中國乙烯工業(yè)的市場(chǎng)分析

第32卷第7期化工科技市場(chǎng)2009 年7月CHEMICAL TECHNOLOCY MARKET9中國乙烯工業(yè)的市場(chǎng)分析王儉(中石化上海工程有限公司，上海200120)摘要:評述了 中國近年乙烯產(chǎn)能和產(chǎn)量、消費量(表觀(guān)和當量消費量) ,介紹了中國乙烯擴能前景和裂解原料供應,以及當前經(jīng)濟危機對中國乙烯工業(yè)的影響。關(guān)鍵詞:乙烯,產(chǎn)能,產(chǎn)量,消費量,擴能,裂解原料,經(jīng)濟危機中國分類(lèi)號:T0221.21*1文獻標識碼:A文章編號:1009 -4725(2009)07 -0009 -04China ethylene industry market analysisWang Jian(Sinopec Shanghai Engineering Co. ,Shanghai 200120 ,China)Abstract: Production capacity , yield, and consumoption quantity ( apparent and equivalent consumption quantties) ofChinese ethylene in recent years were discussed. Chinese ethylene enlarge capacity foreground and cracking raw material tosupply 8s well 器the inluence of current economic crisis on Chinese ethylene industry were introduced respectively.Key words:ethylene ;production capacity ;yield;enlarge ceapacity ;cacking raw material;cconomic crisis表1 2005- -2008年中國乙烯產(chǎn)能統計 藤1乙烯產(chǎn)能和產(chǎn)量生產(chǎn)廠(chǎng)及公司2005年 2006年 2007年 2008年 投產(chǎn)年份近年來(lái),中國乙烯工業(yè)發(fā)展迅猛,乙烯產(chǎn)能已由燕山石化71.071.0 71.071.0 19762005年785.9萬(wàn)t增加到2006年988.9萬(wàn)t、2007北京東方石化15.0 15.0 15.0 15.0 1996年996.9萬(wàn)t和2008年1011.9萬(wàn)川。表1列出上海石化1號14.514.5 14.5 14.5 1976上海石化2號70.070.0 19892005- -2008 年中國乙烯產(chǎn)能統計。齊魯石化72.0 80.0 80.0 80.0 1987中國乙烯年產(chǎn)量從2000年的474萬(wàn)t,增至揚子石化65.0 70.0 70.0 70.0 198720.020.0 19952006年的941萬(wàn)t,成為僅次于美國的世界第二大茂名石化36.0 100.0 100.0 100.0 1996乙烯生產(chǎn)國。2007年產(chǎn)量達到1047.7萬(wàn)t。2008中原石化18.0 18.0 18.0 18.0 1996年,中國乙烯產(chǎn)量同比下降2. 1% ,為1 026萬(wàn)t。廣州石化21.0 1997南京揚巴乙烯60.0 60.0 60.0 60.0 20052乙烯消費量 t上海賽科石化90.090.0 90.090.0 2005中國石化合計552.5629.5 629.5 629.52008年中國乙烯產(chǎn)量1 025.6萬(wàn)t(比上年下降蘭州石化24.0 70.0 70.0 70.0 19752.1%),進(jìn)口72.1萬(wàn)t(比上年增長(cháng)41.5%),出口遼陽(yáng)石化12.0 12.0 20.020.0 1980大慶石化60.0 60.0 60.0 60.0 19861.4萬(wàn)t(比上年下降71.3%),表觀(guān)消費量為.撫順石化14.414.4 14.4 14.4 1991.1096.3萬(wàn)t(比上年增長(cháng)0.2%),產(chǎn)量/表觀(guān)消費量獨山子石化22.0 22.0 22.022.0 1995為93. 6% ,進(jìn)口量/表觀(guān)消費量為6.6% ,進(jìn)口依存吉林石化聚乙婼廠(chǎng)70.0 70.0 70.0 70.0 1996吉林石化有機廠(chǎng)15.0 15.0 15.0 15.0 1982度為6.45%(比上年上升2.24%)[2]。表2列出中.中國石油合計217.4263.4271.4 271.4 .國歷年的乙烯表觀(guān)消費量(包括當年的產(chǎn)量、進(jìn)出殼牌中國煤化工80.0 2006口量)。中國80.0中國乙烯表觀(guān)消費量已由2000年478.57萬(wàn)t、遼寧華MHC NMHG 16.0 1990比陽(yáng)化15.0 2008 底2002年547.26萬(wàn)t、2004年631.1萬(wàn)t進(jìn)-步增長(cháng).地方石油化工16.016.0 16.031.0到2005年773.15萬(wàn)t、2006年954.16萬(wàn)t、2007年全國合計785.9 988.0 99691011.0(21套)1 082.7萬(wàn)t、2008年1 096.3萬(wàn)t。10化工科技市場(chǎng).第32卷第7期表2中國歷年的乙烯表觀(guān)消費量5t七大乙烯裝置建成后,中國乙烯產(chǎn)需缺口可望年份國內產(chǎn)量進(jìn)口量出口量表觀(guān)消費量 自給奉/%進(jìn)一步縮小，能更好地滿(mǎn)足國民經(jīng)濟發(fā)展的需要。2000 469. 708.890.00478.5798.1“十-五”期間,包括這7套在內的大型乙烯裝置建2001 479.04.43486.4798.5成后,2010年中國乙烯產(chǎn)能將接近1800萬(wàn)Va,乙2002 541.388.52.61547.2698.92003 611.824.663.21613.2799.7烯實(shí)際消費量和實(shí)際產(chǎn)量之間的缺口有望降至2004 626.60 ..802.20631.1099.342% ~48%。2005 770.2511.108.20773. 15.99.6七大乙烯裝置建成后,中國乙烯工業(yè)的布局將2006 955.3611.7012.90954. 16.100.120071 047.7042.007.00 1 082.7096.7更加優(yōu)化?？紤]到交通的便利性和市場(chǎng)需求,目前2008 ! 025.60 72. 10。1.40 1 096.30中國乙烯產(chǎn)業(yè)主要分布在長(cháng)三角環(huán)渤海、珠三角等沿海、東部經(jīng)濟發(fā)達地區。而武漢、新疆獨山子、四2000- 2008 年,中國乙烯表觀(guān)消費自給率都在川彭州等乙烯項目的開(kāi)工建設,表明中國在加快東93%以上,大多超過(guò)96%,但當量消費自給率僅部、東北和沿海地區乙烯工業(yè)發(fā)展的同時(shí),開(kāi)始兼顧48%左右。預計2009- -2010 年中國乙烯表觀(guān)消費中西部地區乙烯工業(yè)的布局。這種布局適應了國家量年均增長(cháng)率在17%左右,到2010年將達到加快中西部經(jīng)濟發(fā)展的戰略部署,對促進(jìn)中國東中1 700萬(wàn)~1 800萬(wàn)t,2010- -2015年年均增長(cháng)5%左西部經(jīng)濟協(xié)調發(fā)展將發(fā)揮重要作用。右,2015年將達到2200萬(wàn)t左右; 2015- 2020年七大乙烯建成后,中國乙烯裝置平均規模將進(jìn)年均增長(cháng)3.4%左右,2020年達到2600萬(wàn)t左右。一步擴大,能源資源消耗將進(jìn)-步降低,技術(shù)水平將預計未來(lái)中國乙烯基本能夠實(shí)現自給,這表明進(jìn)一步提高,產(chǎn)品結構將更趨合理。這7套乙烯都中國乙烯工業(yè)仍有一定發(fā)展潛力。中國未來(lái)乙烯消達到或超過(guò)年產(chǎn)80萬(wàn)t的規模,都采用了目前世界費預測見(jiàn)表3。和國內最先進(jìn)的工藝技術(shù),產(chǎn)品都是國內最急需高檔次的品種。七大乙烯項目建設符合國家<乙烯工表3中國未來(lái)乙烯消費預測萬(wàn)t業(yè)中長(cháng)期發(fā)展專(zhuān)項規劃》要求,將使中國乙烯工業(yè)年代產(chǎn)能產(chǎn)量表觀(guān)消費量春觀(guān)消費提高到更高的水平。20101 7021668售 1700-1 800 92.7-98.1這七大在建乙烯裝置,屬于中國石化集團的有20152 1622 1192 20096.34套,分別是天津年產(chǎn)百萬(wàn)噸乙烯、福建80萬(wàn)t/a乙2020284227582600.107.1烯、鎮海煉化年產(chǎn)百萬(wàn)噸乙烯和已開(kāi)工的武漢80萬(wàn)Va乙烯。四大乙烯建成后,中國石化的乙烯3 乙烯擴能前景產(chǎn)能在2010年將增加到1 000萬(wàn)Va左右。另外，2007年12月18日,武漢80萬(wàn)/a乙烯項目開(kāi)中國石油還計劃開(kāi)工建設大慶120萬(wàn)Va乙烯工工建設。至此,中國目前共有7套大型乙烯裝置、程。 所有工程完工后,中國石油2010年乙烯產(chǎn)能預620萬(wàn)t產(chǎn)能同時(shí)在建,這在國際上也十分罕見(jiàn)。表計達到583萬(wàn)Va。4列出中國近年引進(jìn)國外技術(shù)和工程承包的新乙烯2009- 2010 年,國內乙烯工業(yè)仍將處于快速發(fā)項目。展階段,預計新增產(chǎn)能685萬(wàn)Va,年均增長(cháng)率為19.5% ,到2010年總產(chǎn)能將達1 702萬(wàn)Va。根據褰4中國近期引進(jìn)國外技術(shù)和工程承包的新乙烯項目規劃,2010年以后中國乙烯產(chǎn)能擴張速度放緩,萬(wàn)Va2010- -2015 年新建和擴建乙烯項目共5個(gè),新增產(chǎn)裝置計劃產(chǎn)能 開(kāi)工年份國外技術(shù)和工程承包能460萬(wàn)Va,預計到2015年國內總產(chǎn)能將達賽科石化92005魯瑪斯技術(shù),Amec項目管理2 162萬(wàn)Va,年均增長(cháng)率4. 9% ;2015- 2020 年規劃南海石化80002006石偉技術(shù),日本JCC工程承包項目也7個(gè)▲計7橙能力700萬(wàn)Va,2020年總產(chǎn)獨山子2009林德技術(shù),Amec項目管理福建80魯瑪斯技術(shù)能中國煤化工率5.6%。2008-鎮海2009- -2010 魯 瑪斯技術(shù):YHcNMHG計見(jiàn)表5。天津2009- 2010 魯 瑪斯技術(shù)盤(pán)錦石偉技術(shù)撫順D 2010- 2011 石偉技術(shù)4裂解原料供應緊張_ 成都0 2011- -2012 石偉技術(shù)中國乙烯裂解原料包括石腦油輕柴油、重油、2009年7月王儉:中國乙烯工業(yè)的市場(chǎng)分析11褒52009- -2020 年中國乙烯新增擴建項目統計由此可見(jiàn)，中國乙烯工業(yè)的發(fā)展對原油需求巨萬(wàn)Va大,預計2010年將原油缺口1. 79億t,進(jìn)口依存度生產(chǎn)企業(yè)新增擴建產(chǎn)能建設進(jìn)展接近50% ,2015年和2020年以后,原油進(jìn)口依存度2009年新增產(chǎn)能85將大于60%。從國家能源安全角度考慮,高于50%獨山子石化00新建,009年投產(chǎn)的原油進(jìn)口依存度對國民經(jīng)濟的發(fā)展存在極大風(fēng)福建煉化/?？松梨?沙在建,計劃2009年寺阿美投產(chǎn)險。原油供給緊張必將制約中國乙烯工業(yè)的天津石化新建,計劃2009年建成發(fā)展,而原油價(jià)格的提高使得這種緊張程度進(jìn)- -步鎮海煉化新建,計劃2009年投產(chǎn)加劇。揚巴乙烯15改擴建,2009年投產(chǎn)賽科石化302010年后中國乙烯工業(yè)增長(cháng)率下降,由2010大慶石化60年前的16.71%下降為4. 90%和5.62% ,將低于國2010年新增產(chǎn)能05四川乙烯80新建,計劃2010年建成民經(jīng)濟穩步增長(cháng)7% ~8%的速度。中國乙烯工業(yè)撫順石化后續發(fā)展將放緩。華錦化工45改擴建,計劃2010年投產(chǎn)2010年以后，預計煤基甲醇制乙烯試驗裝置將2010- -2015 年新增產(chǎn)能開(kāi)發(fā)成功,建議盡早篩選煤基甲醇制乙烯項目的布武漢石化新建,可研階段中石化唐山曹妃甸新建,規劃階段點(diǎn)和建設。煤基甲醇制乙烯產(chǎn)能將在100萬(wàn)~中石化上海漕涇化工區規劃階段200萬(wàn)Ua,屆時(shí)可以彌補中國乙烯工業(yè)增長(cháng)率的下廣州石化.中石化、科威特合作意向降,從而保證乙烯工業(yè)與國民經(jīng)濟同步穩定增長(cháng)。延安乙烯規劃階2015- 2020 年新增產(chǎn)能0o另外,可以適度增加乙烯衍生物的進(jìn)口,以滿(mǎn)足國內青島黃島石化工業(yè)區段規劃階段市場(chǎng)需求,減輕石油加工壓力,減少石油進(jìn)口量。海南石化由以上可以看出，中國乙烯的發(fā)展對石油的需中石油南通洋口港區或連90可研階段求量是巨大的,如何平衡石油進(jìn)口和乙烯產(chǎn)量增長(cháng)云港區廣西欽州港石化工業(yè)園0的關(guān)系,值得思考。大連長(cháng)興島臨港工業(yè)區20安慶化5應對經(jīng)濟危機的挑戰江蘇揚州化工園區石化工業(yè)發(fā)展具有周期性特點(diǎn),受宏觀(guān)經(jīng)濟、原原油、乙烷和丙烷等,每生產(chǎn)1 t乙烯,裂解原料的材料、產(chǎn)業(yè)政策等因素影響,乙烯行業(yè)已有步入周期平均消耗:2003年為3.2 t,2005年為3.1 t,預計性下降趨勢的預期和潛在風(fēng)險。2010- 2015 年為3.07 t,2020 年為3.04t。據此，2009- 2010 年,中國國內5套新建乙烯裝置將2010年中國對乙烯裂解原料的需求為5121萬(wàn)t,新增聚烯烴產(chǎn)能560萬(wàn)Ua,增長(cháng)幅度38% ,在發(fā)生2020年為8 466萬(wàn)t。平均1 t乙烯裂解原料需加工國際金融危機的大背景下,供大于求的局面已不可原油量:2003年12.4 t,2005年9.61,預計2010年能改變。7.4 t,2015年6.8t, 2020年為6.1 t。為滿(mǎn)足乙烯在目前全球經(jīng)濟發(fā)展放慢和出現金融危機的背生產(chǎn)需求, 2010年需原油3. 79億t,2015年為景下,中國石化集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院表示,這將4.42億t,2020年為5.16億t。中國乙烯原料消費會(huì )使中國石化集團公司在建的主要乙烯項目推遲投及需求預測見(jiàn)表6。產(chǎn)。中國6套世界規模級乙烯裝置原規劃在2009-2011年投產(chǎn),然而,該裝置可能因為現在的褒6中國乙烯原料消 費及需求預測萬(wàn)t經(jīng)濟狀況而延遲。年份乙烯當量乙烯乙烯 原油加工 原料/中國石化集團公司(中石化)正在單獨或合資自給率/%產(chǎn)量原料量 量/億t_ 原油在200541.82 770.2 2387.6 2.2 1/10.4“中國煤化工建設乙烯裝置,并201062.1 1668.0 5121.0 3.79 1/13.5在成邸乙烯裝置以及中201554.42119.0 6505.0 4.42 1/14.7石化MHCNMHS企業(yè)可能會(huì )面臨更202056.4 2785.0 6505.0 .5.16 1/16.4長(cháng)時(shí)間的推延。另外,也涉及到中石化參與合資、位年均2005- 2010-16.716.5 10.6增長(cháng)2010- -2015 -4.94.9 3.1于上?；瘜W(xué)工業(yè)區的第二套乙烯裝置,其等待國家率/% 2015- 20205.65.4 3.1批準已有1a多時(shí)間。.12化工科技市場(chǎng).第32卷第7期自2008年10月起中國和整個(gè)亞洲的石化產(chǎn)品2008年乙烯當量消費量是2130萬(wàn)t,2015年為需求回落,價(jià)格也下跌,這是企業(yè)必需面對的很?chē)谰? 689萬(wàn)t。預計2010- 2015年中國乙烯當量消費年的挑戰。均增長(cháng)率為6.0%,則2020年乙烯當量消費量將達中石化上海石化公司已于2008年11月底宜到4937萬(wàn)t。發(fā)展煤制烯烴具有最佳的市場(chǎng)競爭布,因需求減退,有幾套石化裝置于2008年11月和力,是對石油化工的補充。對醇醚燃料、甲醇制烯12月關(guān)閉。隨著(zhù)其大規模的裝置停運,上海石化公烴、甲醇制丙烯產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,國家已出臺相關(guān)政策予司已從乙烯現貨市場(chǎng)退出，該公司一般每年進(jìn)口以支持。國家發(fā)改委已核準了國內建設兩套甲醇制20萬(wàn)t乙烯,其中超過(guò)20%是現貨。烯烴項目。2006年8月,由中科院大連化物所、陜據預計,石化循環(huán)期將會(huì )在2010- -2011 年,在西新興煤化工科技發(fā)展有限公司和中石化洛陽(yáng)石油2008- 2009 年中東大量低成本、以乙烷為原料的乙化工工程公司共同完成的甲醇制取低碳烯烴技術(shù)開(kāi)烯項目投產(chǎn)后,供應將超過(guò)需求。中國乙烯能力約發(fā)項目通過(guò)了技術(shù)鑒定,從而為神華集團建設.98%以石腦油為原料,中國石化生產(chǎn)商必須最大限60萬(wàn)Va甲醇制烯烴裝置提供了可靠的工藝技術(shù),度地減小運作成本,部分實(shí)施與煉油進(jìn)行較多的一開(kāi)辟了甲醇制烯烴產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新途徑。甲醇制烯烴體化聯(lián)合,以應對來(lái)自中東的挑戰。因為對中國制將在國家替代能源戰略的引導上成為甲醇市場(chǎng)需求造的出口商品如玩具需求的下降,正在抑制中國石增長(cháng)的主要動(dòng)力之一。據預測,如果甲醇制烯烴產(chǎn)化產(chǎn)品的消費。業(yè)化進(jìn)展順利,預計2020年甲醇制烯烴產(chǎn)能將達到國務(wù)院已于2009年2月19日通過(guò)石化產(chǎn)業(yè)調800萬(wàn)t/a以上。整振興規劃,石化產(chǎn)業(yè)資源資金技術(shù)密集,產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)參考文獻:度高,經(jīng)濟總量大,對促進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)升級和拉動(dòng)經(jīng)濟增長(cháng)具有舉足輕重的作用。振興石化產(chǎn)業(yè),必須在[1] 錢(qián)伯章.石油化工技術(shù)進(jìn)辰與市場(chǎng)分析[M].石油工業(yè)出版社,2008.穩定石化產(chǎn)品市場(chǎng)的同時(shí),加快結構調整,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)2] 錢(qián)伯章.金融經(jīng)擠危機對世界石化和化工生產(chǎn)的影響與對布局,著(zhù)力提高創(chuàng )新能力和管理水平,不斷增強產(chǎn)業(yè)策[].重點(diǎn)化工產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)損害預信息專(zhuān)報2008(12) :209.競爭力。國家將統籌重大項目布局,大力推進(jìn)技術(shù)改造。抓緊組織實(shí)施在建乙烯重大項目,增強產(chǎn)業(yè)收稿日期:2009-04 -02發(fā)展后勁。另外,甲醇制烯烴和甲醇制丙烯可作者簡(jiǎn)介:王儉(1972- - ),男,高級工程師,現從事乙烯 和苯乙烯/替代石腦油生產(chǎn)乙烯、丙烯。預計2010年國內需要豪苯乙烯大類(lèi)的工藝工程的設計及改進(jìn)、流程優(yōu)化及新技的乙烯當量消費量是2684萬(wàn)t,而國內能生產(chǎn)的術(shù)以及節能技術(shù)的應用設計。(上接第8頁(yè))有多套裝置在建,加上進(jìn)口產(chǎn)品沖擊國內市場(chǎng),未來(lái)2007 ,37(10):1-7.苯酐市場(chǎng)競爭將更為激烈。從長(cháng)遠發(fā)展看,國內應[3]王俐. 世界苯酐工業(yè)發(fā)展近況(續)[].國內外石油化工快報，2007,37(11);:1-7.加快大型氧化反應器和催化劑國產(chǎn)化的技術(shù)開(kāi)發(fā)力4] 中國化工信息網(wǎng).中國化工產(chǎn)品進(jìn)出口敷據庫[ DB/0L].度,以不斷提升其在國際苯酐市場(chǎng)上的競爭力;現有htp://w. ceminf. gor. cn/l/unding,和建設中的裝置應積極提高自身競爭能力;2萬(wàn)Va .s] 中國化工信息網(wǎng).價(jià)格庫[ DB/0L]. ht://w. cemino.以下規模的生產(chǎn)裝置應加快淘汰;應加快對苯酐下gov. cn/05/UVPrice.游產(chǎn)品技術(shù)開(kāi)發(fā)。6] 聯(lián)成化學(xué)苯酐項目落戶(hù)江蘇秦興[J].中國石油和化工, .2008,13; 76 -76.中國煤化工{1]苯酐產(chǎn) 品報告[DB/0L]. ht://wec. cemio. o,20 -收稿日作者簡(jiǎn):MYHC N M H G工原料的國內外信息01-16.調研工作。2] 王俐世界苯酐工業(yè)發(fā)展近況[].國內外石油化工快報，