中國東部沿海進(jìn)行甲格優(yōu)勢明顯中國煤化工場(chǎng),無(wú)形中增醇制烯烴生產(chǎn)的新思路。該產(chǎn)業(yè)鏈充分利用全加了運輸成CNMHG須綜合利用中球廉價(jià)的天然氣原料,規避直接遠洋運輸液化天然國中西部地區其他原料資源,依托煤化工建設一批《潔凈煤技術(shù)》2013年第19卷第3期節能減排中國科技核心期刊礦業(yè)類(lèi)核心期刊綜合一體化產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)業(yè)群,包括油氣煤鹽綜合化北美和中東等地發(fā)展化工產(chǎn)業(yè)的成本優(yōu)勢愈發(fā)明工,延長(cháng)產(chǎn)業(yè)鏈增加終端產(chǎn)品附加值,實(shí)現多種顯,但考慮到化工產(chǎn)品種類(lèi)繁多,部分產(chǎn)品如丙烯資源的綜合利用和優(yōu)勢互補。晴、環(huán)氧乙烷等具有易燃易爆、有毒、不宜長(cháng)距離運4.2提高能源轉化效率,節能減排輸或長(cháng)途運輸成本高昂等特性,國外低成本原料優(yōu)煤制烯烴產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)工藝復雜,能耗、水耗指標勢無(wú)法轉化成空間上的成本優(yōu)勢,因此無(wú)法進(jìn)行價(jià)相對較高,必須走集約型道路?！赌茉窗l(fā)展“十二格套利。國內煤化工產(chǎn)業(yè)應重點(diǎn)關(guān)注這些產(chǎn)品及五”規劃》對煤炭深加工示范項目更是提出了明確其產(chǎn)業(yè)鏈,通過(guò)合理選址、有效控制運費等物流成的能效指標要求:“十二五”期間新上的煤制烯烴項本形成國內產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。目能源轉化效率應達到40%以上。因此,只有通過(guò)5結語(yǔ)科技創(chuàng )新,提高能源轉化效率,才能實(shí)現產(chǎn)業(yè)升級以通用電氣德士古煤氣化技術(shù)為例,基于原先水煤中國在未來(lái)較長(cháng)時(shí)間內能源供求關(guān)系脆弱,石漿氣化激冷流程應用于目前國內煤制烯烴項目基油等主要能源產(chǎn)品仍需大量依賴(lài)進(jìn)口,國內能源價(jià)礎上,采用最先進(jìn)的87MPa高壓氣化或廢熱鍋爐回格與國際能源市場(chǎng)相關(guān)性也將日益增強。隨著(zhù)北收熱量流程,煤制烯烴能源轉化效率能獲得大幅提美國家近年來(lái)以天然氣為主的能源價(jià)格下降,中國升,并達到40%以上。同時(shí),也可考慮在有條件的作為世界低成本“制造工廠(chǎng)”的地位將受到?jīng)_擊,特地區適時(shí)發(fā)展以煤氣化為龍頭的熱、電、冷、化工多別對于原料成本敏感的化工產(chǎn)業(yè),只有通過(guò)整合上聯(lián)產(chǎn)一體化項目,降低碳排放強度,提高上游原料下游資源,合理利用國內低成本原料資源,提升自與能源的利用率和下游終端產(chǎn)品的附加值。主研發(fā)能力,有效控制成本,提高終端產(chǎn)品附加值,4.3發(fā)展煤制丁二烯、煤制芳烴等產(chǎn)業(yè)才能形成具有中國特色的煤化工產(chǎn)業(yè)核心競爭力。近年來(lái)隨著(zhù)常規油田伴生氣、北美頁(yè)巖氣(包參考文獻括頁(yè)巖油副產(chǎn)伴生氣)作為化工原料的大規模推廣應用以及石腦油等傳統石油化工原料產(chǎn)品價(jià)格的[1]江澤民對中國能源問(wèn)題的思考J上海交通大學(xué)學(xué)不斷攀升,化工產(chǎn)業(yè)上游原料組分變化趨勢明顯報,2008,42(3):345-359以乙烷為主要原料的蒸汽裂化制乙烯以及丙烷脫2) Edward I.Mors, Eric g Lee, Daniel P Ahn,Eaey2020: North America, the New Middle East[ R].Citi氫制丙烯等工藝將獲得進(jìn)一步快速發(fā)展與產(chǎn)業(yè)化GPS: Global Perspectives Solutions, 2012: 12-14應用,并導致下游化工產(chǎn)品的生產(chǎn)與供應發(fā)生顯著(zhù)3]英國石油公司BP030世界能源展望[R]英國石油變化。表4為以生產(chǎn)1000乙烯為基準,不同化工公司,2012:76原料生產(chǎn)的產(chǎn)品產(chǎn)量分布。近年來(lái),以丁二烯為主[4]陳剛,黃騰.頁(yè)巖氣將美國煤炭逼近國際市場(chǎng)[J.中的碳四及以上化工原料價(jià)格巳經(jīng)呈現出較其他烯國煤化工,2012(4):66-67烴價(jià)格更為明顯的波動(dòng)。這一趨勢為國內煤化工[5]王迪聶銳.2012年中國煤炭供需狀況及價(jià)格走勢判帶來(lái)了新機遇,大力發(fā)展煤制丁二烯、煤制芳烴技斷[J].中國煤炭,2012,38(2):13-16.術(shù),形成對傳統石油化工行業(yè)的替代和補充是煤化[6]BG集團,2011年年度報告 BG Group2011 AnnualReport[R].BC集團,201l工行業(yè)發(fā)展的必由之路。[7 International Energy Agency, Golden Rules for a Golden表4不同化工原料生產(chǎn)的產(chǎn)品產(chǎn)量分布Age of Gas -World Energy Outlook Special Report on項目乙烷丙烷丁烷石腦油Unconventional Gas[ R]2011: 73乙烯1000100010001000[8]李建新.利用海外甲醇發(fā)展我國烯烴產(chǎn)業(yè)的技術(shù)經(jīng)濟丙烯432分析[冂].石油化工技術(shù)與經(jīng)濟,2010,26(5):1-4[9]亞化咨詢(xún)全新價(jià)值鏈:海外天然氣(頁(yè)巖氣)-甲醇芳烴等沿海港口 MTO[R].2012:2.oast Investments4.4有效控制物流成本0中國煤化工[R]國內煤化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展還需關(guān)注原料與產(chǎn)品[11張積耀同,+田量壞合利用技術(shù)研究的物流成本,始終把降低成本做為首要任務(wù)。雖然[J].潔凈煤技術(shù),2011,17(5):26-27馮大任等:能源價(jià)格對國內煤制烯烴產(chǎn)業(yè)的影響