國內烯烴市場(chǎng)綜述及新疆煤制烯烴產(chǎn)品競爭力分析

2013年10月孟磊等:國內烯烴 市場(chǎng)綜述及新疆H煤制烯烴產(chǎn)品競爭力分析67 -表22012 年國內HDPE消費構成及2015年需求預測表42012 年國內LDPE消費構成及2015年需求預測2012年2015年2012- -2015年年均需消費領(lǐng)域消費量比例需求量比例求增長(cháng)率消費量比例需求量比例年年均需求/萬(wàn)t /% /萬(wàn)t /9/9增長(cháng)率/%吹塑制品135.0 20.4 168.0 20. 77. 5包裝膜190.0 57.4 207.0 55. 52.9包裝膜114.0 17.3 147.0 18. 28.8農膜23.0 7.0 18. 03.0 0.5 3.0 0. ,0.0擠出成型30.2 9.1 40.0 10.79.8注塑及中空制品114.0 17.3 140.0 17.37.1涂層制品37. 18.9板片管材140.0 21.2 172.0 21.2注塑成型27.2 8.2 33. 06.7電線(xiàn)電纜22.0 3.3 27.0 3.3其他23.3 7.1 27.0 7.2單絲和編織產(chǎn)品82.0 12.4 98.0 12.6.1合計330.8 100.0 373.0 100.04.150.17.6 55.0 6.83. 2660.1 100.0 810.0 100. 0表52003- -2012年國內LLDPE供需情況由表2可知,預計2015年國內HDPE需求量將達到年份產(chǎn)量進(jìn)口量出口量表觀(guān)消費自給率/萬(wàn)t/萬(wàn)t/萬(wàn)t量/萬(wàn)t/%810萬(wàn)t左右,2012- -2015 年年均需求增長(cháng)率7.1%。，2003141.8 104.0 0.1245. 757. 71.1.2 LDPE 市場(chǎng)分析及預測2006 216.3 154.0 0. 5369. 858. 52003- -2012 年國內LDPE供需情況見(jiàn)表3。由表32008 243.4 147.6 1. 0390. 062. 4可知,2003年國內LDPE產(chǎn)量98.8萬(wàn)t,消費量243.4萬(wàn)2010 391.9 247.8 1. 8637. 961.4t。到2012年,國內LDPE產(chǎn)量達到193.4萬(wàn)t,消費量2012 338.3 207.4 8. 3537.4.63. 0達到330.8萬(wàn)t。2003- -2012 年產(chǎn)量和消費年均增長(cháng)率分別為7.7%和3.5%,產(chǎn)量增長(cháng)高于消費增長(cháng),自給.63. 0%。LLDPE主要用于薄膜制品,此外,還用于擠出成型率由2003年的40. 6%提高到2012年的58. 5%。制品等其他領(lǐng)域。2012 年國內LLDPE消費構成及表32003- -2012 年國內LDPE供需情況2015年需求預測見(jiàn)表6。產(chǎn)量進(jìn)口量 出口量表觀(guān)消費自給率表62012 年國內LLDPE消費構成及2015年需求預測/萬(wàn)t /萬(wàn)t /萬(wàn)t量/萬(wàn)t /%98.8 145.3 0. 7243.440. 62006 156.6 93. 21.5248. 363. 12008 190.9 70. 81. 7260. 0.73. 4/萬(wàn)t/%2010198.6 138.4 7. 9329. 160.3338.0 62.9 402.0 63. 83.02012 193.4 144.9 7. 5330. 8122.0 22.7 140.0 22. 24. 7擠出成型31.2 5.8 36.0 5.7 4. 9薄膜是LDPE主要消費領(lǐng)域,此外，還用于涂層制46.2 8.6 52.0 8.4.0品、注塑制品等領(lǐng)域。2012 年國內LDPE消費構成及537.4 100.0 630.0 100. 05.42015年需求預測見(jiàn)表4。由表4可知,預計2015年國內LDPE需求量將達到由表6可知，預計2015年國內LLDPE需求量將達373萬(wàn)t左右,2012- -2015 年年均需求增長(cháng)率5. 0%。到630萬(wàn)t左右,2012- -2015 年年均需求增長(cháng)率5.4%。1.1.3 LLDPE 市場(chǎng)情況及預測從各品種未來(lái)需求變化情況看，國內LLDPE及.2003- 2012 年國內LLDPE供需情況見(jiàn)表5。由表HDPE的需求增長(cháng)要高于同期的LDPE年均需求增長(cháng)速5可知,2003年國內LLDPE產(chǎn)量141.8萬(wàn)t,消費量度。隨著(zhù)國內一些聚乙烯大型項目的陸續建成投產(chǎn),245.7萬(wàn)t。到2012年，國內LLDPE產(chǎn)量達到338.3萬(wàn)供需矛盾將有所緩解，但仍呈現供不應求的狀況,供t,消費量達到537.4萬(wàn)t。2003- -2012 年產(chǎn)量和消費需缺口將有所降低,缺口較大的品種是HDPE。年均增長(cháng)率分別為10. 1%和9.1%,產(chǎn)量增長(cháng)高于消費1.2聚丙烯細分 市場(chǎng)情況增長(cháng)，自給率由2003年的57.7%提高到2012年的2000年以來(lái),國內聚丙烯的生產(chǎn)進(jìn)入了快速發(fā)展階-68-煤化工2013年第5期段。到2012年,國內聚丙烯生產(chǎn)能力達到1272萬(wàn)t/a左表8 2012 年國內聚丙烯消費構成及2015年需求預測右,產(chǎn)量達到1121.6萬(wàn)t, 全年平均開(kāi)工率88.2%。預計2012年2015年2012- -20152015年國內聚丙烯生產(chǎn)能力將達到1600萬(wàn)t/a左右，消費領(lǐng)域.消費量比例需求量比例年年均需求2020年生產(chǎn)能力將達到2160萬(wàn)t/a左右。1萬(wàn)t/%/萬(wàn)t /%增長(cháng)率/%近年來(lái)我國聚丙烯總體供需情況見(jiàn)表7。2003年國.編織制品508.0 34. 8605.0 32. 56.0內聚丙烯表觀(guān)消費量699.1萬(wàn)t ,2007年首次超過(guò)千萬(wàn)注塑制品371.0 25.4 495.0 26. 610. 1噸達到1016.6萬(wàn)t,2008年受?chē)H金融危機沖擊影響薄膜289. 019.8363.0 19. 57.9而小幅下降至1007.9萬(wàn)t,2009年在國內基礎設施投維127. 08.7174.0 9. 411. 0資和內需拉動(dòng)下，大幅增加到1232.2萬(wàn)t,2012年消費量管材板材916.2128.0 6.12. 0達到1 460.8萬(wàn)t。2003- -2012 年國內聚丙烯產(chǎn)量和消費其他74. 85.195.0 5.18.3年均增長(cháng)率分別為11. 3%和8.5%,產(chǎn)量增長(cháng)高于消費增合計1 460.8 100.0 1 860.0 100.08.4長(cháng),自給率由2003年的61.1%提高到2012年的76.8%。BOPP薄膜專(zhuān)用料已幾乎全部使用國產(chǎn)原料,而高挺括表72003- -2012 年國內聚丙烯供需情況度煙膜、電工膜、高透膜等高檔BOPP薄膜專(zhuān)用料主要年份產(chǎn)量進(jìn)口量 出口量表觀(guān)消費自給率依靠進(jìn)口。/萬(wàn)t /萬(wàn)t /萬(wàn)t量/萬(wàn)t用于單絲及纖維、短絲、無(wú)紡布等的原材料主要2003426.9 273.4 1. 2699. 1.61.1是均聚聚丙烯;從產(chǎn)品供應情況來(lái)看,無(wú)紡布的原料2006613.1 294.5 2. 6905. 067.7進(jìn)口占50%左右;膨體連續長(cháng)絲(BCF紗)目前以國產(chǎn)2008733.2 278. 94.21007.972. 7原料為主;丙綸短纖目前國產(chǎn)原料占80%以上;丙綸2010 977.0 386.8 8.3 1 355.5 72. 12012 1 121.6 353.3 14. 11 460. 876. 8長(cháng)絲、丙綸強力絲、丙綸煙用過(guò)濾絲束的原料也基本采用國產(chǎn)樹(shù)脂。2012年，國內聚丙烯表觀(guān)消費量1 460.8萬(wàn)t。其用于生產(chǎn)管材/板材的原材料是均聚、無(wú)規共聚最大的消費領(lǐng)域是編織袋、打包袋和捆扎繩等編織和抗沖擊共聚聚丙烯。從產(chǎn)品供應情況來(lái)看,生產(chǎn)管材制品,消費量約508萬(wàn)t,占總消費量的34.8%。近年產(chǎn)品的原料大部分由國內供給,少部分進(jìn)口;生產(chǎn)板材來(lái),由于聚丙烯注塑制品和包裝薄膜的發(fā)展,聚丙烯/片材產(chǎn)品的原料大部分進(jìn)口,少部分由國內供給。用于編織制品的比例有所下降，但仍是國內聚丙烯從品種供需來(lái)看,均聚聚丙烯供應可滿(mǎn)足國內市最大的消費領(lǐng)域;注塑制品是其第二大消費領(lǐng)域,占場(chǎng)需求,而無(wú)規共聚和抗沖擊共聚聚丙烯供需缺口較25.4%,也是今后聚丙烯需求潛力最大的領(lǐng)域之--;大,主要依賴(lài)進(jìn)口。國內聚丙烯的另外一個(gè)主要消費領(lǐng)域是薄膜,占19. 8%,其中以BOPP薄膜為主。此外,聚丙烯在其他從上述分析可以看出,2012年，國內聚丙烯產(chǎn)能方面的應用還包括聚丙烯涂覆專(zhuān)用樹(shù)脂、土工材料、1272萬(wàn)t/a,產(chǎn)量1 121.6萬(wàn)t,表觀(guān)消費量1 460. 8萬(wàn)餐具、飲料杯以及食品包裝、 文件夾等。預計在未來(lái)t,供需缺口339.2萬(wàn)t,靠進(jìn)口解決。隨著(zhù)國內聚丙幾年內，編織制品所占比例將逐漸減少,而注塑制烯大型項目的陸續投建,國內供需矛盾將有所緩解，品管材板材等比例將增大。2012年國內聚丙烯消費但仍呈現供不應求的狀況,供需缺口將有所降低。構成及2015年需求預測見(jiàn)表8。從產(chǎn)品消費情況來(lái)看,用于生產(chǎn)編織制品的原材2新疆煤制烯烴項 目競爭態(tài)勢分析料主要是均聚聚丙烯。從產(chǎn)品供應情況來(lái)看,均聚聚丙烯大部分由國內供給,少部分進(jìn)口拉絲料,也有使2.1與傳統石 油工藝路線(xiàn)產(chǎn)品競爭力分析用的回收料。煤制烯烴項目的主要競爭對手是石油路線(xiàn)的烯用于生產(chǎn)注塑制品的原材料是均聚、無(wú)規共聚和抗烴。煤制烯烴與石油路線(xiàn)的烯烴相比，投資要高的多,沖擊共聚聚丙烯。從產(chǎn)品供應情況來(lái)看，嵌段共聚物和據測算,每噸烯烴投資為3. 5萬(wàn)元，約為石油路線(xiàn)投無(wú)規共聚物注塑料主要依賴(lài)進(jìn)口，少部分由國內供給。資的2倍以上。用于生產(chǎn)BOPP、流延膜等原材料主要是均聚和煤制烯烴投資高,生產(chǎn)成本也比較高,其原因是:無(wú)規共聚聚丙烯。從產(chǎn)品供應情況來(lái)看，中、低速工藝路線(xiàn)長(cháng),設備龐大,造價(jià)高;從煤氣化到終端專(zhuān)利.2013年10月孟磊等:國內烯烴 市場(chǎng)綜述及新疆煤制烯烴產(chǎn)品競爭力分析69 -費用高，平均噸烯烴產(chǎn)品專(zhuān)利費用180美元~250美烯烴項目每噸聚烯烴塑料消耗煤炭約8t(折合發(fā)熱元,遠高于傳統路線(xiàn)。據測算,在新疆發(fā)展煤制烯烴項量23GJ/t煤),新疆23GJ/t發(fā)熱量的坑口煤價(jià)約為目的成本大約7000元/t。150元/t,而“黑金三角”地區同類(lèi)煤的坑口煤價(jià)高達350以新疆伊犁為例，由于伊犁地區煤炭資源豐富,元/t以上,相差約200元/t,增加生產(chǎn)成本約1600元煤炭?jì)r(jià)格較低,平均在150元/t。通過(guò)對以煤為原料/t。由此可看出,在新疆建設煤制烯烴項目,盡管遠離產(chǎn)與以石油為原料制取聚乙烯、聚丙烯的成本進(jìn)行測算品塑料消費市場(chǎng),但煤價(jià)優(yōu)勢明顯,因此比在“黑金三和比較表明,煤制烯烴的成本比石油路線(xiàn)大約低400角”地區建設煤制烯烴項目具有更強的成本競爭力。元/t。也有報告顯示,當煤價(jià)152元/t,油價(jià)超過(guò)902.3應對策略美元/bbl時(shí)，新疆伊犁地區煤制烯烴項目具有比石注重開(kāi)拓市場(chǎng)，特別是西北市場(chǎng),自國家實(shí)施西部油烯烴項目更強的競爭力;當油價(jià)在70美元/bbl~大開(kāi)發(fā)政策以來(lái),西部地區經(jīng)濟發(fā)展加快,西部大型煤90美元/bbl時(shí),競爭力大體相當;當油價(jià)為50美元化工的大規模建設,更將帶動(dòng)下游產(chǎn)品的快速發(fā)展。/bb1~70美元/bbl時(shí),競爭力較弱,但是仍可實(shí)現盈加大研發(fā)資金投人，研發(fā)附加值高的產(chǎn)品牌號和利。當油價(jià)低于50美元/bbl時(shí),將虧損。專(zhuān)用料;改善產(chǎn)品結構,企業(yè)應調整生產(chǎn)思路,把生產(chǎn)2.2與相同路線(xiàn)產(chǎn) 品競爭力分析定位在生產(chǎn)市場(chǎng)需求大的產(chǎn)品,生產(chǎn)高質(zhì)量、高附加當前國內煤制烯烴特別是煤頭MTO項目,工藝路值的專(zhuān)用料。線(xiàn)、主體設備、規模都相差不大。產(chǎn)品方案基本相同,注重產(chǎn)品質(zhì)量，實(shí)現質(zhì)量標準、品種與國際接軌,即主導產(chǎn)品基本都是聚乙烯和聚丙烯。所以新疆煤制同時(shí)還要采取必要的措施降低成本，提高產(chǎn)品的競爭烯烴項目的競爭力主要取決于煤炭?jì)r(jià)格和設備運行力。煤制烯烴技術(shù)剛剛進(jìn)行工業(yè)化,很多技術(shù)還不很成本,同時(shí)也受運輸條件等因素的影響。成熟,工藝技術(shù)的改進(jìn)優(yōu)化,可以提高生產(chǎn)效率,降低鄂爾多斯一榆林一寧東基地是我國最大的煤炭生產(chǎn)成本。生產(chǎn)基地和煤化工基地,有“黑金三角”之稱(chēng),位于西北與華北地區的交界區域,而新疆位于西北地區的最參考文獻:西端,從新疆和從“黑金三角”地區向需求量最大的華東市場(chǎng)運輸貨物的鐵路運輸距離差平均約為3000km,[1]陳顯倫.煤制烯烴項目經(jīng)濟效益臨界點(diǎn)分析及與煤制按照2009年上調后的鐵路運價(jià)計，散貨貨物的運價(jià)油項目對比[J].化學(xué)工業(yè),2010, 28(1):22-24.約為0.1元/(t.km),即每噸產(chǎn)品運費需增加300[2] 高晉升,張德祥.甲醇制低碳烯烴的原理和技術(shù)進(jìn)展元。同時(shí)鐵路的運載能力也會(huì )影響產(chǎn)品的銷(xiāo)售。煤制[J].煤化工,2006 ,33(4):7-13.Summary of China's Olefin Market and Analysis of the Competitive Powerof Xinjang Coal-to- -Olefin ProductsMeng Lei' Sun Yanyan2 and Wang Xuan2(1. China Coal Energy Co., Ltd., Xinjiang Branch, Urumqi Xinjiang 830011, China;2. China Coal Energy Yili Coal Power & Chemical Co, Ltd, Yili Xinjiang 835000, China)Abstract The supply and demand status of china's market of polypropylene and polyethylene was introduced andthe increasing demand of those products in the future was predicted. The competitive power of the coal -to-olefin productfrom Xinjiang Uygur Autonomous Region was analyzed. Countermeasures against problems that exist in the Xinjiangpolypropylene and polyethylene market were suggested.Key words coal to olefins, polyethylene, polypropylene, segment market《煤化工》歡迎廣大讀者踴躍投稿,投稿信箱mhgk@126.com