煤炭進(jìn)口對沿海地區煤炭市場(chǎng)的影響

★煤炭市場(chǎng)★煤炭進(jìn)口對沿海地區煤炭市場(chǎng)的影響馮雨'李學(xué)剛”丁文芬3(1.中國煤炭運銷(xiāo)協(xié)會(huì )，北京市朝陽(yáng)區，100013;2.中國煤炭市場(chǎng)網(wǎng)，北京市豐臺區，100070;3.兗礦集團有限公司，山東省鄒城市，273500).摘要認為近年來(lái)煤炭進(jìn)口已經(jīng)成為滿(mǎn)足國內煤炭需求的常態(tài)，國內煤炭消費企業(yè)對進(jìn)口煤炭的依賴(lài)程度進(jìn)一步提高。分析認為，我國煤炭進(jìn)口激增是價(jià)格驅動(dòng)型，煤炭進(jìn)口對沿海地區煤炭市場(chǎng)的影響明顯增強，保持煤炭進(jìn)口總量的持續、快速增長(cháng)有困難。關(guān)鍵詞沿海地區 煤炭進(jìn)口煤炭市場(chǎng)中國中圖分類(lèi)號TD- -95文獻標識碼AImpact of coal import on the coal market in coastal regionsFeng Yu', Li Xuegang2 , Ding Wenfen'(1. China Coal Transportation and Marketing Association, Chaoyang, Beijing 100013, China;2. CCTD, Fengtai, Beiing 100070，China;3. Yankuang Group, Zoucheng, Shandong 273500, China)Abstract The author of this paper points out that due to the repaid increase of coal demandin coastal regions, coal import has become normal so as to fulfill the domestic coal demand, andthe reliance on imported coal from domestic coal consuming companies has been increased. It isanalyzed that the sharply increased import volume of coal in China is driven by price, and the im-pact of coal import on the coal market in coastal regions has been enhanced. It is difficult tomaintain the continuous and rapid increase of total import volume of coal.Key words coastal regions, coal import, coal market, China2008年下半年世界金融危機導致的國際市場(chǎng)高達16.65%，明顯高于同期全國原煤產(chǎn)量、鐵路煤炭?jì)r(jià)格大幅度下滑，為我國煤炭需求的增長(cháng)提供煤炭發(fā)運量、全國火電生產(chǎn)、全國粗鋼產(chǎn)量等生產(chǎn)了資源契機，促使2009年、2010年我國煤炭進(jìn)口運輸及相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)量的增長(cháng)速度，這種狀況有力地出現超常增加，對平抑國內煤炭供求矛盾發(fā)揮了重支撐了沿海地區經(jīng)濟的快速發(fā)展。要作用。但是，在中國對煤炭進(jìn)口資源依賴(lài)程度不表12005年與 2010年煤炭生產(chǎn)、消費斷提高的同時(shí)，國際市場(chǎng)煤炭?jì)r(jià)格波動(dòng)、煤炭進(jìn)口及其相關(guān)情況比較.萬(wàn)t主體和進(jìn)口方式的缺陷等等，都可能對未來(lái)我國煤比較項目2005年2010年 增加量炭進(jìn)口產(chǎn)生嚴重干擾，繼而對我國沿海地區的煤炭全國原煤產(chǎn)量182000 324000 142000供求產(chǎn)生不利影響，甚至引發(fā)國內市場(chǎng)煤炭?jì)r(jià)格大鐵路煤炭運量129400 199900 70500全國火電產(chǎn)量195873325313666幅度波動(dòng)。全國粗鋼產(chǎn)最3493662665277291沿海地 區煤炭需求繼續快速增長(cháng)來(lái)自國內港口2992053789 23869沿海消費2005年與2010年煤炭生產(chǎn)、消費及其相關(guān)情地區調入來(lái)自進(jìn)口32538 7027226181648313865調入合計37734況比較見(jiàn)表1。2005年以來(lái)，我國沿海地區煤炭中國煤化工+局、鐵道部、交通運需求的增長(cháng)一直處于較高水平，2006- -2010 年的5.TYHCNMHG年間，沿海消費地區煤炭調人的年均復合增長(cháng)速度預計“十二五”期間，沿海地區經(jīng)濟的發(fā)展速度將繼續保持快速增長(cháng)，煤炭消費的增長(cháng)態(tài)勢將得2.3煤炭進(jìn)口掩蓋 了沿海地區煤炭消費需求快速到延續，在煤炭消費基數已經(jīng)得到顯著(zhù)提高的基礎恢復的真實(shí)狀況上如何有效地保障沿海地區的煤炭供應是一項非常按照相關(guān)部門(mén)的統計結果，2010 年全國主要重要的工作。近兩年我國煤炭進(jìn)口的快速增長(cháng)，無(wú)港口累計完成內貿煤炭發(fā)運53789萬(wàn)t,同比增加疑給我們提供了可以借鑒的方式方法。10451萬(wàn)t，增長(cháng)了24.1%。但是如果考慮到進(jìn)口2近兩年煤炭進(jìn)口對沿海地區煤炭市場(chǎng)的影響明因素，2010年沿海地區消費企業(yè)通過(guò)港口調人的實(shí)際煤炭資源總量應該是70272萬(wàn)t (國內港口累顯增強計發(fā)運的內貿煤炭量與同期進(jìn)口煤炭之和),同比2.1 近兩年我國的煤炭進(jìn)口增勢強勁增加了14351萬(wàn)t,增長(cháng)了25.7%,沿海消費地區據海關(guān)總署統計，繼2009年煤炭進(jìn)口煤炭需求的增速實(shí)際上更加明顯。12583.4萬(wàn)t、同比增長(cháng)211.9%之后，2010年進(jìn)2.4 國內煤炭消費企業(yè)對進(jìn)口煤炭的依賴(lài)程度進(jìn)口總量再創(chuàng )新高，累計進(jìn)口煤炭16483.3萬(wàn)t,其一步提高中非煉焦煤進(jìn)口11756.3萬(wàn)t，增加了2615.2萬(wàn)t,2004- 2010年我國沿海消費地區煤炭調入情增長(cháng)了28.6%，進(jìn)口總量比2009 年增長(cháng)了況見(jiàn)表2。近兩年，進(jìn)口煤炭占沿海地區煤炭消費31. 0%，是2008年煤炭進(jìn)口量的4倍多。企業(yè)通過(guò)港口采購煤炭的比重大幅度提高，在2.2 煤炭進(jìn)口巳經(jīng)成為滿(mǎn)足國內煤炭需求的常態(tài).2009年達到22. 1%之后，2010 年又進(jìn)一步提高到2010年我國月均進(jìn)口煤炭1373.6萬(wàn)t,每月了23.5%，印證了國內煤炭消費需求對進(jìn)口煤炭實(shí)際進(jìn)口量至少1000萬(wàn)t，可以說(shuō)，每月1000萬(wàn)t的依賴(lài)程度的提高。的進(jìn)口量已經(jīng)成為滿(mǎn)足國內煤炭需求的常態(tài)。2010表22004-2010 年我國沿海消費地區煤炭調入情況年1-12月煤炭進(jìn)口情況圖見(jiàn)圖1.年份國內港口煤炭進(jìn)口調人合計進(jìn)口所占1750 r調入/萬(wàn)t/萬(wàn)t ./萬(wàn)t比重/%1500 t; 1250 t200425103. 81859. 826963. 66.931000200529920. 52612. 832533. 38.7502006 34532.43824.838357. 210.0250200741056. 85101. 646158.411.1012345678 910 11 12200846277. 94040. 550318. 48.0月份2009 44247.812583. 456831. 222. 1圖12010 年1-12月煤炭進(jìn)口情況圖2010 53788.716483. 370272. 023.5表32008-2010 年國內分地區煤炭進(jìn)口情況比較時(shí)間比較項目全國長(cháng)三角地區福建省山東省兩廣地區進(jìn)口數量/萬(wàn)t485.5191.9145. 12494.3占全國比重/%10012.03.661.72424. 91130.91382.74389. 3200919.3 .9.011.034.93417. 51913. 72804. 84804. 6201020. 711.617.029.12.5 煤炭進(jìn)口的區域及其影響范圍呈現擴大之勢時(shí)，長(cháng)三角地區、山東省、福建省等重點(diǎn)消費地區比較發(fā)現，隨著(zhù)煤炭進(jìn)口數量的增加，2008煤炭進(jìn)口快速增長(cháng)，占全國煤炭進(jìn)口數量的比重逐年之后煤炭進(jìn)口所覆蓋的區域范圍也發(fā)生了明顯改年提高，與2008年相比，長(cháng)三角地區、山東省和變，見(jiàn)表3。主要表現在:兩廣地區占全國煤炭進(jìn)中國煤化工增加了6倍、18口數量的比重逐年下降，從2008年的61. 7%降至倍和YHCN M H G海地區煤炭需求2010年的29.1%，下降了32.6個(gè)百分點(diǎn)。與此同的影響范圍呈現逐年擴大之勢。6中國煤炭第37卷第7期2011年7月2.6 進(jìn)口煤炭對沿海地區動(dòng)力煤供求的影響更大.應方式進(jìn)行細分，會(huì )更加突出進(jìn)口煤炭資源對沿海目前，國內動(dòng)力煤供求及其價(jià)格存在多種方地區市場(chǎng)動(dòng)力煤供求關(guān)系的影響。式，主要可以概括為兩種，一種是“重點(diǎn)電煤合同3保持煤炭進(jìn)口總的持續、快速增長(cháng)有困難及價(jià)格”，另一種是“市場(chǎng)煤及價(jià)格”。按照電力企業(yè)對重點(diǎn)電煤合同兌現率的認知，秦皇島、唐山、3.1 進(jìn)口占國際海運煤炭貿易量的比重巳經(jīng)較高天津等主要中轉港口所轉運煤炭的總量中，實(shí)際大2008- 2010 年世界海運煤炭貿易量與我國煤概只有45%~50%是重點(diǎn)電煤(低于重點(diǎn)電煤合炭進(jìn)口比較見(jiàn)表4.在金融危機對世界經(jīng)濟造成嚴同簽訂總量)，其余則是市場(chǎng)動(dòng)力煤。也就是說(shuō)，重沖擊、國際市場(chǎng)煤炭?jì)r(jià)格大幅度下滑并且低位運2011年全國主要港口發(fā)運的53789萬(wàn)t內貿煤炭，行的2009-2010年，我國的煤炭進(jìn)口量迅速增加，約有2.4~2.7億t是不能進(jìn)行交易的重點(diǎn)電煤，占世界海運煤炭貿易量的比重也由2008年的5%有2.6~2.9億t是可以進(jìn)行交易的市場(chǎng)動(dòng)力煤。左右，急速升至2010年的20%以上。未來(lái)幾年，但是，我國進(jìn)口的煤炭則全部是市場(chǎng)動(dòng)力煤，隨著(zhù)世界經(jīng)濟的復蘇，煤炭需求量將逐漸增加，但2010年我國非煉焦煤進(jìn)口占國內主要港口內貿煤是由于世界海運煤炭貿易量的增長(cháng)相對緩慢，世界炭發(fā)運量的比重約為21.9%，占其轉運市場(chǎng)動(dòng)力煤炭資源環(huán)境將呈現緊張趨勢，繼續提高甚至只是煤的比重則達到了40%以上。因此，如果按照供維持我國2010年煤炭進(jìn)口數量都很困難。衰42008-2010 年世界海運煤炭貿易t與我國煤炭進(jìn)口比較世界海運煤炭中國進(jìn)口量中國所占其中:動(dòng)力媒年份貿易量/億/億t世界貿易量/億t中國進(jìn)口量/億t 中國占比重/%20087.970.405. 075.770. 335.790097.9515. 855.090.9218. 0920108.141. 6520. 271.1822. 393.2澳大利亞、 印尼等主要煤炭出口國家的資源2010年進(jìn)口煤炭資源國家構成情況比較見(jiàn)表5.和價(jià)格均存在變數1750t氣候問(wèn)題、政治問(wèn)題、政策問(wèn)題等等,都將使= 1250[1000wnN\,得澳大利亞、印尼、越南、蒙古、南非、哥倫比亞口750租500等主要煤炭出口國家的資源和價(jià)格存在變數，從而a 250影響國際市場(chǎng)的煤炭供求環(huán)境，進(jìn)而沖擊我國的煤炭進(jìn)口。例如，2010 年度“超長(cháng)雨季”及洪水對澳大利亞、印尼煤炭生產(chǎn)及其供應能力的影響;圖2 2008年5月至2001年3月煤炭進(jìn)口情況圖2010年歐洲地區冬季嚴寒、煤炭消費需求增加導i200一紐卡斯爾港-秦皇島港致的南非、哥倫比亞對我國煤炭出口的銳減;越南1050號950心煤炭需求增加、提高出口價(jià)格、限制煤炭出口造成勢600的對我國煤炭出口的大幅萎縮等。003.3我國煤炭進(jìn) 口激增是價(jià)格驅動(dòng)型由于我國煤炭產(chǎn)能巨大，煤炭產(chǎn)量相當于世界海運煤炭貿易量的4倍。因此，從全國層面看，隨田32008年5月以來(lái)紐卡期爾港與秦皇島港著(zhù)煤炭供求渠道的多樣化，國內市場(chǎng)對煤炭進(jìn)口的23. 0 MJ/kg煤炭?jì)r(jià)格走勢圖依賴(lài)程度相對較低，這是2008年之前我國煤炭進(jìn)注:已經(jīng)將紐卡斯爾港的煤炭?jì)r(jià)格折合成了23.0 M]/kg的煤口長(cháng)久維持低量水平的主要原因，也造成了國內市炭?jì)r(jià)格;已經(jīng)將紐卡斯爾港的煤炭?jì)r(jià)格按照匯率折合成了人民幣，場(chǎng)對國際市場(chǎng)煤炭?jì)r(jià)格上漲的承受能力較弱。并增加了17%的增值稅率2008年5月至2011年3月煤炭進(jìn)口情況見(jiàn)圖中國煤化工炭進(jìn)口量的快速增2。2008年5月以來(lái)紐卡斯爾港與秦皇島港23.0量的高位運行，完全M]/kg煤炭?jì)r(jià)格走勢見(jiàn)圖3。2009年、MCHCNMHC觀(guān)貨煤炭?jì)r(jià)格大幅度煤炭進(jìn)口對沿海地區煤炭市場(chǎng)的影響下挫、進(jìn)口成本一直低于國內市場(chǎng)煤炭?jì)r(jià)格造成的;據國家海關(guān)總署統計，我國煤炭進(jìn)口不僅以現與此同時(shí)，我國所進(jìn)口煤炭資源國家構成上的巨大貨方式為主，而且幾乎全部來(lái)自于貿易商進(jìn)口，其變化也是價(jià)格驅動(dòng)的結果。一旦失去價(jià)格和成本的結果是煤炭進(jìn)口量具有不穩定性。這是因為:一方優(yōu)勢，我國煤炭進(jìn)口就將面臨非常嚴峻的考驗，從面，進(jìn)口要面對國際市場(chǎng)現貨煤炭資源變化和價(jià)格而影響國內沿海地區的煤炭供求和價(jià)格。波動(dòng);另一方面，貿易商的進(jìn)口是以營(yíng)利為目的，3.4 以現貨方式和貿易商為主的煤炭進(jìn)口注定具與直接消費企業(yè)進(jìn)口煤炭相比，一旦煤炭進(jìn)口成本.有不穩定性與國內的銷(xiāo)售價(jià)格產(chǎn)生倒掛，將更加難以承受。表5進(jìn)口煤炭資源國家構成2009年2010年2011年同比國家進(jìn)口量/萬(wàn)t占比重/%增臧量/萬(wàn)t印尼3030.924.15503. 933. 42473.0澳大利亞4394. 934. 93696. 322.4- 698. 6越南2408. 219.11804. 710.9- 603.5蒙古600. 34.81659. 510. 11059.2俄羅斯1178. 59.41158.67.0-19.9南非73.20.6700. 54.2627.34煤炭進(jìn)口數 萎縮對國內煤炭供求的不利影響140萬(wàn)t，大大低于1月的1146萬(wàn)t.也就是說(shuō)，面對消費的增加，沿海地區煤炭消費企業(yè)從2月開(kāi)已經(jīng)有所體現始存在消耗煤炭庫存傾向。由于2010年10月之后國際市場(chǎng)現貨動(dòng)力煤價(jià)4.2 轉移需求促使國內主要港口3月的煤炭岌運格持續高位運行，導致2011年2、3月煤炭進(jìn)口大量迅速增加幅度萎縮，促使國內煤炭消費對內貿煤炭的需求復煤炭進(jìn)口的萎縮狀況導致沿海地區的煤炭消費蘇，推動(dòng)了環(huán)渤海地區市場(chǎng)動(dòng)力煤的交易價(jià)格回升。需求迅速向國內轉移，促使3月國內主要港口煤炭4.1 2月煤炭進(jìn)口大幅萎縮為3月國內市場(chǎng)回暖發(fā)運量的迅速增長(cháng)。據交通運輸部統計，3月份全創(chuàng )造了條件國主要港口共完成內貿煤炭發(fā)運5742萬(wàn)t,同比增2011年一季度沿海消費地區通過(guò)港口采購煤.加了1767萬(wàn)t,增長(cháng)了44.4%.這是有史以來(lái)全炭情況見(jiàn)表6.與1月相比，2月沿海消費地區通國主要港口月度內貿煤炭發(fā)運量最多的-一個(gè)月;當過(guò)港口采購的煤炭數量減少了1897萬(wàn)t (其中進(jìn)口月內貿煤炭發(fā)運的增加量占到了一季度全國主要港比1月減少了980萬(wàn)t,內貿煤炭減少了917萬(wàn)t),口累計增加量的48.5%;煤炭發(fā)運增長(cháng)速度之快降幅高達28%，降幅明顯偏大;同比也僅增加了也是多年來(lái)少有的一個(gè)月。表62011年1-3 月份沿海消費地區通過(guò)港口采購煤炭情況.萬(wàn)t月度煤炭調人情況國內港口采購煤炭進(jìn)口時(shí)間數量同比增長(cháng)環(huán)比增長(cháng)1月11466765112109854165648-782月4871140- 1897-91767- 6353月664711501776574217671547905-617229累計1828624361504936403237一12044.3 內貿煤炭需求量增加，推動(dòng)了環(huán)渤海地區煤4日已經(jīng)回升到了的818元/t， 比3月16日的年炭供求活躍、價(jià)格上漲內低點(diǎn)整體上漲了51元/t.受內貿煤炭需求快速增加的刺激，環(huán)渤海地區市場(chǎng)動(dòng)力煤的供求被激活，價(jià)格也出現明顯上漲。作者簡(jiǎn)介:馮雨(1977- ),男,現任中國煤炭運銷(xiāo)協(xié)榮皇島海運煤炭市場(chǎng)發(fā)布的環(huán)渤海動(dòng)力煤價(jià)格指數中國煤化工.顯示，該地區發(fā)熱量23.0MJ/kg市場(chǎng)動(dòng)力煤的綜合平均價(jià)格，從3月中旬開(kāi)始出現持續上漲，5月HCNMHG任編輯張大鵬)8中國煤炭第37卷第7期2011年7月